HSBC em negociações para adquirir negócio de riqueza de varejo do Citigroup na China

O Citigroup Inc (NYSE:C) está atualmente em discussões para vender seu negócio de riqueza de varejo onshore na China, que administra mais de US$ 3 bilhões em ativos, para o HSBC Holdings Plc (NYSE:HSBC), à medida que o HSBC busca expandir sua presença no continente asiático.

O Citigroup e o HSBC também são negociadas na B3 através do ticker (BOV:CTGP34) e (BOV:H1SB34), respectivamente.

Fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o negócio de varejo de riqueza do Citi na China possui aproximadamente US$ 4 bilhões em ativos e depósitos, além de cerca de 400 funcionários, que seriam transferidos para o HSBC se o acordo for concretizado. Há expectativas de que o anúncio oficial do acordo possa ocorrer já no próximo mês.

O Citigroup anunciou no final do ano passado sua decisão de encerrar seu negócio bancário de consumo na China, abandonando produtos como depósitos, seguros e hipotecas. No entanto, o banco dos EUA declarou que continuará ativamente a buscar vendas de carteiras de seu negócio bancário de consumo chinês.

Por outro lado, o HSBC está empenhado em consolidar sua posição em um dos mercados de riqueza em crescimento mais rápido do mundo, como parte de sua estratégia focada na Ásia. A instituição bancária com sede em Londres tem recrutado profissionais talentosos, incluindo aqueles vindos do Credit Suisse e de outras instituições, ao longo do último ano.

Durante uma visita a Pequim em julho, o presidente do HSBC, Mark Tucker, compartilhou com as autoridades chinesas a abordagem histórica de “quebrar o gelo” adotada pelas empresas britânicas. Ele expressou a crença de que essa abordagem poderia contribuir para superar desafios e tensões geopolíticas entre o Reino Unido e a China, conforme informado em um comunicado emitido pelo banco.

O HSBC já está envolvido na gestão de patrimônio e serviços bancários privados no mercado chinês. Recentemente, obteve uma qualificação de distribuição de fundos, a primeira concedida a uma empresa estrangeira, abrindo novas oportunidades no mercado de fundos da China, avaliado em 28,8 trilhões de yuans (3,94 trilhões de dólares). O banco planeja utilizar sua rede de corretagem de seguros para iniciar a venda de fundos a clientes chineses de alta renda já no próximo mês, conforme informou uma segunda fonte.

Enquanto isso, as operações de gestão de patrimônio do Citigroup na China, parte de seu negócio bancário de varejo que pretende encerrar desde 2021, têm como foco principal o atendimento a clientes ricos na segunda maior economia do mundo. Isso inclui ofertas de depósitos, fundos e produtos estruturados. Embora seus ativos sob gestão na área de consumo alcancem 3 bilhões de dólares, eles são superados por concorrentes chineses e estrangeiros, como o Standard Chartered, que possuem mais agências de varejo para lidar com a gestão de patrimônio.

No entanto, os serviços bancários privados do Citigroup, que atendem clientes chineses de alta renda de locais fora da China, permanecerão intactos, de acordo com a primeira fonte. Além disso, o Citigroup está em processo de solicitação para estabelecer uma unidade de corretagem de valores mobiliários na China.

O Citigroup anunciou em dezembro que planejava vender algumas de suas carteiras ao encerrar seu negócio de banco de varejo na China, como parte de sua estratégia de sair de franquias de consumo em 14 mercados na Ásia, Europa, Oriente Médio, África e México. A empresa está atualmente encerrando suas operações na Coreia do Sul e planeja transferir seus negócios na Indonésia para o Grupo UOB. Em agosto, concluiu com sucesso a venda e migração de seus negócios de consumo em Taiwan.