Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, animados com um fraco relatório de emprego dos EUA, que ajudou a reduzir as expectativas de aumento das taxas de juro por parte do Federal Reserve.

O Kospi da Coreia do Sul saltou 5,66% para fechar em 2.502,37 pontos, a melhor sessão desde o final de março de 2020. As autoridades financeiras da Coreia do Sul afirmaram que as vendas a descoberto serão proibidas até ao final de junho de 2024. A venda a descoberto ocorre quando um “trader” vende ações emprestadas para recomprar por um preço mais baixo e embolsar o lucro. A proibição restringirá todas as ações listadas na Kospi, Kosdaq e Konex. Isto ocorre depois de um relatório de meados de outubro ter afirmado que o órgão de fiscalização do mercado de ações da Coreia do Sul descobriu que dois bancos de investimento sediados em Hong Kong estavam envolvidos em vendas a descoberto.

Retornando de um fim de semana prolongado, o Nikkei do Japão ganhou 2,37%, fechando em 32.708,48 pontos. O índice final composto de gestores de compras (PMI) do au Jibun Bank ficou em 50,5 em Outubro, sinalizando o décimo aumento mensal consecutivo na atividade empresarial no setor privado, mas abaixo dos 52,1 em Setembro. O índice de atividade de serviços do Jibun Bank Japan expandiu pelo décimo quarto mês consecutivo em outubro, chegando a 51,6, mas abaixo dos 53,8 de setembro. Ambas as leituras apontaram para a expansão mais fraca até agora em 2023. A pesquisa concluiu que havia mais sinais de desaceleração do que expansão em meio às condições de desaceleração da demanda, enquanto a confiança empresarial também diminuiu em outubro.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,28%, em 6.997,40 pontos. Os quatro grandes bancos reforçaram a bolsa local na segunda-feira. Os players de ouro Evolution e Northern Star subiram 5,1% e 3,2%, respectivamente. Na ponta perdedora, as empresas de energia pesaram sobre o índice. Woodside, Santos e Ampol caíram 0,8%, 0,4% e 1,2%, respectivamente, enquanto as mineradoras de carvão Yancoal e Whitehaven recuaram 1,7% e 2%. As produtoras de minério de ferro BHP e Rio Tinto fecharam em baixa de 0,3% e 1,3%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,57%, para 17.965,00 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou em alta de 0,91%, em 3.058,41 pontos, enquanto o Shenzhen Component avançou 2,21%, em 10.071,56 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em ligeira alta na segunda-feira com o impulso positivo da semana passada, mas cedem espaço no final da sessão matinal.

O Stoxx 600 opera em baixa de 0,30% no final da sessão da manhã. Os mercados regionais fecharam cautelosamente em alta na sexta-feira, encerrando a semana com recuperação, impulsionada por uma série de balanços sólidos e por uma percepção de inclinação pacífica por parte dos bancos centrais.

O alemão DAX 30 cai 0,2% e o francês CAC 40 recua 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,9%, Antofagasta sobe 0,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,1% e 0,7%, respectivamente.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem ligeiramente na segunda-feira, depois que os principais benchmarks em Wall Street registraram performances semanais substanciais.

Todos os principais índices atingiram suas melhores semanas do ano até agora, também tornando positivo em novembro. O Dow Jones encerrou a semana em 34.061,32 pontos, um aumento de 5,07% em sua semana melhor semana desde outubro de 2022. O S&P avançou 5,85% para 4.358,34 pontos e o Nasdaq Composite terminou a semana com alta de 6,61%, em 13.478,28 pontos, a melhor semana desde novembro de 2022 para ambos os índices.

As vagas de empregos não agrícolas de outubro divulgado na sexta-feira, ficou abaixo do esperado, em 150 mil, menos do que a estimativa anterior de 170 mil. A leitura de Outubro também marcou um declínio significativo em relação aos 297.000 de Setembro. O relatório de emprego de sexta-feira também mostrou um ligeiro aumento da taxa de desemprego para 3,9%, leitura acima do previsto para outubro, de 3,8% e acima do valor divulgado no mês anterior.

Os dados sugeriram aos investidores que o mercado de trabalho poderá estar abrandando, aumentando as esperanças de que o Fed possa não aumentar mais as taxas de juro. O arrefecimento do mercado de trabalho tem sido um dos principais objetivos do banco central ao longo do ciclo de alta das taxas que começou em Março de 2022, juntamente com a flexibilização da economia em geral e a redução da inflação.

O relatório de emprego mais fraco reduziu os rendimentos dos títulos, dando um impulso às ações.

Nesta segunda-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA subiam, compensando parte das perdas de sexta-feira, quando o rendimento dos Tesouros de 10 e 2 anos caíram 9 e 13 pontos-base, respectivamente. O rendimento do Tesouro de 10 anos subia mais de três pontos-base para 4,5891% por volta das 6h30 de segunda-feira, mas bem abaixo do pico recente quando atingiu 5% recentemente. O Tesouro de 2 anos era negociado pela última vez com alta de mais de quatro pontos-base, em 4,8738%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base equivale a 0,01%.

Embora a semana seja fraca em termos de dados econômicos e de lucros das empresas, os ventos favoráveis ​​sazonais poderão ajudar a promover a recuperação das ações. Novembro é o mês com melhor desempenho para o S&P 500, de acordo com o Stock Traders Almanac. O mês também é conhecido por dar início ao melhor período de retorno semestral para o mercado desde 1950, com o S&P 500 gerando um retorno médio de 7% de novembro a abril desde então.

A temporada de balanços está terminando, com 400 empresas do S&P 500 tendo divulgado seus resultados financeiros trimestrais. Os investidores acompanharão esta semana as atualizações da Walt Disney, Wynn e MGM Resorts, Occidental Petroleum e DR Horton.

Enquanto isso, os investidores também estarão atentos ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que deverá falar duas vezes nos próximos dias. Na semana passada, o banco central manteve as taxas inalteradas pela segunda reunião consecutiva, à medida que os rendimentos dos títulos caíam, enquanto os investidores esperam que a sua trajetória de aumento das taxas possa terminar. Apesar do Fed manter as taxas de juros no mesmo nível desde julho, vale lembrar que o banco central deixou aberta a opção para novos aumentos das taxas.

A governadora do Fed, Lisa D. Cook, deve falar na segunda-feira, âs 13h00. Várias autoridades do Fed também farão comentários públicos nesta semana, incluindo o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin e o presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan.

CRIPTOMOEDAS:
Btcoin: +0,14% em US $ 35.180,10
Ethereum: +0,43% em US $ 1.895,84

ÍNDICES FUTUROS – 7h40:
Dow: +0,07%
S&P 500: +0,19%
NASDAQ: +0,26%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,05%
Brent: +1,58%
WTI: +1,95%
Soja: +0,99%
Ouro: -0,27%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.