Destaques de Wall Street: CEO da Meta vende US$ 428 milhões em ações desde novembro, AMC atinge nova baixa recorde, e mais

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos EUA estão registrando um leve aumento nas negociações pré-mercado desta quinta-feira, após um período de quatro dias consecutivos de queda no Nasdaq Composite.

Às 06h02 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 42 pontos, ou 0,11%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,08% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,09%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,931%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 1,43%, a US$ 73,74 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 1,15%, perto de US$ 79,15 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,3% a US$ 142,09 por tonelada.

Na agenda econômica de quinta-feira, investidores aguardam, às 10h15, os dados sobre a criação de emprego no setor privado em dezembro que serão publicados pela ADP. Os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado serão publicados às 10h30 pelo Departamento do Trabalho. Ás 11h45, o S&P Global divulgará a leitura revisada do índice dos gerentes de compras (PMI) sobre a atividade do setor de serviços de dezembro. Ás 13h00, o Departamento de Energia (DoE) divulga a posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada.

As bolsas europeias abriram em alta na quinta-feira, recuperando-se após duas sessões de queda. No índice Stoxx 600 todos os setores estão em alta, especialmente petróleo e gás. A inflação francesa subiu ligeiramente em dezembro, impulsionada por energia e serviços.

Nos mercados asiáticos, o mercado de ações japonês reabriu após um feriado prolongado, com o Nikkei 225 caindo e o Topix ganhando. Na China, o índice CSI 300 recuou, enquanto Hong Kong teve leve alta. Enquanto isso, a atividade de serviços na China expandiu em dezembro, alcançando o crescimento mais rápido desde julho. Os mercados da Coreia do Sul e Austrália também recuaram, em reação à incerteza sobre cortes de taxas do Fed.

No fechamento de quarta-feira, o Dow Jones perdeu 284,85 pontos (0,76%) para 37.430,19 pontos, o S&P 500 caiu 38,02 pontos (0,80%) para 4.704,81, e o Nasdaq perdeu 173,73 pontos (1,18%) para 14.592,21 pontos. Essa fraqueza refletiu as preocupações de que as taxas de juros não serão cortadas no curto prazo, apesar das projeções do Fed sugerirem três cortes até o final de 2024. A próxima reunião está marcada para janeiro, e há uma chance de 64,8% de corte em março. A atividade manufatureira dos EUA contraiu-se em dezembro, e as vagas de emprego caíram em novembro. As ações de companhias aéreas e ouro diminuíram, enquanto as de produtores de petróleo e farmacêuticas tiveram bom desempenho.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – O início de 2024 trouxe um tom menos otimista para as principais ações de tecnologia, conhecidas como os “Sete Magníficos”. O grupo experimentou uma queda significativa, liderada pela Apple, eliminando US$ 383 bilhões em valor de mercado. A recuperação tecnológica de 2023 esfria, enfrentando incertezas econômicas e desafios específicos de cada empresa.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft está introduzindo um botão Copilot em teclados do Windows, marcando a primeira mudança no layout desde 1994. Este botão facilita a criação de imagens, e-mails e resumos com IA. Disponível em dispositivos com Windows 11, a Microsoft aposta na integração da IA em sistemas e hardware, refletindo a tendência de “PCs com IA”. O foco é melhorar produtos como Windows, Office e Bing com a tecnologia GPT-4 da OpenAI, e pressionar os consumidores a atualizar para novos dispositivos.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Justin Post do BofA Securities prevê um ano sólido para a Amazon, especialmente com anúncios no Prime Video, gerando potencial receita significativa, além das parcerias com redes sociais. A Amazon, conhecida pelo e-commerce e computação em nuvem, pode ver seu negócio de publicidade brilhar em 2024, segundo Post, que tem classificação de compra nas ações com um preço-alvo de US$ 168. A Amazon espera aumentar sua receita anual em até US$ 5 bilhões através da publicidade em vídeo, principalmente com anúncios no Prime Video. Anúncios começam na América do Norte em 29 de janeiro, com opção de assinatura sem anúncios por uma taxa extra. Este movimento visa capitalizar o conteúdo, incluindo filmes e jogos da NFL.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Mark Zuckerberg, CEO da Meta, lucrou com a alta das ações da Meta Platforms, vendendo quase US$ 428 milhões em ações nos últimos dois meses de 2023. Ele transferiu cerca de 1,8 milhão de ações diariamente desde novembro, capitalizando a valorização de 194,1% das ações da Meta no ano passado.

