Esse é o Destaque Wall Street do dia 06 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos Estados Unidos apontam para uma abertura positiva nesta segunda-feira, alimentados pela expectativa de um possível término na sequência de aumentos da taxa de juros pelo Fed.

Às 07h28 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 19 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,17% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,20%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,595%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 1,66%, a US$ 81,86 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro subiu 1,53% perto de US$ 86,19 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,05%, cotado a US$127,15 por tonelada.

A pauta econômica desta segunda-feira não será movimentada, com o único destaque o discurso da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, previsto para às 13h.

No Oriente Médio, o exército de Israel atacou 450 alvos do Hamas em Gaza e capturou um complexo militante. Paralelamente, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visitou a Cisjordânia para encontros diplomáticos. Na Ásia, os mercados financeiros fecharam em alta, reagindo a dados econômicos dos EUA e comentários do presidente do Banco do Japão sobre deflação. Os índices bolsistas de Hong Kong, Xangai e Tóquio registraram ganhos significativos. Na Europa, dados industriais alemães superaram as expectativas, enquanto outros indicadores econômicos da região apontaram para uma desaceleração.

As bolsas dos EUA fecharam em alta na sexta-feira, impulsionadas por otimismo após o Tesouro dos EUA anunciar uma emissão de dívida abaixo do esperado e o Fed manter as taxas de juros estáveis. O Dow Jones cresceu 0,66%, o S&P 500 subiu 0,94%, e o Nasdaq avançou 1,38%. Na semana, o Nasdaq disparou 6,6%, o S&P 500 disparou 5,9% e o Dow Jones disparou 5,1%. O Tesouro planeja ofertar US$ 112 bilhões em títulos, resultando em queda nas taxas de longo prazo. O presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou cautela e incerteza quanto ao ajuste correto da política monetária para o controle da inflação, um fator decisivo para a reunião de dezembro.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34), Meta Platforms (META, M1TA34) – O órgão regulador de concorrência do Reino Unido aceitou compromissos da Meta e da Amazon para promover a concorrência justa em suas plataformas de varejo. A Amazon não usará dados de mercado de vendedores rivais para vantagens injustas, enquanto a Meta evitará explorar dados de clientes publicitários para aprimorar o Facebook Marketplace.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple advertiu que sua receita no próximo trimestre ficará praticamente estável em relação ao ano anterior, desapontando os investidores que esperavam um crescimento. As vendas gerais permanecerão semelhantes, com o iPhone impulsionando ligeiramente a receita, enquanto o iPad e wearables sofrerão quedas. A empresa enfrenta desafios na China, com proibições de tecnologia dos EUA e concorrência local.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Epic Games Inc. enfrenta a Alphabet em um julgamento antitruste, alegando que a Google Play Store restringe a concorrência, forçando os desenvolvedores a instalar seus aplicativos apenas por meio da Play Store. A Epic não busca compensação financeira, mas mudanças nas práticas da Google. O julgamento está previsto para durar várias semanas, com uma lista de testemunhas que inclui executivos de ambas as empresas.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – A Berkshire Hathaway reportou um salto de 40,6% nos lucros operacionais do terceiro trimestre, totalizando US$ 10,761 bilhões, enquanto acumulava um recorde de US$ 157,2 bilhões em caixa. Warren Buffett investiu em títulos do Tesouro e reduziu recompras de ações. Saiba mais…

General Motors (GM, GMCO34) – O contrato provisório entre o United Auto Workers e a General Motors inclui aumentos salariais de até 33% para trabalhadores a tempo integral, oportunidades de progressão mais rápida para temporários, investimentos de US$ 4 bilhões em fábricas de veículos elétricos e melhorias nas condições de trabalho. Além disso, a General Motors reverteu a decisão de demitir 1.245 trabalhadores no Brasil, após a Justiça do Trabalho rejeitar o pedido da empresa. O sindicato considera essa reversão uma “vitória histórica”.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla planeja produzir um carro de US$ 26,838 em sua fábrica em Berlim, visando a aceitação de veículos elétricos em massa. A data de início da produção não foi revelada. Elon Musk busca tornar os veículos elétricos mais acessíveis. A Tesla também anunciou aumentos salariais para seus funcionários em Gruenheide, Alemanha.

Lucid Group (LCID) – A Lucid Group cortou os preços de sua linha de sedãs de luxo, o modelo Air, devido à concorrência acirrada e à desaceleração na demanda por veículos elétricos. As altas taxas de juros pressionaram a demanda por EVs, levando fabricantes, incluindo a Tesla, a reduzir preços. A Lucid reduziu os preços de vários modelos, com descontos de até US$ 10.000. A oferta é válida até 30 de novembro.

