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Principais assuntos do dia
No pré-mercado de terça-feira, os índices futuros dos Estados Unidos indicam uma abertura em baixa, enquanto investidores e analistas aguardam ansiosamente a divulgação relatórios de lucros de importantes bancos, que prometem oferecer insights valiosos sobre a condição atual do consumidor americano e o panorama econômico mais amplo.
Às 07h26 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 196 pontos, ou 0,52%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,60% e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,77%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,007%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 0,87%, a US$ 73,31 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 1,20%, perto de US$ 79,09 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,6%, em US$ 130,65 por tonelada métrica.
Na agenda econômica de terça-feira, investidores aguardam o índice de atividade industrial Empire State de janeiro publicado pelo Fed de Nova York às 10h30.
As ações europeias enfrentaram uma abertura desfavorável na terça-feira, reagindo às informações do Fórum Econômico Mundial em Davos. O índice Stoxx 600 caiu, com destaque para a queda dos bancos. Notavelmente, discursos do Fórum, incluindo líderes como Li Qiang, Ursula von der Leyen, Jake Sullivan e Volodymyr Zelenskyy, estão atraindo atenção na terça-feira. O Fórum, sob o tema “Reconstruindo a Confiança”, discutiu questões econômicas e geopolíticas urgentes. No Reino Unido, o crescimento salarial desacelerou para 6,6%, e as vagas de emprego diminuíram.
Os mercados asiáticos sofreram quedas, lideradas por Hong Kong e Japão. O Hang Seng de Hong Kong caiu 2,06%, enquanto o Nikkei 225 do Japão interrompeu sua série de seis dias de ganhos, fechando em queda de 0,79%. O S&P/ASX 200 da Austrália e o Kospi da Coreia do Sul também registraram quedas. Por outro lado, o índice CSI 300 da China continental subiu 0,61%. Esses movimentos ocorrem em um contexto de dados econômicos mistos, incluindo a estabilidade do índice de preços de bens corporativos do Japão e preocupações com a recessão nos EUA.
A sessão de sexta-feira, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos atingiram o seu nível mais baixo desde maio, devido a uma queda surpreendente no Índice de Preços ao Produtor. Isso aumentou as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, com 80% de chances de uma redução em março. O Bitcoin caiu, enquanto o petróleo subiu após ataques no Iêmen. O Dow Jones caiu 118,04 pontos, ou 0,31%, para 37.592,98 pontos. O S&P 500 subiu 3,59 pontos, ou 0,08%, para 4.783,83 pontos. O Nasdaq avançou 2,57 pontos, ou 0,02%, para 14.972,76 pontos. Na semana passada, o Nasdaq subiu 3,1%, o S&P 500 avançou 1,8% e o Dow subiu 0,3%.
Na frente de resultados trimestrais desta terça-feira, estão agendados para apresentar seus relatórios financeiros Goldman Sachs (GS, GSGI34), Morgan Stanley (MS, MSBR34), Applied Blockchain (APLD), PNC Financial (PNC, PNCS34), e mais, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os números do Interactive Brokers (IBKR), Progress Software (PRGS), Pinnacle Financial Partners (PNFP), Fulton Financial Corp (FULT), entre outros.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple reduziu os preços de alguns iPhones em até 5% na China devido à crescente concorrência no mercado de smartphones, buscando impulsionar as vendas em um mercado competitivo. As vendas do iPhone 15 foram decepcionantes, com rivais locais como a Huawei ganhando terreno. Além disso, a Apple poderá contornar a proibição de importação de alguns modelos de Apple Watch, devido a uma disputa de patentes com a Masimo (NASDAQ:MASI), por meio de um redesenho não divulgado publicamente. A Apple afirmou que os relógios modificados “definitivamente não contêm funcionalidade de oximetria de pulso”.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft oferecerá a assinatura “Copilot Pro” por US$ 20/mês, permitindo acesso aprimorado à sua IA. Essa assinatura integra IA em aplicativos populares da Microsoft, e o requisito mínimo de 300 usuários para a versão empresarial foi removido, tornando o serviço mais acessível para empresas menores, competindo com o Google no mercado de IA empresarial.
