Destaques de Wall Street: Palantir registra primeiro ano lucrativo, Boeing enfrenta ameaça de greve, e mais

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices nos Estados Unidos apresentam um comportamento misto, refletindo a volatilidade gerada por um recente aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro e a crescente ansiedade do mercado de que o Federal Reserve possa adotar uma postura mais cautelosa em relação à redução das taxas de juro do que o inicialmente antecipado por Wall Street.

Às 08h00 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 65 pontos, ou 0,17%. Os futuros do S&P 500 estavam praticamente estáveis (+0,01%), e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,21%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,164%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março subiu 0,16%, a US$ 72,92 por barril. O petróleo tipo Brent para abril subiu 0,24%, perto de US$ 78,18 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,63%, a US$ 132,10 por tonelada métrica.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, além divulgação dos estoques de petróleo pela API, prevista para as 18h30, estão previstos mais comentários de membros do banco central americano, incluindo pronunciamentos da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, e da presidente do Fed de Boston, Susan Collins.

Os mercados asiáticos encerraram o dia sem um rumo comum, destacando-se a recuperação expressiva das bolsas chinesas, impulsionadas por medidas de suporte do governo. Em contrapartida, índices de outras regiões recuaram, refletindo as recentes quedas em Wall Street. Após seis sessões de perdas, motivadas por dúvidas acerca do vigor econômico chinês, os mercados na China mostraram resiliência. O índice Shanghai Composite subiu 3,23%, alcançando 2.789,49 pontos, enquanto o Shenzhen Composite teve um salto de 5,14%, chegando a 1.506,79 pontos, seu maior avanço desde fevereiro de 2019. Autoridades regulatórias da China incentivaram as corporações a recomprar ações e a distribuir dividendos como estratégia para valorização de mercado.

Os mercados europeus operam em alta, sustentados pela firmeza da confiança dos investidores, apesar das incertezas sobre a redução das taxas de juros.

Na frente de resultados trimestrais de terça-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Eli Lilly (LLY, LILY34), Spotify (SPOT, S1PO34), Hertz (HTZ), BP (BP, B1PP34), Toyota Motor (TM, TMCO34), Spirit Aerosystems (SPR), CheckPoint (CHKP, C1HK34), Ametek (AME, A1ME34), Fiserv (FI, F1IS34), Cummins (CMI, C1MI34), entre outros, antes da abertura do mercado.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Ford Motor (F, FDMO34), Snap Inc (SNAP, S1NA34), Enphase Energy (ENPH, E2NP34), Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34), Fortinet (FTNT, F1TN34), Amgen (AMGN, AMGN34), VF Corp (VFC, VFCO34), Gilead Sciences (GILD, GILD34), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet planeja buscar investimento externo para sua divisão GFiber, que oferece Wi-Fi e conectividade à Internet nos Estados Unidos, visando acelerar sua expansão para mais cidades e arrecadar capital externo para se tornar independente. GFiber, uma das “Outras Apostas” da Alphabet, concorre com grandes provedores de serviços de Internet. Desde seu lançamento em 2012, expandiu para 15 estados e triplicou sua base de clientes nos últimos seis anos. Em outras notícias, um juiz federal dos EUA definiu a data de 9 de setembro de 2024 para o início do julgamento com júri em uma ação movida pelo Departamento de Justiça dos EUA e estados contra o Google por supostos abusos em publicidade digital. O Google nega as acusações, alegando impactos negativos na inovação e nas pequenas empresas. Um julgamento similar ocorrerá em março de 2025 no Texas, enquanto outro será em maio em Washington, DC.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft está se unindo à plataforma de mídia Semafor e outras organizações de notícias para auxiliar jornalistas na utilização responsável da inteligência artificial generativa na produção de conteúdo. A parceria inclui o lançamento de um feed de notícias chamado “Signals” e colaborações com outras instituições jornalísticas para explorar o uso da IA generativa em redações.

Amazon.com (AMZN, AMZO34) – A Amazon lançou Rufus, um assistente de inteligência artificial para auxiliar os compradores com suas dúvidas sobre produtos. Porém, a empresa enfrenta críticas devido ao histórico de direcionar clientes para produtos que mais beneficiam a Amazon, levantando preocupações sobre o uso responsável da IA no comércio.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia atingiram um novo pico na segunda-feira, impulsionadas pelo aumento do preço-alvo do Goldman Sachs (GS, GSGI34). A empresa tem se destacado no mercado de inteligência artificial, com sua capitalização de mercado avaliada em US$ 1,63 trilhão. Os analistas do Goldman Sachs elevaram o preço-alvo para US$ 800 e previram um aumento contínuo dos lucros, destacando a robusta demanda por servidores de IA e melhorias no fornecimento de unidades de processamento gráfico (GPU). As ações da Nvidia estão em alta de 1,5% no pré-mercado de terça-feira.

