Destaques de Wall Street de terça-feira (05/12/23): Moody's, IBM, Take-Two, AT&T, Twilio, GitLab, e mais

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de terça-feira, à medida que os investidores aguardam ansiosamente os primeiros de uma série de dados trabalhistas. Esses números provavelmente influenciarão a atmosfera em torno da reunião do Federal Reserve marcada para a próxima semana.

Às 07h20 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 64 pontos, ou 0,18%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,32% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,58%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,251%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 1,03%, a US$ 73,79 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro subiu 0,99%, perto de US$ 78,80 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,36%, a US$ 136,38 por tonelada.

Na agenda econômica desta terça-feira, investidores acompanham às 11h45, a leitura revisada do índice dos gerentes de compras sobre a atividade do setor de serviços de novembro pelo S&P Global. Ás 12h00, será revelado o índice ISM de atividade do setor de serviços de novembro pelo ISM. No mesmo horário, será divulgado o relatório de emprego e vagas de outubro pelo Departamento do Trabalho. Ás 18h30, será aguardado os dados do Estoque de Petróleo Bruto API.

Os mercados europeus apresentaram desempenhos mistos, à medida que o ímpeto que impulsionou um mês de novembro positivo começou a enfraquecer. O índice Stoxx 600 registrou uma ligeira queda de 0,10% no início das negociações, com diferentes setores apresentando resultados variados. As ações do setor de petróleo e gás tiveram um aumento de 0,35%, enquanto as ações do setor de mineração sofreram uma queda de 1,15%. As ações do setor de telecomunicações tiveram movimentações significativas, com a Ericsson (ERIC, E1RI34) subindo 9% após fechar um acordo com a AT&T (T, ATTB34) para construir uma extensa rede de telecomunicações utilizando a tecnologia ORAN, enquanto a Nokia (NOK, NOKI34) registrou uma queda de 9,7%.

Os mercados de ações na Ásia tiveram um dia negativo, com perdas significativas em Xangai (-1,67%) e Tóquio (-1,37%). O Banco Central da Austrália manteve as taxas de juros, mas não descartou futuros aumentos, o que levou a Bolsa de Sydney a cair (-0,89%). As preocupações com o crescimento econômico na China persistem, apesar das medidas recentes do governo para apoiar a economia. A Moody’s reafirmou o rating da China, mas alterou a perspectiva para negativa, devido ao endividamento de governos locais e estatais.

As ações dos EUA caíram na segunda-feira após um forte desempenho na sexta-feira. O Dow Jones caiu 0,11% para 36.204,44 pontos, o S&P 500 recuou 0,54% para 4.569,78 pontos, e o Nasdaq perdeu 0,84% para 14.185,49 pontos. A queda inicial foi atribuída à realização de lucros após recentes ganhos, enquanto investidores aguardam o relatório mensal de empregos para o final desta semana. O ouro despencou, enquanto ações de companhias aéreas subiram com a notícia da aquisição da Hawaiian Airlines (NASDAQ:HA) pela Alaska Air Group (NYSE:ALK).

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, os investidores estarão atentos antes da abertura do mercado aos relatórios da Nio (NIO), AutoZone (AZO, AZOI34), Signet (SIG), J.M Smucker (SJM, S1JM34), America’s Carmart (CRMT), Ferguson (FERG) ZeroFox (ZFOX), e mais. Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da MongoDB (MDB, M1DB34), SentinelOne (S), Toll Brothers (TOL), Asana (ASAN), HealthEquity (HQY), Box (BOX), Stitch Fix (SFIX), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Wall Street tem estimativas elevadas para o quarto trimestre da Alphabet, com preocupações sobre a divisão de nuvem e custos do pacote de streaming NFL Sunday Ticket. O analista James Lee, da Mizuho, mantém uma classificação de compra, mas tem preocupações com gastos em nuvem, despesas legais, perdas no Sunday Ticket e investimentos em infraestrutura.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Mark Zuckerberg e entidades ligadas a ele venderam cerca de 682.000 ações da Meta Platforms, no valor de quase US$ 185 milhões, após um ano tumultuado em 2022. A Meta teve um aumento de 172% em suas ações em 2023, ajudando a maximizar os rendimentos de Zuckerberg em suas atividades fora da empresa. Este é o primeiro momento em dois anos que entidades relacionadas a Zuckerberg vendem ações da Meta.

International Business Machines (IBM, IBMB34) – A IBM apresentou um novo chip e sistema de computação quântica, visando serem os alicerces para sistemas maiores em uma década. Este avanço se insere na corrida global para desenvolver computação quântica, que promete velocidades de processamento superiores aos computadores tradicionais. A nova tecnologia da IBM, incluindo um método inovador de conectar chips e correção de erros, visa superar os desafios atuais e alcançar máquinas quânticas eficazes até 2033.

