Fique de olho: Futuros americanos em queda antes da abertura de olho no FED e dados de emprego

Os futuros de dezembro S&P 500 (CCOM:US500) caíram -0,44%, e os futuros de dezembro Nasdaq 100 E-Mini (CCOM:US100) caíram -0,47% esta manhã, enquanto os participantes do mercado se preparavam para a decisão da taxa de juros do Federal Reserve enquanto aguardavam a divulgação de novos dados do mercado de trabalho.

No pregão de terça-feira, os principais índices de Wall Street terminaram em alta. Pinterest Inc ( PINS ) subiu mais de 19% depois que a plataforma de compartilhamento de imagens postou resultados otimistas no terceiro trimestre. Além disso, a Arista Networks ( ANET ) subiu mais de 14% depois que a empresa relatou resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre e forneceu orientações de receita otimistas para o quarto trimestre. Além disso, a Chewy Inc ( CHWY ) ganhou mais de 4% depois que o Morgan Stanley atualizou as ações de Equal Weight para Overweight. No lado baixista, a Caterpillar Inc ( CAT ) despencou mais de -6% depois que os resultados trimestrais da fabricante de equipamentos de construção sinalizaram desaceleração da demanda.

Os dados económicos divulgados na terça-feira mostraram que o índice de confiança do consumidor CB dos EUA caiu para um mínimo de 5 meses de 102,6 em Outubro, embora tenha superado as expectativas de 100,0. Além disso, o PMI de outubro dos EUA em Chicago caiu inesperadamente para 44,0, mais fraco do que as expectativas de 45,0. Além disso, o índice de custos do emprego nos EUA atingiu +1,1% em termos trimestrais no terceiro trimestre, mais forte do que as expectativas de +1,0% em termos trimestrais. Finalmente, o índice S&P/CS HPI Composite – 20 nsa dos EUA de agosto situou-se em +2,2% y/y em comparação com o valor previsto de +1,6% y/y.

A temporada de lucros do terceiro trimestre continua com força total, com os investidores aguardando hoje novos relatórios de empresas notáveis, incluindo Qualcomm ( QCOM ), CVS Health Corp ( CVS ), Airbnb ( ABNB ), PayPal Holdings Inc ( PYPL ) e Kraft Heinz ( KHC) . ). Os analistas esperam que os lucros agregados do S&P 500 registrem um crescimento anual de 4,9% no trimestre.

Hoje, todos os olhos estão voltados para a decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA no final do dia. Os futuros de taxas dos EUA precificaram uma chance de 99,7% para o Fed manter sua faixa de taxas de fundos federais inalterada em 5,25-5,50%. Além disso, os participantes do mercado observarão de perto a conferência de imprensa pós-decisão do presidente da Fed, Jerome Powell, em busca de pistas sobre a trajetória do banco central em matéria de taxas.

“O Fed manterá firmemente sobre a mesa a opção de futuros aumentos das taxas até que o mercado de trabalho esfrie consideravelmente e as pressões inflacionárias diminuam. O presidente Powell também argumentará que os efeitos retardados dos aumentos anteriores não impactaram totalmente a economia e que a paciência é prudente”, disse Erik Weisman, economista-chefe e gestor de carteira da MFS Investment Management.

Além disso, os investidores provavelmente se concentrarão no ISM Manufacturing PMI dos EUA, que atingiu 49,0 em setembro. Os economistas prevêem que o novo número seja de 49,0.

Os dados de mudança de emprego não agrícola do ADP dos EUA serão divulgados hoje. Os economistas prevêem que este número se situe nos 150 mil em Outubro, em comparação com os 89 mil em Setembro.

Os dados de vagas de emprego do US JOLTs chegarão hoje. Os economistas esperam que o valor de setembro seja de 9,250 milhões, em comparação com o valor de agosto de 9,610 milhões.

O PMI Global Manufacturing do S&P dos EUA também estará em foco hoje. Os economistas prevêem que este número fique em 50,0 em outubro, em comparação com o número anterior de 49,8.

Os dados dos estoques de petróleo bruto dos EUA também serão divulgados hoje. Os economistas estimam que este número seja de +1,261 milhões, em comparação com o valor da semana passada de +1,371 milhões.

Nos mercados obrigacionistas, as taxas a 10 anos dos Estados Unidos estão em 4,908%, um aumento de +0,64%.

