Esse é o Destaque Wall Street do dia 29 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de sexta-feira, tentando se manter positivos no último dia de negociação de setembro, à espera da inflação americana. Os últimos dias foram mais conturbados devido a preocupação elevadas dos investidores com as taxas de juros.

Às 07h59 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 154 pontos, ou 0,45%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,46% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,60%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,553%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 0,93%, a US$ 92,56 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro subiu 0,81% perto de US$ 96,15 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62% na Bolsa de Commodities de Dalian (DCE) da China não foi negociado devido ao feriado no país. No dia anterior, o preço da commodity subiu 0,89%, alcançando US$ 116,51 por tonelada.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de sexta-feira, investidores aguardam, às 09h30, o índice de consumo pessoal (PCE), que tem como previsão uma alta mensal de 0,50% em agosto, enquanto na base anual a previsão é de 3,50%. No mesmo horário, ainda serão divulgados o gasto e a renda de pessoal, com consenso de 0,40% para ambos.

Às 10h45, os investidores aguardam o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) de Chicago, um dos grandes polos produtivos dos EUA. Às 11h, será divulgada a confiança do consumidor de Michigan, com a expectativa de 67,70 pontos em setembro. Encerrando a agenda, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, faz um discurso às 13h45, e a Baker Hughes divulga, às 14h, o número de sondas da semana.

A possibilidade de um shutdown do governo dos EUA em 1 de outubro permanece uma preocupação global, pois a Câmara e o Senado ainda não chegaram a um acordo sobre o orçamento para o próximo ano. Se o impasse persistir, agências federais não essenciais podem interromper os serviços devido à falta de pagamento aos funcionários. Espera-se um acordo até domingo.

Na zona do euro, a inflação de setembro caiu para 4,30% em relação ao ano anterior, em comparação com 5,20% em agosto, indicando que as medidas do Banco Central Europeu (BCE) podem estar surtindo efeito. Na Alemanha, as vendas no varejo caíram inesperadamente em agosto, enquanto a taxa de desemprego ficou em linha com as projeções em setembro. No Reino Unido, o PIB do segundo trimestre atingiu as expectativas, destacando-se em relação a outras economias da Europa desde o início da pandemia.

Na Ásia, os mercados encerraram sem direção clara, refletindo Wall Street e dados econômicos do Japão. As vendas no varejo e a produção industrial no Japão mostraram estabilidade, enquanto a inflação desacelerou em setembro. No cenário imobiliário chinês, a Evergrande explicou que seu fundador está sob custódia policial por suspeita de “crimes ilegais” e busca a aprovação dos credores para reestruturar uma dívida offshore de US$ 31,7 bilhões.

No fechamento de quinta-feira, o Dow Jones subiu 116,07 pontos ou 0,35% para 33.666,34 pontos. O S&P 500 subiu 25,19 pontos ou 0,59% para 4.299,70 pontos. A Nasdaq subiu 108,42 pontos ou 0,83% para 13.201,28 pontos. O mercado teve um dia de alívio com ganhos modestos após quedas recentes. As ações das grandes empresas de tecnologia impulsionaram os ganhos devido à pausa no aumento das taxas de juros. Quedas nos preços do petróleo, dados de consumo mais fracos no PIB do 2T23 dos EUA e comentários “dovish” do presidente do Fed de Chicago, Alan Goolsbee, também influenciaram positivamente. As quedas no petróleo aliviaram as preocupações inflacionárias, enquanto dados econômicos fracos suavizaram a pressão sobre as taxas de juros. Goolsbee sugeriu que o aumento das taxas poderia ser precipitado.

