Esse é o Destaque Wall Street do dia 07 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos Estados Unidos apontam para uma abertura negativa nesta terça-feira, sinalizando uma reação cautelosa dos investidores aos recentes balanços corporativos mistos e aos indicadores econômicos desfavoráveis oriundos da Europa. O mercado também permanece em expectativa pelos insights dos membros do Federal Reserve e pelas iminentes divulgações dos dados da balança comercial americana, elementos que poderão fornecer direcionamento adicional para as tendências do mercado.

Às 08h42 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 123 pontos, ou 0,36%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,39% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,33%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,616%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro caiu 1,56%, a US$ 79,56 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro caiu 1,68% perto de US$ 83,75 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,48%, cotado a US$126,72 por tonelada.

Na pauta econômica desta terça-feira, o foco das atenções no mercado financeiro hoje recai sobre uma série de pronunciamentos de membros do Federal Reserve, que serão feitos ao longo do dia, prometendo impactar as expectativas dos investidores. Os investidores também aguardam, às 10h, a divulgação dos dados da balança comercial, onde se antecipa um déficit de US$ 59,9 bilhões para setembro.

Posteriormente, às 12h, o mercado aguarda o lançamento do índice de otimismo econômico de novembro, que fornece uma perspectiva atualizada sobre o sentimento econômico. Já no final da tarde, às 17h, o foco se volta para os números do crédito ao consumidor de agosto, com a expectativa de que haja um aumento de US$ 10 bilhões. Encerrando o dia, a atenção dos operadores do mercado de energia se dirige para o relatório da American Petroleum Institute (API), agendado para as 18h30, que revelará os níveis dos estoques de petróleo da última semana.

Na Ásia, os mercados fecharam em baixa, após uma queda de 6,4% da exportação na China, mesmo após os estímulos recentes. Na Europa, além dos balanços corporativos, os investidores repercutem a queda além do previsto da produção industrial da Alemanha. Às 10h30, está previsto um discurso do presidente do conselho supervisor do Banco Central Europeu (BCE), Andrea Enria.

As bolsas dos EUA fecharam modestamente em alta na segunda-feira enquanto as expectativas para as taxas de juros futuras nos EUA apresentavam crescimento, ajustando-se após o entusiasmo da semana anterior. Os juros de longo prazo subiram acima de 10 pontos-base, com a taxa de 10 anos aproximando-se de 4,7%. A atenção dos mercados se voltou para os próximos discursos dos membros do Fed, especialmente do presidente Powell. O Dow Jones avançou timidamente 34,54 pontos ou 0,10% para 34.095,86 pontos, seu melhor nível de fechamento em mais de um mês. O S&P 500 subiu 0,18% e o Nasdaq Composite subiu 0,30%.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta proibiu campanhas políticas e anunciantes de setores regulamentados de usar seus novos produtos de publicidade com IA generativa. A medida visa evitar a disseminação de desinformação eleitoral. A proibição afeta anúncios relacionados a habitação, emprego, crédito, questões sociais, eleições, política, saúde, farmacêutica e serviços financeiros. Além disso, a Chan Zuckerberg Initiative, liderada por Mark Zuckerberg, vendeu ações na DoorDash e no ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (LSE:0A3E) e aumentou seu investimento no Vanguard FTSE Europe ETF no terceiro trimestre. As mudanças foram divulgadas em um formulário da SEC. A DoorDash (DASH, D2AS34) foi totalmente vendida, enquanto o investimento no ETF europeu foi aumentado significativamente.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel está liderando a corrida para obter financiamento de bilhões de dólares para instalações de produção de microchips seguros para uso militar e de inteligência dos EUA. As instalações visam reduzir a dependência de chips importados da Ásia Oriental e seriam financiadas pelo Chips Act de US$ 53 bilhões do governo Biden. Além disso, a Intel cancelou um investimento planejado no Vietnã que poderia ter quase duplicado suas operações no país. O Vietnã buscava expandir sua indústria de chips, mas a Intel suspendeu o plano de expansão, citando preocupações com fornecimento de energia e burocracia excessiva.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As restrições dos EUA à Nvidia abriram uma oportunidade para a Huawei no mercado de chips de IA. Embora inicialmente superado pela Nvidia, a Huawei lançou o Ascend 910B, comparável ao A100 da Nvidia. A Huawei busca uma participação significativa no mercado de US$ 7 bilhões de chips de IA na China, impulsionado pelo apoio do governo e investimentos em semicondutores.