Alphabet (GOOGL, GOGL34), Meta Platforms (META, M1TA34) – Multas russas impostas ao Google, Meta, TikTok e Telegram parecem ter sido resolvidas, pois não estão mais registradas como devedoras. O banco de dados ainda lista multas para X (antigo Twitter) e Twitch. As disputas com empresas de tecnologia estrangeiras envolvem conteúdo ilegal e armazenamento local de dados de usuários, intensificadas após a invasão russa da Ucrânia em 2022. No final de 2023, o Google enfrentou uma multa de 50,4 milhões de dólares, proporcional ao seu volume de negócios anual na Rússia.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel está formando uma nova empresa independente chamada Articul8 AI, focada em esforços de inteligência artificial, com o apoio de investidores, incluindo o DigitalBridge Group. A Intel não revelou detalhes financeiros, mas manterá uma participação acionária. A nova empresa visa resolver desafios de IA generativa e segurança de dados corporativos. Outros investidores incluem Fin Capital, Mindset Ventures e mais.

SoFi Technologies (SOFI) – As ações da SoFi Technologies sofreram uma queda de 14% na sessão anterior, fechando a US$ 8,31, após serem reclassificadas pela Keefe Bruyette para Underweight de Equal Weight. O preço-alvo foi ajustado de US$ 7,50 para US$ 6,50.

GSI Technology (GSIT) – GSI Technology recebeu um contrato de US$ 1,1 milhão do Departamento da Força Aérea dos EUA para desenvolver um chip de IA para busca e resgate, detecção de objetos e outros usos. A Força Aérea usará a tecnologia SSIM (medida de índice de similaridade estrutural) e algoritmos próprios em seu processador Gemini.

Xerox (XRX, XRXB34) – A Xerox anunciou na quarta-feira que planeja reduzir sua força de trabalho em 15% neste trimestre como parte de um novo modelo operacional, focando em melhorar o negócio principal de impressão, aumentar a produtividade e diversificar receitas.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota Motor North America anunciou um aumento de 6,6% nas vendas de veículos nos EUA em 2023, totalizando 2,25 milhões de unidades. As vendas de veículos eletrificados aumentaram em 31%, representando 29,2% do total de vendas, em comparação com 24% no ano anterior.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors superou a Toyota (TM, TMCO34) como a montadora mais vendida nos EUA em 2023, com vendas de cerca de 2,6 milhões de veículos, um aumento de 14,1% em relação a 2022. As vendas totais de veículos novos nos EUA atingiram 15,5 milhões em 2023, com veículos eletrificados representando quase 17%. Além disso, a GM está oferecendo um incentivo de US$ 7.500 em seus veículos elétricos após a perda de créditos fiscais nos EUA, enquanto a Ford (F, FDMO34) aumentou os preços dos F-150 EV em até US$ 10.000. Isso ocorre devido a novas diretrizes para baterias visando reduzir a dependência da China. Alguns modelos mantêm os créditos, outros não. Agora, as regras exigem montagem na América do Norte para obter créditos fiscais.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford anunciou o recall de 112.965 veículos F-150 devido a um problema com o parafuso no cubo do eixo traseiro que pode se quebrar, conforme informado pela Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) na quarta-feira.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Cathie Wood, da Ark Investment Management, retomou a compra de ações da Tesla após vendê-las durante o último ano. A Ark comprou aproximadamente 216.000 ações entre dezembro e janeiro, apesar da perspectiva negativa dos analistas para a Tesla e da crescente concorrência da BYD Co. Wood prevê um aumento significativo no valor das ações da Tesla até 2027.

