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Esse é o Destaque Wall Street do dia 20 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estavam caindo no pré-mercado nesta sexta-feira, um dia depois das declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a possibilidade de futuros aumentos nas taxas de juros. Além disso, as crescentes tensões entre Israel e Hamas diminuem o entusiasmo dos investidores.
Às 07h56 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 86 pontos, ou 0,26%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,29% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,37%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,937%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 1,38%, a US$ 90,60 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro subiu 1,18% perto de US$ 93,47 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 3,17% cotado a US$114,35 por tonelada.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de sexta-feira, investidores aguardam, às 10h00, o discurso do presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, enquanto às 13h15 será a vez da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester. Para encerrar a agenda, a Baker Hughes divulga, às 14h, a contagem de sondas de petróleo da semana.
A tensão persiste no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. Em um pronunciamento recente, o presidente americano Joe Biden criticou o Hamas e Vladimir Putin, anunciando que enviará ao Congresso um pacote de segurança de US$100 bilhões.
Nos mercados asiáticos, houve queda devido ao desempenho de Wall Street no dia anterior e aos indicadores de inflação do Japão. A inflação japonesa registrou alta de 0,3% em setembro, enquanto o núcleo da inflação, excluindo alimentos e energia, foi de 2,8%, superando as expectativas. Na China, a taxa de juros principal de cinco anos se manteve em 4,20% e a taxa de dois anos em 3,45%. A incorporadora Evergrande, com dívidas de US$186 bilhões, está reavaliando seu plano de reestruturação, trazendo mais instabilidade ao setor.
Já na Europa, o clima é de cautela nos mercados. O Reino Unido viu uma retração de 0,9% nas vendas no varejo em setembro, e na Alemanha, o índice de preços ao produtor ficou em -0,2%, abaixo do esperado.
Os mercados acionários dos EUA fecharam em queda na sessão de quinta-feira, à medida que as taxas de longa duração nos Estados Unidos alcançaram picos recentes. O rendimento de 10 anos atingiu 5%, mas depois diminuiu ligeiramente após declarações de Powell. O Dow Jones caiu 250,91 pontos ou -0,75% para 33.414,17 pontos. O S&P 500 caiu 36,60 pontos ou 0,85% para 4.278,00 pontos. A Nasdaq Composite caiu 128,13 pontos ou -0,96% para 13.186,18 pontos.
O chefe do Federal Reserve enfatizou a necessidade de prudência nas futuras ações de política monetária. Powell mencionou que, diante de indicadores econômicos mais robustos que o previsto, o FOMC pode ser forçado a elevar as taxas novamente. Ele também observou que um aumento na extremidade mais longa da curva de juros poderia apertar ainda mais as condições financeiras.
Na frente de resultados corporativos de sexta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da SLB (SLB), American Express (AXP, AXPB34), Comerica Incorporated (CMA, C1MA34), Huntington (HBAN, H1BA34), Autoliv (ALV), Regions (RF), Euronet (EEFT, E2EF34), entre outros.
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google lançou o Search Generative Experience (SGE) que usa IA para criar resumos de pesquisa. Isso preocupa os editores, pois podem afetar o tráfego da web e a compensação pelo uso de seu conteúdo. O Google oferece uma opção de bloqueio, mas gera incertezas para os editores. A SGE pode diminuir o tráfego para os links tradicionais de pesquisa. No entanto, a reputação dos editores permanece forte na SGE. Os editores também bloqueiam o bot do ChatGPT da OpenAI.
Expedia (EXPE, EXGR34) – Os gastos com publicidade da Expedia no Google aumentaram drasticamente, 10 vezes em cinco anos, sem um aumento correspondente no tráfego. Isso foi revelado no julgamento antitruste do Departamento de Justiça contra o Google. Outras empresas também destacaram a importância da publicidade no Google para seus negócios.
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple, apesar de ser a empresa mais valiosa do mundo, enfrenta desafios, incluindo vendas mornas na China e tensões políticas. A falta de crescimento e a avaliação elevada das ações levantam preocupações. A KeyBanc rebaixou as ações, e a classificação de consenso caiu. A Apple divulgará resultados em novembro, com expectativa de queda na receita. As ações da Apple negociam a múltiplos altos e enfrentam pressão de crescimento mais lento. A Apple subiu 0,6% na quinta-feira, um movimento que se segue a quatro sessões negativas consecutivas.