Baidu (BIDU, BIDU34) – O Baidu, líder em IA na China, encomendou 1.600 chips Ascend AI da Huawei como alternativa à Nvidia (NVDA, NVDC34), em um pedido de US$ 61,83 milhões entregues até o final do ano, refletindo a pressão dos EUA sobre as empresas de tecnologia chinesas. Mais detalhes…

Alibaba (BABA, BABA34), JD (JD, JDCO34) – As ações da Alibaba e JD.com estão em queda no pré-mercado de terça-feira após dados de comércio mistos da China. As exportações chinesas caíram pelo sexto mês consecutivo em outubro, enquanto as importações surpreendentemente aumentaram, sugerindo uma demanda interna mais forte.

WeWork (WE) – A WeWork, startup apoiada pelo SoftBank Group, buscou proteção contra falência nos EUA devido a arrendamentos onerosos e queda na demanda por espaços de escritório compartilhados. SoftBank concordou em converter dívida em ações, eliminando cerca de US$ 3 bilhões de dívidas. A empresa espera continuar operando normalmente fora dos EUA e Canadá. Mais detalhes…

Tapestry (TPR, TPRY34), Capri Holdings (CPRI, CAPH34) – A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) solicitou mais informações sobre o acordo de US$ 8,5 bilhões entre Tapestry e Capri Holdings. As empresas planejam consolidar marcas de luxo como Kate Spade, Jimmy Choo e Versace para competir com rivais maiores no mercado europeu de luxo. O negócio está previsto para ser concluído em 2024.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Walt Disney contratou Hugh Johnston, ex-PepsiCo (PEP, PEPB34), como CFO para enfrentar desafios em seu negócio de TV e pressão dos investidores. A contratação visa fortalecer a equipe de liderança em meio a uma reestruturação.

Roku (ROKU, R1KU34) – O fundo de Cathie Wood, Ark Innovation ETF, vendeu ações da Roku pela primeira vez desde agosto, após a empresa se tornar sua maior posição. A venda seguiu um aumento de 42% nas ações da Roku após resultados trimestrais robustos. Ark é a segunda maior acionista da Roku, com 8,35% de participação.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC Entertainment têm registrado atividade otimista recentemente, com mais compras nos títulos de prazo mais longo sendo considerados sinais positivos. Isso ocorreu em meio a um ambiente de mercado de renda fixa mais positivo e ao sucesso do filme de Taylor Swift exibido pela AMC. As ações da AMC subiram 9,9% nos últimos cinco dias, superando o índice S&P 500. A empresa deve divulgar seus resultados do terceiro trimestre em breve.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks aumentará o pagamento por hora de seus trabalhadores de varejo nos EUA em pelo menos 3% a partir de 2024. A empresa planeja expandir sua rede de lojas e aumentar a renda horária dos baristas, com a possibilidade de aumentos maiores para funcionários com mais tempo de serviço. Saiba mais…

Citigroup (C, CTGP34) – A Citigroup está considerando cortes de empregos de pelo menos 10% em vários de seus principais negócios como parte da reorganização liderada pela CEO Jane Fraser. A reestruturação visa simplificar o banco e impulsionar seu preço das ações. As discussões estão em estágio inicial, e o número de cortes de empregos pode mudar.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – De acordo com uma nota do Goldman Sachs, hedge funds compraram ações dos EUA de forma agressiva na semana passada, impulsionando uma alta, com maior enfoque em ações de tecnologia. A compra foi a mais intensa em dois anos, e algumas posições curtas se tornaram caras quando os preços das ações subiram. As ações de saúde e financeiras foram vendidas, e a atividade se concentrou principalmente na América do Norte.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – James Gorman, CEO do Morgan Stanley, planeja renunciar ao cargo de presidente até o final de 2024, depois de ceder seu cargo de CEO para Ted Pick em janeiro. Gorman expressou seu desejo de lecionar, passar mais tempo com a família e jogar golfe, descartando uma incursão na política.

HSBC (HSBC, H1SB34) – As ações globais estão preparadas para um rali de dois dígitos em 2024 se o Federal Reserve ajustar sua política monetária e evitar uma recessão, de acordo com estrategistas do HSBC Holdings Plc. Eles esperam que o índice FTSE All-World encerre o próximo ano com um aumento de quase 10%. A equipe vê setores de tecnologia e consumo como preferidos.

Moody’s (MCO, MCOR34) – A agência de classificação de risco Moody’s está criando uma unidade dedicada à pesquisa e avaliação de crédito privado, liderada por Ana Arsov. Com mais de US$ 1,3 trilhão em ativos sob gestão, o mercado global de crédito privado representa cerca de 12% do mercado de alternativas, atraindo investidores de longo prazo. Moody’s visa fornecer análises confiáveis para esse setor.

