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A Sequoia concluiu o processo de bookbuilding da oferta a mercado da 4ª emissão de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SEQL3) nesta quarta-feira (11).
A quantidade de debêntures emitida vai ser de 341.546 debêntures, observado que a quantidade inicialmente ofertada, correspondente a 400.000
títulos, vai ser alterada em razão do resultado do procedimento.
- 241.546 Debêntures são da Primeira Série, e superam a quantidade mínima de 200.000 Debêntures da Primeira Série prevista na Escritura de Emissão, as quais serão integralizadas exclusivamente mediante dação em pagamento de Créditos equivalente a 78,70% das debêntures da 3ª emissão da Emissora; e
- 100.000 Debêntures da Segunda Série, as quais serão integralizadas em moeda corrente nacional.
O valor total da emissão vai ser de R$ 341.546.000,00: R$ 241.546.000,00 relativos às Debêntures da Primeira Série e R$ 100.000.000,00 relativos às Debêntures da Segunda Série.
Informações Spacemoney