Na frente de resultados corporativos de sexta-feira, investidores estarão observando, antes da abertura do mercado, o relatório da Carnival Corporation (CCL, C1CL34).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Jonathan Tinter, da Microsoft, testemunhou no processo antitruste do Departamento de Justiça dos EUA contra o Google, alegando abuso de monopólio nas buscas. A Apple (AAPL, AAPL34) e outros fabricantes preferiram o Google como mecanismo de busca padrão, rejeitando propostas da Bing, da Microsoft. De acordo com a Bloomberg, a Microsoft supostamente discutiu a venda de Bing para a Apple em 2020, que poderia ter substituído o Google como o motor de busca padrão nos iPhones. As conversas, entretanto, nunca avançaram para estágios significativos, e a relação entre Apple e Google permaneceu intacta, com o Google continuando a dominar o setor de busca e a Apple beneficiando-se financeiramente da parceria existente.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Noruega encaminhará a multa imposta à Meta Platforms à autoridade europeia de dados, podendo tornar a penalidade permanente na União Europeia. A Meta, dona do Facebook e Instagram, está sendo multada por violar privacidade dos usuários e pelo uso indevido de seus dados para publicidade. Além disso, para treinar seu novo assistente virtual, Meta AI, a Meta utilizou postagens públicas do Facebook e Instagram, mantendo postagens privadas e bate-papos fora do conjunto de dados para respeitar a privacidade do consumidor, conforme informado por Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A autoridade de concorrência da França invadiu escritórios da Nvidia por suspeitas de práticas anticompetitivas, parte de uma investigação mais ampla no setor de computação em nuvem. O foco é se grandes empresas estão usando seu acesso a poder computacional para excluir concorrentes menores. A demanda pelos chips da Nvidia aumentou consideravelmente, alcançando cerca de 80% do mercado, especialmente após o lançamento do ChatGPT. A autoridade tem adotado uma postura rigorosa, recentemente confrontando a Apple (AAPL, AAPL34) sobre preocupações com radiação. A Nvidia enfrentou um setembro turbulento. As ações alcançaram seu ápice no final de agosto, valendo US$ 493,55, uma valorização de 238% desde o começo do ano. Posteriormente, os valores declinaram para US$ 410, mas recuperaram, fechando a quinta-feira em US$ 430,89.

Amazon (AMZN, AMZO34) – As ações da Amazon caíram cerca de 13% em relação ao recente pico de preço de fechamento, criando um ponto de entrada “atraente”, segundo o analista Mark Mahaney da Evercore. Ele considera o risco competitivo de mercados chineses, como Shein e Temu, como “muito exagerado”, destacando a lealdade do usuário e as vantagens competitivas da Amazon. Mahaney acredita na resiliência da empresa, mesmo com as mudanças na dinâmica competitiva, devido à sua forte base de usuários e inovações constantes.

General Motors (GM, GMCO34) – O sindicato canadense Unifor estabeleceu o prazo final de 9 de outubro para as negociações com a General Motors. As discussões visam alcançar um acordo semelhante ao da Ford do Canadá. A GM Canadá e a Unifor retomaram as negociações em 26 de setembro.

Stellantis (STLA) – Na quinta-feira, o United Auto Workers (UAW) fez uma nova contraproposta à Stellantis, enquanto as tensões nas negociações trabalhistas com as Detroit Three se intensificam. Disputas permanecem, principalmente sobre salários e benefícios. As montadoras propõem aumentos menores e benefícios menos generosos do que o UAW demanda.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O advogado das vítimas de um acidente com um Tesla Model 3 culpou, em tribunal, o sistema de piloto automático da empresa, alegando que “uma empresa automobilística nunca deveria vender produtos experimentais aos consumidores.” A Tesla defende a segurança do sistema e atribuiu o acidente a “um erro humano clássico”. O caso acontece na Califórnia e envolve alegações de que o sistema fez com que o carro desviasse e colidisse. A Tesla nega as acusações. Além disso, a Tesla enfrenta processo da Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego dos EUA, acusada de tolerar assédio racial em sua fábrica de Fremont, Califórnia. Alega-se que funcionários negros sofreram abusos, estereótipos e retaliação. A EEOC busca indenizações, pagamentos atrasados e alterações nas práticas de emprego da empresa. Em 2021, um funcionário recebeu US$ 137 milhões em um caso semelhante, posteriormente reduzido para US$ 15 milhões.

Nio (NIO) – A Nio e a Mercedes-Benz (MBGYY) mantiveram conversas exploratórias para uma potencial parceria e investimento. No entanto, detalhes sobre tecnologia e investimento não foram discutidos e a Mercedes demonstrou resistência interna, provavelmente não prosseguindo com a união. Ambas as empresas negaram planos de colaboração.

