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Esse é o Destaque Wall Street do dia 09 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estão declinando na manhã de segunda-feira devido a um ataque inédito do Hamas a Israel, elevando as preocupações globais. O valor do petróleo aumentou, intensificando a instabilidade nos mercados já vulneráveis por causa da inflação e taxas de juro elevadas.
Às 08h06 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 165 pontos, ou 0,49%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,60% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,77%. Embora seja feriado de Columbus Day, Wall Street opera normalmente, mas o mercado de Treasuries está fechado, aliviando as preocupações sobre as taxas de juros.
No sábado passado, Israel sofreu um ataque surpresa do Hamas, resultando na morte de civis, incluindo idosos e crianças. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que, embora tenham sido pegos de surpresa, o Hamas enfrentará graves consequências.
Esse conflito fez o valor do petróleo disparar, aumentando quase 5% no fim de semana. A preocupação é que o Irã, um importante produtor de petróleo e controlador do estreito de Ormuz, possa ter apoiado o Hamas no ataque. No entanto, o Irã negou envolvimento, apesar de aplaudir a ação do Hamas. No momento da publicação, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 3,84%, a US$ 85,97 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro subiu 3,67% perto de US$ 87,69 por barril.
O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 2,76%, cotado a US$113,56 por tonelada.
Na Alemanha, a produção industrial teve uma queda de 0,2% em agosto, embora as encomendas à indústria tenham crescido 3,9%, indicando que a economia alemã ainda está firme, mesmo com os desafios inflacionários.
Na Ásia, as bolsas tiveram movimentações mistas com a reabertura do mercado chinês, refletindo a cautela global devido às tensões entre Israel e o Hamas.
Na China, o foco se voltou para o setor imobiliário, com rumores de que a Country Garden possa reestruturar sua dívida no exterior. Paralelamente, há inquietações sobre a Evergrande, já que os avanços no plano de reestruturação são lentos, conforme reportado pela Reuters.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de segunda-feira, investidores aguardam, às 10h, uma fala de Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas. Às 10h15, Michael Barr, vice-presidente de supervisão do Fed, deve se pronunciar. Por fim, às 14h30, Philip Jefferson, que recentemente assumiu como vice-presidente do Fed, tem um discurso agendado.
Existe uma antecipação quanto às declarações dos membros do órgão financeiro dos EUA, pois eles podem sinalizar os futuros movimentos do Fed, especialmente tendo em vista os recentes dados do Payroll.
No fechamento de sexta-feira, o Dow Jones avançou 288,01 pontos ou 0,87% para 33.407,58 pontos. O S&P 500 saltou 50,31 pontos ou 1,18% para 4.308,50 pontos. A Nasdaq Composite subiu 211,51 pontos ou 1,60% para 13.431,34 pontos. O S&P 500 compensou as perdas ocorridas ao longo da semana. O Nasdaq 100 foi impulsionado por gigantes da tecnologia como Microsoft, Apple e Nvidia. Além disso, o acordo entre o sindicato United Auto Workers e a General Motors contribuiu para a melhoria do índice.
No entanto, a principal razão por trás da recuperação de sexta-feira parece ser de natureza técnica. Os rendimentos dos títulos do governo de longo prazo se estabilizaram depois de atingirem os níveis mais altos desde 2007 no início da semana, encerrando em torno de 5,0%. Anteriormente, houve um aumento nas contratações no mês anterior, como indicado pelos dados de empregos não agrícolas, que mostraram a adição de 336.000 empregos em setembro, quase o dobro do esperado. Esses dados deixaram os mercados incertos quanto à direção das taxas de juros, o que resultou em uma série de perdas nos mercados de títulos globais nas últimas cinco semanas.
Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, investidores estarão observando o relatório da Applied Blockchain (APLD).
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Amazon (AMZN, AMZO34) – Os primeiros protótipos de satélites da Amazon para sua rede de internet Kuiper foram lançados com sucesso da Flórida. A Amazon planeja implantar milhares de satélites para competir com o Starlink da SpaceX. A missão testará a tecnologia da Amazon no espaço antes de lançar mais satélites.
Microsoft (MSFT, MSFT34), Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A Microsoft planeja concluir seu acordo de US$ 69 bilhões com a Activision Blizzard em 13 de outubro, sujeito à aprovação antitruste britânica, após uma prorrogação da data limite até 18 de outubro. A Autoridade de Concorrência e Mercados concedeu aprovação preliminar, desde que a Activision venda seus direitos de streaming para a Ubisoft (UBI). Este acordo seria o maior na indústria de jogos, unindo a Microsoft com títulos da Activision, como “Call of Duty” e “World of Warcraft”.
Walt Disney (DIS, DISB34) – A Trian Fund Management, liderada por Nelson Peltz, ampliou sua participação na Disney e planeja solicitar assentos no conselho, incluindo para Peltz. A Trian vê o valor das ações da Disney como subestimado e busca um conselho mais focado. Em outras notícias, a Disney está em negociações com empresários indianos, incluindo Gautam Adani e Kalanithi Maran, bem como empresas de private equity, para vender partes de seus negócios de streaming e televisão na Índia. As discussões estão em estágios iniciais, e nenhum valor potencial foi mencionado.
