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A cimenteira InterCement, do grupo Mover (ex-Camargo Corrêa), contratou o BTG Pactual para buscar alternativas de capitalização, o que pode incluir a venda de sua operação no Brasil, de acordo com fontes do Valor.
Segundo a apuração, o mandato também pode incluir a venda da Loma Negra, operação do grupo na Argentina, mas o negócio é visto com mais dificuldade dado contexto político e econômico do país.
Uma fonte disse ao jornal que o mandato do BTG (BOV:BPAC11) é amplo e que todas as alternativas serão avaliadas, desde a venda do ativo no Brasil, como a busca de um investidor, fusão com outro grupo ou até mesmo uma oferta inicial de ações (IPO), caso haja reabertura da janela para esse tipo de operação. De acordo com o texto, a CSN (BOV:CSNA3) seria uma das interessadas pelo ativo local.
Com pesadas dívidas, a InterCement chegou a fechar um acordo, em setembro, com credores detentores de suas debêntures, formado pelos bancos Bradesco (BOV:BBDC3) (BOV:BBDC4), Itaú (BOV:ITUB) e Banco do Brasil (BOV:BBSA3), para postergar o pagamento. Procurados pela reportagem, InterCement e BTG não comentaram.
Informações BDM
