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Esse é o Destaque Wall Street do dia 02 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os futuros dos índices dos Estados Unidos estão em queda nesta sexta-feira, reagindo aos mais recentes balanços trimestrais de gigantes corporativos, com destaque para a Apple. Paralelamente, os investidores estão assimilando uma série de indicadores econômicos advindos da Europa, que agregam camadas de complexidade ao panorama financeiro global. Essa expectativa cautelosa precede a divulgação do aguardado relatório de empregos dos Estados Unidos, mais conhecido como Non-Farm Payroll.
Às 08h02 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 14 pontos, ou 0,04%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,19% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,39%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,66%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,21%, a US$ 82,63 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro subiu 0,02% perto de US$ 86,94 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,43%, cotado a US$126,23 por tonelada.
Na pauta econômica desta sexta-feira, o mercado financeiro volta sua atenção para a liberação dos dados do Non-Farm Payroll às 09h30, um indicador crucial que servirá para afinar as expectativas em relação à política de juros da economia dos Estados Unidos. Em meio ao intenso ciclo de aperto monetário executado pelo Federal Reserve na luta contra a inflação, há uma projeção de moderação na criação de empregos para o mês de outubro nos EUA. As estimativas apontam para um incremento de 180 mil novos empregos, uma desaceleração em relação aos 336 mil postos de trabalho gerados em setembro, com a taxa de desemprego projetada para manter-se estável em 3,8%.
Logo após, às 10h45, teremos o S&P Global divulgando os índices PMI composto e de serviços finais de outubro. As previsões indicam um desempenho abaixo da marca de 50 pontos para ambos, sinalizando uma contração. Já às 11h, será a vez do ISM apresentar seu PMI de serviços, fornecendo mais uma perspectiva sobre o setor. Mais tarde, às 14h, a indústria energética estará sob os holofotes com a Baker Hughes reportando a contagem semanal de sondas.
Complementando a agenda, o vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, ocupará o palco para dois discursos relevantes. O primeiro ocorrerá às 9h, com expectativa de toques sobre políticas monetárias e regulatórias, enquanto o segundo, programado para as 16h30, poderá oferecer mais insights sobre a visão do banco central frente aos recentes dados econômicos e a saúde financeira global.
No Oriente Médio, Israel intensifica os ataques em Gaza, aumentando as preocupações internacionais com as baixas civis palestinas. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está em Tel Aviv para defender cessar-fogos humanitários após Israel cercar a maior cidade de Gaza.
Na Ásia, os mercados tiveram ganhos seguindo o otimismo de Wall Street, influenciados pela estabilidade dos juros americanos e pelo crescimento do PMI de serviços na China.
Na Europa, após a decisão do Banco da Inglaterra de manter os juros em 5,25%, os mercados reagem positivamente ao superávit comercial alemão de 16,30 bilhões de euros e digerem a taxa de desemprego da zona do euro de 6,50% em setembro, enquanto o Reino Unido registra uma contração nas atividades finais.
Os mercados acionários dos EUA subiram acentuadamente na sessão de quinta-feira devido ao otimismo com as taxas de juros após o Federal Reserve manter as taxas estáveis, sugerindo que pode ter terminado o ciclo de aumentos. Quedas nos rendimentos dos títulos do Tesouro e dados econômicos, como o aumento inesperado nos pedidos de desemprego, impulsionaram a confiança dos investidores. O Dow Jones saltou 564,50 pontos ou 1,70% para 33.839,08 pontos. O S&P 500 subiu 79,92 pontos ou 1,89% para 4.317,78 pontos. O Nasdaq Composite subiu 232,72 pontos ou 1,78% para 13.294,19 pontos.
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon usou táticas anticompetitivas para prejudicar o Walmart (WMT, WALM34) quando este entrou no comércio eletrônico, de acordo com a FTC. A Amazon removeu ofertas de vendedores da Buy Box se os compradores encontrassem preços mais baixos no Walmart. A Jet.com, adquirida pelo Walmart, foi uma ameaça.
Target (TGT, TGTB34) – A Target observa uma redução nos gastos dos consumidores, mesmo em produtos básicos, devido aos preços mais altos e ao endividamento das famílias, de acordo com o CEO Brian Cornell. A empresa adotou uma abordagem cautelosa para o segundo semestre.
Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks planeja expandir para 55.000 lojas em todo o mundo até 2030, incluindo novos formatos nos EUA para retirada e drive-through. A empresa busca economizar US$ 3 bilhões em três anos, aumentar os benefícios dos funcionários e expandir as parcerias de recompensas. Após um sólido desempenho trimestral, a Starbucks continua a focar no crescimento.
Micron (MU, MUTC34) – O Ministro do Comércio chinês expressou boas-vindas à Micron Technology, incentivando sua expansão no mercado chinês. Essa abertura reflete uma melhoria nas relações entre China e EUA, apesar de tensões passadas, enquanto líderes planejam um encontro de cúpula em breve.
Intel (INTC, ITLC34) – O presidente-executivo da Intel, Pat Gelsinger, adquiriu quase US$ 250.000 em ações da empresa na quarta-feira. Ele comprou 3.400 ações a um preço médio de US$ 36,79 e 3.375 ações a um preço médio de US$ 36,82 por meio de um fundo da família Gelsinger. Agora, ele possui 25.475 ações da Intel.
PayPal (PYPL, PYPL34) – O PayPal ganhou quase US$ 4 bilhões em valor de mercado após comprometer-se a tornar-se mais eficiente e entusiasmado, apesar de uma intimação da SEC relacionada à sua moeda estável. Ações subiram quase 7%, fechando a US$ 55,06 na quinta-feira, devido a uma previsão otimista de lucros para o ano e planos de redução de custos sob o novo CEO, Alex Chriss. O PayPal também nomeou Archie Deskus como diretor de tecnologia.
Palantir (PLTR, P2LT34) – A Palantir indicou que suas ofertas de inteligência artificial impulsionariam o crescimento no último trimestre de 2023, após registrar o quarto lucro trimestral consecutivo devido à crescente demanda por seus serviços de análise de dados. A empresa espera uma receita de US$ 599-603 milhões no quarto trimestre. Suas ações subiram na quinta-feira, e agora a Palantir é elegível para inclusão no S&P 500.
Vodafone (VOD, V1OD34) – A fusão de Vodafone e CK Hutchison, no valor de US$ 19 bilhões, no Reino Unido, não suscita preocupações de concorrência para a UE. As empresas buscaram aprovação da UE para criar a maior operadora móvel do Reino Unido. A Comissão Europeia está revisando o acordo por meio de um procedimento simplificado.
WeWork (WE) – Os desafios da WeWork estão afetando centros de negócios globais, pressionando investidores que buscam refinanciar hipotecas caras. A pandemia reduziu a demanda por espaços flexíveis, esperando-se um aumento na oferta de escritórios, prejudicando aluguéis em cidades-chave. Investidores enfrentam incertezas e possíveis reavaliações de ativos em 2024.
Uber (UBER, U1BE34), Lyft (LYFT) – A Uber e a Lyft concordaram em pagar US$ 328 milhões para resolver acusações de subestimar os ganhos e benefícios dos motoristas em Nova York. O acordo inclui garantias de taxas horárias mínimas e licença médica remunerada. Ambas as empresas negaram irregularidades e consideram o acordo uma vitória para os motoristas.
Stellantis (STLA) – A Stellantis concordou em construir uma fábrica de baterias de US$ 3,2 bilhões e investir US$ 1,5 bilhão em uma nova fábrica de caminhões em Illinois sob um acordo provisório com o sindicato UAW, incluindo aumento salarial de 25% e outros benefícios até 2028.
Toyota (TM, TMCO34), Tesla (TSLA, TSLA34) – O United Auto Workers (UAW) planeja estender seus esforços de organização sindical para fabricantes de automóveis não sindicalizados, incluindo Toyota e Tesla, após acordos favoráveis com as “Três de Detroit”. O sindicato busca aumentar sua influência, apesar dos desafios históricos em fábricas não sindicalizadas.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla entregou 72.115 veículos elétricos na China em outubro, com uma queda de 2,6% em relação ao mês anterior. Enquanto as vendas dos Modelos 3 e Y subiram 0,6% em relação ao ano anterior, a rival chinesa BYD (BYDDY) entregou 301.095 veículos de passageiros, marcando um aumento de 5% em relação a setembro e 38,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford experimentou uma queda nas vendas de veículos nos EUA em outubro, incluindo suas picapes Série F, após uma greve sindical. As vendas totais caíram 5,3%, com as vendas das picapes Série F caindo 5,1%. As vendas de veículos elétricos aumentaram 9,1%.
