O HSBC Holdings Plc (NYSE:HSBC) lançou um plano de recompra ampliado e insinuou retornos mais expressivos para os acionistas, mesmo apresentando lucros do terceiro trimestre inferiores às previsões.

O HSBC Holdings Plc também é negociado na B3 através do ticker (BOV:H1SB34).

O banco, localizado em Londres, anunciou planos para adquirir adicionalmente 3 bilhões de dólares de suas próprias ações, totalizando 7 bilhões de dólares em recompras este ano. O CEO, Noel Quinn, indicou que mais iniciativas poderiam surgir.

Durante uma entrevista para a Bloomberg Television na segunda-feira, Quinn afirmou: “Atualmente, temos uma robusta capacidade de geração de capital. Estamos bem posicionados para agradecer aos nossos acionistas por sua dedicação e fidelidade nos últimos tempos.”

O banco reportou lucros pré-impostos de 7,7 bilhões de dólares no trimestre até setembro, valor abaixo dos 8,1 bilhões projetados por analistas. Segundo Quinn, uma despesa de 600 milhões de dólares relacionada a estratégias de hedge impactou parcialmente esses números, porém beneficiará o banco nos próximos trimestres.

Os gastos operacionais cresceram 2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento foi parcialmente motivado por um acréscimo de 300 milhões de dólares em bonificações para funcionários e custos maiores com tecnologia. O HSBC agora prevê um incremento de custos de cerca de 4% para 2023.

O HSBC, que tem a maior parte de seus lucros provenientes da Ásia, tem focado mais recursos na região. No mês atual, chegou a um acordo para adquirir a carteira de gestão de patrimônio do Citigroup na China, adicionando aproximadamente 3,6 bilhões de dólares em ativos.

Ainda assim, o rápido crescimento na China, juntamente com o colapso do setor imobiliário, tem sido um obstáculo para empresas que desejam expandir na economia chinesa. A reserva para perdas de empréstimos do HSBC foi estimada em 1,1 bilhão de dólares para o trimestre.

Quinn observou que o setor imobiliário chinês experimentou uma “considerável correção”, mas acredita que os valores atingiram um patamar mínimo.

O HSBC, uma das principais instituições bancárias atuantes no Oriente Médio, reafirmou que sua estratégia para a área não mudou, apesar das tensões entre Israel e Hamas.

O banco manteve seu objetivo de crescimento intermediário e espera um lucro líquido de juros superior a 35 bilhões de dólares este ano.

Em todos os segmentos do HSBC, os resultados foram variados. Em sua unidade de banco pessoal, houve um aumento de 2 bilhões de dólares em empréstimos aos consumidores, principalmente devido ao crescimento das hipotecas em Hong Kong e no Reino Unido. Em contraste, na área comercial, a demanda por crédito diminuiu.

Conforme busca expandir sua presença na Ásia, o HSBC realizou várias aquisições, especialmente no setor de gestão de patrimônio. Quinn expressou abertura para novas aquisições no futuro, embora não esteja buscando grandes aquisições no momento.

Entre os destaques adicionais do trimestre, podemos mencionar que o rácio CET1 atingiu um valor de quatorze vírgula nove por cento. Foi anunciado o terceiro dividendo provisório, estipulado em dez centavos por cada ação. Além disso, os saldos de riqueza tiveram um crescimento de doze por cento em relação ao ano anterior, chegando a um montante de um vírgula seis trilhão de dólares.