Esse é o Destaque Wall Street do dia 11 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de segunda-feira, mesmo com contínuas incertezas sobre a economia mundial. A semana será marcada pela decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE) e pelos dados de inflação americana, influenciando as decisões do Federal Reserve.

Às 07h53 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 71 pontos, ou 0,20%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,36% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,55%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,296%.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de segunda-feira, investidores aguardam, às 12h00, o índice de expectativa para a inflação mensal ao consumidor. Se o dado se mostrar equilibrado, o Fed pode manter os juros no intervalo entre 5,25% e 5,50% na semana que vem e postergar, para novembro, a decisão de aumentá-los, como forma de olhar os indicadores num horizonte mais longo. Mais tarde, às 14h, o governo realiza um leilão de Treasuries, com vencimento de três anos.

Na última semana, indicadores europeus, como os PMI, que avaliam a atividade de diversos setores, indicaram que o BCE pode manter sua taxa de juros em 4,25% anual, apesar da alta inflação. A decisão sobre a taxa será revelada na quinta-feira.

Na Ásia, os mercados tiveram desempenhos variados, observando possíveis movimentos do Banco do Japão em relação aos juros e a inflação chinesa, que registrou aumento de 0,30% em agosto, conforme esperado.

Recentes indicadores chineses apontam para uma recuperação econômica instável, mesmo com estímulos para incentivar o setor. Seguindo essa linha de estímulo, autoridades financeiras chinesas diminuíram no domingo a classificação de risco para investimentos de seguradoras em ações de grandes empresas e tecnologia, bem como em fundos imobiliários, visando animar o mercado acionário.

Quanto ao Japão, Kazuo Ueda, líder do Banco do Japão, mencionou em entrevista ao Yomiuri que a suspensão da política atual de juros negativos pode ser considerada se houver crescimento sustentável em salários e preços.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro caiu 0,55%, a US$ 87,03 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro caiu 0,28% perto de US$ 90,40 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, subiu 2,41%, cotado a US$ 116,48.

No fechamento de sexta-feira, o Dow Jones subiu 75,86 pontos ou 0,22% para 34.576,59 pontos. O S&P 500 subiu 6,35 pontos ou 0,14% para 4.457,49 pontos. A Nasdaq Composite subiu 12,69 pontos ou 0,09% para 13.761,53 pontos. Na semana, o Dow Jones caiu 0,8%, o S&P 500 caiu 1,3%, e a Nasdaq caiu 1,9%. A antecipação de que o Federal Reserve possa aumentar as taxas de juros novamente deixou os investidores cautelosos. Apesar disso, após consistentes quedas em agosto, os ativos mostraram sinais de melhoria.

Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, investidores estão observando relatórios da FuelCell Energy (FCEL) e Bowlero Corp (BOWL). Após o fechamento do mercado, serão aguardados os resultados da Oracle (ORCL, ORCL34), Casey’s (CASY), Mission Produce (AVO), Skillsoft (SKIL), Bioceres (BIOX) e Matrix Service Company (MTRX).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – As ações da Apple tiveram um aumento de 0,76% nas negociações pré-mercado, à véspera do evento anual de outono da empresa, chamado “Wonderlust” este ano. Antecipa-se que o lançamento do iPhone 15 seja o destaque. A principal alteração no dispositivo deve ser a transição dos conectores exclusivos Lightning da Apple para a porta USB-C comum. Em outras notícias recentes, a Apple apoiou um projeto de lei da Califórnia para que grandes empresas divulguem anualmente suas emissões de gases de efeito estufa. Proposto pelo senador Scott Wiener, o projeto se aplica a empresas com receitas anuais acima de US$ 1 bilhão. Outras empresas, como Microsoft (MSFT, MSFT34) e Adobe (ADBE, ADBE34), também expressaram apoio.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) –  A Alphabet teve um aumento de 0,3% à medida que o Departamento de Justiça avança para o julgamento do caso antitruste contra o Google, que se estende por três anos, a partir de terça-feira. O DOJ sustenta que a divisão da Alphabet mantém um domínio ilegal no setor de pesquisas online.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms está desenvolvendo uma IA visando superar o modelo da OpenAI, segundo o Wall Street Journal. O novo sistema da controladora do Facebook, previsto para 2024, pretende ser mais avançado que o Llama 2, competindo com ChatGPT e Bard.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia formou parcerias de IA com Reliance Industries e Tata Group na Índia para desenvolver soluções em nuvem e aplicativos generativos. Estas colaborações fortalecem a posição da Nvidia na Índia, enquanto enfrenta restrições de exportação nos EUA.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Na semana, o Congresso realizará três audiências sobre inteligência artificial, contando com líderes da Microsoft e Nvidia (NVDA, NVDC34). A legislação busca mitigar riscos da IA, promovendo transparência e proteção ao consumidor. CEOs de Meta (META, M1TA34) e Tesla (TSLA, TSLA34) também participarão em discussões separadas.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O supercomputador Dojo da Tesla poderia ampliar a capitalização de mercado da Tesla em US$ 600 bilhões, segundo Morgan Stanley (MS, MSBR34). Iniciado em julho, Dojo visa avanços em IA para carros autônomos. O analista Adam Jonas elevou a classificação da Tesla para “Buy” de “Hold”, com um preço-alvo de US$ 400 por ação.

