Destaques de Wall Street de quinta-feira (14/12/23): Occidental Petroleum, Adobe, Apple, BP, e mais

Principais assuntos do dia

Os índices futuros americanos apresentam alta no pré-mercado de quinta-feira, quando o Dow Jones fechou em alta histórica na véspera devido a indicação do Federal Reserve de vários cortes nas taxas em 2024.

Às 07h30 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 85 pontos, ou 0,23%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,29% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,41%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,947%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 2,02%, a US$ 70,86 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro subiu 2,10%, perto de US$ 75,82 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 1,05%, a US$ 133,18 por tonelada.

Na pauta econômica de quinta-feira, investidores aguardam, às 10h30, os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado e os preços de importação e exportação de novembro.

Os mercados europeus apresentam alta, motivados pela expectativa de que o Federal Reserve reduza as taxas de juros no próximo ano. A atenção se volta agora para as iminentes decisões do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) sobre suas respectivas taxas de juros, atualmente previstas para se manterem em 4,50% e 5,25%. A presidente do BCE, Christine Lagarde, realizará uma entrevista após o anúncio da decisão do BCE.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Jabil (JBL, J2BL34), Knot (KNOT), Live Ventures Incorporated (LIVE), Moolec (MLEC), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão observados os relatórios da Costco Whosale (COST, COWC34), Lennar (LEN, L1EN34), Scholastic (SCHL), Mesa Air Group (MESA), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – As ações da Apple fecharam em um recorde de US$ 197,96 por ação na quarta-feira, subindo 1,7% em resposta à perspectiva de taxas de juros mais baixas do Federal Reserve em 2024. A Apple tem agora uma capitalização de mercado de 3,08 trilhões de dólares.

Spotify (SPOT, S1PO34) – A Apple (AAPL, AAPL34) enfrenta uma possível proibição e multa da União Europeia devido às regras da App Store que afetam serviços de streaming de música, com a UE considerando impedir a Apple de bloquear serviços de música de direcionar os usuários para opções de assinatura fora da App Store e multá-la em até 10% das vendas anuais. A investigação começou após uma queixa do Spotify sobre preços mais altos devido às regras da App Store, com a Comissão Europeia alegando que a Apple impôs condições desnecessárias que podem resultar em custos adicionais para os clientes.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet, dona do Google, lançou seu modelo de inteligência artificial avançado, o Gemini, para desenvolvedores, reduzindo significativamente os custos. O custo da Gemini foi reduzido para entre metade e um quarto dos custos de junho, disse a empresa na quarta-feira. O Gemini oferece maior capacidade de processamento de informações e ferramentas para personalização.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Grandes empresas dos EUA, como Walt Disney (DIS, DISB34) e Comcast (CMCSA, CMCS34), aumentaram os gastos com publicidade no Instagram após suspenderem anúncios no X de Elon Musk devido a conteúdo antissemita. Disney e Comcast elevaram os gastos no Meta em 40% e cerca de 6%, respectivamente, nas últimas duas semanas de novembro.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon.com Inc. venceu um processo de US$ 272 milhões por supostas isenções fiscais ilegais na União Europeia. O Tribunal de Justiça da UE rejeitou o recurso da Comissão Europeia, afirmando que o acordo fiscal entre a Amazon e o Luxemburgo não constituía auxílio estatal incompatível com o mercado interno.

Adobe (ADBE, ADBE34) – A Adobe, que está enfrentando investigação regulatória relacionada aos modelos de assinatura, previu receitas abaixo das estimativas, resultando em uma queda de mais de 5% nas ações no pré-mercado de quinta-feira. Além disso, a FTC examina práticas de divulgação e cancelamento de assinatura, enquanto a compra da Figma é investigada por reguladores de concorrência. No quarto trimestre, a empresa reportou um lucro ajustado de US$ 4,27 por ação, em comparação com estimativas de US$ 4,14. A receita ficou ligeiramente acima das estimativas.

Etsy (ETSY, E2TS34) – A Etsy viu suas ações despencarem na quarta-feira devido ao anúncio de demissões de 225 funcionários (11% da equipe) para reduzir custos devido à demanda enfraquecida por produtos artesanais. A empresa enfrentará encargos de US$ 25-30 milhões e prevê um declínio nas vendas brutas no quarto trimestre.

