Destaques de Wall Street: Sony abandona fusão de bilhões, SolarEdge demite 16% da força de trabalho, e mais

Principais assuntos do dia

No pré-mercado de segunda-feira, os índices de ações dos Estados Unidos indicam uma abertura positiva, refletindo o otimismo dos investidores diante de importantes relatórios econômicos a serem divulgados na semana. A atenção se volta para os dados do PIB na quinta-feira e os preços das despesas de consumo pessoal na sexta-feira, enquanto a temporada de resultados de Wall Street promete ser agitada, com grandes empresas de tecnologia prestes a divulgar seus resultados financeiros.

Às 07h12 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 56 pontos, ou 0,15%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,31% e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,57%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,115%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 0,07%, a US$ 73,46 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 0,14%, perto de US$ 78,66 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,53%, a US$ 132,29 por tonelada métrica, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva.

Na agenda econômica de segunda-feira, investidores aguardam, às 12h00, o Índice Mensal de Indicadores Antecedentes de dezembro, índice que mede as expectativas para o desempenho da economia do país nos próximos meses, publicado pela Conference Board (organização sem fins lucrativos).

Os mercados da Ásia-Pacífico exibiram resultados mistos na segunda-feira. O Nikkei 225 do Japão cresceu 1,62%, alcançando uma alta quase histórica, enquanto o Hang Seng de Hong Kong recuou 2,52%, pressionado pelo setor imobiliário após a China manter suas taxas de empréstimo. O Banco do Japão inicia sua reunião de política monetária, com expectativas voltadas para os próximos anúncios econômicos regionais, incluindo dados da balança comercial do Japão e o PIB do quarto trimestre da Coreia do Sul. Na Malásia, a taxa de inflação se manteve estável, marcando o mínimo de dois anos. O índice de preços ao consumidor aumentou 1,5% ano a ano em dezembro, consistente com os números de novembro e alinhado às expectativas dos economistas.

Nos mercados europeus, o índice Stoxx 600 abriu mais alto, impulsionado principalmente pelos setores de automóveis, viagens e tecnologia. Em contraste, os serviços públicos foram o único setor a registrar uma leve queda. A operadora de loteria francesa La Francaise des Jeux subiu após anunciar a aquisição da Kindred. Por outro lado, a suíça Belimo sofre queda devido a receitas abaixo do esperado em 2023. A expectativa é de um foco contínuo no mercado de medicamentos antiobesidade, com destaque para as oportunidades que surgem para fabricantes de medicamentos genéricos na Europa.

Na frente de resultados trimestrais desta segunda-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Bank of Hawaii (BOH), United Airlines (UAL, U1AL34), Logitech International (LOGI), Agilysys (AGYS), Zions Bancorporation (ZION, Z1IO34), CrossFirst Bankshares (CFB), Enterprise Financial (EFSC), entre outros. No restante da semana, divulgarão Tesla (TSLA, TSLA34), Microsoft (MSFT, MSFT34), Verizon (VZ, VERZ34), IBM (IBM, IBMB34) e Intel (INTC, ITLC34), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Em 12 de janeiro, um grupo apoiado pelo Estado russo invadiu os sistemas corporativos da Microsoft, roubando alguns e-mails e documentos de contas de funcionários, incluindo membros da equipe de liderança sênior e funcionários de segurança cibernética e jurídica. O ataque usou um “ataque de spray de senha” e tinha como alvo inicial a Microsoft para descobrir o que a empresa sabia sobre suas operações. A Microsoft bloqueou o acesso do grupo e não encontrou evidências de acesso a ambientes de cliente, sistemas de produção, código-fonte ou sistemas de IA.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Comissão Europeia está buscando feedback sobre as concessões oferecidas pela Apple para resolver as acusações antitruste relacionadas ao acesso restrito aos sistemas de pagamento móvel NFC. A Apple se comprometeu a abrir esses sistemas para desenvolvedores terceirizados no Espaço Econômico Europeu e permitir o uso de aplicativos de pagamento alternativos. Rivalidades e clientes têm um mês para fornecer feedback sobre essas concessões propostas. Se aprovadas, serão monitoradas por um administrador independente.

