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Esse é o Destaque Wall Street do dia 26 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estão em baixa no pré-mercado desta terça-feira, refletindo a persistente aversão ao risco observada nos últimos dias. Os investidores estão preocupados com a perspectiva de taxas de juros mais altas por um período prolongado e estão acompanhando de perto as decisões tanto na China quanto nos Estados Unidos. Além disso, além da trajetória das taxas do Tesouro, que têm causado preocupação nos mercados desde que o Federal Reserve adotou uma postura mais rígida ao sinalizar um possível aumento das taxas no final deste ano, os investidores agora estão se concentrando na possibilidade de um novo fechamento do governo dos Estados Unidos em outubro.
Às 08h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 126 pontos, ou 0,37%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,43% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,48%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,509%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 0,75%, a US$ 89,02 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro caiu 0,74% perto de US$ 92,60 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, caiu 1,64%, cotado a US$ 115,10 por tonelada.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores aguardam , às 10h00, o preço dos imóveis pela S&P Case de julho, além da venda de casas novas às 11h, que tem consenso de 70 milhões em agosto ante o mesmo período do ano anterior. No mesmo horário, a Conference Board divulga o índice da confiança do consumidor de setembro, que tem projeção de 105,5 pontos, enquanto o Fed de Richmond divulga o dado industrial de setembro. Às 14h, o governo realiza um leilão de Treasuries com vencimento de dois anos. Às 14h30, está previsto um discurso da diretora do Fed, Michelle Bowman. No final da tarde, às 17h30, a API divulga o estoque semanal de petróleo, que na semana anterior teve uma redução de 5,2 milhões de barris.
Os investidores estão de olho na possibilidade de um shutdown do governo Biden. As negociações entre o governo e o Partido Republicano, que controla a Câmara, enfrentam dificuldades, o que aumenta o risco de dispensa de milhares de funcionários federais e a suspensão de uma ampla gama de serviços após o dia 1º de outubro.
Na Europa, o calendário econômico está relativamente vazio, já que os participantes do mercado estão aguardando ansiosamente o lançamento dos dados de inflação na zona do euro no final desta semana. Esses números devem influenciar as decisões futuras do Banco Central Europeu (BCE).
Na Ásia, os mercados fecharam em queda, e mais uma vez, a atenção se concentra no mercado imobiliário chinês. A empresa de incorporação Evergrande cancelou importantes reuniões com seus credores que estavam programadas para esta semana, enquanto sua subsidiária, Hengda Real Estate, não conseguiu efetuar o pagamento de títulos no valor de US$ 547 milhões. Isso resultou em mais um dia de queda nas ações das empresas imobiliárias chinesas, arrastando a Bolsa de Xangai para baixo, com destaque para a queda de mais de 8% nas ações da Evergrande.
Por outro lado, houve um desenvolvimento positivo, pois a China solicitou à União Europeia a suspensão das restrições aos produtos de alta tecnologia provenientes do país. Essa iniciativa partiu do vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeg, que se reuniu com o comissário da UE, Valdis Dombrovskis, conforme relatado pela Reuters. Ambos estão buscando estabilizar as cadeias de abastecimento.
No fechamento de segunda-feira, o Dow Jones subiu 43,04 pontos ou 0,13% para 34.006,88 pontos. O S&P 500 subiu 17,38 pontos ou 0,40% para 4.337,44 pontos. A Nasdaq Composite subiu 59,51 pontos ou 0,45% para 13.271,32 pontos. Os ganhos foram pequenos após políticas conservadoras do Fed e preocupações com um possível “shutdown” governamental. Paralelamente, a situação econômica na China, refletida pela reavaliação do S&P e crises no setor imobiliário, como a Evergrande e a China Aoyuan, intensificaram preocupações globais sobre a estabilidade econômica chinesa. No entanto, o S&P 500 e Nasdaq quebraram uma sequência de quatro dias consecutivos de perdas.
Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estarão observando, antes da abertura do mercado, os relatórios da Cintas (CTAS, C1TA34), Ferguson (FERG), TD Synnex (SNX), Unfi (UNFI), Thera Technologies (THTX). Após o fechamento, são aguardados os resultados da Costco Wholesale (COST, COWC34), AAR (AIR), MillerKnoll (MLKN), Progress (PRGS) e Nanobiotix (NBTX).