Polestar (PSNYW) – A Polestar, fabricante de veículos elétricos, anunciou na segunda-feira um acordo com a sul-coreana SK On para o fornecimento de módulos de células de bateria para seu próximo modelo, o Polestar 5 EV.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair espera alcançar um lucro anual recorde de 1,85 a 2,05 bilhões de euros devido a tarifas mais elevadas no verão e capacidade limitada. A empresa planeja pagar dividendos regulares pela primeira vez e prevê forte crescimento no próximo ano.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – De acordo com Michael Wilson, estrategista do Morgan Stanley, a recente recuperação do índice S&P 500 não deve ser vista como o início de uma recuperação sustentada, mas sim como uma recuperação de mercado em baixa. Preocupações com taxas de juros mais altas e dados econômicos fracos ainda persistem. Wilson mantém uma visão pessimista em relação às ações este ano.

UBS (UBS, UBSG34) – Bosco Ojeda, ex-chefe de pesquisa de ações de empresas europeias de pequena e média capitalização do UBS Group AG, está mudando para a gestão de fundos. Ele se associou a Pedro Yagüez para administrar o fundo mútuo Columbus European Equities em Madrid, focado em empresas de pequena e média capitalização.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays alterou sua previsão para o Federal Reserve dos EUA, antecipando um aumento de 25 pontos-base nas taxas de juros em janeiro em vez de dezembro. Isso se baseou em dados de emprego fracos e na abordagem moderada do Fed às previsões futuras. A taxa de desemprego em outubro subiu para 3,9%, a mais alta desde janeiro de 2022. Os economistas do Barclays acreditam que o Fed manterá taxas elevadas até setembro de 2024. Mais detalhes…

KKR and Company (KKR), Telecom Italia (TIT, TIMS3) -A KKR concluiu com sucesso a captação de seu segundo fundo de impacto global, arrecadando US$ 2,8 bilhões, mais que o dobro do primeiro fundo de 2020. Este fundo investe em iniciativas sustentáveis alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e já realizou 18 investimentos. Em outras notícias, a Telecom Italia (TIM) aprovou a venda de sua rede de telefonia fixa para a KKR por US$ 20 bilhões. A decisão foi contestada pela Vivendi, principal acionista da TIM.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Segundo Jean Boivin, líder do BlackRock Investment Institute, as ações podem enfrentar pressão contínua devido às perspectivas de taxas de juros mais altas e crescimento econômico estagnado. No entanto, outros analistas, como Savita Subramanian do Bank of America (BAC, BOAC34), veem potencial de alta, prevendo um retorno de preço de 15,5% para o S&P 500 nos próximos 12 meses.

Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital está próxima de adquirir a Guidehouse, avaliada em 5,3 bilhões de dólares, segundo o Wall Street Journal. Um acordo pode ser anunciado em breve. A Guidehouse é uma empresa de consultoria governamental e empresarial, que foi adquirida pela Veritas Capital dos negócios do setor público da PricewaterhouseCoopers em 2018.

Cinemark Holdings (CNK) – A Cinemark registrou lucro líquido de US$ 90,2 milhões, um aumento em relação ao prejuízo de US$ 24,5 milhões do mesmo período anterior. A receita totalizou US$ 874,8 milhões, superando as estimativas, impulsionada pelo aumento na receita de admissões e concessões, refletindo um aumento de 27,9% nas admissões e um aumento de 6,9% no preço médio do ingresso.

Birkenstock Holding (BIRK) – As ações da Birkenstock Holding registraram um aumento de 1,2% no pré-mercado, atingindo US$ 41,64, após analistas de instituições como JP Morgan, Jefferies, Citi e Stifel iniciarem a cobertura da fabricante alemã de calçados com recomendações de compra.

Tyson Foods (TSN, TSNF34) – A Tyson Foods está realizando um recall voluntário de 30.000 libras de “Fun Nuggets” de frango após relatos de peças de metal no produto. A marca Tyson e embalagens de 29 onças estão afetadas. O produto foi produzido em 5 de setembro de 2023. Um caso leve de lesão oral foi relatado, mas não houve mais relatos de lesões ou doenças associadas.

Unilever (UL, ULEV34) – Lindsell Train, um dos principais investidores da Unilever, elogiou as recentes mudanças de gestão na empresa de bens de consumo e discutiu os próximos passos com o novo presidente, Hein Schumacher. A Unilever planeja simplificar o negócio, focando em 30 marcas principais.

Lumen Technologies (LUMN, L1MN34) – A CEO da Lumen Technologies, Kate Johnson, comprou 1 milhão de ações da empresa a um preço médio de 97 centavos por ação, totalizando US$ 970.000 em gastos. Sua aquisição ocorreu após uma queda histórica nas ações da Lumen, que caíram 32,9% para 98 centavos. Johnson agora possui mais de 5,1 milhões de ações da Lumen. A empresa passou por desafios e tenta uma reviravolta sob sua liderança.

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