Nikola (NKLA) – A Nikola recebeu 277 pedidos não vinculativos para caminhões movidos a células de combustível de hidrogênio, apesar de desafios recentes, incluindo incêndios em baterias. Os pedidos excedem a capacidade de produção, com entregas programadas para o segundo trimestre de 2024. A empresa enfrentou prejuízos e custos de recall, afetando suas projeções financeiras.
Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing está investigando um incidente cibernético que afetou suas operações de peças e distribuição após uma ameaça de ransomware pelo grupo Lockbit. A empresa está cooperando com as autoridades e garantiu que a segurança dos voos não foi afetada. Não está claro quais dados foram comprometidos.
Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron está em negociações para fornecer gás natural liquefeito (GNL) à Europa por até 15 anos, à medida que a região busca garantir o suprimento de energia a longo prazo, devido à interrupção das exportações de gás russo. Compradores europeus estão buscando acordos de médio e longo prazo, mudando a preferência de acordos de curto prazo. A Europa aumentou suas importações de GNL após a interrupção das exportações de gás russo.
Bunge Global (BG) – A Bunge buscou aprovações regulatórias em várias jurisdições para sua fusão com a Viterra, avaliada em US$ 34 bilhões. Até agora, obteve aprovações em mercados menores, como a Colômbia. A Bunge espera concluir o acordo até meados de 2024, dependendo das condições de fechamento e da aprovação regulatória.
Novo Nordisk (NVO, N1VO34), Eli Lilly (LLY, LILY34) – Novo Nordisk e Eli Lilly antecipam vendas substanciais de seus medicamentos para diabetes e perda de peso nos próximos anos, limitadas apenas pela disponibilidade. O sucesso desses medicamentos afetou positivamente suas ações, mas também impactou empresas de saúde e alimentícias. As duas empresas enfrentam desafios em atender à crescente demanda por seus medicamentos.
Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna revisou para baixo suas projeções de receita para 2023, prevendo agora que atingirá apenas o limite inferior de sua estimativa de US$ 6 bilhões a US$ 8 bilhões, devido à menor demanda por vacinas COVID-19. As ações da empresa caíram em resposta.
Beyond Meat (BYND, B2YN34) – A Beyond Meat reduziu sua previsão de receita anual devido à concorrência e à inflação, implementando cortes de empregos e revisando operações para economizar dinheiro. A receita líquida prevista para 2023 foi ajustada para US$ 330-340 milhões em comparação com a previsão anterior.
MGM Resorts International (MGM, M1GM34), Caesars Entertainment (CZR, C2ZR34), Wynn Resorts (WYNN, W1YN34) – Cerca de 35 mil trabalhadores do setor hoteleiro de Las Vegas planejam entrar em greve em 10 de novembro contra as operadoras de cassinos e resorts caso não haja um acordo de trabalho até então. A greve, apoiada pelos sindicatos dos trabalhadores da culinária e dos bartenders, reflete a busca por melhores salários e benefícios em meio a lucros recordes da indústria. O sindicato exige aumentos salariais, proteção contra a automação e condições de trabalho melhores.
Cedar Fair (FUN), Six Flags Entertainment (SIX, S2IX34) – A Cedar Fair e a Six Flags Entertainment concordaram em fundir-se para impulsionar a recuperação pós-pandemia de COVID-19 nas operadoras de parques de diversões dos EUA. A empresa combinada abrange diversas propriedades com personagens como Snoopy e Batman, criando uma rede nacional de passes atraente para os visitantes.
Wells Fargo (WFC, WFCO34) – A SEC está investigando as opções de varredura de caixa do Wells Fargo, um recurso para clientes de consultoria de investimentos, em meio a questões contínuas de conformidade após escândalos anteriores. O banco enfrenta supervisão regulatória e uma série de ordens de consentimento.
Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America prevê uma recuperação do S&P 500 no final do ano, devido a fatores técnicos, incluindo o Bull & Bear Indicator sinalizando uma mudança positiva. No entanto, o banco adverte que as expectativas de um grande rali estão altas. Outros indicadores também indicam oportunidades de compra.
Truist Financial (TFC, B1BT34) – Truist está precificando uma oferta de títulos de US$ 1,75 bilhão com forte demanda. As notas, com vencimento em 30 de outubro de 2029, devem ser precificadas cerca de 225 pontos base acima do rendimento do Tesouro de 5 anos. A oferta atraiu aproximadamente US$ 8 bilhões em pedidos, refletindo a robusta demanda.
Earnings
Apple (AAPL, AAPL34) – A fabricante do iPhone viu suas ações desvalorizarem 3,4% no pré-mercado de sexta-feira após reportar o quarto trimestre consecutivo de declínio nas vendas totais e oferecer uma projeção desanimadora para a receita do trimestre de dezembro. A Apple superou as previsões de lucro por ação. A receita no quarto trimestre fiscal atingiu US$ 89,50 bilhões, ligeiramente acima das expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que estimavam US$ 89,28 bilhões. Mais detalhes…
Paramount (PARA, C1BS34) – As ações do grupo de mídia registraram um aumento de 10,4% no pré-mercado depois de anunciar um lucro ajustado de 30 centavos por ação com uma receita de US$ 7,13 bilhões, superando as expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que estimavam um lucro de 10 centavos por ação e receita de US$ 7,10 bilhões.
Block (SQ, S2QU34) – As ações da Block tiveram um aumento de 7,4% no pré-mercado após apresentar uma batida nos lucros do terceiro trimestre. A empresa de serviços de pagamento divulgou um lucro ajustado de 55 centavos por ação em relação a receitas de US$ 5,62 bilhões, superando as estimativas dos analistas consultados pela LSEG, que previam 47 centavos por ação e US$ 5,44 bilhões em receitas. Além disso, a Block revisou para cima suas projeções de lucro operacional para o ano inteiro. Saiba mais…
Coinbase Global (COIN, C2OI34) – A Coinbase superou as expectativas com uma receita maior do que o esperado no último trimestre, embora os volumes de negociação tenham diminuído. A empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 2 milhões no terceiro trimestre, em comparação com um prejuízo de US$ 545 milhões no ano anterior. A receita aumentou para US$ 674 milhões, enquanto os analistas estimavam US$ 651 milhões. As ações caíram cerca de 3,9% nas negociações de pré-mercado.
Fortinet (FTNT, F1TN34) – O preço das ações da empresa de segurança cibernética reverteram uma queda de 18% e estão em alta de 0,5% no pré-mercado. A Fortinet prevê que suas receitas no quarto trimestre estejam na faixa de US$ 1,38 bilhão a US$ 1,44 bilhão, abaixo das expectativas da Wall Street de US$ 1,5 bilhão, conforme indicado pela LSEG. No terceiro trimestre, a Fortinet registrou uma receita de US$ 1,33 bilhão, não alcançando as estimativas dos analistas, que eram de US$ 1,35 bilhão.
Cloudflare (NET, N1ET34) – As ações da Cloudflare subiram quase 3% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que superou as expectativas de receita. A empresa registrou prejuízo líquido e aumento na receita. Para o quarto trimestre, a empresa projetou receitas de US$ 352 milhões a US$ 353 milhões e 12 centavos em lucro ajustado por ação. Isso ficou abaixo das expectativas dos analistas
Live Nation Entertainment (LYV, L1YV34) – O fornecedor de ingressos viu um aumento de quase 3% em suas ações no pré-mercado após divulgar os resultados financeiros do terceiro trimestre. A Live Nation anunciou um lucro por ação de US$ 1,78 com receita de US$ 8,15 bilhões, superando as expectativas dos analistas da LSEG que previam um lucro de US$ 1,27 por ação e receita de US$ 6,99 bilhões.