Meta Platforms (META, M1TA34) – A Comissão Europeia deu uma semana à Meta (anteriormente Facebook) e ao TikTok para apresentarem detalhes sobre as medidas para conter conteúdo terrorista, violento e discurso de ódio em suas plataformas, sob as novas regras da Lei dos Serviços Digitais. Isso ocorre após Elon Musk receber uma instrução semelhante na semana passada.
Nvidia (NVDA, NVDC34) – Investidores que adquiriram ações da Nvidia em setembro tiveram uma reviravolta recente. O que parecia uma aposta presciente em meados de setembro – as ações subiram 14% em 15 pregões – azedou esta semana, com as ações caindo 8,5% em dois dias. A causa foi a nova regulamentação dos EUA para restringir tecnologia para a China, ameaçando uma parte significativa da receita da Nvidia. A empresa, apesar de sua posição proeminente na IA, enfrenta desafios geopolíticos e econômicos.
Adobe (ADBE, ADBE34) – Os reguladores antitruste da União Europeia retomaram a investigação da oferta de US$ 20 bilhões da Adobe pela plataforma de design em nuvem Figma, com prazo até 5 de fevereiro. O acordo pode eliminar um rival importante e levantar preocupações de concorrência global. A Adobe deve abordar essas preocupações para obter aprovação regulatória.
Western Digital (WDC, W1DC34) – A Kioxia Holdings buscou o apoio da Japan Industrial Partners (JIC), apoiada pelo Estado, para investir na fusão proposta de seu negócio de memória flash com a Western Digital, com bancos japoneses comprometendo-se a fornecer 12,67 bilhões de dólares em financiamento.
WeWork (WE) – O presidente e diretor de operações da WeWork, Anthony Yazbeck, deixará o cargo, com a mudança efetiva na sexta-feira. A saída foi amigável e ele receberá um pagamento de cerca de US$ 1,1 milhão. As ações da WeWork subiram 3,4% após o anúncio.
Teck Resources (TECK) – A JFE Steel Corp do Japão está negociando uma participação no negócio de carvão metalúrgico da Teck Resources do Canadá, seguindo a tendência de diversificação de suprimentos devido a sanções à Rússia. As negociações estão em andamento desde setembro. A Nippon Steel do Japão também estava interessada em uma participação. A Teck considera dividir seus negócios de carvão e cobre. O CEO da Teck, Jonathan Price, está considerando várias opções para essa divisão.
Tesla (TSLA, TSLA34) – O governo chinês planeja impor controles adicionais sobre as exportações de grafite, um componente crucial para baterias de veículos elétricos. Isso pode afetar fabricantes como a Tesla e impulsionar a busca por fontes alternativas de grafite. As exportações de grafite enfrentarão restrições a partir de 1º de dezembro. Tesla e outros já buscam fornecedores fora da China. A medida pode impactar os preços do grafite na indústria. As ações da Syrah Resources (3S7), fornecedora da Tesla, subiram 24,2% em resposta às notícias. A Tesla, por outro lado, viu uma queda nas ações após resultados decepcionantes no terceiro trimestre. Em outras notícias, a Tesla elevou o preço de seu Model X Plaid com tração integral para US$ 94.990, ante US$ 89.990 nos EUA, em resposta a preocupações com o aumento das taxas de juros, apesar dos cortes de preços anteriores para manter a demanda.
Stellantis (STLA) – O Dongfeng Motor Group e a Stellantis expandirão negócios de exportação na China através de uma venda de ativos. A Dongfeng comprará ativos da Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, enquanto a Stellantis continuará a produção e exportação de carros Peugeot e Citroen.
Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota assinou um acordo para adotar a tecnologia de carregamento de veículos elétricos da Tesla a partir de 2025. Outras montadoras também adotaram o padrão North American Charging Standard (NACS) da Tesla. A Toyota também incorporará as portas NACS em seus veículos elétricos. Além disso, a Toyota retomará parte da produção na segunda-feira em fábricas afetadas por um acidente no fornecedor Chuo Spring. Cinco linhas de quatro fábricas serão retomadas, enquanto oito linhas em seis fábricas permanecerão suspensas.