Mattel (MAT), Paramount Pictures (PARA, C1BS34) – Mattel, Paramount Pictures e Temple Hill Entertainment planejam desenvolver um filme de ação ao vivo baseado em American Girl, após o sucesso de “Barbie”. A receita da American Girl diminuiu 13% no terceiro trimestre. O filme ainda não tem data de lançamento. O escritor Lindsey Anderson Beer está encarregado do roteiro e da produção.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks não praticou antissindicalismo durante as negociações contratuais com o sindicato de funcionários dos EUA, de acordo com uma investigação de terceiros. Embora o inquérito recomendasse melhorias na abordagem à sindicalização, não encontrou interferência na liberdade dos funcionários de se sindicalizarem. O sindicato Starbucks Workers United reconheceu questões e está disposto a dialogar. A Starbucks planeja retomar as discussões com lojas representativas em janeiro.

Cal-Maine Foods (CALM) – O analista da Stephens aumentou o preço-alvo da Cal-Maine para US$ 50 devido à perspectiva de preços de ovos mais fortes, apesar de um surto de gripe aviária. A empresa deve se beneficiar da redução na oferta e de preços mais baixos dos grãos.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está realizando um recall de mais de 2 milhões de veículos nos EUA devido a preocupações de segurança com o sistema Autopilot. A NHTSA investigou a falta de atenção dos motoristas e a Tesla implantará atualizações de software. Além disso, a Tesla encurtou o período de espera estimado para a entrega de seus Model 3 e Model Y na China de seis a nove semanas para apenas duas a seis semanas, como anunciado em seu site chinês na quinta-feira. Em outros lugares, o governo indiano não planeja reduzir os impostos sobre veículos elétricos importados, o que pode ser um golpe para os planos da Tesla de entrar no mercado. As negociações entre a Tesla e a Índia enfrentam obstáculos relacionados à produção local e incentivos fiscais.

Lucid (LCID) – A Lucid Group já montou quase 800 carros em sua fábrica na Arábia Saudita, com foco em treinar mais de 200 funcionários locais. O governo saudita se comprometeu a comprar até 100.000 veículos da Lucid ao longo de 10 anos. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que detém mais de 60% da Lucid, investiu bilhões na empresa como parte dos planos do governo para estabelecer um centro para a indústria de veículos elétricos. A Lucid planeja abrir uma unidade de construção completa em 2026.

General Motors (GM, GMCO34) – A unidade Cruise Robotaxi da General Motors demitiu nove executivos, incluindo o diretor de operações Gil West, durante uma investigação de segurança após um acidente em São Francisco. As demissões visam restaurar a confiança e a responsabilidade na empresa. Em outras notícias, Mary Barra, CEO da General Motors, reafirmou o compromisso da empresa de se tornar exclusivamente uma fabricante de veículos elétricos (EVs) até 2035. Apesar de atrasos recentes na produção, Barra destacou a importância da regulamentação alinhada com as necessidades dos clientes.

Nordson (NDSN) – A empresa de automação industrial divulgou lucros ajustados acima das expectativas no quarto trimestre fiscal e projetou um aumento na receita no primeiro trimestre. A empresa espera vendas entre US$ 615 milhões e US$ 640 milhões para o primeiro trimestre, superando os US$ 610,5 milhões do ano anterior, embora abaixo das expectativas dos analistas de US$ 651,9 milhões.

BP (BP, B1PP34) – A BP reduziu em mais de US$ 40 milhões a remuneração do ex-CEO Bernard Looney devido à má conduta por não divulgar relacionamentos pessoais com colegas. Isso incluiu a perda de prêmios de ações não adquiridos e um reembolso de parte de seu bônus em dinheiro de 2022. Além disso, o JPMorgan rebaixou a BP para Underweight de Neutral e reduziu seu preço-alvo em 11% para 550 pence. Os analistas citaram a dependência crescente da BP em variáveis de desvio padrão mais amplas e preocupações com o retorno futuro de caixa. Eles sugeriram uma maior clareza nas energias renováveis sob um novo CEO.