Alibaba (BABA, BABA34) – As ações da Alibaba caíram 4% em Hong Kong após a renúncia do ex-CEO Daniel Zhang, causando preocupações sobre a divisão da unidade de nuvem. Eddie Wu, novo CEO, assume como interino, antes de um IPO planejado da unidade de nuvem do Alibaba. Analistas temem divergências entre os líderes do Alibaba. A reestruturação da unidade de nuvem prosseguirá. A oferta pública inicial em Hong Kong de sua rede de supermercados Freshippo foi suspendida devido ao sentimento fraco do mercado. Avaliada em US$ 4 bilhões, abaixo da expectativa inicial, a empresa espera por condições de mercado mais favoráveis.

Roblox (RBLX, R2BL34) – Roblox lançará sua plataforma em dispositivos PlayStation da Sony (SONY, SNEC34) em outubro e no Quest da Meta (META, M1TA34) este mês. A Roblox planeja estar disponível em dispositivos AR/VR, móveis e desktop. Com 66 milhões de usuários diários, a empresa também busca expandir suas ofertas e ferramentas, incluindo um chatbot de IA.

Oracle (ORCL, ORCL34) – A Oracle se beneficiou do interesse em ações de IA este ano, com suas ações subindo 50%, superando a Microsoft. Isso se deve às expectativas em relação ao Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e seu papel em IA. A Oracle reportará após o fechamento do mercado de hoje. A empresa projeta um crescimento sólido e tem parcerias fortes, como com a Nvidia.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix reintegrou Susan Rice, ex-embaixadora da ONU e ex-funcionária da Casa Branca, ao seu conselho de administração. Rice, que serviu no conselho entre 2018-2020, destacou o compromisso da empresa em contar histórias globais.

Walt Disney (DIS, DISB34) Charter Communications (CHTR, CHCM34) – Os fãs de futebol podem perder o Monday Night Football se a disputa entre Walt Disney e Charter Communications não for resolvida. A ESPN e outros canais da Disney foram removidos do Spectrum da Charter, afetando 15 milhões de assinantes.

Comcast (CMCSA, CMCS34) – No domingo, o Xfinity da Comcast Corp enfrentou interrupções, frustrando clientes querendo assistir aos jogos da NFL, de acordo com o Downdetector.com.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart está considerando comprar uma participação majoritária na ChenMed, operadora de clínicas para idosos. A Bloomberg informou que o valor do acordo pode ser de bilhões de dólares, mas os termos ainda estão em negociação.

Coca-Cola (KO, COCA34) – As ações da Coca-Cola enfrentaram oito dias de baixo desempenho até sexta-feira, devido às preocupações do setor de consumo. Em 2022, a empresa teve um crescimento de 7,4%. Contudo, em 2023, as ações caíram 8,3%, impactadas pela desaceleração inflacionária e questões cambiais.

Boeing (BA, BOEI34) – Executivos de empresas dos EUA e Vietnã reuniram-se durante a visita de Biden a Hanói, buscando parcerias em semicondutores, aviação e tecnologia. A Casa Branca confirmou que a Vietnam Airlines comprará 50 jatos 737 Max da Boeing por US$ 7,8 bilhões. Os EUA visam fortalecer o papel global do Vietnã e diversificar o fornecimento de chips, reduzindo dependência da China. Biden e líderes vietnamitas destacaram a cooperação bilateral.

JM Smucker (SJM, S1JM34) – A JM Smucker está em negociações para comprar a Hostess Brands (TWNK), detentora dos Twinkies, por cerca de US$ 5 bilhões. A Hostess teve um aumento de capitalização de mercado após explorar uma venda devido ao interesse de grandes fabricantes de alimentos. Segundo a Reuters, o valor do acordo exclui a dívida líquida da Hostess de cerca de 900 milhões de dólares.

Instacart – Instacart busca avaliação entre US$ 8,6 bilhões e US$ 9,3 bilhões em seu IPO, valor abaixo dos US$ 39 bilhões em 2021, durante o pico da pandemia. A empresa relatou receita de US$ 1,48 bilhão até junho, um aumento de 31% em relação ao ano anterior.

Arm – A Arm, empresa de design de chips do SoftBank, pode atingir uma avaliação de US$ 54,5 bilhões em seu IPO devido à alta demanda dos investidores. A empresa considera elevar o preço da ação, mas manterá a oferta de ações constante.

Chevron (CVX, CHVX34) – Após greve em projetos na Austrália, Chevron começou a retirar trabalhadores de sua instalação GNL Gorgon. A disputa envolve remuneração, segurança e regras de trabalho. A greve pode impactar mais de 5% do fornecimento global de GNL.