Merck (MRK, MRCK34) – A Merck concordou em pagar US$ 5,5 bilhões à Daiichi Sankyo (TG:D4S) para desenvolver candidatos a medicamentos contra o câncer. O acordo pode chegar a US$ 22 bilhões. A Daiichi Sankyo busca receitas de US$ 6 bilhões em oncologia até 2026. As ações da empresa japonesa subiram 15,3%, enquanto a Merck apresenta alta de 0,2% no pré-mercado.
Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer recebeu aprovação antitruste da UE para sua aquisição de US$ 43 bilhões da fabricante de medicamentos contra o câncer Seagen (SGEN, S1GE34). A Comissão Europeia afirmou que o acordo não prejudicaria a concorrência nem afetaria os preços, considerando-o sem preocupações de concorrência.
Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – A Walgreens concordou em pagar US$ 192,5 milhões para resolver uma ação coletiva movida por investidores da Rite Aid (RAD) que a acusaram de enganá-los sobre a fusão das duas cadeias de farmácias. O caso foi intensamente disputado e agora aguarda revisão pelo tribunal. A Rite Aid entrou com pedido de proteção contra falência devido a dívidas elevadas e custos de litígios de opiáceos, o que pode resultar na dissolução das ações sem compensação aos acionistas.
CVS Health (CVS, CVSH34) – A CVS Health está removendo descongestionantes com fenilefrina de suas prateleiras após um comitê consultivo da FDA declarar sua falta de eficácia. Embora o FDA não tenha decidido, a CVS optou por retirá-los voluntariamente. As ações da CVS estão estáveis no pré-mercado de sexta-feira.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Um juiz federal emitiu uma ordem de restrição temporária contra a ex-equipe de consultores da Morgan Stanley, alegando violação de contratos, solicitação indevida de clientes e posse de informações confidenciais. A equipe deixou a empresa para lançar uma prática independente. A Morgan Stanley busca uma medida liminar permanente em arbitragem da FINRA.
KKR and Company (KKR) – O governo italiano está confiante na reestruturação da Telecom Italia (TIM) por meio da venda de seus ativos de rede fixa para a KKR. O acordo é apoiado pelo governo e é visto como crucial para aliviar a dívida da TIM.
Visa (V, VISA34) – Os analistas da Mizuho Securities revisaram para baixo o preço-alvo das ações da Visa mantendo uma classificação “Neutral”, devido a preocupações com as expectativas de crescimento econômico dos EUA, que podem impactar o desempenho da empresa. Eles preveem uma possível desaceleração do crescimento das despesas de consumo pessoal nos EUA após um período de inflação e reabertura pós-pandemia. Para a iminente apresentação dos resultados do quarto trimestre da Visa, os analistas preveem um aumento de 14% nos lucros em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 4,6 bilhões. Isso se traduz em lucros de US$ 2,25 por ação e receitas de US$ 8,6 bilhões.
AT&T (T, ATTB34) – A AT&T elevou sua previsão anual de fluxo de caixa livre devido ao aumento de assinantes impulsionado por promoções e atualizações de telefones.Acrescentou 468.000 assinantes líquidos de telefonia sem fio com pagamento mensal de contas no terceiro trimestre, superando as expectativas de 398.200 adições. A receita foi de US$ 30,4 bilhões, superando as estimativas de US$ 30,19 bilhões, segundo dados do LSEG. O lucro ajustado por ação de 64 centavos superou a expectativa de 62 centavos. A AT&T vem restringindo despesas e ampliou seu plano de corte de custos em US$ 2 bilhões.
SolarEdge (SEDG, S2ED34) – A SolarEdge revisou sua previsão de receita para o terceiro trimestre, de US$ 880-920 milhões para US$ 720-730 milhões, fazendo com que suas ações caíssem 22,7% no pré-mercado de sexta-feira. Cancelamentos significativos e rejeições de distribuidores europeus foram citados como razões. Isso também afetou as ações da Enphase Energy (ENPH, E2NP34) para uma queda de -13,5% e da First Solar (FSLR, FSLR34), -4,7%.
Earnings
Intuitive Surgical (ISRG, I1SR34) – As ações da Intuitive Surgical sofreram uma queda de 8,2% no pré-mercado de sexta-feira após a empresa não atingir as expectativas de receita no terceiro trimestre, reportando US$ 1,74 bilhão em vez dos previstos US$ 1,77 bilhão, segundo a LSEG. No entanto, a empresa superou as expectativas dos analistas ao apresentar um lucro ajustado por ação de US$ 1,46, enquanto se esperava US$ 1,41 por ação.
