Ações asiáticas caem ainda mais à medida que o rendimento mais alto do Tesouro dos EUA de 10 anos pressiona

As ações asiáticas recuaram na sexta-feira, com a perspectiva de um rendimento de 5% no Tesouro dos EUA de 10 anos pela primeira vez desde 2007, aumentando a pressão sobre Wall Street.

Os futuros dos EUA caíram, enquanto os preços do petróleo subiram depois que o Departamento de Energia anunciou duas ofertas separadas de intenções de compra de petróleo bruto para a Reserva Estratégica de Petróleo, ou SPR, na quinta-feira. A última vez que o governo Biden anunciou tal compra foi em julho.

A escalada do conflito no Médio Oriente está a alimentar preocupações com a oferta, “o que é definitivamente uma má notícia para a inflação”, disse Fatih Birol, diretor executivo da AIE, com sede em Paris, à Associated Press . Os países em desenvolvimento que importam petróleo e outros combustíveis seriam os mais afectados pelos preços mais elevados, disse ele.

O índice Nikkei 225 de Tóquio perdeu 0,3%, para 31.338,51, depois que o governo informou que a inflação ao consumidor foi maior do que o esperado em setembro. A taxa de inflação subjacente, que exclui os voláteis preços dos alimentos frescos, aumentou 2,8% em relação ao ano anterior, em Setembro.

Foi a primeira vez em 13 meses que a inflação subjacente medida pelo IPC caiu abaixo de 3%. Mas excluindo os preços dos alimentos frescos e dos combustíveis, a inflação foi de 4,2%, ainda perto do pico de 4,3% dos últimos 40 anos, registado no início deste ano.

A China anunciou na sexta-feira que manteria inalteradas as suas taxas de referência de empréstimos, com a taxa básica de juros para empréstimos de um ano inalterada em 3,45% e a LPR de cinco anos em 4,20%, em linha com as expectativas do mercado.

O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,7%, para 17.177,38, e o índice Shanghai Composite caiu 0,8%, para 2.980,55.

O Kospi em Seul perdeu 1,4% para 2.380,92. O S&P/ASX 200 da Austrália afundou 1,2% para 6.900,70. O Sensex da Índia caiu 0,2% e o SET de Bangkok caiu 1,3%.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações chinesas caíram pela terceira sessão na sexta-feira, acompanhando os pares globais mais fracos em meio a preocupações decorrentes da intensificação do conflito no Oriente Médio e do aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA.

O índice blue-chip CSI 300 caiu 0,2%, e o índice Shanghai Composite perdeu 0,3% no recesso do meio-dia, com ambos atingindo novos mínimos para o ano.

O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,4% e o Índice Hang Seng China Enterprises caiu 0,3%.

As ações asiáticas atingiram um novo mínimo em 11 meses, à medida que os receios de um conflito regional no Médio Oriente se intensificavam e um aumento implacável dos rendimentos de longo prazo dos EUA pressionava as avaliações, enquanto as preocupações com a oferta elevavam ainda mais os preços do petróleo.

O rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos, um porto seguro em tempos de incerteza económica que também dá o tom aos custos dos empréstimos, atingiu 5,0% na quinta-feira, pela primeira vez desde 20 de Julho de 2007.

Ofuscou o crescimento mais rápido do que o esperado da China no terceiro trimestre, embora os investidores ainda estejam preocupados com o aprofundamento da recessão no sector imobiliário.

Os investidores estrangeiros venderam um valor líquido de 23 mil milhões de yuans (3,14 mil milhões de dólares) em ações chinesas através do Stock Connect até agora esta semana, o que deverá registar a maior venda semanal em dois meses.

“A atual fraqueza do mercado deve-se principalmente à liquidez – a venda de investidores estrangeiros atingiu o sentimento do mercado e compensou o efeito de outras boas notícias”, disseram analistas da Bohai Securities.

As ações de bancos e computadores perderam mais de 2% cada, enquanto promotores imobiliários e novas empresas de energia aumentaram 1,3% e 1,7%.

Separadamente, a China manteve as suas taxas de juro de referência inalteradas na fixação mensal, correspondendo às expectativas do mercado, uma vez que um conjunto de dados económicos sugeriu que a economia está a estabilizar e um yuan mais fraco restringiu uma maior flexibilização monetária.

Em Hong Kong, os gigantes da tecnologia caíram 0,3%, enquanto os desenvolvedores do continente subiram 1,6%.

