Destaques de Wall Street: Tesla enfrenta concorrência da BYD, Ações do JPMorgan atingiram novo recorde, e mais

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Os índices futuros dos EUA apresentam queda nas negociações de pré-mercado de quarta-feira, uma reação direta ao desempenho do Nasdaq Composite, que enfrentou na sessão anterior a sua mais desafiadora desde outubro.

Às 07h10 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 75 pontos, ou 0,20%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,25% e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,44%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,978%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro caiu 0,68%, a US$ 69,90 por barril. O petróleo tipo Brent para março caiu 0,62%, perto de US$ 75,42 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 2,83%, a US$ 142,38 por tonelada.

Na agenda econômica de quarta-feira, investidores aguardam, às 12h00, o relatório de emprego e vagas (Jolts) divulgado pelo Departamento do Trabalho de novembro, com projeção LSEG de 8,850 milhões aberturas de postos de trabalho. No mesmo horário, será publicado pelo ISM o índice ISM de atividade do setor de industrial de dezembro, com previsão LSEG de 47,1. A ata da última reunião de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), realizada entre os dias 12 e 13 de dezembro, será divulgada às 16h pelo Federal Reserve.

Os mercados europeus tiveram uma abertura mista na quarta-feira. O Stoxx 600 variou entre perdas e ganhos, caindo 0,5% pela manhã. As ações de alimentos e bebidas subiram, enquanto as de construção caíram. A Maersk (TG:DP4B) dinamarquesa viu um aumento após pausar rotas no Mar Vermelho. Enquanto isso, a inflação na Turquia atingiu 64,8%. Os mercados asiáticos caíram, afetados por rebaixamentos de grandes empresas de tecnologia, em especial fabricantes de chips. No Japão, a bolsa segue fechada por feriado de mercado.

As ações dos EUA caíram na terça-feira, com o Nasdaq liderando a queda devido à fraqueza nas ações de tecnologia. O Dow Jones se recuperou ligeiramente, enquanto o S&P 500 também caiu. A Apple (AAPL, AAPL34) teve uma forte queda após uma redução na classificação pelo Barclays. Alguns traders estavam ausentes devido ao feriado de Ano Novo. Setores de semicondutores e companhias aéreas também tiveram quedas notáveis, enquanto as ações de saúde, farmacêuticas e biotecnologia mostraram força.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple viu suas ações caírem 3,6% na terça-feira para o menor nível em sete semanas após o Barclays (BCS, B1CS34) rebaixar sua classificação devido a preocupações de demanda fraca em 2024 para produtos como iPhone e Mac. Esta queda reflete o maior número de recomendações negativas em dois anos. A empresa, que tem grande peso no S&P 500, enfrenta desafios de demanda e competição, especialmente na China, e preocupações crescentes sobre seu negócio de serviços.

AMD (AMD, A1MD34), Intel (INTC, ITLC34), ASML (ASML, ASML34), Nvidia (NVDA, NVDC34) – Na terça-feira, o setor de semicondutores enfrentou uma liquidação generalizada, com o ETF VanEck Semiconductor caindo 3,4% em um dia, após todos os seus 25 componentes registrarem quedas. Isso segue um ano excepcional em 2023, quando o ETF subiu 72,3%, seu melhor desempenho desde 2003. As ações da Advanced Micro Devices lideraram as quedas com uma redução de 6%, seguidas pela Intel com 4,9%, após um aumento de 90,1% em 2023. A ASML Holding teve uma queda de 5,3% devido a restrições de exportação. Em contraste, a Nvidia teve o melhor desempenho em 2023, com um aumento de 238,9%, mas caiu 2,8% no dia.

Lattice (LSCC, L2SC34) – A Benchmark recomendou comprar ações da Lattice devido ao desempenho inferior em comparação com pares da indústria de semicondutores. O analista David Williams elevou o preço-alvo para US$ 95, citando a perspectiva positiva para a linha de produtos Avant. Embora as ações tenham caído após uma previsão decepcionante em outubro, o analista é otimista sobre o crescimento futuro. As ações da Lattice subiram 5% em 12 meses, ficando atrás do Semicondutor iShares ETF, que ganhou 61%.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – A Palantir realizará uma reunião do conselho em Tel Aviv na próxima semana como gesto de solidariedade a Israel durante o conflito com o Hamas. A empresa de análise de dados afirma que seu trabalho na região é vital e continuará. Eles têm presença em Israel há mais de uma década, com um escritório em Tel Aviv.

