JBS levanta US$ 2,5 bilhões por meio de emissão de notas sêniores de suas subsidiárias

A JBS levantou US$ 2,5 bilhões por meio de emissão de notas sêniores de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta terça-feira (05).

As notas com vencimento em 2034 (Notas Sênior 2034) foram precificadas no valor de US$ 1,6 bilhão, com yield de 6,768% ao ano e cupom de 6,750% ao ano e US$ 900 milhões, com yield de 7,287% ao ano e cupom de 7,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2053 (Notas Sênior 2053), perfazendo um total de US$ 2,5 bilhão.

A oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 19 de setembro de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.

Os coordenadores da oferta foram Bank of America, BTG, Citi, Santander, BBVA, Bradesco, Mizuho, BMO, Barclays e Banco do Brasil.

Informações Infomoney