Destaques de Wall Street de sexta-feira (10/11/23): The Trade Desk, Unity, Groupon, Diageo, Plug Power, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 10 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

No pré-mercado de sexta-feira, os índices futuros dos Estados Unidos apresentam uma performance mista. Investidores estão avaliando cuidadosamente as recentes declarações mais rigorosas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, em conjunto com a análise minuciosa dos relatórios financeiros trimestrais das empresas.

Às 07h56 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 37 pontos, ou 0,11%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,02% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,18%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,644%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,87%, a US$ 76,40 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro subiu 0,90% perto de US$ 80,74 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 2,56%, cotado a US$ 131,66 por tonelada.

Na pauta econômica desta sexta-feira, investidores aguardam, às 09h30, as falas de Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, e às 11h, Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta. Às 12h00, será divulgada a confiança do consumidor de Michigan, que tem projeção de 63,70 pontos em novembro. A Baker Hughes divulga, às 15h, a contagem de sondas da semana.

Nos mercados asiáticos, houve uma queda generalizada, influenciada pelos receios de um aumento nas taxas de juros nos EUA. Adicionalmente, na China, a incorporadora Country Garden planeja reestruturar uma dívida offshore significativa até o final do ano.

Na Europa, a economia do Reino Unido evitou a recessão no terceiro trimestre, com um desempenho estável e um aumento na produção industrial acima das expectativas. Um discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, está agendado para as 9h30.

Na quinta-feira, o Nasdaq e o S&P 500 encerraram suas longas sequências de ganhos. O Dow Jones caiu 220,33 pontos (0,65%), o S&P 500 recuou 35,43 pontos (0,81%), e o Nasdaq caiu 128,97 pontos (0,94%). A queda ocorreu após um leilão de títulos de 30 anos com demanda abaixo da média e comentários de Jerome Powell sobre a política monetária. Os setores de companhias aéreas, farmacêuticas e biotecnologia também tiveram quedas, enquanto as ações de telecomunicações da Infinera (NASDAQ:INFN) subiram.

O presidente do Federal Reserve tem sinalizado desde setembro a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros, gerando inquietação no mercado com seu tom recentemente mais assertivo. Contrariando as expectativas de um fim no ciclo de alta dos juros, Powell indicou que as taxas podem continuar subindo. Isso se reflete no aumento de mais de 1 ponto-base no título de dez anos, um importante indicador no mercado global.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple concordou em pagar US$ 25 milhões para resolver acusações do Departamento de Justiça dos EUA de favorecer ilegalmente trabalhadores imigrantes em detrimento de cidadãos americanos e titulares de green cards para certos empregos. O acordo envolve multas civis e compensação para trabalhadores afetados. A Apple comprometeu-se a alinhar suas práticas de recrutamento e treinar funcionários sobre leis antidiscriminação.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O chatbot experimental da Google, Bard, pode desenvolver outro produto com dois bilhões de usuários, disse um diretor na conferência Reuters NEXT em Nova York. Bard representa a ambição da Alphabet em IA e enfrenta concorrência crescente no setor de assistentes virtuais.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms fechou um acordo com a Tencent Holdings para vender um novo headset de realidade virtual (VR) de baixo custo na China, tentando retornar ao mercado onde Facebook e Instagram estão bloqueados. A Tencent será a vendedora exclusiva dos headsets da Meta na China a partir de 2024. Este acordo possibilita à Meta competir no mercado chinês, principalmente com a Bytedance, criadora do headset VR Pico. A Meta planeja usar lentes mais baratas que as do Quest 3 neste novo modelo, que também será vendido em outros mercados.

Verizon (VZ, VERZ34), Netflix (NFLX, NFLX34), Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – A Verizon planeja oferecer versões com publicidade da Netflix e do Max da Warner Bros Discovery por cerca de US$ 10 ao mês, em vez de US$ 17. O pacote com desconto deve ser anunciado nas próximas semanas, com receita compartilhada entre as empresas.

TKO Group Holdings (TKO) – Vince McMahon, presidente executivo da TKO Group Holdings, planeja vender aproximadamente US$ 700 milhões em ações (cerca de 25% de sua participação na TKO) na empresa combinada UFC e WWE. Esse movimento pode sinalizar sua eventual saída da WWE e da TKO.

PDD Holdings (PDD, P1DD34), JD.com (JD, JDCO34), Alibaba (BABA, BABA34) – A intensa guerra de preços entre os varejistas de comércio eletrônico chineses no “Dia dos Solteiros” expõe a fraqueza no consumo doméstico e levanta preocupações sobre a desaceleração da segunda maior economia do mundo, enquanto a confiança do consumidor vacila.