🇨🇳 Decisão de Taxa de Juros  de 1 e 5 anos

A taxa básica de juros do empréstimo de um ano da China foi mantida em 3,45%, enquanto a taxa básica de juros do empréstimo de cinco anos foi mantida em 4,20%, em linha com os resultados da pesquisa de analistas da Reuters. Saiba mais…

🇭🇰 Hong Kong

As ações de Hong Kong caíram à medida que os fundos estrangeiros abandonaram as ações chinesas, indicando uma perda de confiança na recuperação do continente em meio a desafios macroeconômicos.

O índice Hang Seng caiu 0,7%, ou 123,76 pontos, para encerrar a semana de negociações em 17.172,13. O índice Hang Seng China Enterprises caiu 0,9%, ou 52,52 pontos, para 5.871,71.

Traders globais alienaram ações listadas na China no valor de cerca de 22,4 bilhões de yuans esta semana, elevando as vendas líquidas das últimas dez semanas ao seu nível mais alto, para 160 bilhões de yuans, informou o South China Morning Post, citando dados da Daiwa.

Estrategistas do Morgan Stanley alertaram contra a compra da queda nas ações chinesas, já que a liquidação, que entrou em “uma fase sem precedentes”, sugeria pessimismo sobre a recuperação da segunda maior economia do mundo em meio a preocupações com o assediado setor imobiliário e a escalada das tensões geopolíticas.

Entretanto, os mercados financeiros de Hong Kong estarão fechados na segunda-feira, 23 de outubro, devido a feriados, e reabrirão na terça-feira, 24 de outubro.

Nas notícias corporativas, o gigante imobiliário Country Garden Holdings (HKG:2007) recuperou 5,6% mais alto no fecho, após relatos de que vendeu um empreendimento residencial na Austrália, que mal começou, pois enfrenta incumprimento.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas registraram a maior queda semanal em quatro na sexta-feira, após acompanharem as perdas de Wall Street em meio à volatilidade decorrente da escalada das tensões no Oriente Médio. O won fortaleceu-se, enquanto o rendimento das obrigações de referência caiu.

O benchmark KOSPI fechou em queda de 40,80 pontos, ou 1,69%, a 2.375,00. Na semana, o índice caiu 3,3%.

Entre os pesos pesados ​​do índice, a fabricante de chips Samsung Electronics caiu 1,01%, enquanto a concorrente SK Hynix ganhou 0,40%. A fabricante de baterias LG Energy Solution caiu 3,54%.

As ações dos EUA caíram e os rendimentos do Tesouro dos EUA a 10 anos atingiram o máximo dos últimos 16 anos, depois de o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter dito que aumentos adicionais das taxas de juro poderiam ser justificados tendo em conta a resiliência económica e a rigidez do mercado de trabalho.

A Hyundai Motor caiu 2,86% e a montadora irmã Kia Corp perdeu 2,85%. O mecanismo de busca Naver e o mensageiro instantâneo Kakao caíram 0,66% e 3,58%, respectivamente.

Do total de 929 emissões negociadas, 135 ações avançaram, enquanto 761 caíram.

Os estrangeiros foram compradores líquidos de ações no valor de 65,5 bilhões de won no conselho principal na sexta-feira.

O won encerrou as negociações onshore a 1.352,4 por dólar, 0,37% acima do fechamento anterior de 1.357,4.

Nas negociações offshore, o won foi cotado a 1.352,9 por dólar, alta de 0,2% no dia, enquanto nas negociações a termo de não entrega seu contrato de um mês foi cotado a 1.350,3.

O KOSPI subiu 6,20% até agora este ano, mas perdeu 5,5% nos 30 pregões anteriores.

O won perdeu 6,5% em relação ao dólar até agora neste ano.

Nos mercados monetário e de dívida, os futuros de Dezembro sobre obrigações do tesouro a três anos subiram 0,13 pontos para 102,52.

O rendimento mais líquido dos títulos do tesouro coreano de três anos caiu 3,0 pontos base, para 4,047%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos caiu 4,2 pontos base, para 4,336%.

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão terminou em baixa nesta sexta-feira, acompanhando quedas noturnas em Wall Street, embora o índice tenha recuperado algumas perdas iniciais, com os investidores comprando ações na queda.

O Nikkei caiu 0,54%, fechando em 31.259,36, após abrir 0,85% abaixo. O Topix mais amplo caiu 0,38% para 2.255,65

Na semana, o Nikkei e o Topix caíram 3,2% e 2,3%, respectivamente.

“O mercado abriu em baixa, mas o Nikkei reduziu as suas perdas porque os investidores recompraram ações em quedas. Este tem sido um padrão nos movimentos recentes do mercado”, disse Jun Morita, gerente geral do departamento de pesquisa da Chibagin Asset Management.