DraftKings (DKNG, D2KN34) – As ações da empresa de apostas esportivas aumentaram 7% no pré-mercado. A DraftKings revisou para cima suas projeções de receita para 2023, prevendo um intervalo de US$ 3,67 bilhões a US$ 3,72 bilhões, superando as expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que estimavam US$ 3,55 bilhões. Além disso, a empresa anunciou que espera receitas em 2024 na faixa entre US$ 4,5 bilhões e US$ 4,8 bilhões, em comparação com estimativas anteriores de US$ 4,31 bilhões.
Expedia (EXPE, EXGR34) – As ações da Expedia aumentaram 1,68% no pré-mercado após superar as projeções de receita e lucro no terceiro trimestre. A empresa alcançou um lucro ajustado de US$ 5,41 por ação e receita de US$ 3,93 bilhões, superando as estimativas dos analistas, que previam US$ 4,93 por ação e US$ 3,86 bilhões de receita.
Booking Holdings (BKNG, BKNG34) – A Booking Holdings divulgou resultados trimestrais superiores às expectativas, mas mencionou que o conflito entre Israel e o Hamas estava afetando a procura por viagens.
Bill Holdings (BILL, B2HI34) – As ações da Bill Holdings caíram 34,2% no pré-mercado devido a uma previsão abaixo das expectativas para o segundo trimestre fiscal e uma redução na previsão de receita para o ano inteiro. A empresa prevê receitas de US$ 293-303 milhões e lucro de 35-44 centavos por ação para o segundo trimestre, enquanto Wall Street esperava US$ 319 milhões em receita e lucro de 48 centavos por ação.
Insulet (PODD, P2OD34) – As ações estão em alta de 1,98% no pré-mercado após superar as projeções de lucro e receita no terceiro trimestre. A receita atingiu US$ 432,7 milhões, superando as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que estimavam uma receita de US$ 414,3 milhões.
Floor & Decor Holdings (FND) – O vendedor de pisos viu suas ações subirem 2,42% no pré-mercado apesar de não atingir as projeções de receita no terceiro trimestre. A empresa divulgou um lucro por ação de 61 centavos e receita de US$ 1,11 bilhão, enquanto os analistas consultados pela FactSet esperavam 56 centavos por ação e receita de US$ 1,12 bilhão.
Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell reportou uma queda anual de 34% no lucro do terceiro trimestre, atingindo US$ 6,2 bilhões, devido à queda nos preços da energia e problemas operacionais em sua divisão de GNL. A empresa anunciou recompras de ações de US$ 3,5 bilhões e manteve seu dividendo inalterado.
Carvana (CVNA) – As ações da empresa de venda de carros usados tiveram um aumento de 15,12% no pré-mercado após a empresa anunciar sua expectativa de alcançar lucro bruto total por unidade pelo segundo ano consecutivo até 2024. A Carvana reportou uma receita de US$ 2,77 bilhões no terceiro trimestre, um pouco abaixo das estimativas dos analistas de US$ 2,78 bilhões, conforme apontado pela LSEG.
Ferrari (RACE, RACE34) – A Ferrari revelou na quinta-feira que sua carteira de pedidos está crescendo até 2025, incluindo seu primeiro veículo totalmente elétrico planejado para lançamento no último trimestre de 2025. Seu lucro trimestral superou as estimativas, impulsionado pela demanda contínua e personalizações. A empresa aumentou sua previsão de lucro para este ano.
Trupanion (TRUP) – A empresa de seguros de saúde para animais de estimação teve um aumento de 11,8% nas negociações de pré-mercado, impulsionado pelo fato de sua receita no terceiro trimestre ter atingido US$ 285,9 milhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 275 milhões. Além disso, o EBITDA ajustado alcançou US$ 6,1 milhões, superando a estimativa de perda de US$ 0,6 milhão, de acordo com a FactSet.
Regeneron Pharmaceuticals (REGN, REGN34) – A Regeneron Pharmaceuticals está testemunhando uma forte demanda inicial por sua dose mais alta do medicamento para os olhos Eylea. Isso pode impulsionar o tratamento, superando a concorrência do Vabysmo da Roche, embora as vendas do Eylea tenham caído 11% no terceiro trimestre. A empresa superou as estimativas de lucro do terceiro trimestre.
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