Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos EUA estão registrando queda no pré-mercado desta sexta-feira, antecipando um relatório crucial sobre o mercado de trabalho, à medida que Wall Street busca superar um início de janeiro morno. Os três principais índices estão prestes a encerrar sequências de nove semanas de ganhos consecutivos, com o Nasdaq Composite enfrentando a maior queda semanal, com uma redução de 3,3%.

Às 07h27 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 89 pontos, ou 0,24%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,26% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,38%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,038%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 0,93%, a US$ 72,86 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 0,70%, perto de US$ 78,13 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 1,53%, a US$ 139,33 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de sexta-feira, investidores aguardam, às 10h30, o número de empregos criados ou perdidos pela economia (payroll) e a taxa de desemprego referentes a dezembro. O índice ISM de atividade do setor de serviços de dezembro será publicado às 12h00 pelo ISM. As encomendas às fábricas de novembro serão publicadas às 12h00 pelo departamento do Comércio.

Os mercados europeus apresentam desempenho negativo, com o Stoxx 600 caindo 0,9%. O setor de varejo liderou as perdas, com as ações do varejo alemão caindo mais do que o esperado em novembro. A inflação na zona do euro subiu para 2,9% anuais em dezembro. No Reino Unido, os preços das casas subiram 1,7% em 2023, desafiando as expectativas de queda.

Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram uma semana mista, com quedas em grande parte dos índices, incluindo o Hang Seng de Hong Kong e o Kospi da Coreia do Sul. A inflação nas Filipinas diminuiu, enquanto o PMI de serviços do Japão sinalizou a estabilização na atividade do setor privado. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,3% na sexta-feira.

Nas negociações de quinta-feira, os índices dos EUA tiveram desempenho misto, com Nasdaq e S&P 500 encerrando em queda, enquanto o Dow Jones fechou ligeiramente mais alto. O Nasdaq caiu 0,34% e o S&P 500 também registrou uma queda de 0,34%. O Dow subiu 0,03%, apesar das ações da Walgreens despencarem devido ao corte de dividendos. Os dados de emprego dos EUA descartaram a possibilidade de um corte de juros em março, resultando em uma reação negativa nos mercados. Isso levou a um aumento nas taxas de juros e uma queda nos títulos do governo dos EUA, afetando também os principais índices de ações do país. A Nasdaq teve um desempenho mais fraco em comparação ao S&P, registrando sua quinta queda consecutiva, com perdas acumuladas de 4% desde 28 de dezembro. As ações da Apple (AAPL, AAPL34) também caíram devido a preocupações com as vendas do iPhone.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34), Apple (AAPL, AAPL34) – A Microsoft está se aproximando da Apple em valor de mercado, com uma capitalização de cerca de US$ 2,73 trilhões em comparação com os US$ 2,83 trilhões da Apple. A Microsoft teve um desempenho ligeiramente melhor nas ações em 2023 e está impulsionada pelo crescimento contínuo do Azure e da inteligência artificial. Enquanto isso, a Apple enfrenta desafios com a concorrência na China e pressões macroeconômicas. A diferença de valor de mercado entre as duas empresas não tem sido tão pequena desde novembro de 2021. As ações da Apple caíram 5,5% até agora em 2024 e fecharam em baixa por quatro dias consecutivos.

Apple (AAPL, AAPL34), Disney (DIS, DISB34) – A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) decidiu que a Apple e a Disney não podem evitar os votos dos acionistas sobre o uso da inteligência artificial. A AFL-CIO, a maior federação sindical dos EUA, apresentou propostas semelhantes em outras quatro empresas de tecnologia. A SEC acredita que essas propostas transcendem questões comerciais comuns.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, proprietário do YouTube, violou a legislação trabalhista dos EUA ao se recusar a negociar com o sindicato que representa os trabalhadores contratados do YouTube Music, segundo o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB). A agência rejeitou as alegações do Google de que não deveria ser considerado empregador desses trabalhadores e, portanto, não precisaria negociar com o sindicato. A decisão implica que o Google deve negociar com o sindicato dos trabalhadores da Alphabet.

Thermo Fisher Scientific (TMO, TMOS34) – A Thermo Fisher Scientific decidiu cessar a venda de tecnologia e equipamentos forenses no Tibete, após oferecer tecnologia de identificação humana (HID) usada para rastrear criminosos. A empresa não explicou as razões por trás da decisão, que segue uma restrição similar em Xinjiang em 2019. Alguns acionistas saudaram a medida, citando preocupações com violações dos direitos humanos.

