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Referências:
Em dezembro, o índice Ibovespa registrou alta de 5,38%.
Em 2023, o índice subiu 22,28%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) valorizou 4,25%.
Em 2023, o índice IFIX valorizou 15,51%.
RANKING
| Fundos | Ticker | Indicações |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 7 |
| XP Malls | (XPML11) | 6 |
| RBR Alpha Fundo de Fundos | (RBRF11) | 6 |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 6 |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 5 |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 5 |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 4 |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 4 |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 4 |
| BTG Pactual Fundo de CRI | (BTCI11) | 4 |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 3 |
| VBI Logístico | (LVBI11) | 3 |
| Kinea Índices de Preços | (KNIP11) | 3 |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 3 |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 3 |
| Vinci Logística | (VILG11) | 2 |
| Valora RE III | (VGIR11) | 2 |
| TRX Real Estate FII Closed Fund | (TRXF11) | 2 |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 2 |
| RBR Private Crédito Imob. | (RBRY11) | 2 |
| Kinea Fundo Imob. | (KFOF11) | 2 |
| JS Real Estae Multigestão | (JSRE11) | 2 |
| HSI Malls Fundo de Inv. Imob. | (HSML11) | 2 |
BANCO INTER
Fundos Imobiliários – Janeiro
Em dezembro, a carteira FII do Banco Inter avançou 4,20%.
A carteira subiu 21,39% em 12 meses.
A carteira seguiu inalterada de dezembro para janeiro.
| Fundos | Ticker |
| LOGCP Inter Fundo de Inv. Imob. | (LGCP11) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| Vinci Shoppings | (VISC11) |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) |
| RBR Alpha Fundo de Fundos | (RBRF11) |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
BTG PACTUAL
Fundos Imobiliários – Janeiro
A carteira de FIIs da BTG Pactual de dezembro valorizou 4,37%.
No acumulado do ano, a carteira valorizou 18,99%.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual | (BTCI11) | 10,0% |
| Kinea | (KNCR11) | 10,0% |
| Capitânia | (CPTS11) | 8,0% |
| Clave | (CLIN11) | 3,0% |
| Kinea | (KNSC11) | 6,5% |
| Kinea | (KNIP11) | 10,0% |
| Vinci | (VILG11) | 5,0% |
| JS Real Estate Multigestão | (JSRE11) | 4,5% |
| Bresco | (BRCO11) | 5,5% |
| BTG Pactual | (BTLG11) | 6,0% |
| CSHG | (HGLG11) | 4,0% |
| RBR Asset | (RBRP11) | 2,0% |
| BTG Pactual | (BRCR11) | 3,5% |
| VBI | (PVBI11) | 6,0% |
| BTG Pactual | (BTRA11) | 0,5% |
| XP Asset | (XPML11) | 6,5% |
| Vinci | (VISC11) | 5,0% |
| Hedge | (HFOF11) | 4,0% |
| Total | 100% |
GENIAL
Fundos Imobiliários – Janeiro
Carteira Renda – Janeiro
No mês de dezembro, a Carteira Renda teve performance de +3,24%, com 0,9% de dividendos.
Destaques positivos: HGRU11 (4,6%), KNCR11 (4,1%) e VILG11 (4,1%).
Nos últimos 12 meses, a carteira Renda acumulou alta de 18,59%.
Fundo incluído: VBI Logístico (LVBI11)
Fundo excluído: Vinci Logística (VILG11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 7,8% |
| VBI Logístico | (LVBI11) | 12,5% | 8,0% |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário | (BTCI11) | 20% | 12,3% |
| RBR HIgh Grade | (RBRR11) | 20% | 11,1% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 7,5% | 8,9% |
| Kinea Rendimento Imobiliário | (KNCR11) | 10,0% | 12,9% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 15% | 8,4% |
Carteira Valor – Janeiro
No mês de dezembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de +3,45%.
Destaques positivos: KNIP11 (4,9%), PLCR11 (4,8%) e BTLG11 (3,9%).
Nos últimos 12 meses, a carteira Valor acumulou alta de 14,33%.
Fundo incluído: RBR Alpha Multiestratégia (RBRF11)
Fundo excluído: RBR Log (RBRL11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário | (BTCI11) | 12,5% | 12,3% |
| Kinea Índices de Preços | (KNIP11) | 12,5% | 10,1% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 15,0% | 8,6% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 7,8% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 12,5% | 12,9% |
| RBR Recebíveis | (RBRR11) | 12,5% | 11,1% |
| RBR Alpha Multiestratégia | (RBRF11) | 20,0% | 8,9% |
GUIDE
Fundos Imobiliários – Janeiro
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 3,98% em dezembro.