CarMax (KMX, K1MX34) – A CarMax relatou lucros trimestrais abaixo do previsto devido à diminuição da demanda por veículos usados. Apesar da demanda robusta durante a pandemia, consumidores estão optando por modelos mais novos com melhores condições de financiamento. Contudo, greves laborais em grandes montadoras podem impactar a disponibilidade de carros novos, possivelmente elevando os preços dos usados. Com ajustes, a empresa obteve 75 centavos por ação, ficando 3 centavos abaixo das expectativas dos analistas, segundo dados da LSEG. A receita total teve uma redução de aproximadamente 13%, alcançando US$ 7,07 bilhões, superando as projeções de US$ 7,03 bilhões.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing aceitou pagar US$ 8,1 milhões para resolver acusações de violar leis americanas, não cumprindo obrigações contratuais na produção do V-22 Osprey, conforme declarado pelo Departamento de Justiça dos EUA. O acordo refere-se a violações da Lei de Reivindicações Falsas entre 2007 e 2018, relacionadas à fabricação de componentes para a aeronave. A Boeing nega as acusações e não admitiu responsabilidade.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines oferecerá posições condicionais a pilotos militares ativos dos EUA, para se juntarem como primeiros oficiais após concluírem o serviço. Este movimento ocorre enquanto companhias aéreas buscam pilotos qualificados para atender ao aumento da demanda em viagens pós-pandemia. A United, que já emprega mais de 16.000 pilotos, planeja adicionar mais de 10.000 nesta década.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – O CEO da Delta Air Lines, Ed Bastian, admitiu que a empresa possivelmente restringiu demais seu programa SkyMiles e acesso aos Sky Clubs, indicando futuras modificações às restrições. Esse pronunciamento surge após críticas por limitar o acesso aos lounges e mudanças nos termos do programa de recompensas. Bastian não detalhou as possíveis alterações, mas prometeu atualizações nas próximas semanas.

Chevron (CVX, CVHX34) – Este ano, petroleiros, inclusive um da Chevron, enfrentaram ameaças no Golfo de Omã. A Chevron, gerenciando riscos geopolíticos e problemas operacionais globais, destaca-se em performance e diversificação. A empresa enfrenta desafios ambientais e sociais em locais como Venezuela e Mianmar, enquanto busca inovação em energia limpa e estratégias sustentáveis, continuando a proporcionar resultados sólidos aos acionistas em um cenário de preços de petróleo em alta.

AGCO Corp (AGCO), Trimble (TRMB, T2RM34) – A AGCO Corp vai adquirir 85% da divisão agrícola da Trimble por US$ 2 bi, ampliando seu portfólio em agricultura de precisão. Este acordo acelera a corrida para automatizar a agricultura em meio a crises alimentares e permite avanços em equipamentos autônomos e tecnologias disruptivas.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – O analista James Shanahan rebaixou sua avaliação da Berkshire Hathaway para “Hold” de “Buy”, mencionando seu desempenho superior no setor financeiro. As ações da Berkshire subiram 15,5% este ano, superando índices financeiros, implicando para uma menor probabilidade de um desempenho superior. Shanahan atribui o desempenho das ações à perspectiva de lucros robustos e aceleração em investimentos, beneficiando-se ainda do sólido caixa da empresa e da confiança na liderança de Warren Buffett.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Larry Fink, CEO da BlackRock, expressou abertura para mais aquisições, visando solidificar a empresa como referência para investidores. Fink vê oportunidades significativas em crescimento inorgânico e está focado em diversificar ofertas, integrando estratégias de ativos privados e tecnologias avançadas. Ele destacou, no fórum de Diálogo Global de Berlim, a importância do capital privado e antecipou que a busca por produtividade pode acelerar a adoção de tecnologia, enquanto alertou para possíveis recessões modestas e a urgência de se promover esperança e estabilidade.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup e sua antiga unidade, Citi International Financial Services, foram multados em US$ 1,975 milhões pela SEC por falhas em obrigações de divulgação ao recomendar valores mobiliários a clientes de varejo. Ambas as entidades concordaram com o acordo sem admitir irregularidades.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), TSMC (TSM, TSMC34) – O JPMorgan antecipa um futuro incerto para a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), prevendo uma perspectiva mista nos próximos lucros. O analista Gokul Hariharan espera conservadorismo nos investimentos da TSMC e uma recuperação silenciada em 2024, com possíveis decepções no próximo ano devido a excesso de estoques e demanda fraca em vários segmentos de chips. Contudo, mantém otimismo para 2025.

Vail Resorts (MTN) – A Vail Resorts apresentou, no quarto trimestre fiscal, uma perda maior que a do ano anterior, atribuída a “problemas climáticos consideráveis na última temporada”. No entanto, a companhia de resorts de esqui antecipa crescimento para o ano fiscal de 2024 comparado ao de 2023.

Nike (NKE, NIKE34) – A Nike superou as previsões de lucro do primeiro trimestre, com altos preços compensando a baixa demanda e pressões de custos, elevando suas ações em 8,2% no pré-mercado de sexta-feira. A empresa prevê um aumento nas margens brutas no segundo trimestre e mantém suas previsões anuais, focando em tênis de corrida. O relatório da Nike impulsionou as ações de outras empresas de calçados e acessórios esportivos.

