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Principais assuntos do dia
No pré-mercado de sexta-feira, os índices de ações dos Estados Unidos sobem, estendendo a alta vista na véspera, quando o governo evitou uma paralisação com financiamento até março. Hoje investidores aguardam lucros de grandes instituições financeiras, além dos dados sobre vendas de casas usadas e o sentimento do consumidor.
Às 07h43 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 64 pontos, ou 0,17%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,39% e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,71%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,146%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 0,55%, a US$ 74,49 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 0,42%, perto de US$ 79,43 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 2,63%, a US$ 134,53 por tonelada métrica.
Na agenda econômica de sexta-feira, investidores aguardam a leitura preliminar do índice Michigan/Reuters de sentimento do consumidor de janeiro às 12h. No mesmo horário, serão divulgados os dados das moradias usadas de dezembro.
Os mercados asiáticos mostraram resultados mistos. Destaque para Taiwan, onde o índice Taiex subiu 2,63%, impulsionado por um salto de 6,46% da TSMC (TSM, TSMC34) após anunciar lucros acima do esperado e projeções positivas. Enquanto isso, índices da China e Hong Kong caíram, mas Japão, Coreia do Sul e Austrália registraram ganhos.
Os mercados europeus estão em alta hoje, recuperando-se do pessimismo inicial da semana. O Fórum de Davos encerra, com Christine Lagarde, Presidente do BCE, falando hoje, após ter moderado as expectativas de cortes nas taxas na quarta-feira. No Reino Unido, as vendas no varejo decepcionaram, caindo 3,2% em dezembro, a maior queda desde janeiro de 2021.
Na quinta-feira, os mercados dos EUA tiveram um dia positivo, com ganhos nos principais índices, especialmente no Nasdaq. O Dow Jones subiu 0,54% para 37.468,61 pontos. O S&P 500 avançou 0,88% para 4.780,93 pontos. O Nasdaq subiu 1,35% para 15.055,65 pontos. Ações de tecnologia, semicondutores e companhias aéreas lideraram os ganhos, apesar do aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro devido a uma queda inesperada nas reivindicações de desemprego.
Na frente de resultados trimestrais desta sexta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Schlumberger (SLB, SLBG34), Fifth Third Bank (FITB, FFTD34), Ally (ALLY), Huntington (HBAN, H1BA34), Travelers (TRV, TRVC34), State Street (STT, S1TT34), Comerica (CMA, C1MA34), Regions (RF, R1FC34), entre outros.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google planeja investir 1 bilhão de dólares na construção de um data center nos arredores de Londres para atender à crescente demanda por serviços de Internet na região. O governo britânico elogiou o investimento como um “enorme voto de confiança” no Reino Unido. O data center também promoverá a conservação de energia e a criação de empregos.
Meta Platforms (META, M1TA34) – O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, reforçou o foco na IA generativa e planeja adquirir cerca de 350.000 GPUs H100 da Nvidia (NVDA, NVDC34) até o final do ano, tornando seu sistema um dos maiores. A Meta também explorará chips da AMD (AMD, A1MD34) e está desenvolvendo um chip semelhante a uma GPU. O objetivo é integrar a IA generativa em produtos após anos de pesquisa e lançar ferramentas de IA, como o modelo Llama e um chatbot “Meta AI”. Zuckerberg vinculou esses investimentos à visão do metaverso impulsionado por AR/VR, que exigirá novos dispositivos. Em outras notícias, um tribunal espanhol reconheceu que a saúde mental de um ex-moderador do Facebook foi afetada por seu trabalho, determinando que ele tem direito a compensação extra por licença médica. Este caso pode ter implicações nas práticas de empresas de mídia social com moderadores.