Destaques positivos: XPML11 (6,3%), HGFF11 (5,8%), HGRU11 (4,8%) e CVBI11 (4,4%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 24,6%.
Considerando a média, a carteira apresenta o Dividend Yield projetado de 9,8% a.a. e P/VP de 1,02x.
A carteira segue inalterada de dezembro para janeiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| VBI CRI | (CVBI11) | 10% |
| CSHG Imob. | (HGFF11) | 10% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% |
| Hedge Brasil Shopping | (HGBS11) | 10% |
| CSHG Prime Offices | (HGPO11) | 10% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRFX11) | 10% |
MIRAE ASSET
Fundos Imobiliários – Janeiro
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 4,4% em dezembro.
Destaques positivos: RBRF11 (7,7%), XPML11 (6,3%), BRCO11 (5,0%) e VISC11 (5,0%).
A carteira acumulou alta de 25,7% em 2023.
Fundo incluído: FII Valora (VGHF11)
Fundo excluído: Mogno Fundo de Fundos (MGFF11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| FII Valora | (VGHF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
ÓRAMA
Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Janeiro
A carteira Órama FII valorizou 3,04% em dezembro.
No ano, a carteira valorizou 18,72%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 15,0% | 14,12% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 10,0% | 8,72% |
| Rio Bravo Renda Corp. | (RCRB11) | 10,0% | 5,63% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10,0% | 8,66% |
| Rio Bravo IFIX | (RBFF11) | 10,0% | 10,85% |
| FG/A Agro | (FGAA11) | 15,0% | 16,40% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 15,0% | 14,09% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 15,0% | 14,74% |
| Média | 100% | 11,20% |
PAGBANK
Desempenho da carteira: XPML11 (6,33%), BRCO11 (4,97%), BTLG11 (3,87%), VGIR11 (3,12%) e PVBI11 (2,92%).
No acumulado de 2023, a carteira valorizou 25,79%.
| Fundos | Ticker | Peso |
| VBI Logístico | (LVBI11) | 20% |
| VBI Prime | (PVBI11) | 20% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% |
| XP Malls | (XPML11) | 20% |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% |
TERRA
Fundos Imobiliários – Janeiro
A carteira de FIIs da Terra Investimentos valorizou 5,19% em dezembro de 2023.
Destaques positivos: BTAL11 (9,77%), CPTS11 (8,29%), RBRF11 (7,74%) e RZTR11 (7,69%).
A carteira subiu 11,19% em 12 meses.
A carteira segue inalterada de dezembro para janeiro.
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12M |
| Fundo de FDO Kinea FII | (KFOF11) | 10% | 9,45% |
| RBR Alpha Multiestr. Real Estate | (RBRF11) | 10% | 8,83% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 10,71% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 9,78% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 13,51% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 10% | 10,44% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 11,40% |
| BTG Pactual Logística Fdo. Inv. | (BTLG11) | 10% | 8,67% |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 11,37% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,15% |
WARREN
Fundos Imobiliários – Janeiro
| Fundos | Ticker | Peso |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10,11% |
| Vectis Juros Real | (VCJR11) | 5,14% |
| JS Real Estate Multigestão | (JSRE11) | 4,71% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 4,18% |
| Kinea Fundo de Fundos | (KFOF11) | 4,96% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 4,84% |
| XP Malls | (XPML11) | 5,12% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5,08% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 9,79% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10,70% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 9,83% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 9,79% |
| Kinea Renda Imob. | (KNCR11) | 10,62% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5,08% |
XP INVESTIMENTOS
Fundos Imobiliários – Janeiro
A carteira de FIIs da XP registrou alta de 4,7% em dezembro.
Em 2023, a carteira subiu 24,1%.
| Fundos | Ticker | Peso |
| Kinea Rendimentos | (KNCR11) | 12,5% |
| XP Crédito Imobiliário | (XPCI11) | 7,5% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 7,5% |
| RBR High Grade | (RBRR11) | 5,0% |
| Mauá Capital Recebíveis | (MCCI11) | 9,5% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 2,5% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 5,0% |
| VBI Logística | (LVBI11) | 5,0% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 5,0% |
| VBI Prime Offices | (PVBI11) | 15,0% |
| Tellus Properties | (TEPP11) | 2,5% |
| XP Malls | (XPML11) | 14,0% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 4,0% |
| XP Log | (XPLG11) | 5,0% |
Por Fernanda Benatto
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