Destaques de Wall Street de segunda-feira (11/12/23): Macy's, Cigna, Paramount, Pinterest, e mais

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estavam ligeiramente em baixa no pré-mercado desta segunda-feira, em semana marcada por decisões de política monetária, a última reunião do Federal Reserve de 2023. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,254%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro caiu 0,67%, a US$ 70,75 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro caiu 0,54%, perto de US$ 75,43 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,37%, a US$ 134,17 por tonelada.

Os mercados europeus apresentam um desempenho variado, enquanto investidores ao redor do mundo aguardam com expectativa as reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central Europeu nesta semana. O Stoxx 600, principal índice pan-europeu, mostra pouca variação, evidenciando estabilidade. Os destaques incluem o setor de serviços financeiros, que registra um aumento de 0,5%, liderando os ganhos. Por outro lado, o setor de mineração enfrenta dificuldades, com uma queda de 1,1%.

Os mercados asiáticos encerraram majoritariamente em alta. As ações chinesas se recuperaram após dados indicarem pressões deflacionárias devido à baixa demanda interna. No Japão, as ações subiram com expectativas de que o banco central não elevará as taxas de juros. O Shanghai SE (China) com subiu 0,74%, Nikkei  do Japão fechou em alta de 1,50%, enquanto Hang Seng Index de Hong Kong caiu 0,81%. Kospi e ASX 200 tiveram ligeiras altas de +0,30% e +0,06%, respectivamente.

Nas negociações de sexta-feira nos EUA, os principais índices subiram, atingindo altas de mais de um ano. O Dow Jones aumentou 0,36%, o S&P 500 cresceu 0,41% e o Nasdaq avançou 0,45%. Um relatório de emprego mais forte do que o esperado gerou volatilidade inicial, levantando preocupações sobre o adiamento do corte das taxas de juros pelo Federal Reserve. Um relatório da Universidade de Michigan mostrando queda nas expectativas de inflação dos consumidores também influenciou o mercado. As ações de hardware de computador e financeiras tiveram bom desempenho, enquanto o petróleo subiu, mas o ouro e as ações de companhias aéreas caíram.

Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Oracle (ORCL, ORCL34), Casey’s (CASY) e Inotiv (NOTV).

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple encerrou aplicativos de terceiros que permitiam comunicação entre Android e iPhones via iMessage, citando riscos de segurança. A empresa planeja apoiar o RCS para melhorar a experiência de mensagens de texto interplataforma. O Beeper Mini, que habilitava o iMessage no Android, parou de funcionar.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft esclareceu que não possui nenhuma parte da OpenAI, enfatizando que seu acordo concede direito apenas a participações nos lucros, conforme divulgado em comunicado na sexta-feira.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia expandirá sua colaboração com empresas de tecnologia no Vietnã e apoiará o desenvolvimento de inteligência artificial e infraestrutura digital. O CEO Jensen Huang anunciou isso durante sua primeira visita ao país, destacando o compromisso da Nvidia com o Vietnã e a possibilidade de estabelecer uma instalação de pesquisa e desenvolvimento lá. Além disso, a unidade de serviços públicos da YTL, da Malásia, fechou um acordo de US$ 4,3 bilhões com a Nvidia dos EUA para desenvolver infraestrutura de inteligência artificial no Sudeste Asiático, com foco em supercomputadores e computação em nuvem. A primeira fase deve iniciar em meados de 2024.

HP Inc (HPQ, HPQB34) – A HP Inc. recebeu uma atualização de classificação da Evercore ISI, que melhorou sua classificação de “In Line” para “Ourperform” e aumentou o preço-alvo das ações de US$ 33 para US$ 40. Como resultado, as ações da HP Inc. registraram um aumento de 1,2%, alcançando US$ 29,81, nas negociações antes da abertura do mercado.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A X, plataforma de mídia social de Elon Musk, explorou uma possível parceria com a Amazon.com para disponibilizar anúncios X em seu software de compra de anúncios. Musk está enfrentando problemas com anunciantes após polêmicas em sua plataforma.

Pinterest (PINS, P2IN34) – As ações do Pinterest registraram um ganho de 4,8%, atingindo US$ 36,60, após receberem uma atualização da RBC Capital Markets, que melhorou sua classificação de “Sector Perform” para “Outperform” e elevou o preço-alvo de US$ 32 para US$ 46.

Macy’s (M, MACY34) – A Arkhouse Management e a Brigade Capital Management ofereceram US$ 5,8 bilhões para comprar a Macy’s, tornando-a privada. A oferta, de US$ 21 por ação, representa um prêmio de 20,76% sobre o preço de fechamento anterior. A Macy’s ainda não comentou a proposta, e a viabilidade do acordo é incerta, dado o histórico anterior do grupo de investidores.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks entrou em contato com o sindicato Workers United, que representa centenas de suas lojas nos EUA, na tentativa de resolver seu relacionamento tenso com os funcionários da linha de frente. O sindicato pede melhores salários, pessoal e horários. A Starbucks propôs retomar as negociações em janeiro de 2024.

