Destaques de Wall Street de terça-feira (28/11/23): Zscaler, Shein, 3M, Meta Platforms, e mais

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos mostram um movimento incerto no pré-mercado de terça-feira, refletindo a cautela dos traders, após significativos avanços alcançados durante novembro, que se encaminha para o fechamento.

Às 07h21 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 15 pontos, ou 0,04%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,05% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,13%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,408%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 1,36%, a US$ 75,88 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro subiu 1,26%, perto de US$ 80,99 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 2,61% a US$ 133,99.

Na pauta econômica desta terça-feira, investidores aguardam, às 12h00, a confiança do consumidor de novembro da Conference Board. Os investidores também acompanharão uma lista de funcionários do Fed que farão comentários ao longo do dia, que incluem o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, às 12h00, bem como os governadores do Fed, Christopher Waller às 12h05, Kathy O’Neill Paese às 15h05 e Michael Barr às 17h30.

Os mercados europeus estão em declínio, revertendo os ganhos significativos de novembro. Isso ocorre devido às declarações de autoridades do Banco Central Europeu (BCE), que sugerem pouca probabilidade de cortes nas taxas de juros no próximo ano. O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, mencionou na terça-feira que o BCE pode ter que elevar novamente as taxas de juros se a inflação piorar e aconselhou contra um afrouxamento muito rápido da política monetária após os maiores aumentos de taxas já vistos. Christine Lagarde, presidente do BCE, reforçou na segunda-feira que a batalha do banco contra a alta de preços ainda não acabou.

Os mercados asiáticos apresentaram desempenho misto nesta terça-feira, com Xangai em alta e Tóquio em queda. O índice Nikkei do Japão caiu ligeiramente, impactado pela valorização do iene e ajustes de posições no final do mês. Empresas como Denso e Mazda Motor registraram perdas, enquanto Sojitz teve ganhos expressivos. Em contraste, a Bolsa de Xangai na China subiu, impulsionada por ações de montadoras e notícias sobre investimentos da Huawei em carros inteligentes com a Changan Automobile.

As ações dos EUA encerraram ligeiramente em queda na segunda-feira, estendendo o desempenho hesitante observado na sexta-feira anterior. O Dow Jones registrou uma queda de 0,16%, enquato o S&P 500 recuou 0,20% e o Nasdaq teve uma diminuição de 0,07%. Os investidores permaneceram cautelosos à espera de dados econômicos significativos, incluindo informações sobre a inflação e a confiança do consumidor. Além disso, as vendas de novas casas nos Estados Unidos tiveram uma queda acentuada em outubro. Setores como transporte e redes apresentaram um desempenho mais fraco, enquanto as ações relacionadas ao ouro se fortaleceram devido ao aumento no preço do metal precioso.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Pinduoduo (PDD, P1DD34), Bank of Nova Scotia (BNS, BNSB34), Nanox (NNOX), Alarum (ALAR), Canaan (CAN), entre outros, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão observados os relatórios da Crowstrike (CRWD, C2RW34), Workday (WDAY, W1DA34), Intuit (INTU, INTU34), Splunk (SPLK, S1PL34), Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34), Netapp (NTAP, N1TA34), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Meta Platforms (META, M1TA34) – NOYB, um grupo de direitos digitais, apresentou uma queixa contra o serviço de assinatura pago e sem anúncios da Meta Platforms na Europa, alegando que viola a lei de consentimento da UE. O serviço, disponível para Facebook e Instagram, cobra até 250 euros anuais, desafiando a ideia de consentimento livre ao “cobrar por privacidade”. A Meta defende que o modelo de assinatura está em conformidade com as normas da UE, oferecendo uma opção sem anúncios aos usuários.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Kent Walker, diretor jurídico do Google, defendeu que as regras da União Europeia sobre inteligência artificial devem fomentar a inovação. Ele ressaltou a importância de um equilíbrio entre regulamentação e inovação tecnológica, destacando a necessidade de regulamentos que não restrinjam o progresso, mas responsabilizem as empresas em caso de violações. Walker apelou por regras proporcionais e baseadas no risco, equilibrando segurança, privacidade e precisão. Seu apelo ecoa a preocupação do setor sobre regulamentação excessiva, especialmente em modelos de IA avançados, como o ChatGPT.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Vários líderes de tecnologia, incluindo Scott Hanselman da Microsoft e Kelsey Hightower, cancelaram suas participações na DevTernity após revelações de perfis falsos de palestrantes. Eduards Sizovs, organizador do evento, admitiu a criação de um perfil falso, gerando desistências significativas entre os palestrantes.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está em busca de aproximadamente 4.650 metros quadrados de espaço para escritório em Miami, refletindo o crescente interesse corporativo na cidade. A procura ocorre independentemente da mudança pessoal de Jeff Bezos para a região, onde comprou duas propriedades luxuosas.