Coty (COTY, COTY34) – A Coty precificará sua oferta global de 33 milhões de ações em US$ 10,80 cada, começando as negociações em Paris. A empresa, dona da CoverGirl, tem queda de 7% em suas ações desde o lançamento da oferta. A Coty planeja usar os fundos para reduzir dívidas, após aumento nas previsões de vendas anuais devido à forte demanda por seus produtos de beleza premium, mesmo com a inflação contínua.

GameStop (GME) – Na quinta-feira, a GameStop nomeou o bilionário Ryan Cohen como CEO, intensificando seu domínio sobre o varejista de videogames em crise. Cohen, já proeminente por transformar a Chewy (CHWY) em uma potência online, tem direcionado a GameStop para um modelo mais orientado para o comércio eletrônico, em meio à resistência do modelo de loja física da empresa, e tem enfrentado preocupações sobre o ritmo de mudanças e seu histórico como investidor ativista.

BlackBerry (BB) – A BlackBerry apresentou resultados trimestrais conformes às previsões, mas com receita abaixo do esperado. As ações valorizaram 0,2% no pré-mercado de sexta-feira, seguindo uma queda de 2,7% no pregão regular de quinta-feira. A empresa reportou um prejuízo de US$ 42 milhões no segundo trimestre, uma diminuição comparado ao ano anterior. A receita foi de US$ 132 milhões, abaixo dos US$ 168 milhões do ano anterior, e também abaixo da previsão de US$ 134,3 milhões dos analistas. O CEO John Chen, vê mais de 50% de chances de concluir uma revisão estratégica da empresa antes de seu contrato terminar em novembro. A Veritas Capital manifestou interesse na BlackBerry. A demora na revisão tem intensificado preocupações sobre a performance financeira da empresa, que já viu suas ações caírem, e a incerteza persiste.

Goodyear Tire & Rubber (GT) – Goodyear informou que um incêndio em sua fábrica na Polônia irá impactar vendas, estimando uma queda de US$ 20-25 milhões no terceiro trimestre e US$ 10-15 milhões no quarto trimestre. O incidente, ocorrido em 20 de agosto, danificou significativamente a unidade de Debica, reduzindo a produção para 70% da capacidade. A recuperação total é prevista para o final de 2024. A empresa está implementando estratégias para mitigar o impacto sobre os clientes.

Philip Morris International (PM, PHMO34) – A Philip Morris anunciou um lançamento mais lento nos EUA para o seu dispositivo de tabaco aquecido IQOS, favorecendo concorrentes no curto prazo. A empresa, produtora de Marlboro, aspira que a maioria das suas receitas provenha de produtos “sem fumo” até 2030, e refreará foco em produtos sem nicotina, concentrando-se mais no IQOS e na ZYN, visando transformar sua imagem de fornecedora de produtos de tabaco tradicionais.

DXC Technology (DXC), Kohl’s Corp (KSS, K1SS34) – A Veralto Corp., desmembramento da Danaher Corp., entrará no S&P 500 na segunda-feira, substituindo a DXC Technology Co., que migrará para o S&P SmallCap 600 na terça, onde substituirá a Ebix Inc. Separadamente, a Vestis Corp. será incluída no S&P MidCap 400 na segunda, substituindo a Kohl’s Corp., que irá para o S&P SmallCap 600 na terça.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A Unitaid pediu ações imediatas ao CEO da Johnson & Johnson para expandir o acesso à bedaquilina, medicamento contra tuberculose. A agência global afirma que a empresa impede o acesso ao limitar a competição e manter patentes secundárias em países com alta incidência de tuberculose resistente.

Bionomics (BNOX) – A Bionomics viu suas ações valorizarem 242% na quinta-feira após divulgar resultados promissores de um teste de fase intermédia para um tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. No pré-mercado de sexta-feira, as ações estão em queda de 13,4%.

Novo Integrated Sciences (NVOS) – As ações da Novo Integrated Sciences dispararam após a empresa anunciar um acordo de financiamento de US$ 1 bilhão com a Blacksheep Trust para os próximos 15 anos. Após o fechamento, as ações subiram até 155%, recuperando-se de uma queda anterior de 15,37%. As ações estão em alta de 83,6% no pré-mercado de sexta-feira. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 31,8 milhões, espera concluir as transações neste trimestre fiscal, após procedimentos de auditoria.

PTC Therapeutics (PTCT) – A biofarmacêutica PTC Therapeutics realizou um corte de 25% em seu quadro de funcionários, declarando que tal medida possibilitaria uma diminuição de 20% em seus gastos operacionais anuais.

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