Destaques de Wall Street de quarta-feira (25/10/23): Qualcomm, Alphabet, Microsoft, GM, SunPower, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 25 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices nos Estados Unidos estão mistos no pré-mercado desta quarta-feira, influenciados pelos resultados trimestrais da Microsoft Corp e Alphabet, que estabelecem o cenário para outras grandes empresas de tecnologia que ainda devem divulgar seus resultados ao longo da semana.

Às 07h51 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 39 pontos, ou 0,12%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,35% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,58%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,863%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro caiu 0,24%, a US$ 83,54 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 0,12% perto de US$ 87,97 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 3,32%, a US$ 119,20, pela segunda sessão consecutiva após três em baixa.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, investidores aguardam, às 11h00, os dados das vendas de moradias novas de setembro, divulgados pelo Departamento do Comércio. Às 11,30, os dados dos estoques de petróleo da semana até 20/10. Às 17h45, Jerome Powell discursará em evento em Washington. No campo político, a disputa pela presidência da Câmara dos EUA segue sem definição.

Os mercados de ações na Ásia apresentaram resultados mistos no fechamento. O índice da bolsa de Xangai subiu 0,4%, a Nikkei no Japão teve um aumento de 0,67%, e o índice HSI de Hong Kong registrou um ganho de 0,55%. Por outro lado, o Kospi da Coreia do Sul teve uma queda de 0,85%, enquanto o ASX 200 na Austrália recuou 0,04%. O declínio no ASX 200 ocorreu após o anúncio de dados de inflação na Austrália, que ficaram acima das expectativas. A incorporadora chinesa Country Garden Holdings Co. entrou em inadimplência em um título em dólares, refletindo a crise imobiliária na China. O Banco do Japão está monitorando os rendimentos dos títulos antes de tomar decisões em sua próxima reunião de política monetária.

A maioria dos mercados europeus está em queda, com exceção do FTSE 100 do Reino Unido, que registra um pequeno aumento. O índice Stoxx 600 caiu 0,38%, com desempenho misto em diferentes setores. As ações de mineração subiram ligeiramente (0,28%) devido à recuperação dos preços do minério, enquanto as ações do setor de varejo caíram 1,64%. Mesmo o Deutsche Bank, que teve um aumento de 7% nas ações, não conseguiu impulsionar o índice. Isso ocorreu após o banco alemão relatar um lucro líquido melhor do que o esperado no terceiro trimestre, atingindo US$ 1,06 bilhão de dólares. Kering SA caiu devido a queda nas vendas de luxo, Reckitt Benckiser Group Plc teve vendas abaixo do esperado, Worldline SA teve uma queda de mais de 50% após reduzir suas perspectivas, Peer Nexi SpA caiu mais de 10%.

Os mercados acionários dos EUA tiveram um fechamento em alta na sessão de terça-feira, recuperando-se de declínios anteriores, com otimismo em relação aos resultados financeiros das gigantes da tecnologia, com divulgações da Alphabet e Microsoft após o fechamento. O Dow Jones subiu 204,97 pontos ou 0,62% para 33.141,38 pontos. O S&P 500 subiu 30,63 pontos ou 0,73% para 4.247,68 pontos. O Nasdaq avançou 121,55 pontos ou 0,93% para 13.139,87 pontos.

Antes da sessão de terça-feira começar, grandes empresas, incluindo Coca-Cola (KO, COCA34), General Motors (GM, GMCO34) e Verizon (VZ, VERZ34), anunciaram resultados acima do esperado, impulsionando o ânimo dos investidores. Paralelamente, iniciativas internacionais para resolver o impasse entre Israel e Hamas influenciaram a queda do preço do petróleo para menos de $ 90 por barril. É importante mencionar também os indicadores PMI divulgados na Europa e nos EUA. Na Europa, os dados foram desanimadores tanto para o setor de serviços quanto para o industrial. Nos EUA, as estatísticas superaram as expectativas.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Boeing (BA, BOEI34), ThermoFisher (TMO, TMOS34), T-Mobile (TMUS, T1MU34), Hilton (HLT, H1LT34), Roper Technologies (ROP, R1OP34), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os resultados da Meta Platforms (META, M1TA34), IBM (IBM, IBMB34), Servicenow (NOW, N1OW34), Align Technology (ALGN, A1LG34), Baker Hughes (BKR, B1KR34), entre outros.

