Destaques de Wall Street de segunda-feira (23/10/23): Philips, Chevron, Textainer, Okta, Roivant, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 23 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em baixa no pré-mercado nesta segunda-feira devido às incertezas em relação à direção das taxas de juros nos EUA e à crescente tensão entre Israel e Hamas, o que está gerando preocupações entre os investidores.

Às 07h55 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 186 pontos, ou 0,56%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,56% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,65%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 5,002%, atingindo níveis não vistos desde 2007.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 0,70%, a US$ 87,46 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 0,49% perto de US$ 91,71 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 2,45% cotado a US$ 114,03 por tonelada.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de segunda-feira, investidores aguardam, às 09h30, o índice de atividade nacional de Chicago de setembro. Às 19h30, os republicanos decidirão um novo candidato à presidência da Câmara.

Durante o fim de semana, a situação tensa entre Israel e Hamas pareceu amenizar, possibilitando o envio de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

Na Ásia, os índices de mercado fecharam em queda, influenciados pelos acontecimentos no Oriente Médio e pelas expectativas em relação às taxas de juros americanas. Na China, além das preocupações com o mercado imobiliário, há atenção voltada para uma investigação envolvendo a Foxconn, principal parceira da Apple (AAPL, AAPL34) no país, que pode ter motivações políticas. Como resultado, as ações da empresa despencaram 10%.

Na Europa, em meio a uma agenda econômica mais tranquila, os mercados apresentam queda. A prévia da confiança do consumidor da zona do euro para outubro será anunciada às 11h, e a projeção aponta para uma retração de 18,20 pontos, indicando um cenário mais pessimista em comparação ao mês passado.

Os mercados acionários dos EUA fecharam em queda na sessão de sexta-feira, devido à crescente insegurança quanto à possível escalada do conflito entre Israel e o Hamas na região do Oriente Médio. O preço do petróleo sofreu uma redução após alcançar a marca de US$ 90 por barril. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos, que haviam chegado perto de 5%, retraíram-se devido ao aumento da demanda por ativos americanos, considerados mais seguros pelos investidores.

O ​​Dow Jones caiu 286,89 pontos ou 0,86% para 33.127,28 pontos. O S&P 500 caiu 53,84 pontos ou 1,26% para 4.224,16 pontos. A Nasdaq Composite despencou 202,37 pontos ou 1,53% para 12.983,81 pontos. Na semana, a Nasdaq despencou 3,2%, o S&P 500 recuou 2,4% e o Dow caiu 1,6%.

Anteriormente, Loretta Mester, presidente do Federal Reserve de Cleveland, comentou que o banco central americano pode em breve finalizar sua fase de ajustes monetários, contanto que a economia siga o rumo projetado. Quanto aos relatórios financeiros das empresas, até agora a situação é favorável: das 86 empresas listadas no S&P 500 que divulgaram seus resultados, 74% superaram as previsões de lucro.

Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Philips (PHG, PGGC34), Bank of Marin (BMRC), HBT Financial (HBT), Sandvik (SDVKY) e Bank of Hope (HOPE), antes da abertura do mercado. pós o fechamento, serão aguardados os resultados da Cliffs (CLF), Cadence (CDNS, C1DN34), Logitech (LOGI), Medpace (MEDP), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O regulador de concorrência japonês, a Comissão de Comércio Justo do Japão (JFTC), anunciou uma investigação sobre a possível violação das leis antimonopólio pelo Google em seus serviços de busca na web, semelhante a ações tomadas por reguladores em outras regiões.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – O CEO da Nvidia, Jensen Huang, admitiu que construir a empresa foi “um milhão de vezes mais difícil do que eu esperava”. Ele destacou a importância de acreditar que não é tão difícil e expressou preocupação em decepcionar os funcionários. Huang também observou que a IA oferece uma enorme oportunidade para a empresa e aconselhou as pessoas a aprenderem a usá-la para se adaptarem às mudanças no mercado de trabalho.

