A Enauta informou o encerramento e liquidação da oferta pública da sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 séries.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ENAT3) na sexta-feira (29).

A subscrição e integralização totalizou 1.100.000 Debêntures no montante de R$ 1.100.000.000,00, sendo R$ 103.496.000,00 correspondentes às Debêntures da Primeira Série com remuneração equivalente a IPCA+7,1149% ao ano; e R$ 996.504.000,00 correspondentes às Debêntures da Terceira Série com juros remuneratórios fixados em 13,9662% ao ano, conforme o procedimento de bookbuilding. Não foram emitidas debêntures da Segunda Série.

Ressalvadas hipóteses de resgate antecipado facultativo total, aquisição facultativa, aquisição obrigatória e amortização extraordinária, o vencimento das Debêntures das Primeira e Terceira Séries ocorrerá em 17 de setembro de 2029.

As Debêntures da Primeira e da Terceira Séries contarão com o incentivo fiscal, de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios tributários previstos na forma da lei. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures da Primeira e da Terceira Séries serão utilizados exclusivamente para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta.