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A CSN e um consórcio liderado pela Votorantim Cimentos fizeram propostas vinculantes para a compra dos ativos no Brasil da InterCement Participações (ICP), informa o Valor.
O processo, que corre há alguns meses, é coordenado pelo BTG Pactual, e vem na esteira da estruturação de dívidas da companhia, que pertence à Mover, antiga Camargo Correa. Uma terceira proposta foi feita pela chinesa Huaxin Cement, que já levou ativos da InterCement na África, no ano passado. Executivos da cimenteira estiveram no Brasil nas últimas semanas para tratar do assunto, disseram fontes ao jornal.
O objetivo da ICP seria de levantar ao menos R$ 6 bilhões com os ativos no Brasil. A companhia também busca um comprador para sua operação na Argentina, a Loma Negra, que tem capital aberto na Argentina e Nova York, e recebeu propostas de players locais, ainda de acordo com interlocutores próximos do negócio.
A CSN (BOV:CSNA3), que contratou no ano passado o Morgan Stanley para representá-la na transação, poderá se aproximar do líder em cimentos no Brasil, a Votorantim, se levar os ativos. A CSN tem 20% do mercado, a Votorantim, 35%. A Votorantim participa do processo em consórcio ao lado da Polimix e Buzzi, que devem dividir os ativos da cimenteira caso saiam vencedores.
