Esse é o Destaque Wall Street do dia 31 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos Estados Unidos estão registrando ganhos na terça-feira, que é o último dia do mês, enquanto Wall Street busca sustentar o impulso observado na sessão anterior.

Às 07h55 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 105 pontos, ou 0,32%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,22% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,03%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,827%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,90%, a US$ 83,05 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro subiu 1,10% perto de US$ 88,41 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,34%, cotado a US$ 122,49 por tonelada.

Na agenda econômica de terça-feira, investidores aguardam, às 09h30, a divulgação do custo unitário de mão de obra do terceiro trimestre, com projeção de uma alta de 1%, enquanto às 10h a S&P Case divulga o preço de imóveis de agosto, que tem previsão de uma alta anual de 1,60%. Às 10h45, será divulgado o índice de gerentes de compras de Chicago (PMI), que tem o consenso de 45 pontos em outubro. A Conference Board divulga, às 11h, a confiança do consumidor de outubro, que tem previsão de 100 pontos. Para finalizar a agenda, o Fed de Dallas divulga o índice de serviços às 11h30, e a API divulga, às 17h30, o estoque de petróleo da semana passada.

No Oriente Médio, Israel lançou ataques no Líbano e na Síria, intensificando suas operações terrestres em Gaza, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou um cessar-fogo.

Na Ásia, os mercados tiveram desempenho misto. O Banco Central do Japão manteve a taxa de juros em -0,1%, mas ajustou sua abordagem dos bônus do governo japonês. O iene enfraqueceu, atingindo 150 por dólar. O PMI da China caiu para 49,5 em outubro, sinalizando contração.

Na Europa, as vendas no varejo na Alemanha superaram as expectativas anual e mensalmente. O PIB da zona do euro caiu 0,1% no terceiro trimestre, abaixo das estimativas. A inflação desacelerou para 2,9% em outubro, enquanto o núcleo de inflação subiu 4,2%.

Os mercados acionários dos EUA subiram acentuadamente na sessão de segunda-feira, enquanto os preços de petróleo caíram mais de 3% no mercado de commodities. A invasão terrestre de Israel em Gaza foi em uma escala menor do que o que mercado estava temendo, fazendo com que os preços se reajustassem para um cenário menos pessimista. O Dow Jones subiu 511,37 pontos ou 1,58% para 32.928,96 pontos. O S&P 500 subiu 49,45 pontos ou 1,20% para 4.166,82 pontos. A Nasdaq Composite saltou 146,47 pontos ou 1,16% para 12.789,48 pontos.

Além disso, destaque no foco corporativo para as ações da Amazon, que ainda reagiram ao balanço trimestral. Por outro lado, os yields dos Treasuries voltaram a subir, encerrando o dia próximo dos 4,9%. O Tesouro americano divulgou seu plano trimestral de emissão de dívida, com um corte na previsão de endividamento em relação ao registrado em julho. A expectativa atual é que sejam tomados emprestados US$ 776 bilhões em dívida líquida nos próximos três meses. Apesar de menor que o volume anteriormente previsto, o valor ainda é recorde.

⭐️ NOVIDADE: Preços e lista em tempo real para opções dos EUA (OPRA) Clique aqui para conhecer

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple lançou novos MacBook Pro e iMac com chips M3 redesenhados para competir com a Nvidia (NVDA, NVDC34). Os preços nos EUA começam em US$ 1.599 e US$ 2.499, respectivamente. Os chips personalizados da Apple, baseados na tecnologia Arm (ARM), oferecem melhor duração de bateria e desempenho. A Apple também introduziu um recurso de compartilhamento de tela seguro para usuários corporativos.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Siemens (SIEGY) – A Siemens e a Microsoft anunciaram um projeto conjunto, o Siemens Industrial Copilot, que utiliza inteligência artificial (IA) generativa para melhorar a produtividade e colaboração homem-máquina nos setores de manufatura, transporte e saúde.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms lançará planos de assinatura para usuários na Europa, permitindo que utilizem o Facebook e o Instagram sem anúncios, em conformidade com regulamentos da União Europeia. Planos mensais custarão 9,99 euros para usuários da web e 12,99 euros para iOS e Android.

On Semiconductor (ON, O2NS34) – A Onsemi, fabricante de chips, prevê um quarto trimestre fraco e anunciou a demissão de cerca de 900 funcionários devido à possível redução na demanda por chips automotivos devido às altas taxas de juros e estoques acumulados.

Western Digital (WDC, W1DC34) – A Western Digital vai desmembrar seu negócio de memória flash após as negociações de fusão com a Kioxia serem interrompidas. A empresa planeja levantar capital por meio da venda de títulos conversíveis para refinanciar parte de sua dívida.

