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Os índices futuros dos Estados Unidos mantêm estabilidade no pré-mercado de terça-feira, em um dia com poucos eventos econômicos agendados.
Às 07h28 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 17 pontos, ou 0,05%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,06% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,03%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,907%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro caiu 0,37%, a US$ 72,20 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro caiu 0,31%, perto de US$ 77,71 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,11%, a US$ 130,25 por tonelada.
Na pauta econômica de terça-feira, os investidores aguardam as falas do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e dados do início de construções de novembro.
Os mercados europeus estão registrando ganhos, revertendo a tendência negativa observada nas negociações do pregão anterior. Os investidores estão atentos à inflação na Zona do Euro, com o consenso LSEG indicando uma redução mensal de 0,5%, embora se mantenha uma elevação anual de 2,4%. Adicionalmente, hoje haverá uma importante reunião dos ministros das finanças e dos governadores dos bancos centrais dos países do Grupo dos Sete, na agenda do dia.
A maioria dos mercados asiáticos encerrou em alta, com destaque para o índice Nikkei do Japão, que subiu 1,41% após o Banco do Japão manter sua taxa básica inalterada em sua última reunião do ano. O banco central também manteve sua política de taxas de juro negativas e sinalizou “incertezas extremamente altas” na economia japonesa, prevendo uma inflação acima de 2% durante o ano fiscal de 2024. Os outros índices apresentaram variações modestas: Shanghai SE (China) +0,05%, Kospi (Coreia do Sul) +0,07% e ASX 200 (Austrália) +0,84%, enquanto o Hang Seng (Hong Kong) caiu -0,75%.
No fechamento de segunda-feira, o Nasdaq e o S&P 500 avançaram, enquanto o Dow Jones encerrou estável. O Dow Jones ganhou 0,86 pontos, ficando em 37.306,02. O S&P 500 subiu 0,45% para 14.904,81 pontos, e o Nasdaq aumentou 0,61% para 4.740,56 pontos. Os índices têm se beneficiado do otimismo sobre as taxas de juros, mas houve divergências sobre cortes futuros. A U.S. Steel (X, USSX34) liderou o setor de aço com um aumento de 26,1% após um acordo de aquisição. O índice de varejo Dow Jones subiu 1,6%, enquanto as ações de habitação e bancos recuaram.
Na frente de resultados corporativos de terça-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Accenture (ACN, ACNB34), FuelCellEnergy (FCEL), FactSet (FDS), e mais, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da FedEx (FDX, FDXB34), Steelcase (SCS), Worthington (WOR), Shimmick (SHIM), Know Labs (KNW), entre outros.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está suspendendo vendas nos EUA de seus smartwatches Série 9 e Ultra 2 devido a uma disputa de patente com a Masimo (NASDAQ:MASI). A Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) ameaçou proibir a importação dos Apple Watches. A decisão está pendente de aprovação presidencial e pode entrar em vigor em 26 de dezembro. A Apple está trabalhando em correções de software para resolver o problema, mas pode precisar fazer alterações de hardware. Em outras notícias, o analista da Wedbush, Dan Ives, prevê que a Apple alcançará uma capitalização de mercado de US$ 4 trilhões até o final de 2024, impulsionada pelo desempenho sólido na China. Ives afirmou que as preocupações com as proibições do governo chinês em relação ao iPhone são controláveis e não prejudicaram a demanda na região.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A empresa controladora do gigante de buscas Google concordou em desembolsar US$ 700 milhões e implementar algumas modificações em sua loja de aplicativos em um acordo com um conjunto de estados que alegou que o Google estava operando sua loja de aplicativos, o Google Play, de maneira monopolista e ilegal.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A TomTom fez parceria com a Microsoft para criar um assistente de conversação baseado em inteligência artificial para veículos, permitindo que os usuários interajam naturalmente com seus carros, incluindo pesquisa de localização e controle do veículo. A TomTom utilizou o serviço Azure OpenAI da Microsoft para desenvolver o assistente, que pode ser integrado a sistemas de infoentretenimento automotivo e ao Digital Cockpit da TomTom.
Sony (SONY, SNEC34) – A Sony Group Corp está disposta a ouvir as propostas da Zee Entertainment Enterprises Ltd. para resgatar o plano de fusão entre as duas empresas, após dificuldades em cumprir o prazo de fechamento em 21 de dezembro. As negociações enfrentaram impasses, incluindo divergências sobre a liderança da nova entidade resultante da fusão. A Zee deseja que seu CEO, Punit Goenka, comande a nova empresa, enquanto a Sony está preocupada devido a uma investigação regulatória contra Goenka.