Apple (AAPL, AAPL34) – O headset de realidade mista Vision Pro da Apple está disponível para pré-encomenda, com entregas previstas para 2 de fevereiro. O preço inicial de $3.499 e os requisitos de ajuste preciso, bem como a falta de suporte de aplicativos de streaming, podem limitar a adoção inicial. O YouTube e o Spotify (SPOT, S1PO34) não planejam lançar aplicativos para o Apple Vision Pro, e seus aplicativos para iPad não funcionarão no dispositivo no lançamento. A Netflix (NFLX, NFLX34) também optou por não oferecer suporte ao Vision Pro. A Apple espera expandir o mercado de headsets de realidade mista a longo prazo. O Vision Pro é uma das ofertas mais caras no mercado de headsets de consumo. A Apple espera que áreas como cuidados de saúde, treinamento técnico e educação se tornem áreas-chave para o produto. É a primeira grande categoria de novos produtos da Apple desde o lançamento do smartwatch em 2015.
Masimo Corp (MASI, M2AS34) – O CEO da Masimo, Joe Kiani, afirmou que os consumidores estariam melhores sem a tecnologia de oximetria de pulso da Apple, após a decisão da Comissão de Comércio Internacional dos EUA de que a Apple violou as patentes da Masimo. A Apple discorda e alega que seu recurso pode salvar vidas. A Masimo defende que sua oferta foi aprovada pela Administração Federal de Medicamentos dos EUA e é mais precisa, enquanto a Apple fornece verificações pontuais sob demanda. A disputa legal continua.
Super Micro Computer (SMCI) – O valor das ações da Supermicrocomputador aumentou em 12,4% após a empresa fabricante de servidores e produtos de informática anunciar que espera um lucro ajustado no segundo trimestre fiscal na faixa de US$ 5,40 a US$ 5,55 por ação. Esse valor supera as previsões dos analistas, que estimavam um lucro de US$ 4,51 por ação, e também é melhor do que a previsão anterior da empresa, que estava entre US$ 4,40 e US$ 4,88 por ação. Além disso, a empresa prevê vendas na faixa de US$ 3,6 bilhões a US$ 3,65 bilhões, o que também está acima das estimativas de Wall Street. A Super Micro atribui esse desempenho positivo a uma “forte demanda do mercado e dos clientes finais por nossas soluções em escala de rack, IA e TI total”.
Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34), Nvidia (NVDA, NVDC34) – AMD registrou um aumento de 2,2% no pré-mercado de sexta-feira enquanto a Nvidia também teve um aumento de 1,9%, após ambas as empresas de chips terem alcançado níveis recordes de fechamento de ações na quinta-feira. A AMD teve um aumento de 10% no valor de suas ações este ano, enquanto a Nvidia experimentou um salto de 15%. Esses ganhos foram impulsionados pelo interesse dos investidores em tudo relacionado à inteligência artificial.
Amazon (AMZN, AMZO34) – O órgão regulador da concorrência da União Europeia planeja bloquear a aquisição de US$ 1,4 bilhão da iRobot (IRBT) pela Amazon.com, alegando preocupações de concorrência no mercado de aspiradores robôs. A Amazon não ofereceu soluções para as preocupações antitruste e provavelmente enfrentará rejeição. A Comissão Europeia tem até 14 de fevereiro para tomar uma decisão. Em resposta, as ações IRBT estão em baixa de 36,3% no pré-mercado de sexta-feira. Além disso, a Amazon anunciou que está demitindo menos de 5% dos funcionários de sua unidade Buy with Prime, que oferece serviços de atendimento e entrega a varejistas. Cerca de 30 funcionários foram afetados, mas a empresa promete apoiá-los na busca por novas funções. A Amazon também realizou demissões em outras áreas, incluindo streaming, estúdio, Twitch e Audible.
FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx enfrenta desafios financeiros ao buscar um contrato mais lucrativo com os Correios dos EUA e negociar com seus pilotos. A falha na renovação do contrato com o USPS pode impactar os lucros do FedEx Express, e impasses com os pilotos podem levar a demissões pela primeira vez em sua história de 52 anos.
Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart elevará os salários médios anuais e bônus dos gerentes de lojas nos EUA a partir de fevereiro, aumentando o salário médio por hora para mais de US$ 18. A mudança reflete um sólido crescimento das vendas e busca reter funcionários.