Logitech (LOGI) – Hanneke Faber foi nomeada CEO da Logitech International, assumindo em 1º de dezembro, após a saída de Bracken Darrell em junho. Guy Getch continuará como CEO interino até a transição. A empresa recentemente elevou suas perspectivas de lucro e vendas após um período desafiador.

Broadcom (AVGO, AVGO34) – A Broadcom espera concluir sua aquisição da VMware (VMW, V2MW34) por US$ 69 bilhões antes do prazo final de novembro. As preocupações dos investidores estão relacionadas à aprovação da China, com a Administração Estatal de Regulação de Mercado (SAMR) ainda não tendo assinado o acordo.

SolarWinds (SWI) – A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou a SolarWinds e seu diretor de segurança da informação, Timothy Brown, de fraude e de não divulgar totalmente as fraquezas da segurança cibernética após um ataque cibernético de 2020. A SEC alega que a empresa exagerou suas práticas de segurança cibernética e subestimou riscos conhecidos, buscando penalidades civis e uma ordem contra Brown. A SolarWinds negou as alegações, classificando-as como “infundadas”.

Vodafone (VOD, V1OD34) – A Vodafone venderá seus negócios na Espanha por 5,30 bilhões de dólares para a Zegona Communications (LSE:ZEG), como parte da estratégia da CEO Margherita Della Valle para focar em mercados mais promissores. A Zegona financiará o negócio com dívidas e financiamento da Vodafone, enquanto a Vodafone busca reverter seu desempenho desafiador na Espanha.

BlackBerry (BB) – John Chen, CEO da BlackBerry, se aposentará após uma década no comando. Richard Lynch, diretor do conselho, assumirá como CEO interino.

BP (BP, B1PP34) – A BP está explorando joint ventures para expandir a produção e reduzir custos em seus campos de gás natural nos EUA, focando nas bacias de Haynesville e Eagle Ford. O objetivo é aumentar a produção e compartilhar custos. No entanto, questões de valor dos ativos e propriedade conjunta são desafios a serem superados. A BP planeja investir cerca de 2,5 bilhões de dólares anualmente no negócio de xisto, buscando duplicar a produção até 2030. A empresa também está comprometida com a redução de emissões e o desenvolvimento de energias renováveis e de baixo carbono.

BHP Group (BHP, BHPG34) – A maior empresa de mineração do mundo, a BHP, investirá US$ 4,9 bilhões para expandir o projeto de potássio Jansen, tornando-o uma das maiores minas de potássio do mundo. O potássio é essencial para fertilizantes e deve ter alta demanda devido ao crescimento populacional e à agricultura sustentável. A BHP está diversificando seus investimentos em matérias-primas devido à transição para uma economia de baixo carbono.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – Bart Cahir, ex-chefe do negócio de petróleo e gás de xisto da Exxon Mobil, retorna como vice-presidente sênior de Upstream Unconventional, substituindo seu sucessor após sua prisão. A Exxon busca expandir seu negócio de xisto nos EUA.

General Motors (GM, GMCO34) – A GM e o UAW encerraram uma greve de seis semanas com um acordo provisório, garantindo aumentos salariais recordes e custos significativos para as montadoras. O UAW ganhou mais influência nas decisões de investimento e direito de greve em futuros encerramentos de fábricas. Biden elogiou o acordo.

Stellantis (STLA) – A Stellantis revelou que as greves na América do Norte por aumentos salariais custariam menos de 795 milhões de dólares em lucratividade, após um impacto negativo na receita de cerca de 3,2 bilhões de dólares. A diretora financeira, Natalie Knight, mencionou medidas de mitigação.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford planeja adicionar mais de 15.000 Superchargers da Tesla à sua rede de carregamento de veículos elétricos, superando sua previsão anterior de 12.000. Também expandirá sua rede BlueOval em 25% na América do Norte, totalizando mais de 106.000 carregadores.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla caíram na segunda-feira devido ao anúncio da Panasonic de redução na produção de baterias automotivas devido à desaceleração na aceitação de veículos elétricos. A possível desaceleração global nas vendas de veículos elétricos preocupa investidores.

CVS Health (CVS, CVSH34), Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – Funcionários da CVS Health e da Walgreens estão realizando uma greve de três dias para pressionar as empresas a melhorar as condições de trabalho e contratar mais funcionários em suas lojas. A greve, apelidada de “Pharmageddon”, começou em Nova York e envolve cerca de 5.000 trabalhadores de farmácias. Os organizadores também buscam melhores salários e horários mais consistentes para os técnicos de farmácia.

