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Principais assuntos do dia
No pré-mercado de quinta-feira, os futuros dos índices nos Estados Unidos demonstram um desempenho enfraquecido, contrastando com os novos picos alcançados pelo Dow Jones e pelo S&P 500 no dia anterior.
Às 07h28 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 17 pontos, ou 0,04%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,06%, e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,01%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,113%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março subiu 0,49%, a US$ 74,23 por barril. O petróleo tipo Brent para abril subiu 0,59%, perto de US$ 79,68 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 2,39%, a US$ 135,45 por tonelada métrica.
Na agenda econômica dos EUA de hoje, investidores aguardam, às 10h30, a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado pelo Departamento do Trabalho. Além disso, os estoques no atacado de dezembro serão publicados às 12h pelo departamento do Comércio.
As bolsas asiáticas encerraram em alta nesta quinta-feira, impulsionadas por um dia recorde em Wall Street e antes de um longo feriado na China. O Nikkei japonês alcançou seu maior patamar em 34 anos, enquanto o Kospi sul-coreano avançou. Na China continental, as bolsas mantiveram-se positivas pelo terceiro dia consecutivo, respaldadas por medidas de apoio do regulador de mercado local e de um grande fundo de investimento.
Os mercados europeus operam em alta, com investidores assimilando os relatórios de lucro de grandes empresas. As ações da Maersk (TG:DP4A), gigante marítima dinamarquesa, caíram mais de 13,5% após suspender recompras de ações, citando “alta incerteza” nos lucros de 2024 devido a perturbações no Mar Vermelho. Por outro lado, as ações da Adyen (EU:ADYEN) subiram 20,7%, impulsionadas por maiores gastos do consumidor.
Na quarta-feira, o fechamento do pregão testemunhou um impulso robusto, com o Dow Jones e o S&P 500 atingindo novos picos, com este último fechando ligeiramente abaixo da marca de 5 mil pontos. O Dow Jones aumentou 0,40%. O S&P 500 subiu 0,82%. O Nasdaq avançou 0,95%. O otimismo sobre ganhos corporativos e dados econômicos favoráveis reforçaram a confiança dos investidores, mesmo com preocupações sobre as taxas de juros.
Na frente de resultados trimestrais de quinta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros ConocoPhillips (COP, COPH34), Cameco (CCJ), Spirit Airlines (SAVE), Hershey (HSY, HSHY34), Tapestry (TPR, TPRY34), Under Armour (UAA, U1AI34), Lightspeed (LSPD), entre outros, antes da abertura do mercado.
Após o fechamento, serão aguardados os números da Affirm (AFRM), Pinterest (PINS, P2IN34), Cloudflare (NET, N2ET34), Expedia (EXPE, EXGR34), Bill.com (BILL, B2HI34), Take-Two Interactive (TTWO, T1TW34), Illumina (ILMN, I1LM34), Dexcom (DXCM, D1EX34), CleanSpark (CLSK), e mais.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – Segundo informações do The Information, a Apple está trabalhando em protótipos de pelo menos dois modelos de iPhones que se dobram na largura, semelhantes a uma concha. Os dispositivos dobráveis estão em estágio inicial de desenvolvimento e não são previstos para produção em massa até 2024 ou 2025. Recentemente, a Apple contatou pelo menos um fabricante na Ásia em busca de componentes para esses iPhones dobráveis de diferentes tamanhos.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft está em discussões com a CISPE para resolver uma reclamação antitruste da UE sobre práticas de licenciamento de computação em nuvem. Resolver isso bilateralmente pode evitar investigações demoradas e multas. A Microsoft também planeja colaborar com a startup indiana Sarvam AI para aplicativos de inteligência artificial baseados em voz. Além disso, a Microsoft está lançando o Microsoft 365 Copilot para impulsionar o uso de inteligência artificial entre os desenvolvedores. Testes piloto estão sendo realizados com planos de lançamento mais amplo. A ferramenta é uma iteração do pacote Microsoft 365, com assistência generativa de IA.
Amazon (AMZN, AMZO34), Apple (AAPL, AAPL34) – O tribunal superior da Espanha suspendeu multas de 194 milhões de euros à Amazon e à Apple, acusadas pela CNMC de práticas anticompetitivas. A decisão permite às empresas recorrerem. A CNMC alega que contratos entre elas restringiam a concorrência, limitando a venda de produtos da Apple por outros revendedores na Amazon espanhola.