CSX Corporation (CSX, CSXC34) – A empresa de transporte apresentou lucros do terceiro trimestre que ficaram abaixo das projeções dos analistas. A CSX reportou um lucro de 42 centavos por ação, enquanto a previsão dos analistas da LSEG era de 43 centavos por ação. No entanto, a receita superou as expectativas, atingindo US$ 3,57 bilhões, em comparação com a previsão dos analistas de US$ 3,55 bilhões.
Knight-Swift Transportation (KNX) – As ações da empresa de transporte de carga subiram 17,7% no pré-mercado após a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, que revelaram uma superação nos lucros. A Knight-Swift reportou um lucro ajustado de 41 centavos por ação, superando as estimativas dos analistas de 36 centavos por ação, de acordo com a LSEG. Além disso, a receita da empresa atingiu US$ 2,02 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,89 bilhão.
Freeport-McMoRan (FCX, FXCO34) – A mineradora de cobre Freeport-McMoRan superou as expectativas de lucro no terceiro trimestre, mas planeja desacelerar a expansão devido à inflação e à queda nos preços do cobre. Isso reflete preocupações sobre a oferta de minerais essenciais para a transição para a energia limpa. A Freeport registrou lucro líquido no terceiro trimestre de US$ 454 milhões, ou 31 centavos por ação, em comparação com US$ 404 milhões, ou 28 centavos por ação, no mesmo trimestre do ano anterior.
Union Pacific (UNP, UPAC34) – A Union Pacific enfrenta pressões inflacionárias e renegocia contratos enquanto alerta sobre a greve nas montadoras do Detroit Three. A empresa adota abordagem flexível nas negociações devido à inflação e fraca demanda dos consumidores. Ações subiram 0,77% no pré-mercado, após relatar uma queda menor do que o esperado no lucro por ação do terceiro trimestre, para US$ 2,51, de acordo com dados do LSEG. A receita operacional trimestral caiu 10%, para US$ 5,94 bilhões, enquanto os analistas estimaram US$ 5,99 bilhões.
Western Alliance (WAL, WABC34) – O banco regional anunciou lucro no terceiro trimestre de US$ 1,97 por ação, superando as estimativas dos analistas da FactSet de US$ 1,91 por ação. Além disso, a receita líquida de juros atingiu US$ 587 milhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 559,1 milhões.
Blackstone (BX) – A Blackstone reportou uma queda de 12% nos lucros distribuíveis do terceiro trimestre, devido às altas taxas de juros que impactaram as avaliações de ativos e desencorajaram vendas de ativos. O presidente-executivo, Stephen Schwarzman, mencionou que a empresa optou por vender menos ativos devido ao ambiente desfavorável. A Blackstone declarou um dividendo de 80 centavos por ação, acima dos 79 centavos do trimestre anterior.
WD-40 (WDFC) – A fabricante de lubrificantes anunciou uma receita de US$ 140,5 milhões no quarto trimestre, representando um aumento de 8% em relação aos US$ 130,4 milhões registrados no ano anterior. Além disso, o lucro diluído por ação foi de US$ 1,21, em comparação com US$ 1,08 no ano anterior.
American Airlines (AAL, AALL34) – A American Airlines superou as estimativas com um lucro ajustado de 38 centavos por ação no terceiro trimestre, impulsionado pela demanda internacional por voos de longo curso devido a um dólar mais forte, enquanto as reservas para as férias permaneceram estáveis. A empresa reduziu sua previsão de lucro para o ano devido a despesas mais elevadas, incluindo aumento de salários após um acordo trabalhista com pilotos.
Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34) – As ações da Hewlett Packard caíram -4,2% no pré-mercado de sexta-feira após o anúncio de sua previsão para o ano fiscal de 2024, que ficou abaixo das expectativas. A empresa espera um lucro ajustado de US$ 1,82 a US$ 2,02 por ação, enquanto analistas previam US$ 2,15. A previsão de crescimento de receita para 2024 é de 2% a 4%, enquanto os analistas esperam 1,6% a mais do que a estimativa atual para 2023. No ano fiscal atual, a HPE prevê um crescimento de receita de 4% a 6% e lucros ajustados de US$ 2,11 a US$ 2,15 por ação. As ações da HPE subiram 2,1% no ano até agora.
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