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A Enjoei anunciou a aquisição de participação correspondente a 25% na Cresci e Perdi, com a possibilidade de aquisição futura, pelo Enjoei ou suas controladas, de 100% da Cresci e Perdi.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENJU3) nesta terça-feira (29).
A Enjoei vai pagar o preço base de R$ 30 milhões e eventual parcela adicional, contingente e variável (earn-out), a ser calculada após o encerramento do exercício social de 2027.
A Cresci e Perdi é a maior rede de franquias de produtos usados do Brasil. Com 550 lojas vendidas em todo o território nacional e GMV (volume bruto de mercadorias) de 700 milhões de reais em 2023, a marca se tornou conhecida por oferecer roupas infantis, artigos de enxoval, carrinhos e acessórios novos e usados a preços até 90% mais acessíveis em comparação com lojas convencionais.
Segundo a Enjoei, a Cresci e Perdi experimenta um crescimento exponencial, com a abertura, desde 2021, de 130 novas unidades físicas a cada ano em média.
Estrutura da Operação
A aquisição de participação representativa de 25% na Cresci e Perdi está sujeita à implementação de condições precedentes estipuladas entre partes e usuais para esse tipo de negócio e foi contratada mediante o pagamento do preço base de R$ 30 milhões, sujeito a ajustes usuais a esse tipo de transação, e eventual parcela adicional, contingente e variável (earn-out), a ser calculada após o encerramento do exercício social de 2027.
Os vendedores outorgaram ao Enjoei uma opção de compra para aquisição, em 2028, a exclusivo critério do Enjoei, da parcela remanescente do capital social da Cresci e Perdi, cujo preço de exercício será calculado com base nas métricas operacionais da operação de royalties verificadas no exercício social de 2027, e uma opção de venda para, alternativamente, a alienação, em 2028, da participação então adquirida pelo Enjoei.
Finalmente, caso o Enjoei não exerça qualquer das opções, os vendedores poderão exercer uma opção de compra para aquisição da participação detida pelo Enjoei na Cresci e Perdi.
