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Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de quinta-feira, refletindo a expectativa dos investidores quanto à divulgação das despesas de consumo pessoal de outubro e aos os dados previstos dos pedidos semanais de seguro-desemprego.
Às 08h09 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 168 pontos, ou 0,47%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,19% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,23%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,299%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 1,88%, a US$ 79,32 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro subiu 1,79%, perto de US$ 84,59 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,9%, a US$ 129,65 por tonelada.
Na agenda econômica desta quinta-feira, investidores acompanham às 10h30, os preço de gastos com consumo, que tem a expectativa de uma alta de 0,2% em outubro, uma desaceleração em comparação a setembro, corroborando com a tese de que os preços estão diminuindo. No mesmo horário, ainda serão divulgados os gastos pessoais e a renda, que tem consenso de uma elevação 0,2% para ambos os indicadores, e o pedido de seguro-desemprego semanal, com a projeção de 220 mil novos pedidos.
Às 11h05, está previsto um discurso do presidente do Fed de Nova York, John Williams. Um pouco mais tarde, às 11h45, será divulgado o índice PMI de Chicago, que tem estimativa de 45,4 pontos em novembro. Às 12h, será a vez das vendas de casas pendentes de outubro.
Os mercados europeus estão apresentando um desempenho positivo, com investidores da região atentos à divulgação dos dados preliminares de inflação da Zona do Euro para o mês de novembro. Recentemente, indicadores econômicos revelaram uma desaceleração na inflação da França, que registrou 3,4% em base anual no mês de novembro, marcando uma diminuição em relação aos 4% observados em outubro. Além disso, os dados mais recentes sobre o Produto Interno Bruto (PIB) francês para o terceiro trimestre, divulgados na quinta-feira, mostraram uma ligeira retração de 0,1%. Mais tarde, a partir das 10h30, estão previstos discursos de alguns membros do Banco Central Europeu (BCE), como a presidente da instituição, Christine Lagarde, e do presidente do conselho de supervisão, Andrea Enria.
Os mercados acionários asiáticos tiveram um desempenho geralmente positivo nesta quinta-feira. Na China, a Bolsa de Xangai registrou um leve aumento, enquanto Shenzhen teve uma pequena queda, influenciados pelas avaliações do índice de gerentes de compras (PMI) do país. O PMI industrial chinês diminuiu de 59,5 em outubro para 49,4 em novembro, e o de serviços recuou de 50,6 para 50,2, abaixo das expectativas. Em Tóquio, o mercado reagiu positivamente, com o índice Nikkei fechando com alta de 0,50%, influenciado pela expectativa de dados econômicos importantes dos Estados Unidos. Destacaram-se as ações da Advantest, NEC e Makita, com ganhos significativos.
As ações dos EUA tiveram um dia de negociação indeciso na quarta-feira. O Dow Jones subiu 0,04%, o S&P 500 caiu 0,09% e o Nasdaq recuou 0,16%. O mercado reagiu a declarações conflitantes de autoridades do Federal Reserve sobre taxas de juros. O otimismo inicial foi impulsionado pelo aumento das ações da General Motors (GM, GMCO34), que anunciou recompra de ações e aumento de dividendos. Os setores de hardware de computador e bancos tiveram desempenho forte.
Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Kroger (KR, K1RC34), Big Lots (BIG), Frontline (FRO), TD Bank (TD), entre outros, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão observados os relatórios da Dell (DELL, D1EL34), Marvell Technologies (MRVL, M2RV34), Ulta Beauty (ULTA, U1LT34), UiPath (PATH, P2AT34), Ambarella (AMBA, A2MB34), PagerDuty (PD), e mais.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Meta Platforms (META, M1TA34) – A BEUC e seus 18 membros denunciaram à proteção do consumidor que o novo serviço de assinatura sem anúncios da Meta Platforms na Europa viola as leis da UE, alegando práticas injustas e taxas altas, argumentando que os dados podem ser coletados mesmo com pagamento, lançado para cumprir regras da UE sobre privacidade. Além disso, os CEOs das empresas de mídia social Meta, X, TikTok, Snap (SNAP, S1NA34) e Discord testemunharão sobre exploração sexual infantil online em uma audiência no Senado dos EUA em 31 de janeiro, após inicialmente Discord e X se recusarem a participar. A audiência permitirá pressionar as empresas sobre a proteção das crianças online.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft ocupará uma posição de observadora sem direito a voto no conselho da OpenAI, como anunciado pelo CEO Sam Altman. Isso permite participação em reuniões e acesso a informações confidenciais, mas não influência em eleições ou escolhas de diretores.
Amazon (AMZN, AMZO34), iRobot (IRBT) – Inicialmente, os advogados da Comissão Europeia se opuseram a enviar um aviso à Amazon sobre sua aquisição de US$ 1,4 bilhão da iRobot. Mais tarde, apoiaram a decisão das autoridades antitruste de enviar uma declaração de objeções sobre o acordo, restringindo-o às preocupações com a competição em aspiradores de pó robóticos. A Amazon ainda pode obter aprovação, mas as autoridades estão buscando soluções para suas preocupações.
Salesforce (CRM, SSFO34) – As ações da Salesforce subiram 9,3% no pré-mercado de quinta-feira. No terceiro trimestre, a Salesforce registrou uma receita de US$ 8,72 bilhões, superando as expectativas. Seu lucro ajustado por ação foi de US$ 2,11, excedendo as estimativas em 5 centavos. A empresa agora prevê lucro ajustado para o ano entre US$ 8,18 e US$ 8,19 por ação, em comparação com US$ 8,04 a US$ 8,06 previsto anteriormente. Para o quarto trimestre, espera lucro ajustado na faixa de US$ 2,25 a US$ 2,26 por ação e previu receitas entre US$ 9,18 bilhões e US$ 9,23 bilhões. Também aumentou o limite inferior de sua previsão de receita anual para US$ 34,75 bilhões. A empresa lançou recentemente sua ferramenta de IA, Einstein Copilot.
Broadcom (AVGO, AVGO34), VMware (VMW, V2MW34) – A Broadcom, fabricante de chips dos EUA, está explorando opções estratégicas para duas unidades de negócios da VMware, após sua aquisição de US$ 69 bilhões. As unidades em questão são End-User Computing e Carbon Black. A VMware permanecerá operando como quatro unidades sob a liderança de Raghu Raghuram.
ASML (ASML, ASML34) – Peter Wennink, CEO da ASML, planeja se aposentar em abril, sendo substituído por Christophe Fouquet, um veterano da empresa. Wennink liderou a ASML durante um período de crescimento significativo, tornando-a a maior empresa de tecnologia da Europa. Fouquet supervisionou a tecnologia EUV, vital para a fabricação de chips avançados.
Adobe (ADBE, ADBE34) – A Adobe planeja se opor às acusações de concorrência desleal da UE em relação à sua aquisição proposta da Figma em uma audiência fechada em dezembro. A Comissão Europeia alegou que o acordo poderia reduzir a concorrência no mercado de software de design interativo.
Snowflake (SNOW, S2NW34) – As ações da Snowflake subiram 8,6% no pré-mercado de quinta-feira após relatar resultados otimistas. A empresa registrou um prejuízo líquido no terceiro trimestre fiscal de US$ 214 milhões, mas superou as expectativas dos analistas com um lucro ajustado por ação de 25 centavos e receita de US$ 734 milhões. A empresa também previu receitas de produtos para o quarto trimestre fiscal acima das estimativas, refletindo uma forte execução em um ambiente macro estabilizado.