EUROPA

Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram +0,34% esta manhã, enquanto os investidores digeriam relatórios positivos de lucros corporativos enquanto aguardavam a decisão da Reserva Federal dos EUA sobre a taxa de juros. Os ganhos nas ações de varejo estão liderando a alta do mercado geral, com a Next Plc ( NXT.LN ) subindo cerca de 2% depois que a rede britânica de roupas e artigos para casa aumentou sua previsão de lucro pela quarta vez nos últimos meses. As ações de saúde e automóveis também ganharam terreno na quarta-feira, enquanto as ações de serviços públicos e energia tiveram desempenho inferior. Em outras notícias corporativas, a Gsk Plc ( GSK.LN ) ganhou mais de 1% depois que a farmacêutica do Reino Unido aumentou sua previsão de lucros.

Os dados do HPI nacional do Reino Unido e do PMI industrial do Reino Unido foram divulgados hoje.

O IPH nacional de Outubro no Reino Unido foi reportado em +0,9% m/m e -3,3% y/y, mais forte do que as expectativas de -0,4% m/m e -4,8% y/y.

O PMI industrial de outubro do Reino Unido ficou em 44,8, mais fraco do que as expectativas de 45,2.

ÁSIA

Os mercados de ações asiáticos hoje se estabilizaram no verde. O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em alta de +0,14%, e o Índice de Ações Nikkei 225 do Japão (NIK) fechou em alta de +2,41%.

O Shanghai Composite da China fechou hoje ligeiramente em alta, uma vez que os investidores mantiveram uma postura cautelosa à luz dos dados que indicam uma recuperação económica algo desigual na segunda maior economia do mundo. Um inquérito privado mostrou na quarta-feira que a actividade industrial da China registou uma contracção inesperada em Outubro, indicando a persistência dos desafios económicos, apesar das recentes medidas de Pequim para apoiar o crescimento. Entretanto, a China revelou na terça-feira as suas intenções de estabelecer um mecanismo para resolver os riscos da dívida local e gerir a dívida governamental, após uma reunião de política financeira que ocorre duas vezes por década, realizada pelos principais líderes do país, de 30 a 31 de outubro. Nas notícias corporativas, a Kweichow Moutai Co., Ltd. subiu mais de 5% após o anúncio da gigante chinesa das bebidas alcoólicas de que aumentaria os preços das suas bebidas alcoólicas exclusivas pela primeira vez em seis anos. Na frente geopolítica, a Casa Branca declarou que o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o Presidente da China, Xi Jinping, pretendem ter uma “conversa construtiva” durante o fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, em São Francisco, agendado para meados de Novembro.

O PMI industrial chinês Caixin de outubro ficou em 49,5, mais fraco do que as expectativas de 50,8.

O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em forte alta hoje, registrando seu maior aumento em três semanas, com os investidores comprando ações depois que o Banco do Japão manteve em grande parte sua postura ultra-dovish de política monetária um dia antes. Uma pesquisa mostrou na quarta-feira que a atividade industrial do Japão contraiu pelo quinto mês consecutivo em outubro. Entretanto, o iene fortaleceu-se perto do seu nível mais fraco este ano, depois do chefe do câmbio estrangeiro do Japão ter indicado prontidão para uma potencial intervenção. Nas notícias corporativas, a Advantest despencou mais de -5% depois que o fabricante de equipamentos de teste de chips reduziu sua previsão de lucro operacional anual. Do lado positivo, a Toyota Motor Corp subiu mais de 4% depois de reportar fortes lucros e anunciar uma recompra de 100 mil milhões de ienes. A volatilidade do Nikkei, que leva em consideração a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, fechou em queda de -4,95%, para 20,94.

“Os investidores que se prepararam para uma mudança agressiva na política do BOJ ficaram aliviados e recompraram ações para cobrir as suas posições curtas”, disse Shigetoshi Kamada, gerente geral do departamento de pesquisa da Tachibana Securities.

O PMI industrial japonês de outubro chegou a 48,7, mais forte do que as expectativas de 48,5.

DESTAQUES PRE MARKET EUA

Paycom Soft (PAYC) caiu mais de -36% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de software de pagamento relatou receita mais fraca do que o esperado no terceiro trimestre e forneceu receita suave no quarto trimestre e orientação de EBITDA ajustada.

Yum China Holdings Inc (YUMC) despencou mais de -12% nas negociações de pré-mercado depois que a operadora de restaurantes divulgou resultados pessimistas no terceiro trimestre.

Advanced Micro Devices Inc (AMD) caiu mais de -2% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de semicondutores emitiu uma orientação fraca para o quarto trimestre devido, em parte, à fraqueza dos jogos.

A Caesars Entertainment Corporation (CZR) subiu mais de 4% nas negociações de pré-mercado depois de reportar resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre.

A First Solar Inc (FSLR) subiu mais de 4% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa divulgou lucros mais fortes do que o esperado no terceiro trimestre e aumentou o limite inferior de sua orientação de lucros para o ano inteiro.

