A 3R Petroleum aprovou a oferta pública de distribuição da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, em rito de registro automático de distribuição.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RRRP3) nesta quinta-feira (11).

Serão emitidas até 1,3 milhão debêntures simples com valor nominal unitário de R$ 1 mil perfazendo o valor total de emissão de até R$ 1,3 bilhão.

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, exclusivamente para Investidores Profissionais, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo o regime de garantia firme de colocação para o montante de R$ 900 milhões; e o regime de melhores esforços de colocação para o montante de até R$ 400 milhões.

As Debêntures terão vencimento de 5 anos a partir da data de sua emissão, e a taxa de juros final será definida por meio do Procedimento de Bookbuilding, e será correspondente à variação acumulada de 100% das Taxa DI, acrescida de um spread limitado a 3,00%.

Segundo a petroleira, os recursos captados serão utilizados para quitação integral do resgate antecipado facultativo das debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, e para fins gerais corporativos da companhia.

Informações Financenews