Sony (SONY, SNEC34) – A Sony do Japão abandonou os planos de fusão de US$ 10 bilhões com a Zee Entertainment da Índia, alegando violação do acordo e encaminhando o caso para arbitragem. A Sony busca US$ 90 milhões em taxas de rescisão e medidas provisórias. A disputa envolveu a liderança da empresa combinada, incluindo o CEO Punit Goenka, acusado de desvio de fundos. A Sony espera pouco impacto material em suas estimativas anuais.

Walt Disney (DIS, DISB34) – O fundo de hedge ativista Blackwells Capital solicitou apoio para seus três indicados ao conselho de administração da Walt Disney. Eles alegam que cada um dos indicados possui habilidades e experiências valiosas para melhorar o conselho. Blackwells também propôs uma resolução consultiva não vinculativa para expandir o número de diretores, caso algum de seus candidatos não seja eleito. A Disney recentemente apresentou seus argumentos contra as indicações dos acionistas ativistas em sua procuração preliminar.

Spirit Airlines (SAVE), JetBlue Airways (JBLU) – A Spirit Airlines e JetBlue Airways planejam recorrer da decisão de um juiz federal que bloqueou a fusão de US$ 3,8 bilhões entre as duas empresas aéreas. Elas afirmaram que o processo está em conformidade com os termos do acordo de fusão. A Spirit tranquilizou os investidores com uma atualização, indicando que espera alcançar receitas no quarto trimestre no limite superior de suas estimativas iniciais e que as reservas durante o período de férias foram sólidas. A Spirit Airlines viu suas ações subirem 4,3% no pré-mercado, após um aumento de 17% na sexta-feira.

Boeing (BA, BOEI34) – A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) recomendou inspeções aos plugues das portas dos jatos Boeing 737-900ER, após relatos de problemas com parafusos durante inspeções. Isso segue o aterramento de 171 aviões Boeing 737 MAX 9 da FAA devido à explosão de um plugue de porta. A FAA disse que os MAX 9 permanecerão aterrados até que sejam considerados seguros.

Royal Caribbean (RCL, R1CL34), Carnival (CCL, C1CL34) – Alguns operadores de cruzeiros cancelaram ou ajustaram itinerários para evitar o Mar Vermelho devido a ataques da milícia Houthi, afetando algumas viagens, mas o impacto geral na indústria de cruzeiros é esperado ser mínimo, com medidas de segurança sendo priorizadas.

Stellantis (STLA) – A Stellantis, liderada pelo CEO Carlos Tavares, busca evitar uma guerra de preços que poderia prejudicar a rentabilidade e tornar montadoras vulneráveis à aquisição. Tavares enfatiza a importância de manter preços realistas para proteger a lucratividade da empresa, enquanto alguns concorrentes enfrentam desafios após cortes agressivos de preços. Além disso, a Stellantis adquiriu 70% do controle acionário da empresa brasileira DPaschoal, expandindo sua presença na América Latina. A DPaschoal, a segunda maior no mercado de autopeças no Brasil, possui 123 lojas e 2.800 funcionários, tornando a Stellantis o maior distribuidor de autopeças na região.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford reduzirá a produção da picape F-150 Lightning devido à demanda menor do que o esperado por veículos elétricos (EVs). A produção será cortada para um turno a partir de 1º de abril no Michigan Rouge Electric Vehicle Center.

Macy’s (M, MACY34) – A Macy’s rejeitou a oferta de US$ 5,8 bilhões da Arkhouse Management e Brigade Capital para fechar o capital da empresa de lojas de departamento, citando preocupações com financiamento e avaliação. A varejista enfrenta desafios de concorrência online e física.

Manchester United (MANU) – O Manchester United anunciou a nomeação de Omar Berrada como seu próximo CEO, com a data de início a ser confirmada em breve. Patrick Stewart continuará como CEO interino até a transição.