Pfizer (PFE, PFIZ34), GSK (GSK, G1SK34) – A Pfizer, líder em vendas de vacinas de Covid-19, enfrenta forte concorrência da GSK, cuja nova vacina RSV ganhou liderança nos EUA. A GSK fornece exclusivamente à CVS Health e oferece preços competitivos, potencialmente afetando as vendas de ambas as empresas. Os resultados financeiros do terceiro trimestre revelarão o impacto total.

Unilever (UL, ELEV34) – A Unilever congelará o salário fixo de seu CEO, Hein Schumacher, por dois anos, após seu pacote de remuneração inicial ser rejeitado pelos acionistas. O conselho propôs um salário-base de 1,96 milhão de dólares, um aumento de 20% em relação ao seu antecessor, Alan Jope. A decisão foi tomada após 37 reuniões com 24 dos principais acionistas da empresa.

Anheuser-Busch InBev (BUD, ABUD34) – As ações da Anheuser-Busch InBev subiram 3,6% no pré-mercado de terça-feira após anunciar recompra de ações de US$ 1 bilhão, atendendo aos investidores que desejam retorno financeiro e redução de dívidas. A empresa foca em crescimento orgânico e redução da dívida após adquirir a SABMiller em 2016.

Alibaba (BABA, BABA34) – O Alibaba está pressionando os comerciantes a oferecer preços baixos no Dia dos Solteiros para aumentar as vendas e combater a queda na participação de mercado. Além disso, o Alibaba lançou a atualização Tongyi Qianwen 2.0 de seu modelo de IA, com “centenas de bilhões de” parâmetros, tornando-o um dos modelos mais poderosos do mundo. Também introduziu oito modelos de IA para setores específicos.

Amazon (AMZN, AMZO34) -As ações da Amazon.com subiram 3,9% na segunda-feira, marcando seu melhor desempenho de dois dias em quase um ano, com um aumento total de 11,0% nas últimas duas sessões. Este aumento é impulsionado por um relatório de lucros otimista e perspectivas positivas para a computação em nuvem. Em outras notícias, os reguladores antitruste da União Europeia (UE) têm como prazo até 14 de fevereiro do próximo ano para decidir sobre a aprovação da aquisição da iRobot (IRBT) pela Amazon por US$ 1,4 bilhão. A investigação foi temporariamente suspensa em agosto para obter mais informações, e o prazo anterior era 13 de dezembro. A Amazon reduziu o preço do negócio para US$ 1,42 bilhão em julho.

Walmart (WMT, WALM34) – A Walmart está investindo mais de US$ 9 bilhões ao longo de dois anos para modernizar lojas nos EUA, com melhorias em layouts, seleções de produtos, tecnologia e serviços, visando melhorar a experiência do cliente e competir em novos mercados.

FedEx (FDX, FDXB34) – O Conselho Executivo Master da FedEx selecionou Billy Wilson como presidente interino da Air Line Pilots Association (ALPA), após a rejeição, em julho, de um acordo provisório entre a ALPA e a FedEx. Wilson substitui Chris Norman e busca melhorar as negociações com a FedEx, buscando aumentos salariais e melhores condições de trabalho para os pilotos da empresa.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Gregory Weiss, ex-executivo da BlackRock (BLK, BLAK34), foi contratado pelo braço de gestão de ativos do Goldman Sachs para liderar o negócio de “soluções personalizadas de riqueza”. Ele trará sua experiência em contas gerenciadas e consultoria de portfólio para a empresa. O Goldman busca expandir sua oferta de carteiras personalizadas. Em outras notícias, o Goldman Sachs retirou sua previsão de paralisação do governo dos EUA para este ano devido a riscos geopolíticos e à eleição do presidente da Câmara dos Representantes. No entanto, alertou sobre riscos em 2024, devido a divergências políticas subjacentes.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – A concessão de bônus de US$ 20 milhões a executivos do Morgan Stanley, como parte de seu plano de sucessão, levanta questões sobre governança e o compromisso com a empresa, afirma o analista Mike Mayo do Wells Fargo (WFC, WFCO34). Isso sugere que a sucessão depende mais da compensação do que da cultura organizacional, segundo ele.

Earnings

BP (BP, B1PP34) – A BP anunciou um lucro de 3,3 bilhões de dólares no terceiro trimestre, abaixo das previsões, devido a margens de negociação e refino fortes, compensadas por resultados fracos no gás. A empresa manteve dividendos e um programa de recompra de ações, mas suas ações caíram 4,72% no pré-mercado de terça-feira. A BP também registrou uma baixa contábil de US$ 540 milhões em projetos eólicos em Nova York. A fraqueza nos lucros do gás foi atribuída à falta de volatilidade no mercado. A BP espera despesas de capital de 16 bilhões de dólares este ano e prevê margens de refinação mais baixas no quarto trimestre. Saiba mais…

Pinterest (PINS, P2IN34) – As ações das empresas de mídia social tiveram um aumento de aproximadamente 16,53% no pré-mercado de terça-feira, após o Pinterest superar as previsões dos analistas para o terceiro trimestre. A empresa anunciou um lucro ajustado de 28 centavos por ação, com uma receita de US$ 763 milhões, superando as expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que previam um lucro de 20 centavos por ação e uma receita de US$ 744 milhões.

