Destaques de Wall Street: Cloudflare sobe 26% em pré-mercado, Expedia cai 14% com renúncia de CEO, e mais

Principais assuntos do dia

No pré-mercado de sexta-feira, os futuros dos índices nos Estados Unidos estão ligeiramente em alta, após o S&P 500 fechar menos de 3 pontos abaixo do limite chave de 5.000 na véspera.

Às 07h32 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 6 pontos, ou 0,02%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,10% em 5.023,00 pontos, e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,27%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,168%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março subiu 0,14%, a US$ 76,33 por barril. O petróleo tipo Brent para abril caiu 0,05%, perto de US$ 81,59 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 2,39%, a US$ 135,27 por tonelada métrica.

No fechamento de quinta-feira, as ações dos EUA mostraram desempenho modesto, com o S&P 500 e o Dow atingindo novas máximas de fechamento, porém com volatilidade. O S&P 500 atingiu um pico intradiário ligeiramente acima de 5.000 no final do dia, mas recuou para fechar em 4.997,91 pontos, pouco abaixo do que poderia provar ser um nível psicológico-chave para o índice de mercado amplo. O Dow Jones fechou em alta de 0,13%, para 38.726,33 pontos. O Nasdaq subiu 0,24%, para 15.793,71 pontos. Destaques incluíram a valorização expressiva das ações da Arm Holdings (NASDAQ:ARM) e da Disney (NYSE:DIS), contrastando com a queda da PayPal (NASDAQ:PYPL).

Os mercados asiáticos e do Pacífico terminaram em leve alta nesta sexta-feira, seguindo os modestos ganhos em Wall Street. Vários mercados na região permaneceram fechados devido a feriados, incluindo Hang Seng Index (Hong Kong), Kospi (Coreia do Sul) e ASX 200 (Austrália). O Shanghai SE da China fechou em alta de +1,28% e o Nikkei  do Japão subiu +0,09%.

Os mercados europeus estão em sua maioria em território positivo nesta sexta-feira com excessão do CAC 40 da França, à medida que os investidores assimilam os recentes resultados corporativos e indicadores econômicos. A inflação na Alemanha diminuiu para 3,1% em janeiro, enquanto a Itália está prestes a divulgar seus dados de produção industrial ao final da sessão.

Na frente de resultados trimestrais de quinta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Pepsico (PEP, PEPB34), Canopy Growth (CGC), Enbridge (ENB), AMC Networks (AMCX), Blue Owl (OWL), Proto Labs (PRLB), Telus International (TIXT), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google renomeou seu chatbot Bard como Gemini, alimentado por uma nova inteligência artificial. Os consumidores podem pagar US$19,99/mês pelo Gemini Advanced, incluindo um modelo AI mais poderoso e dois terabytes de armazenamento em nuvem, competindo com a Microsoft (MSFT, MSFT34).

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon e BMW triunfaram em ação contra vendedores de mercadorias falsificadas na Espanha. Falsificações, incluindo produtos como tampas de válvulas e chaveiros, levaram a um processo judicial no Tribunal Espanhol de Marcas Comunitárias, em Alicante. Detalhes sobre penalidades não foram divulgados.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta está encerrando o aluguel de sete andares de escritórios em Cingapura, programado para expirar em setembro, conforme relatado pelo The Business Times. Isso ocorre após uma decisão de não renovação comunicada em junho do ano passado.

Cisco Systems (CSCO, CSCO34), Splunk (SPLK, S1PL34) – A UE estabeleceu prazo até 13 de março para decidir sobre a oferta de US$ 28 bilhões da Cisco Systems pela Splunk. O acordo visa reduzir a dependência da Cisco em equipamentos de rede, enfrentando obstáculos regulatórios devido a preocupações antitruste.

Walt Disney (DIS, DISB34) – O investimento de US$ 1,5 bilhão da Walt Disney na Epic Games avalia a empresa de jogos em US$ 22,5 bilhões, refletindo uma queda de valor nos últimos dois anos. O acordo permitirá a criação de um vasto universo Disney no mundo dos jogos.

Duke Energy (DUK, DUKB34) – Sob pressão legislativa, a Duke Energy dos EUA planeja desativar baterias chinesas CATL em bases militares, alinhando-se com preocupações de segurança cibernética. Mudanças podem afetar a cadeia de suprimentos energéticos. A legislação propõe evitar baterias chinesas até 2027.