iRobot (IRBT) – As ações da iRobot caíram acentuadamente após a Comissão Europeia expressar preocupações antitruste sobre sua aquisição pela Amazon. Inicialmente, a iRobot aceitou ser comprada por US$ 61 por ação, valor ajustado para US$ 51,75. A CE teme que a aquisição possa limitar a concorrência no mercado europeu de aspiradores robóticos. O CEO da iRobot, Colin Angle, discorda da avaliação da CE, enquanto a Amazon prometeu cooperar com a comissão. As ações da iRobot sofreram uma queda de 17%, para US$ 33,14, na segunda-feira.

Zscaler (ZS, Z2SC34) – Zscaler apresentou resultados acima das expectativas para o último trimestre e projeções positivas para o trimestre atual, porém suas ações caíram devido à manutenção de sua previsão de receita anual. O faturamento do primeiro trimestre fiscal foi de US$ 457 milhões, superando os US$ 340 milhões do ano anterior. A empresa relatou um prejuízo líquido menor ano a ano e um lucro ajustado por ação superior ao esperado. Para o ano fiscal, prevê receitas de até US$ 2,10 bilhões e US$ 2,45 a US$ 2,48 em lucro por ação, maior do que o projetado pelos analistas. As ações da empresa, no entanto, caíram 6,1% no pré-mercado de terça-feira.

Shein – Shein solicitou confidencialmente abrir capital nos EUA, visando ser uma das empresas chinesas mais valiosas em Nova York. Goldman Sachs (GS, GSGI34), JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) e Morgan Stanley (MS, MSBR34) são os subscritores principais. A oferta pública inicial (IPO) pode ocorrer em 2024, com Shein ainda definindo detalhes de tamanho e avaliação, após ser avaliada em US$ 60 bilhões em maio.

Ulta Beauty (ULTA, U1LT34) – Wall Street aguarda os resultados da Ulta Beauty, previstos para quinta-feira, para avaliar como o varejista de cosméticos está enfrentando um cenário econômico desafiador. Kelly Crago, analista do Citi, reduziu o preço-alvo da Ulta para $440, mantendo uma classificação Neutra. Ela espera uma redução na projeção da empresa para o ano fiscal de 2023, refletindo uma visão mais cautelosa da temporada de férias e desafios contínuos. A analista da Piper Sandler, Korinne Wolfmeyer, mantém uma visão otimista, enquanto Olivia Tong, da Raymond James, classifica as ações como uma compra forte.

Roku (ROKU, R1KU34) – O analista da Cannonball Research, Vasily Karasyov, elevou as ações da Roku para “Buy”, apesar de um mercado publicitário estagnado. Karasyov acredita que as estimativas para o ano fiscal de 2024 são viáveis, com potencial de alta. Ele prevê crescimento na receita de publicidade em vídeo e possíveis quedas em outras receitas de plataforma. A Roku pode se beneficiar do fim das greves em Hollywood e de aumentos de preços por provedores de streaming. Karasyov estabeleceu um preço-alvo de US$ 116 para as ações da Roku.

Carnival (CCL, C1CL34) – A Melius Research prevê que as ações da Carnival Corporation, já um dos melhores desempenhos no S&P 500, podem subir 32% em 2024. Conor Cunningham, analista da Melius, elevou a classificação da Carnival para “Buy”, estabelecendo o preço-alvo em US$ 19.

