Esse é o Destaque Wall Street do dia 18 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em declínio nesta quarta-feira no pré-abertura do mercado. Isso acontece enquanto os investidores aguardam por novos relatórios financeiros trimestrais e analisam as informações recentes sobre inflação na Europa e desempenho econômico na China. Paralelamente, os acontecimentos do conflito entre Israel e Hamas também estão sob observação do mercado.

Às 08h02 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 93 pontos, ou 0,27%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,41% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,57%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,824%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 2,82%, a US$ 89,10 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro subiu 2,68% perto de US$ 92,31 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,40%, cotado a US$ 117,66 por tonelada.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, investidores aguardam, às 08h00, os dados de hipotecas da semana anterior, enquanto às 9h30 a expectativa é para os números de construção de casas novas. O Departamento de Energia divulga, às 11h30, os estoques de petróleo da semana passada. O destaque da agenda macroeconômica é a divulgação do Livro Bege, a partir das 15h. Às 17h, será a vez do fluxo mensal de capital e do investimento estrangeiro em títulos.

Ao longo do dia, estão previstos discursos de membros do Fed. Às 13h, está previsto um discurso do diretor do Fed, Christopher Waller, enquanto às 13h30 será a vez do presidente do Fed de Nova York, John Williams. Às 14h, será a vez da governadora do Fed, Michelle Bowman, e, por fim, às 16h15, do presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker.

No Oriente Médio, a situação entre Israel e o Hamas agravou-se após um ataque a um hospital em Gaza, resultando em acusações mútuas de mortes. O presidente dos EUA, Joe Biden, visita Israel para conversar com o premiê Benjamin Netanyahu.

Nos mercados asiáticos, houve resultados mistos. O índice HSI de Hong Kong caiu 0,23%, enquanto Xangai Composto teve baixa de 0,80%. O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, fechou estável. Indicadores econômicos da China superaram as expectativas, mostrando uma recuperação econômica, com destaque para o crescimento do PIB e da produção industrial.

Investidores chineses estão focados nas empresas imobiliárias Country Garden e Evergrande. A Country Garden não realizou um pagamento recentemente, e a Evergrande, com uma grande dívida, enfrentará um julgamento sobre liquidação de ativos no final do mês.

Na Europa, apesar de dados de inflação alinhados às previsões no Reino Unido e na zona do euro, as bolsas estão em baixa.

No fechamento de terça-feira, as bolsas de valores fecharam mistas, à medida que os dados econômicos mais robustos foram divulgados, e os rendimentos dos títulos do tesouro dos EUA aumentaram, fortalecendo a argumentação para que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros elevadas por um período prolongado. Enquanto isso, a temporada de resultados corporativos continuou, com muitas empresas registrando desempenho positivo, embora o Goldman Sachs (GS, GSGI34) tenha se destacado por decepcionar as expectativas do mercado com uma queda nos lucros. Além disso, o conflito em curso no Oriente Médio está sendo observado atentamente, com os ataques de Israel ganhando intensidade.

O Dow Jones fechou em alta de 13,11 pontos ou 0,04%, em 33.997,65 pontos. O S&P 500 caiu 0,01%, para 4.373,20 pontos, enquanto a Nasdaq fechou em queda de 34,24 pontos ou 0,25%, para 13.533,75 pontos.