Amkor Technology (AMKR) – Amkor Technology experimentou uma queda de 12% no pré-mercado após relatar resultados do terceiro trimestre com queda em ganhos e receitas em comparação ao ano anterior e prever uma redução nos lucros no quarto trimestre.

VF Corp (VFC, VFCO34) – A fabricante de roupas e calçados teve uma queda de 7,3% no pré-mercado. A empresa, que é dona da marca The North Face, decidiu retirar suas previsões anteriores para os lucros e receitas do ano de 2024. Além disso, observou que não espera uma melhoria no desempenho da marca de calçados Vans durante o segundo semestre do ano fiscal de 2024, devido a um ambiente de mercado atacadista mais desafiador nos Estados Unidos.

Wolfspeed (WOLF, W2OL34) – As ações da empresa fabricante de chips tiveram um aumento de aproximadamente 12,9% após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre fiscal. A companhia apresentou uma perda de 53 centavos por ação, superando as expectativas dos analistas que estimavam uma perda de 67 centavos por ação, conforme informações do LSEG, anteriormente conhecido como Refinitiv. No entanto, a receita ficou abaixo das projeções, totalizando US$ 197 milhões, enquanto os analistas esperavam um valor de US$ 208 milhões.

Arista Networks (ANET, A1NE34) – No pré-mercado, a empresa que oferece soluções de rede em nuvem registrou um aumento de 9,8% em seu valor de mercado. A Arista Networks anunciou um lucro por ação de US$ 1,83, excluindo itens extraordinários, com uma receita de US$ 1,51 bilhão. Analistas entrevistados pela FactSet previam um lucro por ação de US$ 1,58 e uma receita de US$ 1,48 bilhão.

Monolithic Power Systems (MPWR, M2PR34) – As ações da empresa de semicondutores subiram até 4% no pré-mercado, depois que a Monolithic anunciou um lucro ajustado de US$ 3,08 por ação no terceiro trimestre, ligeiramente acima das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que estimavam US$ 3,06 por ação. Além disso, a empresa forneceu uma previsão de receita para o quarto trimestre, com uma faixa entre US$ 442 milhões e US$ 462 milhões, enquanto os analistas esperavam uma receita de US$ 451,7 milhões.

Lattice Semiconductor (LSCC, L2SC34) – A empresa que produz chips programáveis de baixo consumo experimentou uma queda de aproximadamente 17,2% no pré-mercado. A projeção de receita da Lattice para o quarto trimestre, que variava de US$ 166 milhões a US$ 186 milhões, ficou abaixo da estimativa média dos analistas, que era de US$ 195,7 milhões, de acordo com as informações da StreetAccount.

Stellantis (STLA) – No terceiro trimestre, a Stellantis excedeu as estimativas de receita com um aumento de 7%, totalizando 45,1 bilhões de euros, superando as expectativas dos analistas de 43,2 bilhões de euros. Esse crescimento se deveu a volumes maiores e uma sólida estratégia de preços, de acordo com a empresa. Mais detalhes…

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer anunciou uma perda trimestral menor do que o esperado, devido a desafios com o tratamento Paxlovid e a vacina Covid. A perda por ação foi de 17 centavos, valor inferior aos 34 centavos esperados. A receita totalizou US$ 13,23 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas de US$ 13,34 bilhões. A empresa registrou uma desvalorização de estoque de US$ 5,6 bilhões, com foco em impulsionar o crescimento e buscar oportunidades de fusões e aquisições.

Tenet Healthcare (THC) – Durante o terceiro trimestre, a Tenet reportou um lucro ajustado de US$ 1,44 por ação e uma receita de US$ 5,07 bilhões. Isso superou as previsões dos analistas, que estimavam um lucro de US$ 1,20 por ação e uma receita de US$ 5,02 bilhões, de acordo com a FactSet.

Chegg (CHGG) – A Chegg reportou prejuízo no terceiro trimestre, com uma perda de US$ 18,3 milhões. A receita também diminuiu 4%, atingindo US$ 157,9 milhões. A empresa previu receitas entre US$ 185 milhões e US$ 187 milhões para o quarto trimestre. O diretor financeiro Andy Brown planeja se aposentar no início de 2024.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

Hoje, 1 dólar vale R$ 5,05 – Faça a conversão para qualquer moeda!