Nikola (NKLA) – Um semi-caminhão elétrico da Nikola pegou fogo em Phoenix, marcando o segundo incidente em uma semana. Após incidentes anteriores e um recall em agosto, as ações da Nikola caíram 55%. Ninguém se feriu nos incêndios.

General Motors (GM, GMCO34), Ford Motor (F, FDMO34), Stellantis (STLA) – O presidente do sindicato United Auto Workers, Shawn Fain, manifestou desejo de evitar paralisações nas montadoras de Detroit mas ameaça greve na próxima semana se as ofertas de contrato não melhorarem. As negociações continuam, com foco em aumentos salariais e benefícios.

Stellantis (STLA) – Stellantis planeja expandir sua capacidade de baterias para 400 GWh, apoiando a produção de veículos elétricos. Micky Bly, vice-presidente da empresa, afirmou o compromisso de seis gigafábricas globais. Recentemente, a Stellantis investiu US$ 43 milhões em um centro tecnológico em Turim.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays planeja cortar centenas de empregos, possivelmente até 400 no retalho doméstico. Enquanto o banco avalia os cargos, alguns podem ser realocados ou optar por despedimentos voluntários.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC suspendeu os pagamentos comerciais para clientes empresariais ligados à Rússia e Bielorrússia, devido ao aumento das sanções após a invasão russa à Ucrânia. A medida torna operações com estes países “cada vez mais desafiadoras” para o banco.

UBS (UBS, UBSG34) – Após anunciar resultados do segundo trimestre, executivos do UBS venderam ações totalizando mais de 14 milhões de francos suíços (US$ 15,68 milhões). Essas vendas ocorrem com as ações atingindo valores máximos desde 2008. Em outras notícias, o UBS Group AG planeja cortar centenas de empregos na Ásia devido à desaceleração econômica na China e atividade reduzida dos clientes. Muitos dos cortes virão de equipes do Credit Suisse em Hong Kong e Cingapura, mas detalhes finais ainda estão pendentes. A economia chinesa tem crescido lentamente, impactando bancos e seus investimentos na região.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley desafiou a perspectiva bearish do Tesouro, aconselhando a compra de dívida dos EUA. O banco afirma que a inflação pode abrandar e o crescimento manter-se robusto. Contrariando outros bancos, sugerem a aquisição de títulos de cinco e trinta anos. A postura otimista distingue-os em Wall Street.

Goldman Sachs (GS, GSGI34), JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Goldman Sachs e JPMorgan têm perspectivas divergentes para o zloty polonês após um inesperado corte de juros. Enquanto Goldman prevê fraqueza contínua, JPMorgan vê fundamentos econômicos fortes na Polônia. O corte, antes das eleições, levanta preocupações políticas e de inflação.

Oppenheimer (OPY) – John Stoltzfus, da Oppenheimer & Co., acredita que a retração das ações dos EUA não acabou e aconselha ajuste nas expectativas de investidores. Apesar do otimismo em torno da inteligência artificial, preocupações com taxas mais altas têm pressionado o índice S&P 500.

Deutsche Bank AG (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank AG pode pausar partes significativas da reforma de TI do Grupo DWS devido a atrasos e custos elevados. Liderado pelo CEO Stefan Hoops, o DWS reconsidera o projeto “Proteus”, possivelmente reduzindo-o, desviando-se do objetivo original.

Nasdaq Inc (NDAQ, N1DA34) – A Nasdaq recebeu aprovação da SEC para lançar um pedido baseado em inteligência artificial, visando melhorar a eficiência do mercado. Este novo tipo de ordem, utilizando aprendizagem por reforço, pode otimizar resultados comerciais e ajustar negociações em tempo real.

Visa (V, VISA34), Riskified (NYSE:RSKD) – As disputas de cartão de crédito na Visa têm crescido desde o início da pandemia, atingindo mais de 90 milhões em 2022. Esse aumento é atribuído ao crescimento do comércio eletrônico e à inflação recente. Mesmo com a implementação de softwares de prevenção à fraude, o problema persiste. Essas disputas, além de serem um problema para as empresas de cartão, são custosas para os comerciantes, especialmente quando levam a estornos. O cenário atual favorece empresas especializadas em prevenir fraudes, como a Riskified Ltd (NYSE:RSKD), que vislumbra um crescimento significativo à medida que busca solucionar este desafio crescente no setor de pagamentos.

Goodyear Tire & Rubber (GT) – A Goodyear planeja cortar 1.200 empregos na Europa, Oriente Médio e África, após críticas do investidor Elliott Investment Management. A reestruturação visa poupanças significativas até 2025. A empresa enfrentou prejuízos no último trimestre.

Kenvue (KVUE) – A Kenvue valorizou 3,52%, alcançando US$ 22,05. A empresa, responsável pela venda de produtos como Band-Aid, Listerine, Neutrogena e Tylenol, teve sua classificação elevada para “Buy” em vez de “Hold” pelo Deutsche Bank, mantendo o preço-alvo em US$ 27.

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