Nvidia (NVDA, NVDC34), Amazon (AMZN, AMZO34) – O mercado está entusiasmado com a Nvidia devido à sua liderança em inteligência artificial. Ela está prestes a superar a Amazon em valor de mercado pela primeira vez em duas décadas, valendo US$ 1,715 trilhão. A alta demanda por IA impulsiona seu crescimento, com ações subindo após relatório otimista do Morgan Stanley (MS, MSBR34).
Intel (INTC, ITLC34) – Um tribunal alemão emitiu uma liminar contra a venda de certos chips da Intel, em uma disputa de patentes com a R2 Semiconductor, dos EUA. A decisão ordenou que a Intel se abstivesse de aplicar a patente na Alemanha. A Intel pretende apelar.
Super Micro Computer (SMCI) – Desde dezembro as ações da Super Micro Computer mais que dobraram, impulsionadas por resultados surpreendentes e previsões otimistas. Apesar do sucesso, alguns investidores questionam o momento certo para vender, enquanto as estimativas permanecem elevadas. Considerando projeções conservadoras, o preço-alvo das ações da Super Micro pode chegar a US$ 800, representando um aumento de 20% em relação aos níveis atuais.
MicroCloud Hologram (HOLO) – As ações da MicroCloud Hologram subiram mais de 1.000% na quarta-feira, após ingressar na Communications Industry Association. O aumento surpreendeu, com volume recorde de 193 milhões de ações. O desdobramento de ações recente ajudou a manter o preço acima de US$ 1. As ações estão em alta de 35,3% no pré-mercado de quinta-feira.
PayPal (PYPL, PYPL34) – PayPal divulgou um lucro ajustado de US$ 1,48 por ação no quarto trimestre, superando as expectativas de Wall Street. A receita aumentou 9%, para US$ 8 bilhões, também superando as previsões. A empresa projetou um lucro ajustado por ação de US$ 5,10 para 2024, sem perspectivas de receita fornecidas. As ações estão em queda de 9,1% no pré-mercado de quinta-feira.
Starbucks (SBUX, SBUB34), Apollo Global Management (APO) – A Apollo Global Management está em negociações para adquirir parte da franquia Starbucks no Oriente Médio, Norte da África e Ásia Central, operada pelo Grupo AlShaya. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita também está envolvido.
Coty (COTY, COTY34) – No segundo trimestre, a Coty superou as estimativas de receita de Wall Street, impulsionada por fragrâncias de luxo e novos lançamentos de cosméticos nos EUA. A receita líquida total cresceu 13%, atingindo US$ 1,73 bilhão, enquanto o lucro líquido caiu 24% para US$ 177,6 milhões, devido a custos de produção elevados.
Unilever (UL, ULEV34) – A Unilever anunciou uma recompra de ações de US$ 1,6 bilhão após um aumento nos volumes pela primeira vez em 10 trimestres. O CEO, Hein Schumacher, reconheceu a necessidade de melhorar o desempenho competitivo da empresa, enquanto os resultados operacionais ficaram abaixo das expectativas dos analistas.
Target TGT, TGTB34) – A Target está considerando lançar um programa de assinatura paga, chamado internamente de Projeto Trident, para competir com Amazon Prime e Walmart Plus. A empresa busca impulsionar as vendas após um ano de desaceleração, já oferecendo um programa de fidelidade gratuito chamado Target Circle.
Lowe’s (LOW, LOWC34) – William Ackman, gestor da Pershing Square Capital Management, renunciou à sua posição na Lowe’s após lucros superiores a US$ 1 bilhão para os investidores. A retirada do investimento ocorreu após quase seis anos de detenção, visando liberar capital para novos investimentos.
Tesla (TSLA, TSLA34) – Gerentes da Tesla foram questionados sobre a importância de cada cargo, levantando preocupações sobre demissões. A empresa cancelou avaliações de desempenho e enviou consultas de linha única para os funcionários. As ações subiram 1,1% no pré-mercado após um declínio de 25% no ano.
Petrobras (PBR, PETR4) – A Petrobras está em negociações com empresas petrolíferas chinesas, indianas e do Oriente Médio, incluindo Kuwait Petroleum e Qatar Energy, para colaborar em projetos energéticos, afirmou seu presidente-executivo. A empresa também busca parcerias com a Venezuela e explora oportunidades em refino e energias renováveis com empresas indianas.
Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – Fabricantes de alimentos e varejistas como Walmart (WMT, WALM34) e Chipotle (CMG, C1MG34) buscam orientação da Novo Nordisk sobre tratamentos de supressão de apetite, como Ozempic e Wegovy. Esses medicamentos podem influenciar os hábitos de consumo e as estratégias de negócios. Embora a produção enfrente desafios, o crescimento desses tratamentos está impactando o mercado de forma significativa.