MicroStrategy (MSTR, M2ST34) – Michael Saylor, o maior detentor de Bitcoin de capital aberto, está vendendo cerca de US$ 216 milhões em ações da MicroStrategy, empresa que co-fundou. As ações foram adquiridas por meio de opções e fazem parte de um plano previamente anunciado. A MicroStrategy, que aumentou suas participações em Bitcoin para mais de US$ 8 bilhões, continua atraindo investidores interessados em exposição ao Bitcoin, apesar da possível aprovação de ETFs de Bitcoin nos EUA. As ações da MicroStrategy subiram 372% no ano passado.

Veículos elétricos – Devido às novas regras de fornecimento de baterias, muitos veículos elétricos, incluindo o Nissan Leaf, Tesla Cybertruck All-Wheel Drive, alguns modelos do Tesla Model 3 e o Chevrolet Blazer EV, perderam a elegibilidade para créditos fiscais de até US$ 7.500 nos EUA. O Tesouro dos EUA implementou estas regras para reduzir a dependência da cadeia de fornecimento de veículos elétricos da China. O número de modelos qualificados para créditos fiscais caiu de 43 para 19. Fabricantes como a Nissan (USOTC:NSANY) e a General Motors (GM, GMCO34) estão ajustando suas cadeias de fornecimento para recuperar a elegibilidade para créditos fiscais.

Tesla (TSLA, TSLA34) – No quarto trimestre de 2023, a Tesla estabeleceu um recorde com 494.989 entregas de veículos elétricos, superando as expectativas e atingindo sua meta anual, mas não alcançou a meta anual interna de 2 milhões, entregando 1,8 milhão no total. A BYD da China ultrapassou a Tesla com 526.409 veículos entregues no trimestre e 3,02 milhões no ano. Apesar de enfrentar competição e desafios regulatórios, a Tesla liderou as vendas na Noruega pelo terceiro ano consecutivo, com carros elétricos representando 82,4% das vendas de veículos novos no país. Na Suécia, a Tesla superou desafios sindicais, aumentando seus registros para 1.789 novos veículos em dezembro e elevando sua participação de mercado para 6,1%.

Rivian (RIVN) – A Rivian Automotive entregou 13.972 veículos no quarto trimestre de 2023, ficando 10% abaixo do trimestre anterior e abaixo das expectativas de mercado de 14.430 unidades. A competição intensa e as altas taxas de juros nos EUA impactaram a demanda, resultando em uma queda nas ações da empresa na terça-feira. Rivian produziu 17.541 veículos no último trimestre, e superou a meta anual de 54 mil.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair informou que agentes de viagens online, incluindo Booking.com (BKNG, BKNG34), Kiwi e Kayak, cessaram a venda de seus voos desde o início de dezembro devido à pressão legal e regulatória. A companhia aérea prevê uma redução de 1% a 2% na ocupação a curto prazo em dezembro e janeiro, mas não espera impacto significativo no volume de tráfego anual ou na projeção de lucro líquido.

American Airlines (AAL, AALL34), Delta Air Lines (DAL, DEAI34), United Airlines (UAL, U1AL34), Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Airlines for America, representando grandes companhias aéreas como American, Delta, United e Southwest, solicitou às autoridades de transporte dos EUA mais esforços para equilibrar o tráfego aéreo comercial e privado e abordar a escassez de controladores de tráfego aéreo. Eles enfatizaram a necessidade de minimizar atrasos e cancelamentos, especialmente durante os feriados. A FAA reconheceu a escassez de controladores, mas indicou que está tomando medidas para recrutar e treinar mais pessoal.

Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron planeja assumir encargos não monetários de US$ 3,5 a US$ 4 bilhões no quarto trimestre de 2023, relacionados principalmente à produção de petróleo e gás na Califórnia e ao abandono de ativos no Golfo do México. A imparidade na Califórnia deve-se a desafios regulatórios, enquanto no Golfo do México está relacionada a custos de desmantelamento de propriedades offshore anteriormente vendidas. A Chevron continuará operando os ativos afetados por muitos anos.

HSBC (HSBC, H1SB34) – A subsidiária do HSBC, HSBC Continental Europe, completou a venda de seu negócio de banco de varejo na França para o Crédit Commercial de France, pertencente ao My Money Group, em 1º de janeiro. O My Money Group, apoiado pela Cerberus, terá ativos acima de US$ 33,11 bilhões e uma sólida posição de solvência. O acordo, proposto inicialmente em junho de 2021 por um euro, fortalece ainda mais a posição financeira do My Money Group. Além disso, o HSBC lançará o aplicativo de pagamentos internacionais Zing para competir com fintechs como Revolut e Wise, inicialmente no Reino Unido, com planos de expansão global. O aplicativo será acessível a não-clientes do HSBC e busca uma participação no mercado de pagamentos internacionais. O HSBC busca competir com fintechs em serviços bancários móveis, e a notícia causou uma queda nas ações da Wise (LSE:WISE).