Birkenstock (BIRK) – A Birkenstock alertou que seus lucros anuais seriam impactados pela expansão global, planejando aumentar os preços de seus calçados devido à inflação. A empresa espera uma margem EBITDA ajustada de cerca de 30% em 2024, abaixo dos 32,4% de 2023. Embora a receita tenha superado as expectativas, o lucro ajustado por ação ficou abaixo das estimativas.
Reddit – O Reddit está planejando seu IPO em março, com uma oferta pública inicial de cerca de 10% das ações. Isso marcaria o primeiro IPO significativo de uma empresa de mídia social desde o Pinterest (PINS, P2IN34) em 2019. A empresa planeja lançar seu roadshow em março e concluir o IPO até o final do mês. O Reddit, avaliado em cerca de US$ 10 bilhões em 2021, enfrenta a concorrência de plataformas como TikTok e Facebook (META, M1TA34) por verbas publicitárias.
Kaspi.kz (KSPI) – Os principais acionistas da Kaspi.kz, uma empresa de aplicativos móveis do Cazaquistão, levantaram aproximadamente US$ 1 bilhão em uma oferta pública inicial expandida nos EUA. Eles venderam 11,3 milhões de American Depositary Shares da Kaspi.kz por US$ 92 cada, com um desconto de 5,3% em relação ao preço de fechamento anterior em Londres. A empresa tem um valor de mercado de cerca de US$ 18 bilhões e as ações começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York.
VF Corp (VFC, VFCO34) – A VF Corp, fabricante da marca Vans, revelou que um incidente cibernético em dezembro comprometeu dados pessoais de cerca de 35,5 milhões de consumidores, mas não antecipa um impacto financeiro significativo. A empresa esclareceu que não coletava informações sensíveis e restaurou seus sistemas afetados.
Macy’s (M, MACY34) – A Macy’s está eliminando 2.350 empregos e fechando cinco lojas para otimizar suas operações, representando 13% da equipe corporativa e 3,5% de seu pessoal em geral. Isso ocorre enquanto investidores pressionam para fechar o capital da empresa em uma oferta de US$ 5,8 bilhões e o novo CEO busca cortar despesas.
JM Smucker (SJM) – A política de “semanas principais” da JM Smucker Co., que permite que os funcionários escolham comparecer ao escritório a cada duas semanas durante a semana de terça a quinta-feira, tem sido um sucesso, resultando em menor desgaste, maior produtividade e recrutamento bem-sucedido.
Wendy’s (WEN) – Wendy’s anunciou a nomeação de Kirk Tanner, que ocupava anteriormente o cargo de CEO de bebidas na América do Norte na PepsiCo (PEP, PEPB34), como o novo presidente e CEO da terceira maior cadeia de hambúrgueres dos Estados Unidos.
Tilray (TLRY) – O presidente e CEO da Tilray, Irwin D. Simon, comprou ações da empresa no mercado aberto pela primeira vez. Após os resultados do segundo trimestre que superaram as estimativas, as ações da Tilray caíram, continuando uma tendência de queda nos preços das ações ao longo dos anos. Simon adquiriu 53.700 ações por um total de US$ 101.000 e agora possui 2,03 milhões de ações. A empresa planeja fazer mais aquisições em 2024, apesar de ainda não ser lucrativa.
Coursera (COUR, C2OU34) – A Coursera experimentou um aumento significativo na demanda por cursos de inteligência artificial (IA) em 2023, adicionando um novo usuário a cada minuto, em média. A plataforma planeja colaborar com empresas líderes em IA, como OpenAI e DeepMind do Google, para oferecer cursos de IA. A IA generativa não substituiu a educação, mas incentivou as pessoas a melhorarem suas habilidades. A Coursera registrou mais de 7,4 milhões de matrículas em seus 800 cursos de IA, oferecendo assistência personalizada por meio de seu assistente de IA chamado “Coach”.
Spirit Airlines (SAVE) – A Spirit Airlines busca refinanciar sua dívida, negando uma reestruturação após o bloqueio de sua fusão com a JetBlue Airways (JBLU). A empresa negou reestruturação e está focada em fortalecer seu balanço, enquanto enfrenta desafios financeiros e pressão de crédito.