As ações dos EUA terminaram em queda durante a noite e os rendimentos do Tesouro subiram enquanto o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falava sobre a política monetária e os investidores se preocupavam com a possibilidade de as taxas de juros permanecerem mais altas por mais tempo.

Os investidores venderam ações japonesas depois que o rendimento da nota de referência do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos atingiu a marca de 5%, pela primeira vez desde 20 de julho de 2007.

Mas o rendimento diminuiu durante o comércio asiático, o que elevou o sentimento, disseram os estrategistas.

O rendimento das obrigações governamentais a 10 anos do Japão, que estava em ascensão, também caiu ligeiramente depois de o Banco do Japão ter anunciado medidas para conter os rendimentos.

“Por um tempo, os rendimentos do Tesouro dos EUA continuarão a ser uma sugestão para as ações japonesas”, disse Masahiro Ichikawa, estrategista-chefe de mercado da Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

A Fast Retailing, proprietária da marca Uniqlo, caiu 1,51%, tornando-se o maior obstáculo para o Nikkei. O investidor start-up de tecnologia SoftBank Group perdeu 2,04% e a fabricante de ar condicionado Daikin Industries caiu 1,72%

Contrariando a tendência, as ações da Daiichi Sankyo subiram 14,42% depois que a farmacêutica anunciou um acordo de US$ 5,5 bilhões com a Merck para desenvolver três de seus candidatos a medicamentos contra o câncer.

O setor farmacêutico saltou 2,4% para se tornar o de melhor desempenho entre os 33 subíndices da indústria na Bolsa de Valores de Tóquio.

A Rede Nishimatsuya subiu 14,65% depois que o investidor ativista Effissimo Capital divulgou uma participação de 5,63% na operadora de lojas de roupas infantis.

🇯🇵 Inflação ao consumidor (CPI)

O núcleo dos preços ao consumidor do Japão cresceu mais lentamente em setembro, registrando um aumento anual de 2,8%, em comparação com 3,1% em agosto, de acordo com dados do governo divulgados na sexta-feira. Saiba mais…

🇦🇺 Austrália

As ações australianas ampliaram as perdas para uma segunda sessão nesta sexta-feira, pressionadas pelas ações de mineração, uma vez que os investidores permaneceram cautelosos antes dos dados cruciais sobre a inflação doméstica, previstos para a próxima semana.

O índice S&P/ASX 200 terminou 1,2% mais baixo, em 6.900,7 pontos, registrando sua pior semana desde 22 de setembro.

Os investidores aguardam ansiosamente os dados de inflação do país para o terceiro trimestre, em 25 de outubro, para avaliar a trajetória da próxima decisão de política monetária do Reserve Bank of Australia (RBA).

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, disse na quinta-feira que aumentos adicionais nas taxas de juros poderiam ser justificados, ampliando as preocupações dos investidores.

Entretanto, os dados de emprego da Austrália, divulgados na quinta-feira, mostraram sinais de um mercado de trabalho altamente restrito.

“No caminho para a reunião de novembro, acreditamos que o IPC da próxima semana está, portanto, se preparando para ser a divulgação principal – particularmente depois de uma maior ênfase na dependência de dados na ata de outubro”, disseram analistas do Morgan Stanley em nota.

“Vemos um risco ascendente para as previsões do RBA na inflação global e no núcleo, e acreditamos que isso levará a um aumento das taxas na reunião de novembro”, acrescentaram.

No benchmark, as mineradoras de peso pesado lideraram as perdas, caindo 1,7%, com os pesos pesados ​​do setor BHP Group e Rio Tinto caindo 2% e 1,7%, respectivamente.

O setor financeiro sensível às taxas caiu 1,3%, registando a pior semana desde 18 de agosto, com os “Quatro Grandes” bancos a afundarem-se entre 1,2% e 1,8%.

Em contraste, as ações da energia e do ouro subiram 0,2% cada, à medida que os preços do petróleo subiram devido aos receios de potenciais perturbações no fornecimento no contexto do conflito no Médio Oriente, com os investidores a afluírem ao ouro em busca de segurança.

Entre as empresas individuais, as ações da australiana Liontown Resources caíram até 35% na sexta-feira, a maior queda em quase nove anos e superando as perdas no índice de referência, depois de ter anunciado uma colocação de ações com desconto.

O índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia terminou 1,3% mais baixo, em 10.994,0800, fechando sua pior semana desde 30 de setembro de 2022.