Natura fará oferta de até US$ 860 milhões para aquisição de notes

A Natura &Co Luxembourg Holdings fará duas ofertas separadas e independentes para aquisição, no mercado externo, de notes no montante total de até US$ 860 milhões.

A informação foi divulgada pela Natura &Co (BOV:NTCO3) em ata de reunião do conselho de administração.

A primeira oferta prevê o valor de até US$ 500 milhões do valor principal agregado, montante que poderá ser elevado ou reduzido pela Natura Lux, até o saldo devedor da dívida, das 4,125% Sustainability-Linked Notes due 2028 emitidas pela Natura Lux e que são garantidas por fiança da companhia e da Natura &Co Holding.

Já a segunda terá valor de até US$ 360 milhões do valor principal agregado, montante este que poderá ser elevado ou reduzido pela Natura Lux, até o saldo devedor da dívida das 6.000% Senior Notes dua 2029 emitidas pela Natura Lux e que são garantidas por fiança da companhia e da Natura &Co Holding.

Informações BDM