A Ford Motor Company (F) ganhou mais de +2%, e a General Motors Company ( GM ) subiu mais de +1% nas negociações de pré-mercado depois que o Barclays atualizou as ações para Excesso de Peso Igual.

A Boeing Co (BA) subiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que o Goldman Sachs atualizou as ações para Conviction Buy from Buy.

Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: quarta-feira – 1º de novembro

Qualcomm (QCOM), Mondelez (MDLZ), CVS Health Corp (CVS), Airbnb (ABNB), Humana (HUM), MercadoLibre (MELI), McKesson (MCK), PayPal Holdings Inc (PYPL), Aflac (AFL), Estee Lauder (EL), MetLife (MET), Apollo Global Management A (APO), AIG (AIG), Trane Technologies (TT), Williams (WMB), Transferência de Energia (ET), Kraft Heinz (KHC), TE Connectivity (TEL ), Hum! Marcas (YUM), Electronic Arts (EA), DuPont De Nemours (DD), Allstate (ALL), IDEXX Labs (IDXX), Prudential Financial (PRU), IQVIA Holdings (IQV), Verisk (VRSK), DoorDash (DASH) , CDW Corp (CDW), Coca-Cola European (CCEP), Nutrien (NTR), Martin Marietta Materials (MLM), Ingersoll Rand (IR), American Water Works (AWK), Entergy (ETR), DTE Energy (DTE) , Garmin (GRMN), PTC (PTC), Marathon Oil (MRO), Tyler Technologies (TYL), CF Industries (CF), Biomarin Pharma (BMRN), Albemarle (ALB), Clorox (CLX), Texas Pacific (TPL) , Builders FirstSource (BLDR), Super Micro Computer (SMCI), Trimble (TRMB), Renaissancere (RNR), Host Hotels Resorts (HST), EXACT Sciences (EXAS), Gfl Environmental (GFL), NiSource (NI), United Therapeutics (UTHR), Western Midstream Partners (WES), Ceridian HCM (CDAY), CH Robinson (CHRW), Boston Properties (BXP), American Financial (AFG), Zillow C (Z), Zillow Group Inc (ZG), Procore Technologies (PCOR), Confluente (CFLT), Qorvo Inc (QRVO), Roku (ROKU), Clean Harbors (CLH), SCI (SCI), Regal Beloit (RRX), Murphy USA Inc (MUSA), Etsy Inc (ETSY), Curtiss-Wright (CW), Royal Gold (RGLD), Chord Energy (CHRD), BWX Tech (BWXT), Exelixis (EXEL), Avis (CAR), Selective (SIGI), Siteone Landscape Supply (SITE), Sarepta (SRPT ), Parsons (PSN), MicroStrategy (MSTR), Axalta Coating Systems (AXTA), Watts Water Technologies (WTS), Norwegian Cruise Line (NCLH), Apellis Pharma (APLS), Bausch + Lomb (BLCO), Wingstop Inc (WING ), Informatica (INFA), DT Midstream (DTM), Generac (GNRC), ELF Beauty (ELF), Timken (TKR), Wayfair Inc (W), Axis Capital (AXS), Tenable (TENB), Magnolia Oil (MGY ), Remitly Global (RELY), National Fuel Gas (NFG), Frontier Communications Parent (FYBR), Enact Holdings (ACT), MKS Instruments (MKSI), Clearwater Analytics Holdings (CWAN), Casella (CWST), Bright Horizons (BFAM). ), Avnet (AVT), Sunoco LP (SUN), Axcelis (ACLS), DXC Technology (DXC), Cerevel Therapeutics Holdings (CERE), Quidel (QDEL), Radian (RDN), Summit Materials Inc (SUM), Northern Oil&Gas (NOG), Dun And Bradstreet (DNB), Rayonier (RYN), Janus Henderson (JHG), Alight (ALIT), Lincoln National (LNC), California Resources (CRC), National Storage Affiliates Trust (NSA), Joby Aviation ( JOBY), Sotera Health (SHC), Inari Med (NARI), Arcosa (ACA), Glaukos Corp (GKOS), Marriot Vacations Worldwide (VAC), Black Hills (BKH), Corcept (CORT), Rapid7 Inc (RPD), SSR Mining (SSRM), Broadstone Net (BNL), Digitalbridge Group (DBRG), Extreme (EXTR), FormFactor (FORM), LivaNova PLC (LIVN), Callon Petroleum (CPE), Aurora Innovation (AUR), Warrior Met Coal ( HCC), Park Hotels & Resorts (PK), Scotts Miracle-Gro (SMG), Avista (AVA), Vermilion Energy (VET)