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Microsoft (MSFT, MSFT34) – As ações da Microsoft quase registraram a pior sequência de perdas em um ano, mas se recuperaram, fechando com alta de 0,2% na segunda-feira. John DiFucci, analista do Guggenheim, elevou as ações para “Neutral”, o que anteriormente era a única classificação de venda de Wall Street para a Microsoft. Ele citou a influência positiva da narrativa de IA generativa da empresa.
Meta Platforms (META, M1TA34) – O aplicativo de mensagens Threads, embora tenha tido um lançamento de sucesso, está enfrentando dificuldades para atrair novos usuários, estando atrás das principais plataformas sociais em número de usuários nos EUA. Insider Intelligence prevê que continuará em penúltimo lugar até 2025. A Meta, empresa mãe, está explorando novos recursos para aumentar sua atratividade, mas a monetização só ocorrerá quando o app estiver mais estabelecido. Analistas sugerem que a Threads precisa construir uma identidade única para se tornar relevante no mercado.
Apple (AAPL, AAPL34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O vice-presidente da Apple, Eddy Cue, testemunhará em tribunal onde o Google enfrenta acusações do Departamento de Justiça dos EUA por usar acordos de licenciamento para monopolizar a pesquisa online. O acordo entre Google e Apple, envolvendo bilhões, está sob escrutínio. Cue defenderá a escolha do Google como mecanismo de busca padrão no iPhone, destacando sua qualidade superior e a liberdade dos usuários em alterar seus mecanismos de busca padrão. Mais detalhes…
Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford paralisou a construção de uma fábrica de baterias de US$ 3,5 bilhões em Michigan, citando preocupações competitivas e impasses em negociações contratuais. A decisão foi criticada pelo presidente da UAW, Shawn Fain, como uma ameaça de cortar empregos e foi feita apesar de melhorias na oferta da Ford durante as negociações sindicais. O destino dos trabalhadores permanece incerto, enquanto a administração expressa esperança por negociações bem-sucedidas. A Ford Motor revelou que, apesar de alguns avanços, ainda há “lacunas significativas” em questões econômicas vitais para alcançar um novo acordo com o sindicato. Mais detalhes…
General Motors (GM, GMCO34) – O sindicato Unifor escolheu a GM como o segundo alvo de negociações contratuais, após ratificar um contrato com a Ford no Canadá. As negociações com a GM começam na terça-feira.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está no centro de uma investigação da União Europeia (UE) sobre possíveis subsídios da China a fabricantes de veículos elétricos, por suas exportações da China para a UE. A investigação examinará até que ponto a China subsidiou fabricantes, potencialmente afetando a competitividade no mercado de veículos elétricos da UE. Esta análise poderia remodelar dinâmicas competitivas e desencadear possíveis retaliações, impactando fabricantes de ambos os lados, incluindo BMW e Renault, que operam em joint ventures na China. A Tesla, beneficiando-se de vantagens significativas na China, pode enfrentar consequências significativas, dependendo dos resultados da investigação.
NIO (NIO) – Há relatos não confirmados de um aumento de capital de US$ 3 bilhões, apesar da NIO negar tais alegações. A incerteza influencia o valor das ações, refletindo preocupações sobre futuros aumentos de capital, embora a situação parece ser resultado de especulações.
Thor Industries (THO) – A Thor Industries, produtora de veículos de recreação, projeta lucros entre US$ 6,25 e US$ 7,25 por ação para o ano fiscal de 2024, com vendas estimadas entre US$ 10,5 bilhões e US$ 11 bilhões. Analistas antecipavam ganhos de US$ 7,12 por ação e vendas aproximadas de US$ 10,9 bilhões. A Thor observou que, apesar de sinais de melhoria, o cenário varejista permanece desafiador devido a dados macroeconômicos inconsistentes e à prudência dos revendedores. As ações registraram queda de 2,5% no pré-mercado de terça-feira.
JetBlue (JBLU) – O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes investiga um voo da JetBlue, onde uma turbulência severa resultou em oito feridos. O incidente ocorreu perto da Jamaica em um Airbus A320. Todos os afetados foram hospitalizados e a aeronave está fora de serviço para inspeção.