Paramount (PARA, C1BS34) – Shari Redstone, magnata da mídia, está negociando a venda do controle acionário da National Amusements, que controla a Paramount, para a Skydance Media. A venda poderia sinalizar mudanças na indústria de mídia enquanto as empresas tradicionais buscam se adaptar à era do streaming.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs alterou sua previsão de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve dos EUA, antecipando o primeiro corte no terceiro trimestre devido à desaceleração da inflação. O banco prevê dois cortes no total, resultando em uma taxa de 4,875% até o final de 2024.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – A Nasdaq concordou em pagar um acordo de US$ 4 milhões ao Departamento do Tesouro dos EUA por aparentes violações de sanções contra o Irã por sua antiga unidade, a Nasdaq OMX Armênia.

Cigna (CI, C1IC34) – A seguradora de saúde Cigna encerrou as negociações de aquisição da Humana (HUM, H1UM34) devido à discordância sobre o preço. A Cigna planeja recomprar US$ 10 bilhões em ações e considera vender seu negócio Medicare Advantage. Preocupações antitruste também foram mencionadas.

Honeywell (HON, HONB34) – A Honeywell anunciou a compra da unidade de segurança da Carrier (CARR, C1RR34) por US$ 4,95 bilhões em dinheiro para impulsionar seu negócio de segurança predial. A aquisição inclui marcas como Onity e Supra.

Chevron (CVX, CHVX34), Hess (HES, H1ES34) – A Comissão Federal de Comércio dos EUA emitiu uma segunda solicitação à Chevron e à Hess, buscando mais informações sobre seu acordo de US$ 53 bilhões. Isso ocorre em meio a preocupações legislativas sobre fusões multibilionárias e seus impactos nos preços ao consumidor. As empresas afirmaram que cooperarão com a FTC.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil está ampliando seus investimentos em setores de baixo carbono, incluindo mineração de lítio e captura de carbono, destinando US$ 20 bilhões até 2027. A empresa busca lucrar com a transição energética, embora continue a aumentar sua produção de petróleo. Esses investimentos podem representar até 24% dos gastos da Exxon, mas os investidores e grupos ambientais levantaram preocupações sobre a estratégia.

Endeavor Group (EDR) – A Endeavor Energy Partners, líder na produção de petróleo e gás no Permiano, planeja explorar uma venda avaliada entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões. A iniciativa ocorre em meio à onda de consolidação no setor de energia, com interesse de grandes empresas como Exxon Mobil (XOM, EXXO34), Chevron (CVX, CHVX34) e ConocoPhillips (COP, COPH34). A Endeavor, com ampla presença na bacia de xisto do Permiano, viu sua produção aumentar e é projetada para gerar aproximadamente US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre em 2024.

Philips 66 (PSX, P1SX34) – A Phillips 66 prevê gastos menores em 2024 após pressão da Elliott Investment. A empresa anunciou despesas de capital de US$ 2,2 bilhões para 2024, em comparação com US$ 2,5 bilhões estimados em 2023. A Phillips planeja investir US$ 1,1 bilhão em seu segmento de refino, incluindo a conversão de sua refinaria Rodeo em instalações de diesel renovável. A empresa também pretende gastar cerca de US$ 1 bilhão em joint ventures Chevron Phillips Chemical e WRB Refining.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O design angular do Tesla Cybertruck levanta preocupações entre especialistas em segurança devido ao exoesqueleto rígido de aço inoxidável, que pode causar danos a pedestres, ciclistas e outros veículos. A Tesla exibiu vídeos de testes de colisão, mas especialistas afirmam que são necessários mais dados para avaliar a segurança. Em outras notícias, a Tesla defendeu o uso de “Autopilot” e “dirigir sozinho” em seus recursos de assistência ao motorista, alegando que o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia havia aprovado implicitamente esses termos em investigações anteriores. A Tesla enfrenta ação regulatória por publicidade enganosa de seus recursos de assistência ao motorista.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – Comissários de bordo da Southwest Airlines rejeitaram um acordo contratual proposto de cinco anos, com 64% votando contra. O sindicato afirmou que o contrato não atende às necessidades dos comissários e planeja continuar negociando.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing planeja nomear Stephanie Pope como diretora de operações (COO), possivelmente a futura sucessora do presidente-executivo, David Calhoun. Calhoun deve permanecer por mais um ano no cargo principal.

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