Adobe (ADBE, ADBE34) – A Adobe abandonou seu acordo de US$ 20 bilhões para adquirir a plataforma de design Figma devido a preocupações antitruste na Europa e no Reino Unido. A Adobe pagará uma taxa de rescisão de US$ 1 bilhão. A rescisão reflete um escrutínio mais rigoroso das fusões e aquisições. O fracasso da fusão, deixa a Adobe com cerca de US$ 6 bilhões em dinheiro, que provavelmente será usado para impulsionar o desenvolvimento de inteligência artificial e recomprar ações. A empresa também pode focar em recursos de IA e sua plataforma online Express para atrair novos usuários. No entanto, a concorrência de empresas como Canva e Figma continua a ser uma preocupação para a Adobe, apesar do sucesso recente. O futuro do aplicativo de design de produto XD da Adobe não está claro.
Coupang (CPNG), Farfetch (FTCH) – A Coupang, uma gigante do comércio eletrônico, planeja adquirir a Farfetch, uma empresa de moda de luxo em dificuldades, em um acordo que fornecerá à Farfetch US$ 500 milhões em capital. A Farfetch tem lutado com uma desaceleração no setor de luxo, enquanto a Coupang busca expandir sua presença na Coreia do Sul. A empresa de investimentos Greenoaks também está envolvida no negócio.
Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está em negociações para investir na programadora esportiva regional Diamond Sports Group, buscando uma parceria plurianual de streaming. Se o acordo for feito, a plataforma Prime Video da Amazon poderá transmitir os jogos da Diamond.
Disney (DIS, DISB34) – O Shanghai Disney Resort abrirá uma atração com tema Zootopia, capitalizando o desejo pós-pandemia de viagens e experiências na China. Zootopia é um filme de animação de grande sucesso na China, e esta é a primeira atração temática da Disney baseada nele no resort de Shanghai.
Comcast (CMCSA, CMCS34) – A Xfinity da Comcast relatou um acesso não autorizado ao seu sistema interno entre 16 e 19 de outubro. As informações de clientes, incluindo nomes de usuário, senhas com hash e detalhes de contato, foram potencialmente comprometidas devido a uma vulnerabilidade no software Citrix (CTXS, C1TX34), que foi resolvida.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – Mark Liu, presidente da TSMC, se aposentará após a reunião anual de acionistas em junho. O atual CEO, C.C. Wei, deve assumir o cargo de presidente, sujeito à eleição do novo conselho em junho. Liu ingressou na TSMC em 1993 e se tornou presidente em 2018, após a aposentadoria do fundador Morris Chang.
U.S. Steel (X, USSX34) – A Nippon Steel (USOTC:NPSCY) anunciou na segunda-feira que está adquirindo a U.S. Steel por US$ 14,9 bilhões, superando rivais. A transação visa expandir a produção nos EUA e aproveitar incentivos fiscais. A U.S. Steel será uma importante adição para a Nippon, aumentando sua capacidade global de aço e presença nos EUA. A aquisição enfrenta crescente oposição em Washington, citando preocupações com a segurança nacional e empregos. A revisão regulatória e política pode afetar o acordo.
Livent (LTHM) – Os investidores da produtora de lítio australiana Allkem (ASX:AKE) aprovaram uma oferta de fusão de US$ 10,6 bilhões pela gigante americana Livent, criando uma das maiores empresas de lítio do mundo. A nova empresa, chamada Arcadium Lithium, terá uma presença global nas principais regiões produtoras e atuará em toda a cadeia de fornecimento do lítio.
Alcoa (AA, AALC34) – A Alcoa espera se beneficiar dos custos de produção relacionados a duas instalações de fundição nos EUA devido a um crédito fiscal relacionado à fabricação, resultando em um benefício no custo dos produtos vendidos de 35 a 40 milhões de dólares após impostos no quarto trimestre. A empresa também prevê uma provisão para avaliação de alguns ativos fiscais diferidos no Brasil, resultando em uma despesa fiscal de 140 a 150 milhões de dólares no quarto trimestre.
Archer-Daniels-Midland (ADM, A1DM34) – A Archer-Daniels-Midland planeja adquirir a Revela Foods, uma fabricante de ingredientes e soluções de sabores lácteos com sede em Wisconsin, para fortalecer seu portfólio de sabores. A Revela Foods projeta vendas de cerca de US$ 240 milhões em 2023, contribuindo para o segmento global de sabores lácteos de US$ 1,8 bilhão da ADM.
SunPower (SPWR) – A SunPower levantou preocupações sobre sua continuidade devido a uma violação de termo-chave em um contrato de crédito, que poderia levar os credores a exigir o pagamento imediato de US$ 65,3 milhões em dívidas. A empresa está em negociações com os credores para obter uma renúncia.