Synopsys (SNPS, S1NP34) – No terceiro trimestre fiscal, a Synopsys registrou uma receita de US$ 1,599 bilhão, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. A receita anual totalizou US$ 5,843 bilhões, um aumento de 15%. Para o próximo trimestre, a empresa projeta receitas de US$ 1,63 bilhão a US$ 1,66 bilhão e lucros ajustados de US$ 3,40 a US$ 3,45 por ação. Para o ano fiscal de 2024, a Synopsys estima receitas entre US$ 6,57 bilhões e US$ 6,63 bilhões, com lucros não-GAAP entre US$ 13,33 e US$ 13,41 por ação. As ações da empresa subiram 73% no ano.
Nutanix (NTNX, N2TN34) – As ações da Nutanix Inc. subiram mais de 9,7% no no pré-mercado de quinta-feira, superando as estimativas dos analistas com resultados trimestrais impressionantes. A empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 15,8 milhões no primeiro trimestre fiscal, com lucro ajustado de 29 centavos por ação e receita de US$ 511 milhões, superando as expectativas. O CEO Rajiv Ramaswami destacou a importância da IA para clientes empresariais em transformação digital. As ações da Nutanix subiram 59,5% este ano.
Pure Storage (PSTG, P2ST34) – As ações da Pure Storage caíram 16% no pré-mercado de quinta-feira devido à projeção desapontadora para o quarto trimestre fiscal. A receita do trimestre de outubro foi de US$ 762,8 milhões, com lucro operacional não-GAAP de US$ 169,1 milhões. A empresa prevê uma receita de US$ 782 milhões para janeiro, abaixo das expectativas. A mudança para mais receita de assinaturas impactou a orientação.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan adquiriu 10,6% da fabricante de sistemas de defesa espanhola Indra, tornando-se o segundo maior acionista, após a SEPI estatal espanhola. O investimento do JPMorgan na Indra é avaliado em aproximadamente 294,10 milhões de dólares, refletindo o aumento do interesse estratégico devido aos aumentos de gastos com defesa após a invasão russa na Ucrânia.
Morgan Stanley (MS, MSBR34), JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), Rothschild (LSE:RCHA) – Rothschild, Morgan Stanley e JPMorgan estão expandindo operações em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, devido ao crescente interesse de bancos globais na região, atraindo fundos soberanos e empresas financeiras. O distrito financeiro ADGM cresceu significativamente, tornando-se um dos maiores do mundo.
UBS (UBS, UBSG34) – O relatório de ambições de bilionários de 2023 do UBS revela que o número de bilionários aumentou 7% para 2.544 em todo o mundo, com suas fortunas aumentando 9% para cerca de 12 trilhões de dólares. Pela primeira vez, os bilionários acumularam mais riqueza através de heranças do que através de atividades empresariais, com 137 novos bilionários herdando US$ 150,8 bilhões no último ano, ultrapassando os 84 que se fizeram sozinhos com um total de US$ 140,7 bilhões. A transferência de riqueza geracional está ganhando impulso, à medida que mais dinheiro passa de uma geração para outra.
Robinhood (HOOD) – A Robinhood planeja lançar serviços de corretagem no Reino Unido como parte de sua expansão internacional para democratizar o acesso aos mercados financeiros. Os clientes britânicos terão acesso a negociações sem comissões em ações dos EUA e ADRs, sem taxas de câmbio ou mínimos de conta. Isso ocorre após um declínio na atividade comercial nos EUA.
Walt Disney (DIS, DISB34) – Bob Iger, CEO da Walt Disney, confirmou que renunciará definitivamente quando seu contrato atual terminar em 2026. Ele também afirmou que a rede de transmissão ABC não está à venda e expressou otimismo sobre a Disneyland de Xangai.
Costco (COST, COWC34) – A Costco teve um forte novembro, com vendas de US$ 20,1 bilhões, um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior. As vendas nas mesmas lojas cresceram 3,5%, impulsionadas pelo aumento do tráfego de pedestres e pelas vendas online que subiram 9,9%. A queda nos preços da gasolina reduziu as vendas totais nas mesmas lojas em 1,1 ponto percentual.
Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart está reduzindo sua dependência da China e importando mais produtos da Índia para os EUA, devido a aumentos de custos e tensões políticas. A Índia atrai empresas devido à sua força de trabalho crescente e avanço tecnológico. O Walmart está acelerando seu crescimento na Índia desde 2018 e planeja importar US$ 10 bilhões em bens indianos até 2027. A Índia também está se tornando um destino atraente para investimentos estrangeiros, com a Amazon (AMZN, AMZO34) buscando exportar US$ 20 bilhões de mercadorias da Índia até 2025.
Alibaba (BABA, BABA34), PDD Holdings (PDD, P1DD34) – O Alibaba está a caminho de perder sua posição de empresa de comércio eletrônico mais valiosa da China para a PDD. A mudança reflete a turbulência na Alibaba após as ações regulatórias do governo chinês e sinaliza a ascensão de startups como a PDD.
Farfetch (FTCH) – A Richemont, proprietária da Cartier, declarou que não investirá na Farfetch, um varejista de luxo online considerando sair do mercado de ações. José Neves, fundador da Farfetch, explora essa mudança após uma listagem problemática. A Richemont revisa seu acordo com a Farfetch, destacando a ausência de obrigações financeiras.
Nike (NKE, NIKE34), Adidas (USOTC:ADDYY) – Marcas de calçados emergentes, como On Holding e Hoka, estão ganhando terreno, desafiando Nike e Adidas com inovações em calçados de corrida. Essas marcas conquistaram consumidores e aumentaram sua participação de mercado enquanto as gigantes enfrentam desafios.
Foot Locker (FL) – A Foot Locker planeja entrar no mercado indiano em 2024 em parceria com a Metro Brands e a Nykaa Fashion. A Metro Brands será responsável pelas lojas físicas da Foot Locker, enquanto a Nykaa Fashion operará o site da Foot Locker na Índia. A expansão visa aproveitar o mercado de tênis em crescimento no país.
Birkenstock (BIRK) – As ações da Birkenstock ampliaram seus ganhos após uma temporada de compras natalinas dinâmica nos EUA. Após a estreia morna no mercado, as ações subiram mais de 9% na terça-feira e continuaram a subir na quarta-feira, atingindo o preço da oferta pública inicial pela primeira vez.
Vista Outdoor (VSTO) – O conselho da Vista Outdoor rejeitou a oferta de fusão da Colt CZ Group, optando por manter sua recomendação de vender sua divisão de produtos esportivos para o Checoslovak Group. A oferta da Colt CZ não foi considerada mais favorável financeiramente e subvalorizou a empresa. As ações da Vista subiram após a oferta da Colt CZ, mas caíram desde o acordo com a CSG.
Phillips 66 (PSX, P1SX34) – A Elliott Investment Management adquiriu uma participação de US$ 1 bilhão na Phillips 66 e pediu a renovação do conselho da empresa de energia, buscando melhorar seu desempenho. A Phillips 66 enfrenta desafios no setor de refino, com a Elliott acreditando que melhorias podem elevar suas ações para US$ 200. A refinaria planeja continuar o diálogo construtivo com a Elliott Investment.
BP (BP, B1PP34) – A BP adquirirá os 50% restantes da joint venture de energia solar, Lightsource BP, por US$ 322,4 milhões, impulsionando seus esforços em energia renovável. A empresa pretende expandir a Lightsource BP e atrair um parceiro estratégico no futuro para desbloquear mais valor.
Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Occidental Petroleum está em negociações para adquirir a produtora de energia do Texas, CrownRock, em um acordo avaliado em mais de US$ 10 bilhões. O negócio pode ser concluído em breve, tornando a CrownRock uma das últimas grandes empresas privadas na região do Permiano.
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