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A empresa norte-americana de operação de oleodutos, Kinder Morgan (NYSE:KMI), anunciou sua aquisição dos oleodutos de gás da NextEra Energy Partners (NYSE:NEP) no sul do Texas por uma quantia de US$ 1,82 bilhão. Este movimento é parte da tendência crescente de consolidação no setor de oleodutos, impulsionada pelo aumento da produção nos Estados Unidos e pelos desafios contínuos relacionados a licenças para novos oleodutos, que tornaram as operações existentes mais valiosas.
A Kinder Morgan também é negociada na B3 através do ticker (BOV:KMIC34).
O portfólio de oleodutos de gás natural da NextEra Energy Partners no Texas, conhecido como STX Midstream, é composto principalmente por sete oleodutos que fornecem gás natural para o México, produtores de energia e comunidades no sul do Texas. Juntos, esses oleodutos têm uma capacidade de transporte de 4,9 bilhões de pés cúbicos por dia.
A Kinder Morgan planeja financiar inicialmente a transação com recursos próprios e empréstimos de curto prazo. A conclusão da aquisição está programada para o primeiro trimestre de 2024.
As ações da NextEra Energy Partners, uma unidade da NextEra Energy (BOV:NEXT34) criada para adquirir, gerenciar e possuir projetos de energia contratados, sofreram uma queda de aproximadamente 44% desde 27 de setembro, quando a empresa reduziu sua previsão de crescimento na distribuição até pelo menos 2026, devido ao aumento das taxas de juros que elevaram os custos dos projetos, afetando seu crescimento.
O preço de venda representa um múltiplo de cerca de 10 vezes o lucro central ajustado estimado para o ano de 2023 para o portfólio de oleodutos de gás natural no Texas, de acordo com a NextEra Energy Partners. Os analistas da Guggenheim Securities observaram que, embora essa avaliação esteja alinhada com as múltiplas de negociação recentes no setor de meios de transporte, ela está abaixo de algumas das transações anteriores. No entanto, destacaram que o acordo oferece flexibilidade nas métricas de crédito.