⭐️ NOVIDADE: Preços e lista em tempo real para opções dos EUA (OPRA) Clique aqui para conhecer

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon Web Services (AWS) planeja lançar uma nuvem soberana na Europa, armazenando dados em servidores na União Europeia, com controle exclusivo dos funcionários da AWS residentes na UE. Isso atende às regulamentações de privacidade e segurança da UE, com a AWS estreando na Alemanha e oferecendo serviços a clientes europeus.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple apoiará um projeto de lei de direito de reparo nos EUA, permitindo que oficinas independentes e consumidores acessem peças e ferramentas para consertar iPhones e computadores, reduzindo custos e promovendo a sustentabilidade. A Apple também apoiou legislação similar na Califórnia. A Apple também planeja redesenhar seu aplicativo de TV como parte de uma atualização de software tvOS prevista para dezembro. A reforma incluirá descontinuação de aplicativos dedicados para alugar e comprar filmes e programas e uma interface de usuário semelhante à Netflix. Além disso, a Apple anunciou um evento especial chamado “Scary Fast” em 30 de outubro, possivelmente revelando novos dispositivos Mac com um chip M3 mais veloz.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As restrições dos EUA às exportações de chips de IA da Nvidia para a China entraram em vigor na segunda-feira, antecipando o prazo. A Nvidia não prevê um impacto imediato nos lucros, enquanto outras empresas, como a AMD (AMD, A1MD34) e a Intel (INTC, ITLC34), também avaliam o impacto.

Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A Qualcomm revelou seu chip Snapdragon Elite X para laptops Windows da Microsoft (MSFT, MSFT34), destacando seu desempenho superior em tarefas de IA em comparação com chips Apple. A Qualcomm planeja disponibilizá-lo no próximo ano. Este desenvolvimento segue o impulso da Microsoft para recursos de IA no Windows.

VMware (VMW, V2MW34) – As ações da VMware tiveram movimentos incomuns na terça-feira, caindo e, em seguida, ficando acima do valor em dinheiro da oferta da Broadcom (AVGO, AVGO34). Investidores especulam sobre a extensão do período de eleição de ações, impulsionado por preocupações sobre possíveis atrasos na aprovação regulatória na China.

ASML (ASML, ASML34) – Legisladores holandeses questionaram o ministro do Comércio sobre a legalidade das novas regras dos EUA para a exportação de máquinas de fabricação de chips da ASML para a China. Embora não se oponham às regras dos EUA, eles pedem uma abordagem europeia mais coordenada. As regras dos EUA visam restringir as exportações de máquinas que contenham peças norte-americanas, com o objetivo de conter o avanço tecnológico chinês.

Foxconn (FXCOF) – Terry Gou, fundador da Foxconn e bilionário de Taiwan, teve ambições de ser presidente do país, mas sua candidatura está em declínio, e ele enfrenta uma investigação fiscal na China, possivelmente devido a sua decisão de concorrer como independente, o que poderia beneficiar o candidato separatista de Taiwan. Gou, apesar de sua fortuna e conexões, viu sua popularidade política diminuir nas pesquisas eleitorais.

Corning (GLW, G1LW34) – A Corning projetou vendas principais no quarto trimestre abaixo das expectativas do mercado, citando um possível impacto da greve nas montadoras Detroit Three. A empresa fornece componentes automotivos e enfrenta desaceleração na demanda por cabos de fibra. Seu negócio de materiais especiais, incluindo o Gorilla Glass para smartphones, foi uma exceção positiva, impulsionado pelo lançamento do iPhone 15.