Brookfield Asset Management (BNH), American Tower Corp (AMT, T1OW34) – A Brookfield Asset Management adquirirá as operações indianas deficitárias da American Tower Corp por US$ 2,5 bilhões, tornando-se a maior operadora de torres de telecomunicações na Índia. A ATC sairá da Índia após quase 17 anos, enquanto a Brookfield se posiciona para gerenciar os desafios enfrentados pela ATC devido à alta exposição à Vodafone Idea. A Índia experimenta um aumento na demanda por dados e a implementação do 5G.

Nokia (NOK, NOKI34) – A Nokia assinou um acordo de patente 5G com a Honor, um fabricante chinês de smartphones. No entanto, a Nokia ainda está envolvida em disputas legais com outros fabricantes chineses, como Oppo e Vivo, sobre patentes 4G e 5G. As receitas de licenciamento de patentes representaram 39% do lucro operacional da Nokia em 2022. Em dezembro, a Nokia afirmou que não atingiria suas metas financeiras para 2023 devido a discussões em andamento sobre a renovação de licenças de patentes.

Verizon Communications (VZ, VERZ34) – O analista Peter Supino da Wolfe Research atualizou as ações da Verizon Communications para um Outperform de Peer Perform, destacando a confiança na estabilidade e subestimação da economia industrial. Ele acredita que a Verizon verá despesas de capital e alavancagem em declínio, bem como um potencial aumento nas vendas e melhoria na execução, oferecendo uma imagem atraente para investidores.

Microchip Technology (MCHP, M1CH34) – O Departamento de Comércio dos EUA planeja conceder US$ 162 milhões em subsídios à Microchip Technology para aumentar a produção de semicondutores e unidades microcontroladoras nos EUA. Esse financiamento permitirá à Microchip triplicar sua produção, ajudando a reduzir a dependência das cadeias de abastecimento globais e fortalecer a segurança nacional e econômica dos EUA.

Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A Qualcomm anunciou o chip Snapdragon XR2+ Gen 2 projetado para headsets de realidade mista e virtual. A Samsung e a Google (GOOGL, GOGL34) planejam utilizar o chip, mas não especificaram os produtos em que será usado. O mercado de headsets de realidade mista está esquentando, com a Apple lançando seu headset Vision Pro em breve.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford Motor registrou suas melhores vendas anuais de veículos nos Estados Unidos desde 2020, com 1,99 milhão de unidades vendidas em 2023, um aumento de 7,1%. SUVs crossover e picapes impulsionaram a demanda, enquanto veículos eletrificados representaram quase 17% das vendas totais. A Ford ficou em terceiro lugar em vendas nos EUA, atrás da General Motors (GM, GMCO34) e da Toyota (TM, TMCO34).

Tesla (TSLA, TSLA34) – A estratégia agressiva de gestão em tempo real das lojas da Tesla na China está impulsionando sua vantagem sobre concessionárias como a BYD no maior mercado automotivo do mundo. A Tesla vendeu mais de 1.500 veículos elétricos em média por loja nos primeiros 10 meses de 2023, enquanto a BYD vendeu menos de 600. Embora enfrente concorrência crescente, a capacidade de produção limitada e a necessidade de melhorar as margens, a Tesla mantém sua posição forte. Além disso, a Tesla está realizando um recall de 1,62 milhão de veículos na China, incluindo modelos S, X, 3 e Y, seguindo dois recalls nos EUA. A montadora atualizará remotamente o software para evitar o uso indevido da função Autosteer e corrigir problemas de portas em alguns veículos.

Fisker (FSR, F2SK34) – A fabricante de veículos elétricos Fisker planeja adicionar até 50 revendedores parceiros nos EUA e Canadá, bem como na Europa, para expandir sua rede de vendas e entrega. A empresa, que até agora seguiu um modelo direto ao consumidor, planeja enviar seus primeiros veículos Ocean para novas concessionárias até o final do primeiro trimestre.

Mobileye Global (MBLY) – A Mobileye Global, empresa de tecnologia autônoma, alertou na quinta-feira que uma redução nos pedidos de clientes resultará em resultados mais fracos em 2024 devido ao excesso de estoque de chips automotivos. Suas ações despencaram em resposta, indicando que a indústria de chips automotivos pode enfrentar uma desaceleração.

QuantumScape (QS, Q2SC34) – QuantumScape registrou um aumento nas negociações de pré-mercado, após um ganho de 43% no dia anterior. A Volkswagen, por meio de sua subsidiária de baterias PowerCo, anunciou que a célula de bateria de estado sólido da QuantumScape demonstrou um desempenho significativamente superior ao esperado nos testes, completando com sucesso mais de 1.000 ciclos de carregamento. Isso aponta para avanços na tecnologia que poderiam resultar em baterias mais acessíveis, carregamento mais rápido e maior autonomia.