Os dados econômicos dos EUA divulgados na terça-feira, relacionados às vendas no varejo e à produção industrial, superaram as expectativas. As vendas no varejo subiram 0,7% em setembro, mais do que o dobro do esperado, especialmente as vendas no varejo excluindo automóveis, que aumentaram significativamente em 0,6%, em contraste com a expectativa de apenas 0,1%. Enquanto isso, apesar da previsão do mercado de uma estabilidade na produção industrial, os números mostraram um aumento de 0,3% em setembro.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estarão observando antes da abertura do mercado os relatórios da ASML (ASML, ASML34), P&G (PG, PGCO34), Morgan Stanley (MS, MSBR34), Abbott (ABT, ABTT34), US Bancorp (UBS, USBC34), Nasdaq (NDAQ, N1DA34), Ally Financial (ALLY), Elevance Health (ELV).  Após o fechamento, são esperados os balanços da Tesla (TSLA, TSLA34), Netflix (NFLX, NFLX34), Lam Research (LRCX, L1RC34), Las Vegas Sands (LVS, L1VS34), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Novas regras dos EUA privam a China de chips de IA e afetam Nvidia, Intel (INTC, ITLC34) e AMD (AMD, A1MD34). As regras visam impedir supercomputadores chineses e manter o foco na capacidade militar. Autoridades buscam maneira “à prova de falsificação” de limitar interconexões de chips de IA. Restrições também prejudicam concorrentes chineses, enquanto Nvidia pode adaptar-se. A Nvidia considera a transferência de operações para evitar as restrições. Novas regras restringem exportações de máquinas de litografia ultravioleta profunda de imersão (DUV) e afetam a China a longo prazo. Em outras notícias, a Foxconn (FXCOF) e a Nvidia colaborarão em centros de dados de IA para aplicações, incluindo veículos autônomos. A parceria visa usar chips e software da Nvidia.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Chris Cox, diretor de produtos da Meta Platforms, enfatiza que os chatbots de IA estão evoluindo como ferramentas de alto valor para anunciantes e não apenas para atrair usuários. A Meta busca monetizar essa tecnologia após lançá-la no Instagram e WhatsApp, visando atender à demanda empresarial por soluções de IA. Em outras notícias, as empresas financeiras estão considerando monitorar e reter videochamadas de funcionários para garantir a conformidade com regulamentações rigorosas. Isso ocorre à medida que reguladores, como a SEC dos EUA, se concentram em comunicações relacionadas a negócios não registradas em plataformas não autorizadas, como o WhatsApp. A expansão dos requisitos de gravação para videochamadas pode se tornar uma realidade, levando as empresas a tomar medidas preventivas.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Amazon (AMZN, AMZO34) – A Microsoft está prestes a adquirir a Amazon como cliente para suas ferramentas de produtividade em nuvem, em um acordo de mais de US$ 1 bilhão, segundo a Reuters. A Amazon comprometeu-se a adquirir mais de um milhão de licenças do Microsoft 365 por mais de cinco anos.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon anunciou que atualmente tem 10 mil veículos elétricos de entrega da Rivian (RIVN) em operação nos Estados Unidos e na Europa. A parceria entre a Amazon e a Rivian visa alcançar pelo menos 100.000 vans elétricas de entrega até 2030. A Rivian recentemente aumentou sua previsão de produção para 52.000 veículos em 2023 e já concluiu 150 mil entregas com suas vans. Além disso, a Amazon está colaborando com a Volvo (VLVLY) para adicionar caminhões elétricos pesados à sua frota de entregas. Em outras notícias, a Amazon anunciou que lançará seu serviço de compras on-line na África do Sul em 2024, tornando-o apenas o segundo país africano, após o Egito, a ter um site local dedicado. A economia sul-africana é vista como uma base para a expansão da Amazon no continente. A Amazon terá que cumprir as regras locais de concorrência ao configurar sua plataforma.

Lucid Group (LCID) – O Lucid Group registrou uma queda de quase 30% na produção do terceiro trimestre e um aumento marginal nas entregas, aumentando preocupações sobre a concorrência, pressões de preços, e demanda por seus veículos elétricos de luxo.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla instou o governo Biden a adotar padrões de economia de combustível mais rígidos até 2032 do que os propostos pela NHTSA. A empresa busca um aumento de 6% ao ano na eficiência média de combustível para carros e 8% para caminhões e SUVs. Isso gerou desacordo com outras montadoras.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors adiará a produção de picapes elétricas em Michigan por um ano, devido à demanda reduzida por veículos elétricos. O plano de produção passou de 2024 para 2025, mas a GM mantém seus objetivos de produção de EVs.

Stellantis (STLA) – A Stellantis planeja utilizar uma quinta plataforma de baixo custo para sete modelos, incluindo o Citroen e-C3, a fim de competir com carros elétricos chineses acessíveis na Europa. Esta plataforma, chamada de “Smart Car,” será usada principalmente para EVs, mas também permitirá versões a combustão interna. Outras marcas da Stellantis também lançarão veículos baseados nessa plataforma a partir de 2024, visando preços competitivos, aproveitando fornecedores de baixo custo e tecnologia de bateria chinesa. Além disso, a Stellantis está cancelando sua participação na CES 2024 devido à greve contínua dos United Auto Workers (UAW) nos EUA. O aumento dos custos decorrentes das ações do UAW levou à decisão de cancelar a exposição planejada na feira.