Groupon (GRPN) – As ações da Groupon caíram mais de 31% no pré-mercado após anunciar uma nova oferta de direitos e condições desafiadoras nos negócios. A oferta de US$ 80 milhões permitirá a compra de ações a US$ 11,30 cada. A receita do terceiro trimestre caiu para US$ 126,5 milhões, com um prejuízo líquido de US$ 41,4 milhões. Além disso, Eric Lefkofsky, co-fundador, deixará o conselho da empresa.

Diageo (DEO, DEOP34) – A Diageo, fabricante do Johnnie Walker, projeta queda no lucro operacional no primeiro semestre fiscal devido a um desempenho fraco na América Latina e Caribe. Suas ações caíram 13,6% no pré-mercado de sexta-feira. A empresa enfrenta menor consumo e busca por produtos mais acessíveis na região.

UnitedHealth (UNH, UNHH34) – A UnitedHealth, através de sua unidade de gestão de benefícios farmacêuticos Optum Rx, anunciou a inclusão de oito produtos de insulina na sua lista de reembolso, limitando o gasto do consumidor a US$ 35 ou menos. A partir de 1º de janeiro, esses produtos, incluindo insulinas de ação curta e rápida, terão status preferencial, garantindo preços mais baixos.

Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – A Walgreens reduziu ainda mais sua participação na Cencora (anteriormente AmerisourceBergen Corp), vendendo ações no valor de aproximadamente US$ 674 milhões. Com isso, a Walgreens agora possui cerca de 15% da distribuidora de medicamentos Cencora, utilizando os recursos da venda para reduzir dívidas. A Walgreens continua sendo a maior acionista da Cencora.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk investirá mais de US$ 6 bilhões em sua unidade de produção na Dinamarca para atender à crescente demanda global pelo tratamento de perda de peso Wegovy. Isso incluirá aumentar a capacidade de produtos GLP-1 como semaglutida, o principal ingrediente do Wegovy e do tratamento para diabetes Ozempic. A expansão em Kalundborg aumentará a capacidade de fabricação e embalagem. A conclusão das obras está prevista para 2025-2029.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A Eli Lilly ainda não recebeu aprovação no Reino Unido para o dispositivo de injeção do Mounjaro, seu tratamento para obesidade e diabetes, apesar da aprovação do medicamento. A empresa busca garantir fornecimento sustentável e aguarda a aprovação final do NHS.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – A Goldman Sachs está desenvolvendo doze projetos com inteligência artificial generativa, incluindo codificação via comandos em inglês e criação de documentação, disse um executivo na conferência Reuters NEXT. Estes projetos não têm interação direta com clientes, devido à regulamentação do setor financeiro.

Blackrock (BLK, BLAK34) – A BlackRock registrou um trust de ethereum, indicando interesse em um ETF relacionado. O iShares Ethereum Trust foi registrado em Delaware, com a Nasdaq propondo sua listagem. Isso segue a criação de um trust de bitcoin pela BlackRock, visando ETFs de criptomoedas.

Moody’s (MCO, MCOR) – O setor bancário ainda enfrenta riscos, incluindo a reinflação, se os bancos não preverem adequadamente os movimentos das taxas de juros, disse Ana Arsov da Moody’s na Reuters Next. O setor nos EUA sofreu com a queda do Silicon Valley Bank e a desconfiança em bancos regionais e de médio porte, levando a rebaixamentos pela Moody’s. Arsov enfatizou a importância de os bancos ajustarem seus portfólios para lidar com as taxas de juros e possíveis perdas.

Polestar Automotive (PSNY) – A startup israelense StoreDot firmou parceria com a Polestar para integrar suas baterias de carregamento rápido, que recarregam quase totalmente em 10 minutos, em veículos da Polestar. Carros com essa tecnologia são esperados nas estradas até 2027.

Fisker (FSR, F2SK34) – A Fisker, startup de veículos elétricos dos EUA, está negociando com cinco montadoras para expandir a produção. O CEO Henrik Fisker planeja lançar dois novos modelos até 2025, necessitando de mais capacidade além da parceria com a Foxconn em Ohio.

Nio (NIO) – A montadora chinesa Nio está considerando entrar no mercado norte-americano em 2025, segundo Ganesh Iyer, CEO da Nio USA. Falando na conferência Reuters Events Automotive USA 2023, Iyer destacou a busca por parcerias e a necessidade de construir infraestrutura na América do Norte, visando oferecer uma experiência imersiva aos usuários.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está expandindo suas operações para a América do Sul, registrando a Tesla Chile e contratando funcionários para novas operações no país. A empresa, com sede em Santiago, poderá abrir filiais em outras cidades e países. Esta será a primeira operação comercial direta da Tesla na América do Sul.