ExxonMobil (XOM, EXXO34) – A ExxonMobil planeja encerrar suas operações na Guiné Equatorial em breve, após quase três décadas de exploração de petróleo. A transferência de investimentos para o governo ocorrerá no segundo trimestre, alinhando-se à estratégia global da empresa.

Baidu (BIDU, BIDU34) – O Baidu da China está formando parceria com a Lenovo para integrar sua IA generativa nos smartphones, seguindo colaborações semelhantes com Samsung e Honor. A Lenovo incorporará o modelo Ernie da Baidu em seus dispositivos.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – A aquisição da Catalent (CTLT) pela Novo Nordisk (NVO, N1VO34) destaca a importância de grandes farmacêuticas terem controle sobre sua cadeia de abastecimento. A AstraZeneca, cliente da Catalent, está fortalecendo sua capacidade interna para reduzir a dependência externa, visando autonomia e continuidade na produção de medicamentos.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk prepara-se para lançar uma pílula revolucionária de perda de peso, mas enfrenta desafios de produção. Enquanto os concorrentes avançam, a empresa busca equilibrar oferta e demanda, reconhecendo que injeções continuam sendo uma escolha eficaz para muitos pacientes.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk, CEO da Tesla, considera demissões enquanto relatórios financeiros mostram que a empresa está atrás na receita por funcionário. Enquanto a Tesla gerou quase US$ 97 bilhões em 2023, cada funcionário recebeu cerca de US$ 690 mil, comparado a mais de US$ 1 milhão da GM (GM, GMCO34) e US$ 937 mil da Ford (F, FDMO34).

General Motors (GM, GMCO34) – General Motors nomeou Kurt Kelty, ex-executivo da Tesla, para o cargo de vice-presidente de sua unidade de baterias. Kelty liderou o desenvolvimento de baterias na Tesla por 11 anos, antes de ingressar na Sila Nanotechnologies. A mudança ocorre enquanto a GM expande sua capacidade de produção de baterias para atender à crescente demanda por veículos elétricos.

Getaround (GETR) – A Getaround, sediada em São Francisco, planeja demitir cerca de um terço de sua equipe na América do Norte para reduzir custos e buscar lucratividade a longo prazo. As ações da empresa estão em alta de 3,5% no pré-mercado de sexta-feira.

HSBC (HSBC, H1SB34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O HSBC faz parceria com o Google para financiar empresas de tecnologia climática em rápida expansão. Esta aliança, impulsionada pelo programa Google Cloud Ready-Sustainability, busca acelerar soluções para as mudanças climáticas, respondendo à crescente demanda por inovação e sustentabilidade empresarial.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays, principal credor britânico de petróleo e gás, interromperá financiamentos diretos a novos campos de combustíveis fósseis e limitará empréstimos a empresas que expandem essa produção, como parte do Quadro de Financiamento da Transição (TFF). A medida responde à pressão por políticas energéticas mais sustentáveis. Além disso, o Barclays planeja adquirir a maior parte dos negócios bancários da Tesco Plc, fortalecendo sua presença no setor bancário de varejo do Reino Unido. A transação inclui £ 600 milhões em pagamento e estabelece uma parceria estratégica de 10 anos. O CEO do Barclays, CS Venkatakrishnan, enfrenta pressão para apresentar um plano de negócios simplificado e sustentável aos acionistas. Com ações em queda e um modelo de negócios complexo, há clamores por retornos mais altos.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs reduziu sua presença em Hong Kong, cedendo espaços de escritórios no Lee Garden Three, refletindo a tendência de bancos globais cortarem custos. A medida adiciona pressão a um mercado imobiliário comercial já enfraquecido na cidade.

Earnings

Expedia (EXPE, EXGR34) – As ações da Expedia estão em queda de 14% após alerta para moderação na receita em 2024 devido à queda nos preços das passagens aéreas. O CEO Peter Kern deixará o cargo, sucedido por Ariane Gorin. O lucro do quarto trimestre foi de US$ 1,72 por ação em receita de US$ 2,887 bilhões. As reservas brutas cresceram 6%, para US$ 21,672 bilhões.