AutoNation (AN) – A AutoNation anunciou na terça-feira que não apresentará uma oferta pela Pendragon (PDG), seguindo a retirada de Hedin Mobility e PAG International, principais acionistas da varejista automotiva britânica, que também desistiram da parceria de oferta.

Ryanair (RYAAY, R1YA34), Wizz Air (WIZZ) – A Ryanair planeja expandir seus negócios na Polônia e pela Europa Oriental, enfrentando a concorrência da Wizz Air. A Polônia é vista como um mercado em crescimento devido ao aumento da renda disponível, tornando-se uma perspectiva atraente enquanto os mercados da Europa Ocidental amadurecem. Ambas as companhias aéreas planejam adicionar mais aviões à região para atender à crescente demanda.

Chevron (CVX, CHVX34) – Trabalhadores em instalações de gás natural da Chevron na Austrália suspenderam a ação industrial após endossarem acordos salariais e de condições. A disputa afetou os mercados de energia, representando 7% da oferta global. A Chevron agora aguarda uma votação dos funcionários para aprovação.

TotalEnergies SE (TTE) – Bruno Le Maire, ministro das Finanças da França, anunciou que a TotalEnergies prolongará o limite de 1,99 euros por litro para diesel e gasolina nas estações de serviço francesas até 2024. Le Maire enfatizou a importância dessa medida para proteger os cidadãos e a economia do país.

Thermo Fisher Scientific (TMO, TMOS34) – A Thermo Fisher Scientific planeja adquirir a Olink Holding AB em um acordo de US$ 3,1 bilhões para fortalecer seu portfólio de ciências biológicas. A Olink, com sede na Suécia, fornece produtos para análise avançada de proteínas, impulsionando a pesquisa de medicamentos. A Thermo Fisher enfrenta uma diminuição na demanda por suas ofertas de ciências biológicas e espera concluir o negócio em meados de 2024.

Ardelyx (ARDX) – A Ardelyx obteve aprovação da FDA para o tenapanor, comercializado como Xphozah, como tratamento para controle de fósforo sérico em pacientes com doença renal crônica em diálise, encerrando uma batalha de aprovação. A aprovação marca um retorno notável, após a rejeição anterior em 2021. Mais de 550.000 pacientes nos EUA podem se beneficiar do Xphozah, que oferece uma alternativa mais conveniente aos quelantes de fosfato tradicionais.

Viking Therapeutics (VKTX) – A Viking registrou um aumento de11,9% no pré-mercado, após divulgar dados promissores do ensaio de Fase 1 de seu tratamento para perda de peso, denominado VK2735.

Rite Aid (RAD), McKesson Corp (MCK, M1CK34) – A Rite Aid resolveu uma disputa com a McKesson Corp, garantindo o fornecimento contínuo de medicamentos durante sua falência. A Rite Aid entrara com pedido de concordata e processou a McKesson para evitar o término de um acordo de fornecimento de medicamentos. Agora, concordaram em continuar o fornecimento durante o processo de falência, enquanto negociam uma solução de longo prazo.

Wyndham Hotels and Resorts (WH) – A Wyndham Hotels and Resorts rejeitou a oferta de aquisição de US$ 7,8 bilhões da Choice Hotels, citando riscos regulatórios e chamando-a de “decepcionante”. A possível fusão teria criado um gigante hoteleiro, mas enfrentaria escrutínio regulatório devido ao seu tamanho.