Earnings
Arm Holdings (ARM) – A Arm está em alta de 25,2% no pré-mercado de quinta-feira devido a previsões trimestrais otimistas. No último trimestre, a Arm relatou receita de US$ 824 milhões, acima das expectativas de US$ 762 milhões, de acordo com a FactSet. A empresa também divulgou lucro ajustado por ação de 29 centavos, contra o consenso de 25 centavos.
Disney (DIS, DISB34) – No último trimestre, a Walt Disney revelou um lucro de US$ 1,22 por ação, superando as expectativas dos analistas. Apesar da receita de US$ 23,5 bilhões, abaixo das previsões, cortou US$ 500 milhões em custos e manteve a trajetória para economizar US$ 7,5 bilhões até o final do ano fiscal. Os segmentos de streaming da Disney, que incluem Hulu, Disney+ e Disney+ Hotstar na Índia, reportaram uma receita de US$ 5,5 bilhões. O Disney+ perdeu 1,3 milhão de assinantes, mas prevê ganhar de 5,5 a 6 milhões de assinantes no segundo trimestre, com impulso positivo na receita por usuário. Em uma entrevista à CNBC, o CEO Bob Iger revelou que a Disney planeja investir US$ 1,5 bilhão para adquirir uma participação minoritária na editora do Fortnite, Epic Games.
Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda registrou lucro operacional trimestral de 379,8 bilhões de ienes e elevou a previsão anual para 1,25 trilhão de ienes (US$ 8,4 bilhões). Também anunciou recompra de ações de US$ 336 milhões. As vendas globais em 2023 aumentaram 5,6%, com forte crescimento nos EUA, mas queda de 10% na China. A empresa planeja lançar novos veículos elétricos a partir de 2026.
Oscar Health (OSCR) – As ações aumentaram 22% no pré-mercado de quinta-feira, impulsionadas por uma previsão para o ano inteiro que superou as expectativas de Wall Street. A empresa projetou uma receita anual entre US$ 8,3 bilhões e US$ 8,4 bilhões, enquanto os analistas consultados pela FactSet estimavam cerca de US$ 6,9 bilhões.
AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – As ações da AstraZeneca caíram 2,4% após o relatório de um lucro trimestral básico por ação de US$ 1,45, abaixo das expectativas de US$ 1,50. A receita total foi de US$ 12,02 bilhões, ligeiramente acima das expectativas de US$ 12,01 bilhões, com vendas de produtos atingindo US$ 11,32 bilhões. O lucro líquido aumentou para US$ 960 milhões. Embora a projeção para 2024 seja forte, as ações caíram devido a preocupações com o mix de produtos trimestral.
Wynn Resorts (WYNN, W1YN34) – A empresa de cassino divulgou ganhos do quarto trimestre de US$ 1,91 por ação e receita de US$ 1,84 bilhão, superando as estimativas dos analistas consultados pela LSEG, que previam um lucro de US$ 1,15 por ação e receita de US$ 1,74 bilhão.
Mattel (MAT) – No quarto trimestre, a Mattel reportou um lucro líquido de US$ 147,3 milhões, ou 42 centavos por ação, comparado a um lucro de US$ 16,1 milhões, ou 4 centavos por ação, no mesmo período de 2022. As vendas aumentaram 16%, totalizando US$ 1,62 bilhão. As expectativas dos analistas eram de um lucro ajustado por ação de 29 centavos sobre receita de US$ 1,65 bilhão. No ano passado, a Mattel experimentou sucesso com a Barbie, impulsionando as vendas. Para 2024, planeja cortar custos devido à expectativa de demanda mais fraca.
Allstate (ALL, A1TT34) – A empresa de seguros divulgou que os prêmios líquidos emitidos de US$ 12,64 bilhões no quarto trimestre ficarem ligeiramente abaixo da estimativa de US$ 12,72 bilhões dos analistas consultados pela FactSet.
Monolithic Power Systems (MPWR) – A empresa reportou um lucro do quarto trimestre de US$ 2,88 por ação, excluindo itens extraordinários, com uma receita de US$ 454 milhões. Os analistas consultados pela FactSet esperavam um lucro de US$ 2,85 por ação e uma receita de US$ 452,1 milhões.
ArcelorMittal (MTCN, ARMT34) – A ArcelorMittal superou as expectativas com um lucro trimestral de US$ 1,27 bilhão. Os preços do aço na Europa foram mais altos do que o esperado, impulsionando os resultados. A empresa expressou uma perspectiva otimista, com planos de recompra de ações.
Fechamento EUA de quarta-feira
Moeda
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