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – As ações do JPMorgan atingiram um novo recorde na terça-feira, superando o nível mais alto estabelecido em outubro de 2021. O maior banco dos EUA teve um desempenho sólido no ano passado, subindo 27%, superando seus rivais e elevando sua capitalização de mercado para cerca de US$ 500 bilhões. Apesar da forte corrida, o potencial de retorno esperado é de cerca de 3% este ano, de acordo com analistas.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Em dezembro de 2023, fundos globais de longo prazo descarregaram ações chinesas no ritmo mais rápido do ano, com saídas líquidas de US$ 3,8 bilhões, conforme relatado pelo Morgan Stanley. Isso foi devido a resgates de investidores e à diversificação das carteiras. A China e Hong Kong tiveram desempenho inferior nos principais índices globais em 2023, impactadas por riscos geopolíticos e uma recuperação econômica lenta. Morgan Stanley também observou um realinhamento dos gestores de fundos europeus em suas posições sobre a China, contrastando com a postura mais otimista dos fundos de hedge no final do ano.

Alibaba (BABA, BABA34) – Em 2023, o Alibaba recomprou 897,9 milhões de suas ações, gastando US$ 9,5 bilhões, tanto nos mercados dos EUA quanto de Hong Kong. Após este programa de recompra, o valor autorizado restante até março de 2025 é de US$ 11,7 bilhões. A empresa observou uma redução líquida de 3,3% em suas ações em circulação, considerando a emissão de ações para seu plano de propriedade de ações para funcionários (ESOP).

Abercrombie & Fitch (ANF) – Em 2023, as ações da Abercrombie & Fitch tiveram um impressionante aumento de 285%, superando até mesmo empresas como Nvidia (NVDA, NVDC34) e Meta Platforms (META, M1TA34) no S&P 500. Isso marcou uma reviravolta após problemas em 2022 devido à cadeia de abastecimento e inflação. No entanto, analistas expressam preocupações de que o sucesso atual possa ser difícil de manter, com riscos de reversão dos ganhos e ciclicidade da moda.

Hasbro (HAS, H1AS34) – As ações da Hasbro enfrentaram turbulências no início de 2024, devido ao rebaixamento da D.A. Davidson devido a preocupações com o futuro da indústria de brinquedos. A analista reduziu a classificação para “Neutro” e diminuiu o preço-alvo de US$ 60 para US$ 53, citando incerteza sobre o crescimento. A Hasbro cortou quase 20% de sua força de trabalho devido a vendas de brinquedos abaixo do esperado em 2023, levantando preocupações sobre dividendos e dívidas. As ações caíram 17% em 12 meses.

Bloomin’ Brands (NASDAQ:BLMN) – A Bloomin’ Brands nomeou David George e Jon Sagal, da Starboard, para seu Conselho de Administração como parte de um acordo de cooperação. A Starboard detém cerca de 9,7% das ações da empresa. O Comitê Operacional do Conselho também foi formado para melhorias corporativas e operacionais. O acordo foi registrado na SEC. Consultores financeiros incluem BofA Securities, e consultores jurídicos incluem Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para a Bloomin’ Brands e Olshan Frome Wolosky LLP para a Starboard.

Moderna (MRNA, M1RN34) – As ações da Moderna saltaram na terça-feira após a Oppenheimer elevar sua classificação para “Outperform”. O CEO Stéphane Bancel reafirmou a meta de crescimento de vendas para 2025, impulsionada pelo lançamento esperado de vacinas contra RSV e uma vacina combinada contra gripe/Covid. Apesar de uma queda de 45% em 2023, a Moderna espera equilíbrio financeiro em 2026 e projeta US$ 4 bilhões em receita em 2024 com suas vacinas.

IQVIA (IQV, I1QV34) – Um tribunal dos EUA confirmou a decisão da Comissão Federal de Comércio (FTC) de bloquear a aquisição da DeepIntent pela IQVIA, citando preocupações com a concorrência no setor de publicidade em saúde. A FTC alegou que a fusão aumentaria os preços para os consumidores e prejudicaria os pacientes. O juiz Edgar Ramos apoiou a FTC, afirmando que a aquisição poderia prejudicar substancialmente a concorrência. A IQVIA expressou decepção com a decisão e está avaliando suas opções.

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