Hasbro (HAS, H1AS34) – Baldur’s Gate 3, um videogame baseado em Dungeons & Dragons, está atraindo jogadores e ampliando o público do D&D. A Hasbro, proprietária da franquia, espera um impacto financeiro positivo com o jogo.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs alerta que a incerteza geopolítica crescente, incluindo o conflito em andamento entre Israel e Hamas, pode ameaçar a recuperação do mercado de ações. Isso poderia impactar o fornecimento de petróleo e aumentar a preocupação com a política monetária e os rendimentos das obrigações. Os estrategistas acreditam que qualquer alívio será de curta duração, embora os mercados tenham permanecido relativamente estáveis até agora. Outros analistas também expressaram preocupações sobre as tensões geopolíticas afetarem os ativos de risco e a atividade econômica.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan e o Nomura (2083) revisaram para cima suas previsões de crescimento econômico para a China após a economia registrar um desempenho melhor do que o esperado no terceiro trimestre. O JPMorgan agora prevê um crescimento do PIB de 5,2% em 2023, enquanto o Nomura elevou sua previsão de 4,8% para 5,1%. O crescimento econômico da China no terceiro trimestre superou as expectativas, mas os economistas ainda alertam para desafios, como o investimento privado e a correção do mercado imobiliário.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America relatou perdas não realizadas de US$ 131,6 bilhões em títulos no terceiro trimestre, embora acredite que essas perdas não resultarão em prejuízos reais a longo prazo. Essas perdas são principalmente em títulos garantidos pelo governo. O banco planeja manter esses títulos até o vencimento para evitar perdas no mercado. No entanto, as participações em ativos de baixo rendimento limitaram sua capacidade de obter lucros mais altos.

UBS (UBS, UBSG34) – A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) planeja inspecionar a unidade local do Credit Suisse para avaliar seu monitoramento de clientes ricos após a acusação de lavagem de dinheiro de um cliente. A investigação envolverá entrevistas e revisão de documentos em vários bancos. Em agosto, a polícia de Singapura deteve 10 estrangeiros em um grande caso de lavagem de dinheiro, apreendendo 2,8 bilhões de dólares de Singapura em ativos.

Charles Schwab (SCHW, SCHW34) – O consultor financeiro John Robinson planejava transferir os fundos de seus clientes da TD Ameritrade para Charles Schwab durante o fim de semana do Dia do Trabalho, mas enfrentou problemas. Uma conta de US$ 1,7 milhão foi atribuída erroneamente a ele, e três contas de clientes, totalizando mais de US$ 4 milhões, foram atribuídas incorretamente a outro consultor. A experiência deixou Robinson desanimado, e a Schwab poderia perder seu negócio. A migração de clientes da TD Ameritrade para a Schwab enfrentou vários obstáculos, incluindo problemas técnicos e insatisfação de alguns consultores. Schwab viu uma queda nas ações, nos depósitos bancários e nos novos ativos líquidos, pressionando seus lucros. A empresa está enfrentando desafios, mas muitos analistas permanecem otimistas devido à sua escala e posição de liderança. A Schwab planeja cortar custos, expandir serviços e atrair investidores mais jovens para impulsionar o crescimento.

Earnings

ASML Holding NV (ASML, ASML34) – A ASML divulgou pedidos abaixo do esperado e alertou sobre vendas estáveis no próximo ano devido à incerteza econômica. A empresa considera que a indústria de semicondutores está em declínio, com clientes cautelosos devido às incertezas, esperando um ano de transição em 2024. A ASML prevê pouco impacto financeiro imediato das novas diretrizes dos EUA sobre exportações para a China. No entanto, antecipa impacto regional a médio e longo prazo, mas não espera que afete suas perspectivas financeiras para 2023. A China tornou-se seu maior mercado, respondendo por 46% das vendas, superando Taiwan, que representou 24%. A empresa reportou lucro líquido de US$ 2,01 bilhões nos três meses encerrados em 30 de setembro, em linha com as expectativas dos analistas.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A Johnson & Johnson anunciou um programa de reestruturação de dois anos para seu negócio de ortopedia devido a vendas abaixo do esperado no terceiro trimestre. A empresa planeja sair de certos mercados e descontinuar a venda de alguns produtos ortopédicos. Enquanto isso, o foco no negócio farmacêutico visa atingir sua meta de vendas de medicamentos de US$ 57 bilhões até 2025. A J&J elevou sua previsão de lucro anual e, excluindo a unidade de saúde do consumidor, agora espera um lucro ajustado para 2023 de US$ 10,07 a US$ 10,13 por ação.