Meta Platforms (META, M1TA34), International Business Machines (IBM, IBMB34) – A IBM e a Meta lideram a AI Alliance, uma iniciativa com mais de 50 entidades, incluindo grandes empresas e instituições acadêmicas, para promover a IA aberta e responsável. O grupo, que conta com membros como Intel (INTC, ITLC34), Sony (SONY, SNEC34) e Yale, planeja desenvolver padrões e ferramentas para sistemas de IA. A Meta já tornou seu modelo Llama 2 de código aberto, enquanto a IBM, dona da Red Hat, apoia a abordagem de código aberto. A aliança visa criar um ecossistema aberto de IA, enfocando em desafios como o clima e a educação, e é comparável ao papel da IBM na formação da Linux Foundation.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia planeja colaborar com organizações japonesas para construir um ecossistema de IA no Japão. A empresa sediada na Califórnia investirá em pesquisa de IA, fábricas de IA, startups locais e na educação do público sobre IA no Japão. A iniciativa visa impulsionar a liderança tecnológica japonesa em inteligência artificial.

Twilio (TWLO, T1WL34) – A Twilio, provedora de serviços de comunicação em nuvem, planeja demitir cerca de 5% de sua força de trabalho, ou 295 funcionários, até o primeiro trimestre de 2024, buscando um crescimento lucrativo. A empresa estima custos de reestruturação entre US$ 25 milhões e US$ 35 milhões no final de 2023. Isso segue demissões anteriores este ano e fechamento de escritórios.

GitLab (GTLB) – As ações do GitLab aumentaram 16,2% no pré-mercado após o anúncio dos resultados do terceiro trimestre e da projeção trimestral, superando as expectativas de Wall Street. O lucro ajustado foi de 9 centavos por ação, enquanto a receita atingiu US$ 149,7 milhões. A empresa registrou seu primeiro lucro operacional ajustado e continuou a crescer de forma responsável, com expansão da margem operacional não-GAAP. A receita cresceu 32% ano a ano, com 874 clientes contribuindo com mais de US$ 100.000 em receita anual recorrente.

Disney (DIS, DISB34) – O conselho nomeado pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, para supervisionar os parques temáticos da Walt Disney acusou a empresa de fornecer milhões de dólares em benefícios, como passagens e descontos em hotéis, aos funcionários de um conselho local anterior, caracterizando-os como “subornos de funcionários públicos”.

AT&T (T, ATTB34), Ericsson (ERIC, E1RI34) – AT&T escolheu a Ericsson para construir uma rede ORAN, cobrindo 70% do tráfego sem fio nos EUA até 2026. Este marco em tecnologia ORAN, que reduz custos usando softwares e equipamentos de múltiplos fornecedores, marca um grande avanço.

Verizon Communications (VZ, VERZ34) – A Verizon Communications anunciou que incluirá assinaturas de streaming da Netflix (NFLX, NFLX34) e da Max da Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) em seu pacote “myPlan” para clientes. A partir de quinta-feira, os assinantes poderão acessar ambos os serviços suportados por anúncios por um valor combinado de US$ 10 por mês.

Telefonica (TEF, VIVT3) – A Telefonica, maior empresa de telecomunicações da Espanha, planeja eliminar cerca de 5.100 empregos no país até 2026. O objetivo é cortar custos e ajustar o tamanho da empresa ao mercado atual, segundo a UGT, um sindicato espanhol. A Telefonica, com 21.000 funcionários na Espanha e mais de 103.000 globalmente, justifica a decisão com razões de produtividade e organização. A empresa confirmou o ajuste de pessoal, mas não especificou o número de cortes. A próxima rodada de negociações com o sindicato acontecerá na semana seguinte.

Frontier Communications (FYBR) – Jana Partners, um investidor ativista, está pressionando a Frontier Communications para considerar uma revisão estratégica, incluindo uma potencial venda. Jana sugere a venda da empresa, parcerias, ou desinvestimento de ativos não essenciais para melhorar o desempenho das ações da empresa.

Take-Two Interactive (TTWO, T1TW34) – A Rockstar Games, subsidiária da Take-Two Interactive, lançou um trailer do novo “Grand Theft Auto VI”, encerrando anos de expectativa. O lançamento está previsto para 2025, revelado após um vazamento, e coincide com o 25º aniversário da Rockstar.