Enphase Energy (ENPH, E2NP34) – A Enphase Energy planeja demitir 10% de sua força de trabalho, enfrentando um ambiente macroeconômico desafiador na indústria de energia alternativa. A reestruturação resultará em encargos de cerca de US$ 16 a US$ 18 milhões.
FuelCell (FCEL), Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A FuelCell Energy anunciou na segunda-feira uma parceria com a Exxon Mobil para testar tecnologia de célula a combustível de carbonato visando reduzir as emissões de CO2 em uma planta piloto em Rotterdam.
Illumina (ILMN, I1LM34) – O investidor ativista Carl Icahn planeja demitir diretores da Illumina, após meses de desacordo sobre a aquisição da Grail pela empresa de sequenciamento genético. Icahn culpou a compra da Grail pela queda de 75% nas ações da Illumina e busca remover diretores legados em conflito com o legado da empresa.
Bluebird Bio (BLUE) – As ações da Bluebird estavam em queda de 14,8% no pré-mercado de terça-feira após a empresa de biotecnologia revelar seus planos de realizar uma oferta pública de US$ 150 milhões em ações ordinárias.
Wyndham Hotels & Resorts (WH), Choice Hotels (CHH) – A Wyndham Hotels & Resorts solicitou que seus acionistas rejeitassem a oferta de aquisição hostil da Choice Hotels, citando preocupações com a avaliação mais baixa e riscos regulatórios, além da insatisfação dos franqueados. A Wyndham acredita que seu plano de negócios atual oferece mais valor aos acionistas a longo prazo.
Bank of America (BAC, BOAC34) – O BofA Global Research prevê que o Federal Reserve dos EUA realizará quatro cortes de 25 pontos-base nas taxas de juros em 2024, começando em março. O BofA também elevou a previsão de crescimento econômico dos EUA para o próximo ano devido a gastos de consumo mais fortes. Além disso, o Bank of America está vendo uma redução nas perdas não realizadas de títulos, caindo para cerca de US$ 100 bilhões, enquanto o JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) viu as perdas diminuírem para cerca de US$ 30 bilhões a US$ 35 bilhões devido à recuperação do mercado de títulos.
UBS (UBS, UBSG34) – O UBS viu um aumento de 2,5% no pré-mercado de terça-feira após a notícia de que o investidor ativista Cevian Capital adquiriu uma participação de 1,3% na grande instituição bancária suíça. Cevian desembolsou 1,31 bilhão de dólares por essa participação, alegando que identifica um considerável potencial de valor na UBS, especialmente após a aquisição do rival Credit Suisse.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla planeja aumentar os salários da maioria dos trabalhadores horistas em sua fábrica em Nevada, com aumentos de cerca de 10%, elevando os salários mínimos de US$ 20 para US$ 22 por hora e os salários máximos de US$ 30,65 para US$ 34,50 por hora, a partir de janeiro. Esses aumentos podem ser parte de um esforço para dissuadir o apoio sindical na instalação.
Nikola (NKLA) – Trevor Milton, fundador da Nikola, foi condenado a quatro anos de prisão por fraude. Ele enganou investidores ao alegar falsamente avanços tecnológicos em caminhões elétricos e de hidrogênio. Os promotores pediram 11 anos de prisão, comparando-o a Elizabeth Holmes da Theranos.
Heico (HEI, H1EI34) – A empresa fornecedora de componentes para aeronaves e eletrônicos, anunciou que seu lucro no quarto trimestre fiscal aumentou em comparação com o ano anterior, com a receita registrando um crescimento de 54%, atingindo a marca de US$ 936,4 milhões, superando as previsões dos analistas.
Plug Power (PLUG) – A Plug Power teve sua classificação rebaixada de “Neutral” para “Underweight” pela Piper Sandler, que também reduziu o preço-alvo das ações da empresa de energia limpa de US$ 6,50 para US$ 2,30, de acordo com informações do Fly. Como resultado, o valor das ações da Plug Power caiu 3,8% no pré-mercado de terça-feira para US$ 4,26.
Uber (UBER, U1BE34), DoorDash (DASH, D2AS34) – Motoristas de entrega em Nova Iorque agora têm um salário mínimo obrigatório de US$ 17,96 por hora, mas mudanças nos aplicativos da Uber, DoorDash e Grubhub podem limitar ganhos e gorjetas, levando a preocupações entre os trabalhadores. A mudança na solicitação de gorjetas após o pedido pode resultar em menos gorjetas para os motoristas, e as empresas podem recrutar menos motoristas. As mudanças visam reduzir o tempo ocioso dos motoristas, mas ainda dependem das gorjetas para complementar os salários.
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