Phillips 66 (PSX, P1SX34) – A Phillips 66 está em discussões ativas para vender ativos não essenciais, como parte de seu plano para monetizar US$ 3 bilhões em ativos não essenciais em 2024. Não há um cronograma fixo para as vendas, e o CEO Mark Lashier afirmou que será determinado pelo valor oferecido por esses ativos. A empresa busca aumentar os retornos e cortar custos após um período de desempenho inferior aos rivais na indústria de refino. O CEO também expressou otimismo em relação às perspectivas de longo prazo da joint venture CP Chemical com a Chevron (CVX, CHVX34).

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil anunciou que fará uma baixa contábil de cerca de US$ 2,5 bilhões em ativos na Califórnia no quarto trimestre devido a desafios regulatórios. Os preços mais baixos da energia também afetaram os lucros operacionais, que podem cair cerca de 30% em relação ao ano anterior. A empresa também assumirá uma redução ao valor recuperável de cerca de US$ 250 milhões em seu negócio de produtos químicos.

SolarEdge (SEDG, S2ED34) – A indústria solar dos EUA terá um crescimento modesto em 2024, de acordo com o diretor financeiro da SolarEdge, devido à redução dos preços da eletricidade e ao apoio da Lei de Redução da Inflação. Espera-se que a demanda aumente com a expectativa de taxas de juros mais baixas e melhorias nos incentivos fiscais. A instalação de baterias também deve continuar a crescer.

RTX (RTX, RYTT34) – Phil Jasper, um veterano da indústria, assumirá como presidente da unidade Raytheon da RTX após a aposentadoria de Wesley Kremer no final do primeiro trimestre. A mudança ocorre quando a Raytheon se beneficia da crescente demanda por seus equipamentos devido à guerra na Ucrânia. Desde a invasão russa em 2022, a RTX recebeu US$ 3 bilhões em pedidos relacionados ao conflito.

United Parcel Service (UPS, UPSS34), FedEx (FDX, FDXB34) – O órgão antitruste da Índia está investigando empresas de entrega globais, incluindo DHL, UPS e FedEx, por suspeita de conluio em descontos e tarifas. A investigação, iniciada em outubro de 2022, alega que essas empresas controlavam preços e descontos em conjunto, possivelmente violando leis antitruste indianas. As empresas estão cooperando, mas negam as acusações.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC Entertainment caíram 5% na quinta-feira para US$ 5,30, atingindo outro recorde de baixa e encerrando uma sequência de quatro dias de perdas. O preço das ações está muito abaixo do seu pico das ações meme, quando atingiu US$ 339,05 em junho de 2021. A AMC emitiu recentemente ações para enfrentar sua dívida de mais de US$ 5 bilhões e enfrenta desafios de liquidez.

Costco (COST, COWC34) – A Costco relatou um aumento de 9,9% nas vendas de dezembro, totalizando US$ 26,15 bilhões, impulsionado pelo comércio eletrônico, com vendas nas 17 semanas até 31 de dezembro atingindo US$ 82,86 bilhões, um aumento de 5,9%. As vendas nas mesmas lojas em dezembro aumentaram 8,5%, com um aumento de 5,2% nas 17 semanas. As vendas online em dezembro cresceram 17,7%.

Carrefour (CA, CRFB3), PepsiCo (PEP, PEPB34) – O Carrefour informou aos clientes na França, Itália, Espanha e Bélgica que não venderá mais produtos da PepsiCo, como Pepsi, Lay’s e 7up, devido a aumentos de preços considerados inaceitáveis. Essa decisão afeta mais de 9.000 lojas e representa dois terços da presença global do varejista. Varejistas em vários países interromperam pedidos de empresas de alimentos devido a preocupações com inflação.

Conagra Brands (CAG, C1AG34) – A Conagra Brands reduziu suas previsões de crescimento orgânico de vendas líquidas e lucro anual, devido a uma recuperação mais lenta na demanda por refeições e lanches embalados. A empresa enfrenta seu décimo trimestre consecutivo de queda no volume e está aumentando os gastos com marketing e publicidade em algumas categorias. A Conagra também planeja reduzir preços em algumas categorias para estimular a demanda.

Kura Sushi  (KRUS) – No primeiro trimestre, a Kura Sushi EUA, uma rede de restaurantes japonesa, divulgou uma perda por ação de 18 centavos, superando as expectativas dos analistas de uma perda de 10 centavos. As vendas comparáveis nos restaurantes aumentaram 3,8%, superando as estimativas, enquanto as vendas totais atingiram US$ 51,5 milhões, superando as expectativas. A empresa projeta vendas entre US$ 239 milhões e US$ 244 milhões para o ano fiscal de 2024.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – O CEO do McDonald’s, Chris Kempczinski, relatou que o conflito Israel-Hamas e desinformação prejudicaram seus negócios em alguns mercados no Oriente Médio e além, devido a ações de boicote baseadas em percepções errôneas sobre a posição da empresa.

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