Microsoft (MSFT, MSFT34), Vodafone (VOD, V1OD34) – A Vodafone e a Microsoft firmaram uma parceria de 10 anos para expandir serviços digitais e em nuvem a mais de 300 milhões de clientes na Europa e África. A Vodafone investirá US$ 1,5 bilhão em IA baseada no Azure e substituirá data centers físicos por serviços em nuvem mais eficientes. A Microsoft se tornará investidora na plataforma IoT da Vodafone e ajudará a expandir sua plataforma financeira móvel na África. A colaboração visa melhorar o atendimento ao cliente com IA, incluindo um chatbot TOBi, e promover a sustentabilidade com “gêmeos digitais” para melhorias de processos.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC deve anunciar uma queda de 23% no lucro do quarto trimestre, devido ao forte desempenho em 2022. No entanto, a empresa projeta um melhor crescimento em 2023, impulsionado pela recuperação da demanda por semicondutores. A receita do último trimestre superou as expectativas, refletindo a diminuição dos estoques de fabricantes de dispositivos eletrônicos. Analistas estão otimistas sobre a demanda por wafers da Apple, e o relatório da TSMC está programado para quinta-feira.
Baidu (BIDU, BIDU34) – O Baidu negou qualquer conexão com um laboratório militar chinês depois que um relatório sobre o assunto fez com que suas ações despencassem. A empresa afirmou que não colaborou comercialmente nem forneceu serviços personalizados aos autores de um artigo acadêmico e que não havia uma ligação física entre seu sistema de IA e o laboratório militar chinês. O relatório inicial foi corrigido pelo South China Morning Post.
Wipro (WIT) – As ações da consultora de tecnologia indiana Wipro subiram após superar as expectativas de lucro no terceiro trimestre, impulsionadas por um aumento nos grandes negócios. O CEO Thierry Delaporte afirmou que havia sinais de um retorno ao crescimento na consultoria de TI.
Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk, CEO da Tesla, quer pelo menos 25% de controle de voto na empresa para liderar em inteligência artificial e robótica. Ele consideraria uma estrutura de ações de duas classes, mas está enfrentando obstáculos pós-IPO. Musk está disposto a construir produtos fora da Tesla se necessário, caso não consiga influência suficiente.
Stellantis (STLA) – A Stellantis planeja temporariamente demitir cerca de 2.250 funcionários em sua fábrica de Mirafiori, na Itália, devido à fraca demanda. As demissões ocorrerão de 12 de fevereiro a 3 de março, afetando trabalhadores que produzem o Fiat 500 elétrico e modelos Maserati.
Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota planeja fabricar aproximadamente 10,3 milhões de veículos globalmente em 2024, renovando seu recorde de produção anual pelo segundo ano consecutivo. A forte demanda por veículos híbridos e a redução da escassez de semicondutores automotivos impulsionam esse aumento na produção.
Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing enfrenta novos atrasos nas entregas de jatos 737 MAX para a China após o incidente com um avião da Alaska Airlines (ALK, A1LK34). A China Southern Airlines adiará a recepção dos aviões MAX 9 para realizar inspeções adicionais de segurança, enquanto Pequim aguarda mais informações das investigações dos EUA. Isso afeta o relacionamento entre a Boeing e a China, que já enfrentou suspensões anteriores de pedidos e entregas devido a problemas de segurança.
Embraer (ERJ, EMBR34) – A Embraer prevê que o avião agrícola Ipanema estabeleça um novo recorde de entregas em 2024, impulsionado pelo setor agrícola robusto do Brasil. As entregas devem chegar a 70 unidades, superando o recorde anterior de 67 em 2011, devido à crescente demanda no país, um dos principais produtores agrícolas do mundo. O Ipanema é usado para pulverização agrícola e tem sido um sucesso entre os agricultores brasileiros. Cada avião é vendido por 3,6 milhões de reais (aproximadamente US$ 741.412).