NetEase (NTES, NETE34) – A NetEase perdeu cerca de US$ 7 bilhões em capitalização de mercado esta semana devido à preocupação dos investidores com a concorrência do próximo jogo Dream Star da Tencent Holdings Ltd (USOTC:TCEHY). As ações caíram 11% esta semana devido à competição direta com o sucesso da NetEase, Eggy Party. A Tencent planeja investir US$ 196 milhões no desenvolvimento do Dream Star.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A Eli Lilly estendeu até 15 de dezembro o prazo para acionistas da Point Biopharma (PNT) aceitarem sua oferta de compra. A oferta mantém-se em US$ 12,50 por ação, apesar da baixa adesão devido ao preço ser considerado baixo pelos investidores.

EyePoint Pharmaceuticals (EYPT) – EyePoint Pharmaceuticals iniciou uma oferta pública de US$ 175 milhões em ações ordinárias, com opção para subscritores adquirirem até US$ 26,25 milhões adicionais em ações. Isso segue um aumento de 177% nas ações na segunda-feira após anunciar dados promissores de seu tratamento de degeneração macular EYP-1901, o maior ganho diário já registrado para a empresa. Os recursos serão usados para avançar o desenvolvimento clínico do EYP-1901 e apoiar projetos de pipeline em estágio inicial.

Caterpillar (CAT, CATP34) – A Caterpillar investiu na Nth Cycle, uma desenvolvedora de tecnologia de reciclagem, visando promover a reutilização de metais em baterias e equipamentos de construção. O investimento faz parte de uma rodada de financiamento Série B de US$ 44 milhões da Nth Cycle, que busca comercializar métodos de reciclagem para a transição energética verde. A tecnologia da Nth Cycle usa um processo eletroquímico para extrair níquel e cobalto, visando mercados de mineração e veículos elétricos.

Kinder Morgan (KMI, KMIC34) – A Kinder Morgan prevê um aumento de 11% no lucro líquido por ação para 2024, impulsionado pelo crescimento em seus gasodutos de gás natural e projetos de transição energética. A operadora de gasodutos dos EUA espera lucros de US$ 1,21 por ação para 2024, comparados aos US$ 1,09 previstos para 2023. O crescimento será auxiliado pelo aumento das taxas de contrato e a demanda por diesel renovável e gás natural renovável.

Chevron (CVX, CHVX34) – John Kerry, o enviado climático dos EUA, criticou empresas petrolíferas, incluindo a Chevron, por não cumprirem compromissos ambientais. Ele enfatizou a importância da liderança da indústria no combate às mudanças climáticas, elogiou os compromissos na COP28 e expressou apoio à eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

3M (MMM, MMMC34) – O Barclays melhorou a classificação das ações da 3M na segunda-feira. O analista Julian Mitchell citou progressos esperados em responsabilidades legais crescentes como razão para a elevação de “underweight” para “equal weight”. Mitchell apontou a atualização esperada sobre o acordo de litígio da 3M e as perspectivas de melhoria nos mercados de eletrônicos e consumo em 2024. Ele também prevê uma possível expansão da margem operacional após anos de declínio.

Joann (JOAN) – Após reportar um prejuízo fiscal maior no terceiro trimestre e vendas abaixo das expectativas de Wall Street, as ações da Joann Inc. caíram 11,6% no pré-mercado de terça-feira. A varejista de artesanato teve perda de US$ 21,6 milhões, ou 51 centavos por ação, agravando-se em relação ao ano anterior. As vendas totais caíram 4,1% para US$ 539,8 milhões, com vendas nas mesmas lojas também reduzidas. A Joann projeta uma queda de vendas de 1% a 2% para o ano fiscal de 2024, com suas ações acumulando uma perda de 69% no ano.

Barclays (BCS, B1CS34) – O fundo patrimonial do Catar, Qatar Investment Authority (QIA), anunciou a venda de quase metade de sua participação no banco. A venda acontece enquanto o Barclays se prepara para uma revisão estratégica em 2023.

Moody’s (MCO, MCOR34) – Moody’s rebaixou a perspectiva de crédito da China de estável para negativa, apontando para um crescimento econômico reduzido a médio prazo e riscos no vasto setor imobiliário. Isso reflete a necessidade de apoio financeiro a governos locais e empresas estatais endividadas, aumentando riscos fiscais e econômicos. Além disso, a Moody’s prevê uma perspectiva negativa para os bancos em 2024, citando o crescimento econômico lento, riscos de inadimplência e pressões sobre a lucratividade. Aumentos anteriores das taxas de juros e o desemprego crescente em economias avançadas podem enfraquecer a qualidade dos ativos, especialmente com as exposições imobiliárias nos EUA e Europa.

