A agência de classificação de risco S&P deu rating BBB- às notas que a JBS USA Lux, JBS USA Food e JBS Luxembourg estão emitindo no exterior, garantidas pela controladora JBS (BOV:JBSS3).

A expectativa da agência é que os recursos – que podem ficar na casa de US$ 1 bilhão, de acordo com fontes – sejam utilizados na gestão de passivos, estendendo vencimentos de dívidas e reduzindo os custos dos juros.

Fontes disseram ao Broadcast que a companhia fará captação de bonds de 10 e 30 anos. A ideia de retorno para os títulos de 10 anos é de 275 pontos-base e, para os de 30 anos, de 310 pontos-base.

Informações BDM