3M (MMM, MMMC34), DuPont de Nemours (DD, DDNB34) – O Tribunal de Apelações dos EUA em Cincinnati revogou uma ação coletiva contra fabricantes de PFAS, incluindo 3M e DuPont. A ação buscava responsabilizá-los pela contaminação ambiental e danos à saúde. O tribunal considerou a queixa muito ampla, afetando 11,8 milhões de residentes de Ohio, e ordenou sua rejeição.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O Conselho Nacional de Relações Trabalhistas dos EUA (NLRB) descartou acusações de que a Tesla demitiu ilegalmente trabalhadores de piloto automático em Nova York por motivos sindicais. O sindicato Workers United alegou que a Tesla dispensou trabalhadores após uma campanha sindical, mas a Tesla afirmou que as demissões se basearam em desempenho. Contudo, o NLRB encontrou irregularidades em outras práticas da Tesla, como regras de uso de tecnologia e solicitações de queixas de trabalhadores, podendo emitir uma queixa formal se não resolvidas.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – Toyota Motor e suas afiliadas, Toyota Industries e Aisin, planejam vender cerca de 10% de sua participação na Denso, estimada em US$ 4,7 bilhões. Esta venda é parte da estratégia da Toyota para financiar seus esforços em veículos elétricos, exigindo capital para pesquisa e desenvolvimento. A Denso, segundo maior fabricante mundial de componentes automotivos, também considera recomprar suas ações para estabilizar o preço das ações.

L3Harris Technologies (LHX, L1HX34) – A L3Harris Technologies está vendendo sua divisão de aviação comercial para a TJC L.P. por US$ 800 milhões, com US$ 700 milhões em dinheiro e US$ 100 milhões condicionais. A venda, assessorada por Morgan Stanley e JPMorgan, será concluída no primeiro semestre de 2024.

UBS (UBS, UBSG34) – O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) retirou o UniCredit da Itália de sua lista de bancos globalmente sistêmicos e elevou três outros, incluindo o UBS da Suíça, em sua classificação anual. Esta lista, criada após a crise financeira global, exige que grandes bancos mantenham reservas extras de capital. O número total de bancos na lista caiu de 30 para 29, com a saída do UniCredit e Credit Suisse e a adição do China’s Bank of Communications. O UBS subiu de categoria após a fusão com o Credit Suisse.

Citigroup (C, CTGP34), Jefferies Financial (JEF, J1EF34) – Cerca de dez banqueiros especializados em saúde do Citigroup partiram para a Jefferies Financial, seguindo rumores de que a Citigroup poderia encerrar seu departamento bancário municipal. A CEO do Citi, Jane Fraser, está considerando o fechamento do segmento de originação e negociação de títulos municipais, já sob investigação do procurador-geral do Texas por suposta discriminação contra o setor de armas de fogo.

BlackRock (BLK, BLAK34) – O BlackRock Investment Institute rebaixou as ações de mercados desenvolvidos para “Neutral”, otimista quanto aos títulos soberanos de curto e médio prazo devido a rendimentos crescentes. O BlackRock permanece cético sobre títulos de longo prazo. A instituição também vê volatilidade nos rendimentos, mas prevê uma tendência de alta a longo prazo, sendo estrategicamente favorável a títulos indexados à inflação.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays Plc está considerando descontinuar relações com clientes menos rentáveis de seu banco de investimento, potencialmente encerrando vínculos com mais de 2.500 dos mais de 10 mil clientes. Esta medida visa atingir um retorno sobre o patrimônio tangível de 14% ou 15%, acima dos atuais 11,5%. A redução de clientes pode diminuir os ativos ponderados pelo risco da divisão em até US$ 25,2 bilhões. O Barclays contratou o Boston Consulting Group para revisar a estratégia, focando na redução de custos e otimização de retornos, com planos de anunciar uma nova estratégia em fevereiro.

Acelyrin (SLRN) – A Acelyrin anunciou a descoberta de um erro de programação no ensaio clínico do izokibep, um medicamento para tratar artrite psoriática. O erro foi atribuído à programação inadequada feita por um fornecedor, que resultou em um problema de sequenciamento não detectado durante as fases de teste. A companhia já corrigiu o erro.

Avantax (AVTA) – A Cetera Holdings concluiu a aquisição da Avantax, após aprovação dos acionistas da gestora de patrimônio focada em impostos. A Avantax arrecadou 494,5 milhões de euros com a venda, que será utilizada para fins corporativos e recompra de títulos. A Avantax operará como uma unidade independente dentro da Cetera, que agora inclui mais de 3.100 profissionais financeiros e mais de US$ 82 bilhões em ativos. A Cetera também adquiriu a Avantax Planning Partners, fortalecendo sua solução de sucessão para consultores.

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