Cigna (CI, C1IC34) – A seguradora de saúde Cigna está considerando vender seu negócio de Medicare Advantage devido a desafios de margem de lucro e mudanças no reembolso do governo dos EUA. A empresa avalia opções com um banco de investimento e o negócio pode valer bilhões de dólares.

Sanofi (SNY, SNYY34) – A Sanofi está sendo investigada por suposta manipulação de mercado na França. A investigação preliminar está relacionada à alegada disseminação de informações enganosas sobre a comunicação financeira da empresa, envolvendo o lançamento do medicamento Dupixent em 2017. A Sanofi nega conhecimento da investigação. As ações da empresa caíram até 1,2% no pré-mercado.

Bristol Myers Squibb (BMY, BMYB34) – A Bristol Myers Squibb adquiriu a terapia experimental ORM-6151 da Orum Therapeutics para tratar um tipo de câncer sanguíneo por até US$ 180 milhões. O tratamento recebeu autorização da FDA para um estudo inicial e envolve um pagamento inicial de US$ 100 milhões e pagamentos por marcos.

Bumble (BMBL, B2MB34) – Whitney Wolfe Herd, fundadora do Bumble, deixará o cargo de CEO da operadora de aplicativos de namoro e será substituída por Lidiane Jones, executiva experiente do Slack. A notícia fez as ações da empresa caírem  na segunda-feira. Whitney permanecerá como presidente executiva.

Airbnb (ABNB, AIRB34) – Um juiz italiano ordenou confisco de US$ 836,40 milhões da sede europeia da Airbnb na Irlanda devido a evasão fiscal, alegando falta de pagamento de 21% dos rendimentos dos proprietários às autoridades fiscais italianas. Três ex-gestores também estão sob investigação. A Airbnb nega irregularidades.

General Electric (GE, GEOO34) – A unidade de aviação da General Electric concordou em pagar US$ 9,4 milhões para resolver alegações do governo federal de que uma fábrica em Massachusetts vendeu peças defeituosas para o Exército e a Marinha dos EUA. O acordo resolve alegações de que a GE Aerospace violou a Lei de Fraudes Federais.

Kinder Morgan (KMI, KMIC34), NextEra Energy (NEE, NEXT34) – A operadora de oleodutos Kinder Morgan adquirirá os gasodutos da NextEra Energy Partners no sul do Texas por US$ 1,82 bilhão, devido à consolidação crescente no setor. A transação deverá ser concluída no 1º trimestre de 2024. Saiba mais…

General Motors (GM, GMCO34) – A GM planeja suspender temporariamente a produção de sua van totalmente autônoma Cruise Origin, após a unidade anunciar a pausa em todas as operações sem motorista. O CEO da Cruise, Kyle Vogt, informou que a empresa já produziu centenas de veículos Origin, o que é suficiente para o curto prazo. Além disso, a GM planeja construir uma versão mais acessível do Chevrolet Bolt no Kansas e uma nova série de veículos elétricos premium para as marcas Cadillac e Chevrolet em Michigan, como parte de seu plano de investimento de US$ 13,3 bilhões em instalações nos EUA até 2028.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota estenderá a redução de produção em uma joint venture na China por três meses devido à concorrência crescente. As vendas aos concessionários serão reduzidas para 66 mil unidades em dezembro, 60 mil em janeiro e 38 mil em fevereiro.

Ford Motor (F, FDMO34), S&P Global (SPGI, SPGI34) – A S&P Global Ratings elevou a classificação da Ford Motor Co. para BBB-, restaurando seu grau de investimento após o rebaixamento em 2020. A agência citou expectativas de margens EBITDA sólidas e robusto balanço de caixa. A notícia veio após um acordo de aumento salarial com o sindicato UAW e resultados trimestrais mistos.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla aumentará os preços dos variantes do Model Y na China após uma atualização em outubro. O Model Y é um dos veículos elétricos mais vendidos na China e a Tesla busca ajustar os preços após um período de cortes e aumentos competitivos no mercado chinês de EVs.

General Dynamics (GD, GDBR34) – O sindicato United Auto Workers (UAW) anunciou na segunda-feira que os membros das fábricas da General Dynamics em Ohio, Michigan e Pensilvânia votaram a favor de um novo acordo trabalhista. O acordo de quatro anos inclui um aumento salarial de 14% e proteção contra a inflação.