Foxconn (FXCOF) – A China está investigando a fabricante do iPhone, Foxconn, aumentando os riscos para as empresas taiwanesas em meio às tensões EUA-China. A Foxconn foi alvo de buscas pelas autoridades chinesas, incluindo inspeções fiscais e investigações sobre o uso da terra nas províncias de Henan e Hubei. A investigação ocorre enquanto a Foxconn considera investimentos na Índia e seu fundador, Terry Gou, se candidata às eleições presidenciais de Taiwan. A China pode estar pressionando a empresa devido a seus planos de diversificação fora da China.

Okta (OKTA, O1KT34) – A Okta relatou que um hacker utilizou credenciais roubadas para acessar seu sistema de suporte. O incidente afetou cerca de 1% dos seus 18.400 clientes, resultando em uma queda nas ações da empresa para US$ 74,10.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – O crescimento na demanda por medicamentos supressores de apetite, como o Wegovy da Novo Nordisk, oferece oportunidades à indústria de alimentos. A reação inicial do mercado pode ser exagerada, mas a incerteza persiste sobre o impacto a longo prazo.Empresas como a Nestlé estão desenvolvendo produtos para acompanhar esses medicamentos. Fabricantes de “junk food” e cadeias de restaurantes podem ser os mais afetados.

Koninklijke Philips NV (PHG, PHGN34) – A Philips divulgou lucros trimestrais sólidos e perspectiva otimista para 2023. O lucro principal mais que dobrou (US$ 483,3 milhões) e as vendas comparáveis aumentaram 11%. No entanto, novas encomendas caíram 9%, afetadas pelas regulamentações governamentais na China. A Philips espera um crescimento de vendas de 6-7% em 2023, mas analistas expressaram preocupações devido ao crescimento modesto no curto prazo. A empresa enfrenta desafios decorrentes de uma recolha global de respiradores e investigações regulatórias. Suas ações perderam cerca de 70% de seu valor nos últimos dois anos.

Roivant Sciences (ROIV), Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Roche (0QQ6) adquiriu a Telavant, desenvolvedora de tratamento para doenças intestinais inflamatórias da Roivant Holdings e Pfizer, por US$ 7,1 bilhões, garantindo direitos sobre o medicamento experimental RVT-3101 para doenças intestinais inflamatórias nos EUA e no Japão. Isso faz parte da estratégia de diversificação da Roche sob o novo CEO, Thomas Schinecker.

Chevron (CVX, CHVX34), Hess Corp (HES, H1ES34) – A Chevron anunciou a aquisição da Hess em um acordo de todas as ações no valor de US$ 53 bilhões. O negócio inclui ativos na Guiana e acrescenta à Chevron uma posição de xisto nos EUA. Os acionistas da Hess receberão 1,0250 ações da Chevron por cada ação da Hess, resultando em um valor total da empresa de US$ 60 bilhões. Saiba mais…

Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota retomará gradualmente a produção nas fábricas afetadas pelo acidente do fornecedor. A maior montadora do mundo planeja retornar à produção total em todas as fábricas afetadas após a interrupção causada pelo incidente na Chuo Spring. Além disso, Toyota está pressionando o governo indiano para reduzir os impostos sobre veículos híbridos em até 20%, alegando que são menos poluentes do que os carros a gasolina. A Índia tributa os híbridos em 43%, enquanto os elétricos têm apenas 5% de imposto. A Toyota argumenta que o diferencial deveria ser maior, solicitando apoio político proporcional. A empresa deseja expandir a produção de híbridos para atender à demanda indiana.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla tiveram uma semana difícil devido a lucros abaixo das expectativas. O analista Tom Narayan sugere que a Tesla pode se tornar uma fornecedora de peças automotivas, mas a indústria de peças tem margens mais baixas. A Tesla é avaliada em quase US$ 1 trilhão, muito acima do preço-alvo de Narayan de US$ 301 por ação. Cerca de 42% dos analistas classificam as ações como “Comprar”, com um preço-alvo médio de US$ 243 por ação. As ações da Tesla permaneceram estáveis nos últimos 12 meses, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram 11% e 19%, respectivamente.