Boeing (BA, BOEI34), Air Canada (ACDVF) – A Air Canada assinou um acordo para adquirir 18 jatos 787 Dreamliner da Boeing, com a opção de comprar mais 12, visando capitalizar a alta demanda por viagens e melhorar a eficiência de combustível.
KKR & Co (KKR) – A KKR & Co incorporou Kimberly Ross, ex-CFO da WeWork (WE), ao seu conselho. Ross, também ex-CFO da Baker Hughes e membro dos conselhos da Northrop Grumman e Cigna, iniciou como diretora independente em 20 de setembro, enquanto a KKR busca superar desafios de mercado.
Nomura Holdings (NMR, NMRH34) – Charles Wang Zhonghe, da Nomura Holdings, foi ordenado pelas autoridades chinesas a permanecer no país, intensificando as preocupações das empresas ocidentais sobre operar na China. A restrição de viagem, possivelmente ligada a uma investigação mais ampla, surge em meio a uma desaceleração econômica e leis rigorosas, impactando a percepção de negócios no país.
Moody’s (MCO, MCOR34) – A Moody’s alertou que uma paralisação do governo nos EUA prejudicará o crédito do país. Tal cenário surgirá se o Congresso não financiar o novo ano fiscal, com consequências diretas no perfil de crédito do país, podendo levar a um potencial rebaixamento. A situação evidencia a fragilidade política e fiscal, colocando pressões sobre a acessibilidade da dívida, devido à crescente polarização e instabilidade em Washington, apesar das reafirmações do compromisso com um ambiente fiscal responsável.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, previu potenciais taxas de juros de 7%, divergindo das expectativas do mercado e de seus economistas, após a decisão recente do Fed. Ele aconselhou os clientes a estarem preparados para estresses relacionados a tal cenário de taxas elevadas. Dimon, contudo, não expressou preocupações sobre a interseção de mídia social e serviços bancários digitais, destacando a robustez de alguns bancos durante crises. Em outras notícias, banco privado do JPMorgan Chase adicionou uma equipe de três ex-consultores do Citi Private Bank, que gerenciavam mais de US$ 2 bilhões em ativos. Baseados em Seattle, Olive Goh, James Harding e Jorge Valcarcel focarão em indivíduos e famílias de alta patrimônio líquido, contribuindo para os esforços do JPMorgan de expandir seus serviços de gestão de patrimônio.
Goldman Sachs (GS, GSGI34), HSBC (HSBC, H1SB34) – Goldman Sachs e HSBC, juntamente com outros bancos, estão adotando uma abordagem global comum para divulgar posições acionárias dos clientes, visando cortar custos e aumentar a transparência. Trabalhando com a Droit, especialista em RegTech, esses bancos buscam criar ferramentas para minimizar riscos de subnotificação e assegurar a conformidade com regras de divulgação através de uma interpretação unificada, visando precisão e consistência nos relatórios regulatórios.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – A valorização do petróleo e a depreciação da libra esterlina podem favorecer o índice FTSE 100 do Reino Unido, conforme análise do Goldman Sachs. O FTSE tem forte correlação com os preços do petróleo, e empresas como a Shell (SHEL, RDSA34) e BP (BP, B1PP34), integrantes significativos do índice, já experimentaram ganhos. Uma libra mais fraca também é vantajosa para as empresas do FTSE 100 devido à sua extensa receita internacional, intensificando a atratividade do índice em um contexto global.
Citigroup (C, CTGP34) – Investidores estão se posicionando contra o índice Nasdaq 100, com posições vendidas atingindo US$ 8,1 bilhões, indica o Citigroup Inc. Este movimento reflete preocupações sobre a persistência de altas taxas de juro, impactando negativamente setores com avaliações elevadas como o tecnológico. Mesmo após quedas, o posicionamento de mercado não é excessivo, evidenciando um sentimento global de baixa.
Deutsche Bank (DB, DBAG34) – A unidade do Deutsche Bank, DWS Investment Management Americas, vai pagar US$ 25 milhões para resolver acusações da SEC de declarações incorretas em seu processo de investimento ESG e falhas no combate à lavagem de dinheiro em fundos mútuos. A DWS concordou com o pagamento sem admitir ou negar as conclusões. A empresa afirmou estar satisfeita com a resolução e já ter tomado medidas para resolver as questões levantadas.
UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS Group AG recrutou Brian Williamson, veterano com 30 anos de experiência em trading, visando expandir seu centro de execução nos EUA, o qual auxilia gestores de ativos e fundos de hedge a reduzir custos de administração de mesas de negociação.
AIG (AIG, AIGB34), Aviva (AV.) – Aviva acordou em adquirir o setor de seguros de vida da AIG no Reino Unido por US$ 563 milhões de dólares, marcando a maior aquisição sob a CEO Amanda Blanc. A transação, prevista para concluir no primeiro semestre de 2024, adicionará significativamente à base de clientes da Aviva, fortalecendo sua posição no mercado e alinhando com sua estratégia de crescimento com capital leve.
DraftKings (DKNG, D2KN34) – A DraftKings teve sua classificação elevada para Overweight de Neutral pelo JPMorgan, e o banco também aumentou o preço-alvo das ações da empresa de jogos de azar de US$ 26 para US$ 37. Como resultado, as ações tiveram um aumento de 3,8% no pré-mercado de terça-feira, sendo negociadas a US$ 28,40.
Spotify Technology (SPOT, S1PO34) – A Spotify está testando uma funcionalidade de IA que traduz podcasts para várias línguas, utilizando tecnologia da OpenAI. Esse recurso, que imita o estilo do locutor original, representa um avanço na tentativa da empresa de ampliar sua audiência e receitas através da inovação em inteligência artificial generativa.
Peloton Interactive (PTON) – A analista do UBS, Arpine Kocharyan, prevê mais quedas para as ações da Peloton Interactive, mantendo a classificação de venda e reduzindo o preço-alvo de US$ 8 para US$ 4. Ela citou incertezas no crescimento de subscrições e tendências negativas recentes em visitas ao site da Peloton, além de declínio em assinantes e expectativas não atendidas em fitness conectado, como motivos para o seu pessimismo. As ações já caíram 45% este ano.
CRH (CRH) – O fornecedor de soluções de construção CRH mudou sua listagem de ações primárias da Europa para os EUA, buscando maior exposição aos investidores norte-americanos e aproveitando sua significativa operação na América do Norte. A empresa espera que a mudança potencialize suas oportunidades de crescimento e aumente a visibilidade e o volume de negociação de suas ações, já que a CRH gera cerca de três quartos de seus lucros na região.
3M (MMM, MMMC34) – A 3M está explorando opções para acelerar a paralisação da produção de produtos químicos PFAS na Bélgica, prevendo impactos significativos devido à inatividade contínua da fábrica. PFAS, químicos duradouros associados a riscos para a saúde, são usados em vários produtos. A empresa planeja cessar toda produção de PFAS até 2025.
Honeywell International (HON, HONB34), ESS Tech (GWH) – A Honeywell está investindo US$ 27,5 milhões na start-up de armazenamento de energia, ESS Tech, formando uma colaboração estratégica para avançar em tecnologias de armazenamento de energia de bateria de fluxo de ferro. A parceria visa acelerar a descarbonização em diversos setores, ao mesmo tempo que a ESS Tech viu suas ações saltarem mais de 28% no período de 1 semana. As soluções da ESS são economicamente vantajosas e têm aplicação em grande escala, oferecendo até 12 horas de energia.
Alcoa (AA, AALC34) – A Alcoa nomeou William Oplinger como novo CEO, sucedendo Roy Harvey. A mudança, parte do “processo de planejamento de sucessão”, surpreendeu os investidores. Oplinger, anteriormente COO da empresa, assumiu o papel de CEO de maneira inesperada, levantando suspeitas e incertezas no mercado.
Cleveland-Cliffs (CLF), Steel Dynamics (STLD) – O foco em torno da guerra de ofertas pela United States Steel não deve ofuscar o desempenho de empresas siderúrgicas como Cleveland-Cliffs e Steel Dynamics, ambas recentemente atualizadas para “Buy”. Alexander Hacking do Citi mantém expectativas positivas, apesar da volatilidade dos preços do aço, destacando perspectivas favoráveis de valorização e a estabilização dos preços das matérias-primas. O preço-alvo para Cliffs permaneceu inalterado em US$ 22 por ação enquanto o preço-alvo das ações da Steel Dynamics permaneceu em US$ 130 por ação.