Equinor (EQNR, E1QN34), BP (BP, B1PP34) –  A Equinor e a BP cancelaram um acordo para vender energia do parque eólico Empire Wind 2 em Nova York, citando inflação crescente, custos de empréstimos elevados e problemas na cadeia de fornecimento. Nova York lançou uma nova solicitação de energia eólica offshore, permitindo que as empresas rescindam contratos antigos e voltem a oferecer projetos a preços mais elevados.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs está em negociações para se tornar um participante autorizado na troca de Bitcoin negociado em fundos que a BlackRock (NYSE:BLK) e a Grayscale planejam lançar. A SEC dos EUA deve tomar uma decisão até 10 de janeiro sobre a aprovação de ETFs de Bitcoin à vista. Até agora, apenas ETFs vinculados a contratos futuros de Bitcoin e Ethereum foram aprovados. Além disso, o Goldman Sachs Asset Management levantou US$ 650 milhões para um novo fundo chamado West Street Life Sciences I, destinado a investir em startups de ciências biológicas, incluindo terapêuticas em estágio inicial e intermediário, bem como empresas de ferramentas e diagnósticos.

Apollo Global Management (APO), Capital One (COF, CAON34) – Apollo e Capital One lideram as recomendações da KBW para 2024, com Apollo prevendo um retorno total de 20% e Capital One, 23%. Ambas se destacam em um grupo selecionado de empresas financeiras, incluindo Sr. Cooper Group (COOP), Corebridge Financial (CRBG), e Fidelity National Information Services (FNF, F1NI34), todos com alta expectativa de desempenho.

Disney (DIS, DISB34) – A Disney recebeu apoio dos fundos de hedge ValueAct Capital e Blackwells Capital em sua luta contra o desafio do conselho do Trian Fund Management. A Disney fechou um acordo com a ValueAct e a Blackwells nomeou três diretores que apoiam a estratégia da empresa. Isso destaca os desafios enfrentados pela Disney sob o CEO Bob Iger, com investidores buscando impulsionar a empresa. Trian Fund Management nomeou-se e nomeou James Rasulo para o conselho, enquanto Blackwells discordou da nomeação.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC Entertainment caíram 8,7% para US$ 5,58 na sessão anterior, um novo recorde de baixa, superando a baixa vista em 21 de dezembro de 2023. Longe dos dias de ação meme, quando atingiu US$ 339,05, a AMC agora enfrenta desafios após capitalizar na tendência de memes.

Roku (ROKU, R1KU34) – Roku está lançando TVs Pro Series de alta gama (55, 65, 75 polegadas) por até US$ 1.500, entrando na competição com Samsung e LG. Isso marca uma expansão além das atuais TVs Select e Plus da Roku. As novas TVs oferecem design fino, melhor qualidade de imagem e áudio, e sistema baseado em IA para ajuste de imagem.

Verizon (VZ, VERZ34) – Clientes da Verizon podem se qualificar para uma parte de um acordo de ação coletiva de US$ 100 milhões devido a taxas cobradas indevidamente. Desde 2005, as taxas da Verizon por linha telefônica aumentaram de 40 centavos para US$ 3,30 em 2022. A Verizon disse que continuará cobrando, mas prometeu maior transparência no contrato após um acordo judicial. Clientes devem reivindicar até 15 de abril. A ação pode afetar até 50 milhões de clientes, com reembolsos variáveis.

AST SpaceMobile (ASTS) – AST SpaceMobile, empenhada na criação de uma rede de banda larga celular espacial, anunciou esforços para finalizar e financiar um investimento estratégico com várias entidades. A empresa também confirmou ter recebido os primeiros pedidos de infraestrutura terrestre de dois clientes.

Smith Douglas Homes (SDHC) – A construtora Smith Douglas Homes planeja uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA, buscando uma avaliação de aproximadamente US$ 1,08 bilhão. A empresa pretende oferecer cerca de 7,7 milhões de ações a um preço estimado entre US$ 18 e US$ 21 por ação, potencialmente arrecadando até US$ 161,5 milhões no topo da faixa de preço. JPMorgan e Bank of America são os principais subscritores da oferta, e a empresa planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “SDHC”.

Cal-Maine (CALM) – No segundo trimestre fiscal, a Cal-Maine Foods reportou um lucro líquido de US$ 16,6 milhões (35 centavos por ação), significativamente abaixo dos US$ 198,3 milhões (US$ 4,07 por ação) do ano anterior. A receita caiu para US$ 523,2 milhões, em comparação com US$ 801,7 milhões. Isso se deve à queda nos preços dos ovos e ao enfrentamento de um processo judicial por conspiração para elevar preços e um surto de gripe aviária.

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