Blackstone (BX) – Blackstone, empresa de private equity, está considerando a venda da Anthos Therapeutics, desenvolvedora de uma nova geração de anticoagulantes fundada há quatro anos com apoio da Novartis (NVS, N1VS34). A Anthos, que ainda não tem produtos no mercado, pode valer bilhões, bem acima do investimento inicial de US$ 250 milhões da Blackstone. Seu principal produto, abelacimab, está em ensaios clínicos avançados, elevando seu valor potencial. Blackstone trabalha com banqueiros de investimento na venda, mas ainda não há certeza de acordo. Além disso, a Blackstone adquiriu o Moxy Kyoto Nijo, um hotel em Quioto, Japão, da propriedade do Goldman Sachs Group (GS, GSGI34) por US$ 54 milhões à medida que o turismo no Japão se recupera rapidamente, impulsionando o setor de hospitalidade.

American Express (AXP, AXPB34) – A Vanguard encerrou sua oferta automatizada de consultoria financeira com a American Express, interrompendo novas inscrições em 15 de novembro e encerrando o serviço em 29 de fevereiro. Clientes serão transferidos para o Vanguard Digital Advisor ou o Vanguard Personal Advisor Service. A razão não foi explicada.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – Preocupações dos clientes sobre a propriedade de dados podem limitar o crescimento da Palantir Technologies, segundo a William Blair. Dúvidas surgiram após uma apresentação do Exército dos EUA, indicando um possível contrato menor. A Palantir enfrenta pressões competitivas, com suas ações caindo recentemente.

Virgin Galactic (SPCE) – O fundador Richard Branson indicou que não investirá mais na empresa de turismo espacial. Embora a falta de investimento futuro de Branson possa parecer preocupante, é uma prática comum que fundadores recorram a mercados de capitais para financiamento adicional. A Virgin Galactic, ainda não lucrativa, tem cerca de US$ 1,1 bilhão em caixa e espera gerar fluxo de caixa livre positivo até 2026. Branson já investiu dezenas de milhões na empresa, e sua relutância em financiamento futuro não reflete necessariamente falta de confiança.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As vendas de veículos elétricos da Tesla fabricados na China caíram 17,8% em novembro ano a ano, para 82.432 carros, a maior queda desde dezembro de 2022, segundo dados da China Passenger Car Association. A Tesla ajustou a produção e preços em resposta ao aumento de estoques e demanda enfraquecida, enfrentando forte concorrência no mercado chinês. Em outros lugares, o sindicato dinamarquês 3F anunciou apoio aos mecânicos suecos em greve contra a Tesla, recusando-se a descarregar ou transportar carros da Tesla para clientes na Suécia. A ação é um esforço global para proteger os direitos dos trabalhadores e responde ao pedido do sindicato sueco IF Metall.

General Motors (GM, GMCO34) – A CEO da General Motors, Mary Barra, enfatizou o compromisso da empresa em resolver os problemas de sua unidade autônoma, a Cruise, mas adiou a discussão sobre o financiamento até a conclusão das avaliações de segurança em andamento, previstas para o início de 2024.

Ford Motor (F, FDMO34) – Em novembro, a Ford Motor registrou uma leve queda de 0,5% nas vendas de veículos novos nos EUA, após uma longa greve que afetou a produção. Por outro lado, as vendas de veículos elétricos da Ford, incluindo a picape F-150 Lightning e o Mustang Mach-E, cresceram 43,2%, totalizando 8.958 unidades. A empresa retomou a produção em suas principais fábricas após resolver a greve com o sindicato United Auto Workers no final de outubro.

Nio (NIO) – A Nio, fabricante chinesa de veículos elétricos, foi incluída em um banco de dados do ministério da indústria da China, um passo importante para a produção de veículos no país. A Nio, que produz veículos elétricos em parceria com a JAC desde 2018, ainda não divulgou detalhes sobre a obtenção de uma licença de fabricação. A aprovação potencial aliviaria incertezas sobre o impacto da venda de ativos da JAC nas fábricas que produzem veículos Nio.

Vinfast (VFS) – A fabricante vietnamita de veículos elétricos VinFast anunciou que a Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional dos EUA (DFC) considerará seu pedido de empréstimo de US$ 500 milhões para expansão. O financiamento seria destinado à construção de instalações de fabricação de baterias de íons de lítio no Vietnã, sujeito à análise e aprovação da DFC. VinFast, que começou a entregar veículos elétricos na Califórnia e está listada na Nasdaq, vê este projeto como um passo inicial em uma série de iniciativas futuras.

Fisker (FSR, F2SK34) – A Fisker recebeu um downgrade de Wall Street na segunda-feira, parte de uma tendência de analistas abandonarem startups de veículos elétricos não lucrativas. Isso afeta também outras empresas do setor, destacando a importância da lucratividade em um ambiente de aumento das taxas de juros.

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