Yum! Brands (YUM, YUMR34) – A saída do KFC da Rússia foi adiada devido à intervenção da autoridade de sanções dos EUA, OFAC, e a novas exigências de Moscovo, incluindo um “imposto de saída”, complicando o processo para empresas estrangeiras. Sergei Levin, da Unirest, gestora dos ativos da Yum! Brands na Rússia, expressou as complexidades enfrentadas durante o processo de saída.
Alibaba Group (BABA, BABA34) – A Alibaba pretende desmembrar sua unidade logística, Cainiao, através de um IPO em Hong Kong, que pode arrecadar pelo menos US$ 1 bilhão. Esta decisão surge após a recente reestruturação da gigante tecnológica. Cainiao opera globalmente, prometendo entregas rápidas e tem parcerias com diversos agentes logísticos.
Krispy Kreme (DNUT) – A Krispy Kreme anunciou Josh Charlesworth como novo CEO a partir de janeiro, sucedendo Michael Tattersfield. Charlesworth, na empresa desde 2017, já atuou em várias posições de liderança. Tattersfield permanecerá como investidor e membro do conselho, e a empresa mantém suas projeções financeiras para 2023.
Costco Wholesale (COST, COWC34) – Os resultados trimestrais da Costco podem não surpreender, mas um aumento potencial nas taxas de adesão pode impulsionar as ações, dizem analistas. A Costco, que já forneceu atualizações mensais de vendas, tem as chances de grandes surpresas reduzidas. Mesmo com vendas abaixo das previsões, um aumento nas taxas de adesão, atrasado por inflação e custos elevados, poderia beneficiar as ações da empresa, que já valorizaram 22% este ano.
Coty (COTY, COTY34) – A Coty iniciou uma oferta global de 33 milhões de ações e busca listagem dupla na Bolsa de Paris. Os recursos obtidos visam reduzir dívidas e investir nos negócios. A empresa, que vê potencial nos investidores europeus, teve um impulso nas vendas, beneficiando-se do aumento da demanda pós-pandemia por produtos de beleza de luxo.
Shoe Carnival (SCVL) – Na segunda-feira, Shoe Carnival anunciou a nomeação imediata de Patrick Edwards como novo CFO. Edwards estava na empresa desde 2021 como diretor de contabilidade. Erik Gast, o CFO anterior, deixou a empresa para explorar novas oportunidades. As ações permaneceram estáveis no pré-mercado de terça-feira.
Victoria’s Secret (VSCO) – A Victoria’s Secret, após críticas por sua imagem excessivamente sensualizada e perdas de US$ 1,8 bilhões desde 2018, está reformulando seu marketing e mercadorias. Os esforços incluem a reintrodução do famoso desfile de moda e a criação do VS Collective com representantes mais diversificados. Apesar da liderança em constante mudança e das novas iniciativas, a empresa ainda luta para reformular sua imagem e reconquistar a confiança dos consumidores, enquanto outras marcas, como Aerie e Skims, estão ganhando terreno por focar em inclusão e conforto.
Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer retomou a produção na maioria das linhas em sua fábrica de Carolina do Norte, atingida por um tornado em julho. Entretanto, alertou que alguns medicamentos podem ter fornecimento interrompido até meados de 2024. A instalação afetada produz cerca de 25% dos medicamentos injetáveis da empresa, essenciais para hospitais nos EUA.
Merck (MRK, MRCK34) – Um estudo recente revelou que o molnupiravir, medicamento antiviral da Merck para Covid-19, pode induzir mutações no vírus, com potencial para acelerar sua evolução. O medicamento, que causa mutações no vírus para enfraquecê-lo, tem mostrado, em alguns casos, sobrevivência do vírus e geração de variantes mutadas, aumentando o escrutínio sobre seus benefícios e riscos. A Merck contesta esses achados, reiterando a ausência de evidências concretas sobre o medicamento contribuir para as mutações virais.
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