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Occidental Petroleum planeja quitar dívidas decorrentes da aquisição da CrownRock para reduzir encargos financeiros um ano após o fechamento. As agências de classificação de crédito consideram riscos mais gerenciáveis em comparação com a aquisição da Anadarko em 2019.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – A Berkshire Hathaway adquiriu cerca de 10,5 milhões de ações da Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) por aproximadamente US$ 588,7 milhões esta semana, elevando sua participação na Occidental para cerca de 27%. A empresa também detém warrants para adquirir mais 83,8 milhões de ações da Occidental. Se exercidos, a participação total da Berkshire seria de 33%.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – A Nasdaq resolveu um problema de sistema que afetou pedidos de ações e mais de 50 clientes. O incidente começou devido a um ID de pedido interno duplicado no sistema de gerenciamento “FIX/RASH”. A Nasdaq encerrou temporariamente o sistema, bloqueou novos pedidos e cancelou pedidos em aberto. A operadora de bolsa afirmou que o problema foi resolvido e que estava pronta para as negociações futuras.

Coinbase (COIN, C2OI34) – A Coinbase expandirá serviços de negociação spot de criptomoedas em sua bolsa internacional, começando com Bitcoin (COIN:BTCUSD) e Ether (COIN:ETHUSD) em 14 de dezembro para clientes institucionais. Essa expansão visa avaliar a demanda e pode beneficiar a empresa a longo prazo.

Merrill Lynch (PYT) – A Merrill Lynch enfrenta um processo de quebra de contrato movido por um investidor que alega que a empresa ofereceu taxas de juros muito baixas em contas de varredura de dinheiro de clientes de aposentadoria. O processo busca certificação como ação coletiva e uma liminar contra a empresa, além de danos e juros.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O chefe global de ativos digitais do Goldman Sachs, Mathew McDermott, antecipa um aumento significativo nos volumes de negociação de ativos baseados em blockchain nos próximos um ou dois anos, com maior interesse em derivativos criptográficos. O banco está explorando a emissão de tokens baseados em blockchain para ativos tradicionais, como títulos, visando eficiência operacional e redução de riscos nos mercados financeiros.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup planeja pagar bônus parciais aos funcionários demitidos com base na duração de seu serviço em 2023, como parte de sua reestruturação em curso, que deve ser concluída em março. O Citigroup não oferecerá bônus para demissões voluntárias.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS Group AG está intensificando a recuperação de bônus em dinheiro restritos, pagos pelo Credit Suisse para reter negociadores antes de seu colapso. O UBS está oferecendo planos plurianuais a centenas de banqueiros visando recuperar parte dos 1,2 bilhão de francos suíços (US$ 1,38 bilhão), sendo o montante desejado inferior a 651 milhões de francos suíços.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer revisou para baixo suas previsões de vendas para 2024, antecipando uma receita de vacinas e tratamentos para Covid-19 de US$ 8 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 13 bilhões. Isso resultou em uma queda nas ações na quarta-feira e preocupações sobre sua estratégia de P&D. Os analistas do JPMorgan reduziram o preço-alvo das ações de US$ 34 para US$ 30 e mantiveram uma classificação Neutral. Os analistas do BofA reduziram seu preço-alvo de US$ 38 para US$ 35 e também permaneceram neutros em relação às ações.

Vir Biotechnology (VIR) – A Vir Biotechnology anunciou que cortará 12% de sua equipe, aproximadamente 75 empregos, e fechará duas instalações de pesquisa no próximo ano. Essas ações visam economizar pelo menos US$ 40 milhões anualmente e alinhar a empresa com objetivos de crescimento sustentável. A CEO Marianne De Backer enfatizou a importância dessas mudanças para o futuro da empresa.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – Preocupações sobre a perda de exclusividade do medicamento Stelara nos EUA em 2025 fez com que o analista do Wells Fargo rebaixasse as ações e reduzisse o preço-alvo da J&J, sugerindo que o crescimento dos lucros da empresa pode ser afetado. Stelara é um medicamento de alto faturamento para a J&J usado para tratar condições como psoríase e artrite psoriática.

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