Snap Inc (SNAP, S1NA34) – O órgão fiscalizador de dados do Reino Unido, o Information Commissioner’s Office (ICO), sugeriu que o Snapchat falhou em avaliar adequadamente os riscos de privacidade causados por seu chatbot de inteligência artificial, “My AI”. Se o Snapchat não abordar essas preocupações, o chatbot pode ser banido no Reino Unido. A Snap está revisando o aviso e se compromete com a privacidade do usuário.
Walmart (WMT, WALM34) – A unidade mexicana do Walmart enfrentará um painel antitruste por alegadas práticas de monopólio relacionadas ao fornecimento e distribuição de bens de consumo, após uma investigação de três anos pelo regulador antitruste do México. A empresa tem 45 dias para se defender. A Walmex alega agir de acordo com a legislação e não pode prever o impacto nas finanças e operações. Se considerada culpada, a multa pode chegar a 8% de seu rendimento anual no México.
McDonald’s (MCD, MCDC34) – O McDonald’s traz de volta os “Boo Buckets” para o Halloween, substituindo as caixas do Happy Meal por baldes colecionáveis. O McDonald’s também está trazendo de volta o sanduíche McRib, após uma “turnê de despedida” no ano passado. A tática de escassez aumenta o apelo, e os fãs podem encontrá-lo em novembro em alguns restaurantes nos Estados Unidos.
Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – As ações da Exxon Mobil e da Chevron (CVX, CHVX34) estão em alta no pré-mercado de segunda-feira devido ao salto nos preços do petróleo. Além disso, a Exxon Mobil está em negociações avançadas para adquirir a Pioneer Natural Resources (PXD, P1IO34) em um negócio avaliado em US$ 60 bilhões. Isso marcaria o maior acordo da Exxon desde a compra da Mobil em 1998, tornando-a uma grande produtora na bacia do Permiano. O prêmio oferecido é de cerca de 20% em relação ao valor de fechamento da Pioneer, mas as negociações podem mudar os termos. A conclusão do acordo pode desencadear maior consolidação no setor de xisto. Investidores da Exxon Mobil preferem que a empresa adquira produção de petróleo e gás existente, em vez de investir em projetos de perfuração de longo prazo. As ações da Exxon atingiram um recorde devido aos retornos em seus negócios de energia. As negociações para adquirir a Pioneer Natural Resources por US$ 60 bilhões sinalizam essa preferência. Isso ampliaria a produção da Exxon significativamente. Em outras notícias, o vice-presidente sênior da Exxon responsável pelo setor de produção de petróleo e gás de xisto da Exxon Mobil, envolvido em negociações de fusão com a Pioneer, foi preso por acusação de agressão sexual em um hotel no Texas, e aguarda julgamento sob fiança de US$ 30.000. A Exxon declarou que ele não continuará com suas responsabilidades profissionais enquanto a investigação estiver em curso.
Gold Fields (GFI, G1FI34) – A Gold Fields anunciou a nomeação de Michael Fraser como CEO e diretor executivo a partir de 1º de janeiro. Fraser, ex-CEO da Chaarat Gold e ex-diretor de operações da South32, sucederá ao CEO interino Martin Preece, que permanecerá na empresa como parte da equipe de gestão executiva.
Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup concordou em vender seu portfólio de riqueza de consumo na China para o HSBC (HSBC, H1SB34), no valor de cerca de US$ 3,6 bilhões, com foco na Ásia. O acordo, parte da estratégia de saída do Citi do setor de consumo na China, deve ser concluído no primeiro semestre de 2024. Em outras notícias, o investidor Edgar Wachenheim III, da Greenhaven Associates, vendeu ações do Bank of America (BAC, BOAC34) e comprou mais ações do Citigroup. Ele acredita que o Citigroup tem potencial de crescimento, apesar das críticas e problemas.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O governo indiano planeja reduzir os gastos de investimento para diminuir o déficit orçamentário. O Goldman Sachs prevê que o setor privado pode preencher a lacuna, especialmente à medida que as empresas buscam diversificação e a iniciativa “Make in India” oferece oportunidades.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Após a invasão do Hamas em Israel, o JPMorgan instruiu sua equipe israelense a trabalhar em casa no futuro próximo. Cerca de 200 funcionários do banco no país estão sob essa diretriz.
Delta Air Lines (DAL, DEAI34), United Airlines (UAL, U1AL34), American Airlines (AAL, AALL34) – Várias companhias aéreas internacionais suspenderam voos para Israel devido ao estado de guerra após o ataque do Hamas. Companhias dos EUA, como Delta, United e American Airlines, cancelaram voos, assim como as europeias Lufthansa, Air France-KLM e Wizz Air. O Aeroporto Internacional Ben Gurion normalmente tem cerca de 300 partidas por dia. A IAG SE, que controla a British Airways, liderou as quedas nas ações de companhias aéreas europeias. A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia emitiu um Boletim Informativo sobre Zonas de Conflito para o espaço aéreo israelense. Várias companhias asiáticas também cancelaram voos para Israel. O chefe do sindicato dos pilotos da American Airlines recomendou que os pilotos não voassem para Israel até que a situação fosse segura.
Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) -Funcionários de algumas lojas da Walgreens nos EUA, incluindo farmacêuticos, planejam uma paralisação de um a três dias em resposta às pesadas expectativas de prescrição e vacinação.A empresa prometeu investir em salários e bônus para atrair e reter talentos. Essa ação ocorre após uma greve significativa no setor de saúde dos EUA.
Bristol-Myers Squibb (BMY, BMYB34) – A Bristol-Myers Squibb anunciou sua intenção de adquirir a Mirati Therapeutics (MRTX, M2RT34) por até US$ 5,8 bilhões, visando diversificar seu portfólio de oncologia. O negócio inclui medicamentos direcionados para cânceres específicos, como o Krazati para câncer de pulmão. A transação será financiada com uma combinação de dinheiro e dívida, e os acionistas da Mirati receberão um direito de valor contingente adicional. A Bristol enfrenta desafios devido à concorrência genérica em seus principais medicamentos e busca fortalecer seu pipeline de oncologia.
Amgen (AMGN, AMGN34), Horizon Therapeutics (HZNP, H1ZN34) – A Amgen concluiu a aquisição da Horizon Therapeutics por US$ 27,8 bilhões, após receber a autorização da FTC com certas condições. A FTC levantou preocupações antitruste, mas o negócio prosseguiu dentro do cronograma do quarto trimestre e pode impulsionar os lucros da Amgen no próximo ano, especialmente com produtos como o Tepezza, previsto para gerar US$ 3,9 bilhões em vendas de pico.
GSK plc (GSK, G1SK34) – A GSK anunciou que a Chongqing Zhifei Biological Products concordou em adquirir a vacina Shingrix para herpes zoster por US$3,06 bilhões. Zhifei terá direitos exclusivos para importar e distribuir Shingrix na China, com planos de escalonar os volumes devido à demanda crescente. A parceria visa a expansão da disponibilidade da vacina e potenciais colaborações futuras, incluindo a vacina Arexvy contra o vírus sincicial respiratório da GSK.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla vendeu 74.073 veículos elétricos fabricados na China em setembro, uma queda de 10,9% em relação ao ano anterior. As vendas dos Model 3 e Model Y também caíram 12,0% em relação ao mês anterior. Enquanto isso, a rival chinesa BYD (BYDDY) viu suas entregas de veículos de passageiros crescerem 42,8% em setembro. Além disso, a Tesla assinou um contrato de leasing com o Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group para abrir um enorme centro de vendas e serviços em Xangai, China, até meados de 2024. A loja Tesla terá 8.000 metros quadrados e faz parte dos esforços da empresa para expandir sua presença na China e melhorar o serviço ao cliente. A Tesla também está se preparando para recuperar o sentimento do consumidor com descontos e incentivos fiscais para veículos verdes. A empresa enfrenta uma investigação da Comissão Europeia sobre subsídios para carros movidos a bateria da China.
General Motors (GM, GMCO34) – O sindicato canadense Unifor acusou a General Motors de resistir a elementos cruciais de seu acordo com a Ford em negociações contratuais. As discordâncias abrangem trabalhadores temporários da GM, subsídios de saúde para aposentados e investimentos futuros. O sindicato enfrenta um prazo para chegar a um acordo até segunda-feira.
Rivian Automotive (RIVN) – As ações da Rivian Automotive tiveram uma queda acentuada após anunciar planos de captação de capital, levando o analista Ben Rose, da Battle Road Research, a rebaixar a classificação das ações para “Sell” de “Hold”. Os números preliminares do terceiro trimestre, incluindo uma queda no saldo de caixa, também pesaram na decisão de Rose.
Boeing (BA, BOEI34) – A IAG (IAG), controladora da British Airways, está em negociações com Boeing e Airbus (EADSY) para uma potencial encomenda de aeronaves de fuselagem larga, visando substituir os antigos Boeing 777 da British Airways, com uma possível encomenda de mais de 20 aeronaves. A demanda por jatos widebody de longa distância está em ascensão.
Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – As ações da Lockheed Martin subiram 4,9% no pré-mercado de segunda-feira depois que o conselho da empresa aprovou um programa de recompra de ações de US$ 6 bilhões e um aumento no dividendo trimestral de US$ 3 para US$ 3,15 por ação. Outras empresas de defesa, como RTX Corp (RTX, RYTT34) e Northrop Grumman (NOC, NOCG34), também tiveram aumentos nas ações após o conflito entre Israel e o Hamas.
Birkenstock – A Birkenstock obteve compromissos de investidores suficientes para precificar sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA no topo da faixa indicativa, avaliando a empresa em US$ 10 bilhões. A decisão final sobre o preço será tomada antes da estreia das ações em Nova York.
Vodafone (VOD, V1OD34) – O fundo de aquisição norte-americano Apollo Global Management, em parceria com o fundo local JB Capital, está planejando uma oferta pela unidade espanhola da Vodafone, avaliada em até 5 bilhões de euros. A Vodafone considera opções estratégicas para sua unidade espanhola devido à concorrência de preços.
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