General Motors (GM, GMCO34) – A Califórnia ordenou na terça-feira que a unidade Cruise da General Motors retire seus carros autônomos das estradas estaduais, alegando risco público e deturpação da segurança. A Cruise suspendeu as operações e está revisando incidentes anteriores. A GM retirou sua previsão de lucro para 2023 devido a greve da United Auto Workers (UAW), que fechou três fábricas altamente lucrativas no Texas em Arlington, Texas. A paralisação aumenta os custos semanais para US$ 400 milhões. As negociações continuam, com o UAW buscando ganhos adicionais.

Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda Motor está encerrando sua parceria com a General Motors para desenvolver veículos elétricos acessíveis devido a desafios financeiros. O CEO Toshihiro Mibe afirmou que o projeto foi cancelado e ambas as empresas buscarão soluções separadamente. A parceria visava competir com a Tesla (TSLA, TSLA34) na produção de EVs acessíveis.

Stellantis (STLA) – A Stellantis planeja uma joint venture com a empresa francesa Orano para reciclar baterias de veículos elétricos e sucata de suas gigafábricas na Europa e América do Norte. O acordo proporcionará acesso a materiais essenciais para a eletrificação. A produção começará no primeiro semestre de 2026.

Nikola (NKLA) – As ações da Nikola fecharam em alta na terça-feira devido à possibilidade de receber uma injeção de dinheiro após um árbitro ordenar que o ex-CEO, Trevor Milton, pagasse US$ 165 milhões à empresa devido a condenação por fraude de valores mobiliários em 2022. Isso adiciona cerca de US$ 80 milhões à capitalização de mercado da Nikola, que encerrou o segundo trimestre com mais de US$ 225 milhões em dinheiro.

Carnival Corp (CCL, C1CL34) – A unidade australiana da Carnival Corp foi condenada a pagar as despesas médicas de uma mulher que contraiu Covid-19, após um juiz decidir que a empresa enganou os passageiros sobre os riscos de segurança em um marco histórico de ação coletiva. O juiz concluiu que a Carnival Australia deveria ter cancelado a viagem de regresso de março de 2020 de Sydney para a Nova Zelândia. A demandante principal recebeu compensação por despesas médicas, mas outras partes devem buscar maiores danos.

JetBlue Airways (JBLU) – A JetBlue pediu ao Departamento de Transportes dos EUA para proibir a KLM da Air France no Aeroporto JFK, Nova York, caso ocorram restrições planejadas no Aeroporto Schiphol de Amsterdã, alegando violações do Acordo de Transporte Aéreo EUA-UE. A KLM alertou sobre possíveis retaliações.

BlackRock (BLK, BLAK34) – O ETF de bitcoin proposto pela BlackRock foi adicionado a um arquivo de elegibilidade da câmara de compensação DTCC, gerando especulações sobre seu sucesso e impulsionando o Bitcoin (COIN:BTCUSD) para sua maior alta em 18 meses. No entanto, a DTCC esclareceu que a listagem não indica aprovação regulatória e a SEC não comentou. A aprovação poderia atrair mais investimentos no setor criptográfico.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – David Kamo foi nomeado pelo Goldman Sachs como chefe global de fusões e aquisições de patrocinadores financeiros, liderando esforços para trabalhar com empresas de private equity e gestores de ativos alternativos na compra e venda de empresas em seus portfólios. Ele também continuará liderando fusões e aquisições de mercados cruzados para o banco.

KKR & Co (KKR) – A KKR & Co. está em negociações avançadas para investir cerca de US$ 400 milhões na OMS Group Sdn., uma empresa malaia de cabos submarinos. Esse investimento pode acelerar os planos de expansão da OMS, embora os detalhes do acordo ainda estejam em discussão.