Earnings

The Trade Desk (TTD, T2TD34) – As ações sofreram uma queda de 27,5% no pré-mercado de sexta-feira devido à perspectiva desfavorável para o trimestre atual. A empresa projetou uma receita de US$ 580 milhões no quarto trimestre, abaixo das estimativas de US$ 610 milhões pelos analistas da LSEG. No entanto, a empresa superou as expectativas de lucro e receita ajustada no terceiro trimestre.

Unity Software (U, U2ST34) – A companhia de desenvolvimento de software para videogames sofreu uma queda de 14,1% no pré-mercado de sexta-feira, devido a resultados abaixo do esperado no terceiro trimestre, com receita de US$ 544 milhões, abaixo das estimativas de consenso de US$ 554 milhões pela LSEG, e a falta de projeções futuras.

Synaptics (SYNA) – A empresa de hardware de computador divulgou os resultados do primeiro trimestre fiscal, que superaram as previsões de Wall Street. A Synaptics anunciou um lucro ajustado por ação de 52 centavos, com receitas atingindo US$ 238 milhões. Analistas haviam estimado um lucro de 40 centavos por ação e receitas de US$ 233 milhões, conforme reportado pela LSEG.

Plug Power (PLUG) – A Plug Power registrou uma perda de US$ 283,5 milhões no terceiro trimestre, ou 47 centavos por ação, fazendo com que as ações caíssam 29% no pré-mercado. A empresa enfrenta desafios de fornecimento, e registrou receitas de US$ 199 milhões, abaixo dos US$ 220 milhões esperados.

Capri Holdings (CPRI, CAPH34) – O grupo de moda de luxo divulgou resultados mistos no segundo trimestre fiscal. Capri relatou um lucro ajustado de US$ 1,87 por ação e receita de US$ 1,29 bilhão, superando as estimativas dos analistas de US$ 1,52 por ação, mas ficando abaixo das expectativas de receita de US$ 1,34 bilhão. O CEO John D. Idol atribuiu o desempenho abaixo do esperado à influência de fatores macroeconômicos e aos desafios associados à expansão do comércio eletrônico.

Wynn Resorts (WYNN, W1YN34) – Wynn Resorts viu suas ações desvalorizarem em 4,8% no pré-mercado de sexta-feira depois de divulgar os resultados financeiros do terceiro trimestre. A Wynn Resorts reportou lucro por ação no terceiro trimestre de US$ 0,99, US$ 0,25 melhor do que a estimativa dos analistas de US$ 0,74. A receita do trimestre foi de US$ 1,67 bilhão, contra a estimativa de consenso de US$ 1,58 bilhão. Embora a empresa tenha conseguido superar suas metas de lucro e receita, ela relatou uma queda na receita do Encore Boston Harbor em comparação com o ano anterior.

Canopy Growth (CGC) – A Canopy Growth, produtora de cannabis, reportou uma menor perda ajustada no segundo trimestre devido a cortes de custos. A empresa, que enfrenta problemas de liquidez, tomou medidas para se tornar lucrativa, incluindo demissões, saída de mercados internacionais, fechamento de lojas e desinvestimento no varejo canadense. O prejuízo ajustado da Canopy foi reduzido para US$ 8,62 milhões, com uma queda de 21% na receita líquida.

Illumina (ILMN, I1LM34) – Illumina enfrentou uma queda de mais de 8% no pré-mercado depois que a empresa de biotecnologia revisou para baixo suas projeções de lucro ajustado para o ano inteiro, agora estimando uma faixa de 60 centavos a 70 centavos por ação, o que contrasta com as previsões dos analistas de 80 centavos por ação, de acordo com a LSEG. Embora tenha superado as expectativas em relação ao lucro ajustado por ação no terceiro trimestre, as receitas ficaram abaixo das estimativas dos analistas.

Doximity (DOCS, D2OC34) – A Doximity anunciou que seu conselho autorizou a recompra de até US$ 70 milhões em ações ordinárias nos próximos 12 meses. A plataforma online para profissionais da saúde relatou um lucro por ação de US$ 0,22 no terceiro trimestre, superando a estimativa de US$ 0,17 dos analistas. A receita foi de US$ 113,6 milhões, acima da previsão de US$ 109,05 milhões. Para o ano fiscal de 2024, a Doximity prevê receitas entre US$ 460 e US$ 472 milhões, contra uma expectativa de US$ 458,7 milhões.

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