Gol Linhas Aereas Inteligentes (GOL, GOLL4) – A companhia aérea brasileira estava considerando entrar com um pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, nos Estados Unidos. A Gol está buscando maneiras de lidar com dívidas elevadas e explorando opções financeiras para fortalecer seu balanço.
Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell concordou em vender seu negócio petrolífero onshore na Nigéria por mais de US$ 1,3 bilhão para um consórcio local chamado Renaissance. A transação, sujeita à aprovação do governo, permite à Shell sair de um ambiente operacional desafiador no Delta do Níger enquanto mantém uma presença no país. Além do preço inicial, a Shell receberá até US$ 1,1 bilhão em pagamentos adicionais após a conclusão. A venda reflete a estratégia de simplificação do portfólio da Shell e foco em investimentos disciplinados em posições integradas e em águas profundas de gás na Nigéria.
Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vem aumentando sua participação nas cinco maiores empresas japonesas de comércio geral desde o verão passado. As participações podem chegar a 9,9%, dependendo da aprovação dos conselhos. A empresa possui ações de empresas como Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Itochu e Marubeni, que são conglomerados diversificados na economia japonesa. O mercado de ações do Japão está em alta, com o índice Nikkei 225 superando os níveis mais altos desde 1990. A Berkshire Hathaway considera esses investimentos a longo prazo e espera possuir 9,9% de cada uma das cinco empresas.
Blackstone (BX) – A Blackstone, maior gestora de ativos alternativos do mundo, planeja duplicar sua equipe de private equity em Cingapura nos próximos dois anos, buscando oportunidades no Sudeste Asiático e se aproximando de investidores. A expansão segue a tendência de gestores globais estabelecendo escritórios em Singapura.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs revisou para cima sua estimativa de crescimento do PIB dos EUA para 2,3% em 2024, superando a previsão anterior de 2,1%. A instituição financeira destacou expectativas de um crescimento econômico mais robusto e reduzido risco de recessão em comunicado no domingo.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley divulgará seus resultados do quarto trimestre e perspectivas estratégicas sob a liderança do novo CEO, Ted Pick. Espera-se um lucro por ação de US$ 1,07, abaixo dos US$ 1,31 do ano anterior. Investidores observam a unidade de gestão de patrimônio e a estratégia de construir conexões entre negócios no local de trabalho e operações de gestão de patrimônio.
Thomson Reuters (TRI, THRE34) – A Thomson Reuters aumentou sua oferta para adquirir a Pagero, empresa sueca de faturamento e soluções fiscais, em 25% para aproximadamente US$ 789 milhões. Com cerca de 54% do controle, superou propostas rivais, avaliando a Pagero em 8,1 bilhões de coroas. A Vertex retirou sua oferta anterior, tornando a nova oferta da Thomson Reuters 39% superior à anterior. A aquisição fortalece a posição da Thomson Reuters no mercado de serviços fiscais e de contabilidade.
Kroger (KR, K1RC34), Albertsons (ACI) – As cadeias de supermercados Kroger e Albertsons planejam adiar o fechamento da fusão de US$ 24,6 bilhões para a primeira metade do ano fiscal de 2024 da Kroger, em vez do início de 2024, devido a preocupações antitruste e investigações regulatórias em andamento. A Kroger investirá em redução de preços e melhorias na experiência do cliente.
FedEx Corp (FDX, FDXB34) – A FedEx relatou que não observou mudanças significativas no transporte aéreo devido às perturbações no Mar Vermelho. Embora o transporte marítimo represente 90% do comércio global, até agora, o impacto tem sido limitado. O CEO Raj Subramaniam afirmou que as taxas de frete aéreo permaneceram estáveis, enquanto os ataques da milícia Houthi não causaram grandes alterações no setor de transporte aéreo.
AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – A AstraZeneca afirmou que não enfrentou problemas de fornecimento devido às interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho causadas por ataques de militantes Houthi no Iêmen. A empresa está monitorando a situação de perto, mas não revelou detalhes sobre suas linhas de fornecimento.
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