United Airlines Holdings (UAL, U1AL34) – A United Airlines prevê lucros mais fracos no quarto trimestre devido a custos mais altos, resultando em uma queda de mais de 4,7% em suas ações no pré-mercado. A empresa de Chicago estimou lucro ajustado entre US$ 1,50 e US$ 1,80 por ação, abaixo das expectativas dos analistas. O aumento dos preços do combustível e a suspensão de voos para Israel impactaram negativamente os custos. A empresa também observou uma desaceleração na demanda de viagens domésticas. No entanto, a receita de passageiros aumentou no terceiro trimestre e as reservas para viagens de negócios estão melhorando. O lucro ajustado do terceiro trimestre foi de US$ 3,65 por ação, superior aos US$ 3,35 estimados pelos analistas de Wall Street.

Interactive Brokers Group (IBKR) – Interactive Brokers Group registrou uma queda de 2,8% nas negociações de pré-mercado. A corretora eletrônica divulgou resultados do terceiro trimestre com lucros e receitas ajustados que superaram as expectativas, além de um aumento de 21% nas contas dos clientes, atingindo 2,43 milhões.

Omnicom Group (OMC, O1MC34) – A empresa de marketing divulgou um relatório trimestral ligeiramente melhor do que o esperado pelos analistas. A Omnicom anunciou lucros no terceiro trimestre de US$ 1,86 por ação e receita de US$ 3,58 bilhões, superando as estimativas da FactSet de US$ 1,84 por ação e receita de US$ 3,55 bilhões.

Procter & Gamble (PG, PGCO34) – A P&G divulgou lucros trimestrais de US$ 1,83 por ação e receitas de US$ 21,87 bilhões, superando as previsões. As ações subiram 1,2% no pré-mercado. O lucro líquido aumentou e as vendas cresceram 6%. Esperava-se um lucro por ação de US$ 1,72 (FactSet) a US$ 1,74 (Estimize) e uma receita de US$ 21,580 bilhões (FactSet) a US$ 21,761 bilhões (Estimize). A P&G também ampliou as suas perspectivas para as receitas fiscais de 2024, uma vez que prevê que as taxas de câmbio poderão ser um obstáculo maior do que o esperado anteriormente.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley está prestes a divulgar resultados com expectativas de lucros mais baixos na quarta-feira, sendo o último dos principais bancos dos EUA a fazê-lo. Analistas da FactSet projetam um lucro de US$ 1,28 por ação, abaixo dos US$ 1,47 do ano anterior, enquanto a estimativa da Estimize é de US$ 1,37. A receita esperada é de US$ 13,22 bilhões (FactSet) ou US$ 13,327 bilhões (Estimize). As ações do Morgan Stanley caíram 4,4% no terceiro trimestre e o desempenho de sua unidade de gestão de fortunas é de interesse, especialmente durante a transição de liderança.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está prestes a divulgar seus resultados do terceiro trimestre, suscitando preocupações sobre margens e demanda devido a cortes de preços recentes. Os investidores estão cautelosos quanto aos lucros futuros, com o próximo ano visto como volátil. Os analistas esperam lucro ajustado de 73 centavos por ação sobre vendas de US$ 24,3 bilhões, comparado a US$ 1,05 por ação e US$ 21,5 bilhões em vendas no mesmo período do ano anterior. As ações da Tesla subiram 114% este ano.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix está em transição, concentrando-se em maximizar os lucros através de aumentos de preços, publicidade e combate ao compartilhamento de contas, enquanto se prepara para relatar os resultados do terceiro trimestre. As margens e a concorrência preocupam os investidores, apesar do impulso durante a pandemia. Os analistas esperam lucro por ação de US$ 3,49 e receita de US$ 8,54 bilhões.

JB Hunt Transport Services (JBHT, J1BH34) – A JB Hunt Transport Services divulgou resultados do terceiro trimestre abaixo das expectativas de Wall Street, refletindo a contínua queda na demanda por transporte marítimo. A empresa reportou lucro líquido de US$ 187,4 milhões, ou US$ 1,80 por ação, em comparação com US$ 269,4 milhões, ou US$ 2,57 por ação, no mesmo trimestre do ano anterior. A receita caiu para US$ 3,16 bilhões, em comparação com US$ 3,84 bilhões no trimestre do ano anterior. Os executivos da empresa sinalizaram que estão vendo sinais de recuperação, apesar dos desafios contínuos no setor.

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