Hershey (HSY, HSHY34) – Hershey delineou um programa de reestruturação de dois anos para economizar cerca de US$ 300 milhões antes de impostos, após projeções abaixo das expectativas. A empresa reportou lucro líquido de US$ 349 milhões, ou lucro de US$ 1,70 por ação, em comparação com lucro líquido de US$ 396 milhões, ou lucro de US$ 1,92 por ação, no trimestre do ano anterior. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 1,95 por ação. A Hershey também aumentou o seu dividendo trimestral em 15%.

Pinterest (PINS, P2IN34) – Pinterest previu receitas do primeiro trimestre abaixo das estimativas de Wall Street, enfrentando concorrência forte de grandes players de mídia social. No quarto trimestre, a receita foi de US$ 981 milhões contra US$ 991 milhões esperados, de acordo com a LSEG. O EPS foi de 53 centavos por ação, ajustado, contra a estimativa de 51 centavos por ação. As ações estão em queda de -11,4% no pré-mercado.

Take-Two Interactive (TTWO, T1TW34) – As ações da Take-Two caíram -9,2% no pré-mercado de sexta-feira após a editora de jogos eletrônicos divulgar uma projeção desanimadora para o trimestre em curso. Além disso, a Take-Two ficou ligeiramente aquém das expectativas de lucro, registrando 71 centavos ajustados por ação em comparação com os 72 centavos por ação esperados pelo FactSet.

CleanSpark (CLSK) – As ações da empresa de mineração de bitcoin subiram 19,5% no pré-mercado após divulgar resultados superiores aos previstos no primeiro trimestre fiscal. Os lucros relatados foram de 14 centavos por ação, surpreendendo os analistas que esperavam uma perda de 26 centavos por ação, conforme indicado pela FactSet. A receita para o trimestre atingiu US$ 73,8 milhões, superando as expectativas de US$ 71 milhões.

Illumina (ILMN, I1LM34) – As ações da empresa genômica caíram 2,8% após indicar que as receitas anuais permanecerão estáveis, contrariando a expectativa de aumento de 0,6% pelos analistas, segundo a LSEG. No quarto trimestre, a Illumina superou as estimativas com um lucro ajustado por ação de 14 centavos, e sua receita também excedeu as expectativas.

Cloudflare (NET, N2ET34) – O provedor de serviços em nuvem teve um aumento de 26% nas negociações de pré-mercado de sexta-feira. A Cloudflare anunciou um lucro ajustado de 15 centavos por ação e uma receita de US$ 362 milhões. As previsões dos analistas, conforme LSEG, eram de um lucro de 12 centavos por ação e uma receita de US$ 353 milhões. Além disso, a projeção para o lucro ajustado por ação para o ano todo foi positiva.

Bill Holdings (BILL, B2HI34) – No último trimestre fiscal, a Bill relatou um prejuízo líquido de US$ 40,4 milhões, ou 38 centavos por ação, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 95,1 milhões, ou 90 centavos por ação, no mesmo trimestre do ano fiscal anterior. As vendas aumentaram 22%, totalizando US$ 318,5 milhões, superando as expectativas de US$ 299 milhões. O lucro ajustado por ação foi de 63 centavos, acima das expectativas de 40 centavos. A empresa espera vendas anuais entre US$ 1,23 bilhão e US$ 1,25 bilhão, com lucro ajustado por ação de US$ 2,09 a US$ 2,31, superando as expectativas. No entanto, cortes de custos e a incerteza econômica continuam.

Affirm Holdings (AFRM) – As ações da Affirm subiram antes do relatório de lucros, mas caíram 12% no pré-mercado de sexta-feira. A empresa superou expectativas, porém, sua perspectiva conservadora decepcionou investidores, apesar de aumentar previsão de volume bruto de mercadorias (GMV) para mais de 25,25 bilhões de dólares. A receita fiscal no segundo trimestre foi de US$ 591 milhões, com receita líquida de US$ 242 milhões. O GMV foi de US$ 7,5 bilhões, com prejuízo líquido reduzido para US$ 166,9 milhões. As previsões para o trimestre de março são de GMV entre US$ 5,8 bilhões e US$ 6,0 bilhões, com receitas entre US$ 205 milhões e US$ 215 milhões, menos custos de transação.

Fechamento EUA de quinta-feira

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