Boeing (BA, BOEI34) – A Indonésia autorizou o voo de três Boeing 737 MAX 9, com configurações diferentes do avião da Alaska Airlines, que fez um pouso de emergência nos EUA devido à quebra de um painel de cabine. Os aviões da Lion Air foram inspecionados e liberados para voar a partir de 11 de janeiro. As diferenças incluem a presença de uma “porta de saída de emergência tipo II” nos aviões da Lion Air e um “plugue de porta de saída intermediária” no avião da Alaska Airlines.
Alaska Airlines (ALK, A1LK34) – A Alaska Airlines estenderá a suspensão dos voos do Boeing 737 MAX 9 até domingo devido à revisão contínua da Administração Federal de Aviação (FAA) sobre inspeções em 40 aviões. A FAA exige reinspeção antes de autorizar a retomada dos voos após 5 de janeiro.
JB Hunt (JBHT, J1BH34) – A JB Hunt divulgou uma queda de 9% na receita do quarto trimestre, totalizando US$ 3,3 bilhões. Essa queda foi atribuída a volumes mais baixos nas unidades de carga de caminhões e soluções de capacidade integrada, além de uma redução na receita por carga na unidade de caminhão. Os lucros também diminuíram para US$ 1,47, em comparação com US$ 1,92 do ano anterior, ficando abaixo das previsões dos analistas que esperavam US$ 1,74.
Honda (HMC, HOND34) – A Honda continuará focando nas vendas de modelos híbridos e caminhões leves nos EUA devido à crescente demanda. Espera-se um aumento nas vendas anuais de 10% a 15%, após atender à demanda reprimida em 2023. A Honda também planeja lançar três veículos com emissão zero em 2024.
Fisker (FSR, F2SK34) – As ações da Fisker têm enfrentado um declínio prolongado, sendo consideradas uma “ação meme”. Apesar da promoção da empresa no mercado de veículos elétricos, ela não conseguiu cumprir suas metas de produção e entrega. Os juros a descoberto estão altos, e a Fisker está reformulando seu modelo de negócios para impulsionar as vendas e entregas. Mesmo assim, as ações continuam em queda, perdendo seu analista mais otimista recentemente. As ações estão em alta de 2,6% no pré-mercado de sexta-feira, mas acumulam queda de 20% na semana.
Tesla (TSLA, TSLA34), Ford (F, FDMO34) Charter Communications (CHTR, CHCM34) – Fundos de hedge nos EUA concentraram-se em apostas curtas contra Tesla, Ford e Charter Communications, no ano passado, de acordo com a Hazeltree. Em termos de setores industriais, setores de tecnologia lideraram as posições curtas nos EUA, enquanto empresas de produtos de consumo e saúde foram as mais vendidas em médias e pequenas capitalizações.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – A remuneração do CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, aumentou em 4,3% em 2023, atingindo US$ 36 milhões. Seu pacote incluiu um salário base de US$ 1,5 milhão e um bônus de desempenho de US$ 34,5 milhões, composto por dinheiro e ações. O aumento reflete o desempenho sólido do banco, incluindo seu maior lucro anual e a conclusão da aquisição da First Republic Bank. Jamie Dimon é estimado em US$ 1,7 bilhão de patrimônio líquido. Em outras notícias, o JPMorgan prevê que o Banco da Inglaterra reduza as taxas de juros em agosto, devido à possível queda da inflação. Eles projetam um corte de 75 pontos-base até o final de 2024, com a taxa chegando a 4,5%. A redução da inflação pode levá-los a atingir a meta de 2% do BoE mais cedo do que o previsto. O JPMorgan também elevou sua previsão de crescimento econômico no Reino Unido para 0,3% em 2024, ante 0,2%. Além disso, o JPMorgan Chase nomeou Sollo Cho como chefe de banco de investimento na Coreia do Sul. Cho, que ingressou no banco em 2018, ajudou a organizar IPOs notáveis, incluindo Kakao Pay e Hybe Co., e tem experiência no Deutsche Bank e ABN Amro Bank.
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