S&P Global Ratings (SPGI, SPGI34) – A S&P Global Ratings rebaixou a perspectiva da dívida soberana de Israel para negativa, citando riscos associados à guerra Israel-Hamas e prevendo uma contração econômica de 5% no quarto trimestre devido a distúrbios de segurança e redução na atividade empresarial.

Petrobras (PBR, PETR4) – A Petrobras confirmou que a reserva de capital que será criada não será utilizada para investimentos de capital, mas sim exclusivamente para o pagamento de dividendos, acalmando preocupações do mercado e repercutindo positivamente nas ações da empresa. A decisão sobre dividendos extras será tomada mais tarde.

Archer-Daniels-Midland (ADM, A1DM34) – A Archer-Daniels-Midland Co superou as estimativas de lucro no terceiro trimestre devido a boas margens de etanol e adoçantes, juntamente com fortes exportações agrícolas brasileiras. A empresa elevou suas projeções de lucro para o ano e previu um retorno ao crescimento do lucro na unidade de Nutrição em 2024.

SunPower (SPWR) – A SunPower caiu 9,4% nas negociações pré-mercado depois que a fabricante de painéis solares anunciou que fará uma revisão nas demonstrações financeiras de 2022 e dos primeiros dois trimestres de 2023. A empresa identificou uma supervalorização de aproximadamente US$ 16 milhões a US$ 20 milhões em estoque em consignação de componentes de microinversores em locais de terceiros.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A maioria das pessoas deseja perder peso e ganhar dinheiro, independentemente das incertezas globais. Ações da Eli Lilly são apontadas como uma oportunidade para aproveitar o medicamento Mounjaro para obesidade. Embora haja riscos, a tese é sólida, mesmo com turbulências no mercado.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – As ações da Johnson & Johnson se aproximaram do menor nível em 52 semanas na terça-feira, mesmo após recentes resultados trimestrais positivos, refletindo preocupações gerais sobre a indústria farmacêutica e de dispositivos médicos devido a incertezas políticas, incluindo novas políticas de preços de medicamentos do Medicare e impacto de medicamentos para obesidade nas vendas de dispositivos.

Earnings

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – As ações da Alphabet estão em queda de 6,5% no pré-mercado de quarta-feira, apesar de ter superado as expectativas dos analistas em relação aos resultados e lucros do terceiro trimestre. A receita registrou um crescimento acelerado de 11% em comparação com o trimestre anterior, marcando a primeira vez em quatro trimestres que a receita atingiu uma taxa de crescimento de dois dígitos. No entanto, as receitas do Google Cloud ficaram em US$ 8,41 bilhões, o que ficou consideravelmente abaixo das estimativas de consenso de US$ 8,64 bilhões, conforme relatado pela StreetAccount.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – As ações da Microsoft estão em alta de 3,7% no pré-mercado de quarta-feira, após divulgar os resultados financeiros do primeiro trimestre, que superaram as expectativas dos especialistas. A Microsoft relatou um lucro por ação de US$ 2,99 com uma receita de US$ 56,52 bilhões. Isso contrasta com as previsões dos analistas, que esperavam um lucro por ação de US$ 2,65 e uma receita de US$ 54,50 bilhões, de acordo com a LSEG. O aumento no lucro da Microsoft foi impulsionado por despesas operacionais mais baixas do que o esperado e um desempenho excepcional em seu segmento de computação em nuvem Azure.

Snap Inc (SNAP, S1NA34) – A empresa controladora do Snapchat subiram 0,4% no pré-mercado após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. A Snap reportou um lucro de 2 centavos por ação e uma receita de US$ 1,19 bilhão, superando as estimativas dos analistas consultados pela LSEG, que previam uma perda de 4 centavos por ação com receitas de US$ 1,11 bilhão. O CEO Evan Spiegel destacou que houve um retorno ao crescimento das vendas durante o trimestre. As ações inicialmente subiram até 20% nas negociações pós-mercado, mas depois recuaram à medida que os investidores reagiram à notícia de que alguns anunciantes reduziram seus gastos devido ao início do conflito entre Israel e o grupo Hamas.