Farfetch (FTCH) – A UE aprovou a compra da participação na Yoox Net-A-Porter pela Farfetch, de acordo com a Richemont, proprietária da Cartier. O acordo depende de condições adicionais. A Farfetch enfrenta desafios financeiros, e a Richemont planeja transferir seu negócio online para a tecnologia da Farfetch. A aprovação é vista como positiva, mas incertezas persistem, enquanto os problemas da Farfetch podem afetar a indústria e parceiros comerciais.

Lululemon (LULU, L1UL34) – O bilionário Chip Wilson, fundador da Lululemon, enfrenta a distrofia muscular e investe US$ 100 milhões em pesquisas para encontrar uma cura. Sua abordagem personalizada levanta questões éticas sobre a direção da pesquisa médica, segundo a Bloomberg.

Textainer Group (TGH) – A Textainer Group Holdings, uma empresa de locação de contêineres, concordou em ser adquirida pela Stonepeak, um investidor em infraestrutura, por aproximadamente US$ 2,1 bilhões. Os acionistas receberão US$ 50 por ação em dinheiro, impulsionando as ações para uma alta de 42,1% a US$ 48,54 nas negociações de pré-mercado. O negócio tem um valor total de cerca de US$ 7,4 bilhões, incluindo a dívida da Textainer.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Luke Sarsfield, ex-veterano do Goldman Sachs, está programado para se tornar o presidente-executivo da gestora de ativos P10, especializada em soluções de mercado privado. A mudança será anunciada em breve, de acordo com fontes anônimas citadas pelo Wall Street Journal. Sarsfield, que trabalhou por mais de 23 anos no Goldman Sachs, foi nomeado codiretor global do negócio de gestão de ativos da empresa no ano passado.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – As plataformas de jogos, como Xbox da Microsoft (MSFT, MSFT34) e PlayStation da Sony (SONY, SNEC34), liderarão a adoção da IA na indústria de jogos, prevê o Morgan Stanley. Eles se tornarão a principal distribuição de ferramentas de IA, trazendo mudanças nos custos e competição. Grandes editoras AAA, como Ubisoft (UBI), devem se beneficiar, enquanto as menores podem enfrentar desafios. Além disso, Michael Wilson, estrategista da Morgan Stanley, prevê riscos para uma recuperação nas ações dos EUA no final do ano devido a estimativas de lucro elevadas e à política restritiva da Reserva Federal. Wilson tem uma meta de 3.900 pontos para o S&P 500 até o final do ano, quase 8% abaixo dos níveis atuais, citando desafios em lucros, avaliações e política.

Vedanta (VEDL) – Sonal Shrivastava, diretora financeira da Vedanta, informou sobre sua saída, potencialmente marcando o terceiro CFO a deixar a empresa controlada por Anil Agarwal nos últimos anos. Agarwal está em busca de um substituto, enquanto a Vedanta enfrenta pagamentos de títulos de cerca de US$ 3 bilhões nos próximos dois anos. A empresa recentemente aprovou um plano de divisão em seis empresas listadas como parte de uma reestruturação.

American Express (AXP, AXPB34) – A American Express superou as expectativas de lucro no terceiro trimestre, graças aos gastos resilientes de seus clientes ricos em meio a preocupações econômicas. A AmEx reportou um lucro de US$ 3,30 por ação, acima dos US$ 2,47 por ação do ano anterior. Em média, os analistas esperavam um lucro de US$ 2,94 por ação, de acordo com dados do LSEG IBES. As provisões para perdas de crédito aumentaram em relação ao ano passado, mas a demanda por produtos premium permaneceu forte. A empresa espera que seu lucro anual esteja em linha com as previsões anteriores.

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