SolarEdge Technologies (SEDG, S2ED34) – A SolarEdge Technologies anunciou a demissão de aproximadamente 16% de sua força de trabalho global, afetando cerca de 900 funcionários, como parte dos esforços para reduzir custos operacionais devido à descontinuação da produção no México e à redução da capacidade na China, além do encerramento da atividade de mobilidade elétrica. A decisão visa alinhar a estrutura de custos com as mudanças no mercado de energia solar devido à demanda fraca.

Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron vai vender seu negócio de gás natural em Duvernay Shale, Canadá, como parte de seus esforços para otimizar as operações globais após grandes aquisições. Os ativos podem render até US$ 900 milhões, segundo a Energy Advisors Group. A Chevron planeja vender entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões em ativos até 2028.

Archer Daniels Midland (ADM, A1DM34) – A Archer Daniels Midland viu suas ações despencarem até 10% no pré-mercado de segunda-feira devido à colocação de seu diretor financeiro, Vikram Luther, em licença administrativa durante uma investigação sobre práticas contábeis em seu segmento de nutrição. O CFO interino nomeado foi Ismael Roig. As ações da ADM foram afetadas, e as orientações futuras para o segmento de nutrição foram retiradas, atrasando a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre e do ano inteiro de 2023. A empresa espera um lucro ajustado por ação acima de US$ 6,90 para o ano fiscal, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 7,27.

Amer Sports – A Amer Sports, fabricante das raquetes de tênis Wilson e das botas de esqui Salomon, busca levantar até US$ 1,8 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA, planejando vender cerca de 100 milhões de ações por US$ 16 a US$ 18 cada. A oferta pode ser anunciada nos próximos dias. A Amer Sports é apoiada pela Anta Sports Products Ltd. e possui marcas como Louisville Slugger e Arc’teryx. Se bem-sucedida, essa será a maior IPO nos EUA desde a oferta da Arm Holdings em setembro de 2021.

Citigroup (C, CTGP34) – Durante um recente almoço com Warren Buffett, a CEO do Citigroup, Jane Fraser, compartilhou seus esforços para simplificar o banco e recebeu apoio de Buffett. Ela anunciou a anedota durante uma teleconferência com diretores-gerentes, indicando que mais detalhes sobre a reorganização seriam compartilhados em breve. A Berkshire Hathaway confirmou o almoço, mas não revelou detalhes da conversa. Fraser está planejando a maior reforma do Citigroup em décadas, visando reduzir a burocracia e aumentar os lucros e o valor das ações.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – David Viniar foi nomeado como o próximo diretor independente do Goldman Sachs, sucedendo a Adebayo Ogunlesi, que deixará o cargo em abril. Viniar também será o presidente do comitê de governança do conselho.

Synchrony Financial (SYF, S1YF34), Ally Financial (ALLY) – A Synchrony Financial concordou em adquirir o negócio de financiamento no ponto de venda da Ally Financial, incluindo US$ 2,2 bilhões em contas a receber de empréstimos. Isso permitirá à Synchrony oferecer crédito rotativo e empréstimos parcelados para compras no ponto de venda em várias verticais, incluindo reformas residenciais, cosméticos, audiológicos e odontológicos. Ambas as empresas esperam que o negócio aumente os lucros em 2024. A venda aumentará o índice Common Equity Tier 1 (CET1) da Ally em cerca de 15 pontos base.

Blackstone (BX) – A Blackstone concordou em adquirir a empresa imobiliária canadense Tricon Residential por US$ 3,5 bilhões. A aquisição inclui todas as ações em circulação da Tricon a um preço de US$ 11,25 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 30,35%. A transação está prevista para ser concluída no segundo trimestre deste ano.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock está tentando vender um complexo de escritórios em Xangai com um desconto de cerca de 30% em relação ao preço de compra, refletindo a lentidão do mercado imobiliário na cidade. A empresa comprou a propriedade por US$ 167 milhões em 2018.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A FDA encontrou oito deficiências na fábrica da Eli Lilly em Branchburg, incluindo problemas de qualidade e manutenção. A empresa afirma que isso não afetará a qualidade ou segurança de seus produtos. Especialistas sugerem que a FDA poderia classificar essas falhas como “Ação Oficial Indicada” dependendo das medidas corretivas.

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