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A Chevron (NYSE:CVX) firmou um acordo para adquirir a Hess Corp (NYSE:HES) pelo valor de US$ 53 bilhões, marcando um dos maiores negócios recentes no setor petrolífero americano, evidenciando a confiança da indústria na continuidade dos combustíveis fósseis.
A Chevron e a Hess Corp também são negociadas na B3 através dos tickers (BOV:CHVX34) e (BOV:H1ES34), respectivamente.
Por meio desse negócio, totalmente baseado em ações, a Chevron desembolsará US$ 171 para cada ação da Hess, representando um aumento de aproximadamente 10% sobre seu valor, conforme anunciado em uma declaração conjunta na segunda-feira (23). Os acionistas da Hess, em retorno, receberão 1.025 ações da Chevron para cada uma de suas ações, totalizando um valor corporativo de US$ 60 bilhões, já contabilizando as dívidas.
Este movimento acontece poucas semanas após um negócio semelhante no setor, onde a Exxon Mobil Corp. adquiriu a Pioneer Natural Resources Co., uma empresa de extração de petróleo de xisto, por US$ 58 bilhões. Essas ações reforçam a visão de que petróleo e gás permanecerão essenciais na matriz energética global. A Chevron projeta que a compra resultará em um crescimento acelerado e maiores retornos para seus acionistas.
Mike Wirth, presidente e CEO da Chevron, expressou otimismo com a aquisição, mencionando que isso aprimora a performance da empresa a longo prazo e enriquece seu portfólio com ativos de alta qualidade.
Com a aquisição, a Chevron passará a deter 30% de mais de 11 bilhões de barris de recursos recuperáveis na Guiana, emergindo como um dos protagonistas no cenário global de produção de petróleo. A empresa também incorporará territórios na formação de xisto Bakken e no Golfo do México.
A expectativa é de que essa aquisição impulsionará a produção futura da Chevron e os índices de crescimento do fluxo de caixa, prolongando essas métricas para a próxima década. Os investidores verão benefícios diretos, com a Chevron planejando aumentar seus dividendos em 8% no primeiro trimestre do próximo ano, além de recomprar US$ 2,5 bilhões em ações após a conclusão do acordo.
A aprovação do acordo foi unânime entre os conselhos das duas empresas, e sua finalização é esperada para o primeiro semestre de 2024, condicionado à aprovação dos acionistas da Hess e reguladores competentes.