Earnings

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS Group AG registrou prejuízo de US$ 785 milhões no terceiro trimestre devido a despesas da aquisição do Credit Suisse, embora tenha demonstrado estabilidade em sua gestão de fortunas, com entradas líquidas de US$ 22 bilhões. A ação subiu 4,1% com a notícia. O CEO do UBS, Sergio Ermotti, indicou que o programa de recompra de ações do banco provavelmente será retomado em 2024. Ermotti mencionou que o banco está finalizando seu plano de três anos para determinar o montante a ser devolvido aos acionistas. O programa de recompra de ações havia sido pausado anteriormente neste ano. Mais detalhes…

Tripadvisor (TRIP, T1RI34) – A empresa de viagens online teve um aumento de quase 12% no pré-mercado de terça-feira após superar as projeções no terceiro trimestre. O Tripadvisor registrou lucros ajustados de 52 centavos por ação, com uma receita de US$ 533 milhões, superando as expectativas dos analistas da LSEG, que esperavam 47 centavos por ação e uma receita de US$ 505 milhões.

Hims & Hers Health (HIMS) – A empresa de telemedicina teve um aumento de mais de 8% nas negociações de pré-mercado. A Hims & Hers aumentou suas projeções para o ano inteiro, elevando sua previsão de receita para US$ 868 milhões a US$ 873 milhões, em comparação com a previsão anterior de US$ 830 milhões a US$ 850 milhões. A empresa também elevou suas expectativas para o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização do ano inteiro.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX, VRTX34) – A empresa de biotecnologia não atingiu as estimativas de receita no terceiro trimestre. A Vertex registrou lucros ajustados de US$ 4,08 por ação em uma receita de US$ 2,48 bilhões, ficando aquém das projeções dos analistas consultados pela LSEG, que esperavam US$ 3,97 por ação e uma receita de US$ 2,50 bilhões.

Veeco Instruments (VECO) – A Veeco Instruments superou as expectativas de lucro e receita no terceiro trimestre. A Veeco, uma fabricante de equipamentos para processamento de filmes finos, relatou lucros ajustados de 53 centavos por ação e uma receita de US$ 177,4 milhões, superando as projeções dos analistas consultados pela FactSet, que previam 37 centavos por ação e uma receita de US$ 168,2 milhões.

Alteryx (AYX, A1YX34) – As ações da Alteryx subiram 17% no pré-mercado após a empresa de software divulgar resultados trimestrais com perda menor do que o esperado e vendas que superaram as estimativas dos analistas. A perda líquida foi de US$ 50 milhões, ou 70 centavos por ação, enquanto as receitas aumentaram 8% para US$ 232 milhões. As ações da Alteryx caíram 40% este ano, em comparação com o aumento de 14% do índice S&P 500.

International Flavors & Fragrances (IFF, I1FF34) – International Flavors & Fragrances anunciou que continuaria seu acordo de cooperação com a Icahn Capital (IEP). As partes concordaram em renomear um diretor da Icahn e um diretor acordado mutuamente para o conselho da IFF para a temporada de procuração de 2024. Além disso, a IFF divulgou lucros ajustados e receitas do terceiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas.

Fabrinet (FN) – A Fabrinet relatou resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre fiscal, tanto em termos de receita quanto de lucro líquido. A Fabrinet anunciou lucros ajustados de US$ 2 por ação, com uma receita de US$ 685,5 milhões, superando as projeções dos analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 1,85 por ação em lucros e uma receita de US$ 659,2 milhões.

Goodyear Tire & Rubber (GT) – A Goodyear Tire & Rubber divulgou resultados do terceiro trimestre mistos. A empresa reportou uma perda de US$ 89 milhões, mas destacou uma queda nos custos de matérias-primas e sinais de melhora no volume de vendas e forte demanda de viagens nos EUA. No entanto, quando ajustados para itens extraordinários, os ganhos foram de 36 centavos por ação, superando as expectativas dos analistas de 19 centavos por ação.

Sanmina (SANM) – As ações da empresa de fabricação de eletrônicos caíram quase 11% no pré-mercado depois que a Sanmina divulgou uma perspectiva desanimadora para o primeiro trimestre fiscal. A administração afirmou que a perspectiva para o primeiro trimestre da empresa “está em queda sequencial” e que a Sanmina prevê desafios nos próximos dois trimestres.

Coterra Energy (CTRA, C1OG34) – A empresa de energia teve um aumento de 3% nas negociações de pré-mercado, depois que a Coterra Energy anunciou lucros ajustados de 50 centavos por ação no terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas, que esperavam 44 centavos por ação, de acordo com o FactSet. A empresa também elevou suas projeções de produção para o ano inteiro.

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