A Iochpe-Maxion informou que seu Conselho de Administração aprovou a realização da 12ª emissão de debêntures no valor de R$ 700 milhões. As debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos, vencendo, portanto, em 15 de setembro de 2028.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MYPK3) nesta quarta-feira (13).

Serão 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

As debêntures serão colocadas sob regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das Debêntures, tendo como público alvo investidores profissionais. As debêntures terão juros remuneratórios equivalentes a 100% variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida de sobretaxa de 2%.

Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros consolidados da companhia e/ou para o seu reforço de caixa.

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