Stride (LRN) – A empresa de educação com foco em tecnologia experimentou um aumento de 12,3% no pré-mercado após divulgar resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal que superaram as expectativas. A Stride anunciou um lucro de 11 centavos por ação, surpreendendo os analistas que previam uma perda de 37 centavos por ação, de acordo com a FactSet. Além disso, a receita também superou as projeções, alcançando US$ 480,2 milhões, enquanto os analistas estimavam US$ 425,2 milhões. O forte desempenho nas matrículas nos setores de Educação Geral e Aprendizagem Profissional impulsionou o crescimento da receita.

Texas Instruments (TXN, TEXA34) – As ações da empresa de design e fabricação de semicondutores tiveram uma queda de 4,5% no pré-mercado após a divulgação de resultados de lucros mistos. A empresa anunciou um lucro por ação de US$ 1,85, o que superou as previsões dos analistas, que eram de US$ 1,82, de acordo com a LSEG. No entanto, a receita ficou ligeiramente abaixo das estimativas, totalizando US$ 4,53 bilhões, em comparação com um consenso entre os analistas de US$ 4,58 bilhões.

Visa (V, VISA34) – A empresa de pagamentos de alcance global viu suas ações caírem -0,7% no pré-mercado de quarta-feira, mesmo após apresentar uma redução nos lucros e nas receitas no último trimestre fiscal. A Visa optou por elevar seus dividendos em torno de 16% e também deu sinal verde para uma recompra de ações no valor de US$ 25 bilhões.

Teladoc Health (TDOC, T2DH34) – No terceiro trimestre, a Teladoc Health registrou um aumento na receita, impulsionado pelo crescimento das taxas de acesso, enquanto o prejuízo líquido diminuiu em comparação com o ano anterior. A receita subiu 8%, para US$ 660 milhões, de US$ 611 milhões um ano antes. Os analistas esperavam US$ 664 milhões. A Teladoc registrou um prejuízo de US$ 57,1 milhões, ou 35 centavos por ação, em comparação com um prejuízo de US$ 73,48 milhões, ou 45 centavos por ação, um ano antes. Os analistas esperavam uma perda de 37 centavos por ação. A empresa anunciou planos para uma revisão operacional visando melhorar a eficiência.

CoStar Group (CSGP, C1GP34) – A empresa de imóveis comerciais divulgou projeções de lucro e receita para o quarto trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas. No terceiro trimestre, a receita da CoStar atingiu US$ 625 milhões, o que ficou abaixo das estimativas de consenso de US$ 625 milhões, de acordo com a FactSet. Enquanto isso, o lucro ajustado por ação foi de 30 centavos, em linha com as estimativas.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank prometeu mais recompras de ações e potencialmente uma devolução maior de capital aos acionistas, impulsionando suas ações após um lucro do terceiro trimestre 8% melhor do que o esperado. O banco também destacou o impulso de crescimento e a disciplina de custos, mas enfrenta incertezas nos negócios de banco de investimento e questões regulatórias no setor de varejo.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O CEO da Meta Platforms, Mark Zuckerberg, tem se concentrado em inteligência artificial e redução de custos em vez de investimentos no metaverso. A publicidade ainda é a principal fonte de receita, impulsionando as estimativas de vendas do terceiro trimestre para US$ 33,5 bilhões, com lucro de US$ 3,61 por ação. A Meta busca eficiência e prevê aumento nos gastos de capital em 2024. As despesas restritas podem transformar o “Ano da Eficiência” em anos de eficiência, mas questões sobre custos relacionados à IA e monetização são esperadas na teleconferência de resultados.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

Hoje, 1 dólar vale R$ 4,99 – Faça a conversão para qualquer moeda!