Nvidia (NVDA, NVDC34), Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – A Nvidia e Cisco Systems estão colaborando para simplificar a construção de infraestrutura de IA corporativa, ampliando o acesso à tecnologia fora dos grandes provedores de data centers. A Cisco oferecerá equipamentos Nvidia para desenvolvimento de IA, expandindo as oportunidades de negócios para ambas as empresas. A parceria visa impulsionar a implantação de hardware de IA em empresas além dos principais players de data centers.

DocuSign (DOCU, D1OC34) – Bain Capital e Hellman & Friedman desistiram de adquirir a DocuSign devido a desacordos sobre o preço de compra do provedor de serviços de assinatura online, que tem um valor de mercado de US$ 11 bilhões. As negociações podem ser retomadas no futuro. As ações da DocuSign despencaram na segunda-feira em resposta à notícia, e estão em alta de 1% no pré-mercado de terça-feira. Um acordo teria representado uma das maiores aquisições alavancadas dos últimos dois anos.

Snap (SNAP, S1NA34) – A Snap planeja cortar cerca de 528 funcionários, o que representa 10% de sua força de trabalho global, em meio à luta contínua da empresa para impulsionar o crescimento de receita e competir com rivais maiores como a Meta Platforms (META, M1TA34). A decisão segue a tendência de demissões no setor de tecnologia em 2023, refletindo incertezas econômicas.

Super Micro Computer (SMCI) – Fred Chan, membro do conselho da Super Micro Computer, demonstrou confiança na empresa ao comprar 2.000 ações, avaliadas em US$ 1,14 milhão. A compra segue o forte desempenho da empresa, que viu as vendas duplicarem no último trimestre devido à crescente demanda por inteligência artificial. No entanto, outro membro do conselho, Daniel Fairfax, vendeu 300 ações.

Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – A Warner Bros Discovery venceu a rejeição de uma proposta de ação coletiva liderada pelo procurador-geral de Ohio, Dave Yost, que alegava ocultação de informações financeiras negativas antes da fusão com a AT&T em abril de 2022. O tribunal decidiu que as declarações contestadas eram verdadeiras e que outras informações não precisavam ser divulgadas sob as leis federais de valores mobiliários.

Vinfast (VFS) -A fabricante de veículos elétricos VinFast, do Vietnã, está fazendo recall de 6.000 carros VF 5 devido a um problema na chave combinada. A empresa descobriu que as luzes dianteiras se apagam se a chave for puxada com força. VinFast entregou quase 35 mil carros em 2023, abaixo da meta de 40 mil unidades, mas as entregas aumentaram 35% no último trimestre.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla enfrentaram pressão no pregão anterior devido à notícia de que a SAP (SAP, SAPP34) não planejava mais adquirir carros da montadora e à redução do preço-alvo das ações pela Piper Sandler, devido a expectativas de entregas mais baixas em 2024. As ações caíram para o nível mais baixo desde maio de 2023, resultando em uma perda de quase US$ 24 bilhões em capitalização de mercado. A Tesla já havia perdido US$ 193 bilhões de valor de mercado após prever crescimento de entregas “notavelmente menor” para o ano. As ações estão em baixa de 2,1% no pré-mercado de terça-feira.

Goodyear (GT) – O governo dos Estados Unidos anunciou que uma fábrica da Goodyear no México pagou US$ 4,2 milhões em salários atrasados a mais de 1.300 trabalhadores, como parte de um plano de mediação de direitos trabalhistas. Isso ocorreu após um desafio bem-sucedido sob o Acordo EUA-México-Canadá para combater violações de direitos laborais. A reclassificação de categorias profissionais resultou em aumentos salariais imediatos para a maioria dos trabalhadores.

Boeing (BA, BOEI34) – A FAA anunciou que 94% dos aviões Boeing 737 MAX 9 retornaram ao serviço após uma suspensão causada por uma emergência aérea. As inspeções incluíram uma revisão detalhada e investigações ainda estão em andamento. A FAA está reavaliando sua supervisão da Boeing, considerando possíveis mudanças na abordagem de inspeções e relações com a fabricante. O CEO da Boeing afirmou que a produção do 737 MAX continuará até que a FAA e a Boeing estejam satisfeitas com a qualidade do processo de fabricação. Além disso, executivos da Boeing enfrentam ressentimento sindical e ameaça de greve devido a demandas de aumento salarial de 40%.

RTX Corp (RTX, RYTT34) – A RTX recebeu intimações da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA relacionadas a divulgações em 2023 sobre o uso de metal em pó em motores fabricados por sua subsidiária Pratt and Whitney. A empresa de defesa está cooperando com a investigação da SEC. A Pratt and Whitney realizou uma campanha de inspeção para verificar componentes potencialmente defeituosos em seus motores a jato turbofan com engrenagens relacionados ao uso de metal em pó.

Virgin Galactic (SPCE) – A Virgin Galactic informou a Administração Federal de Aviação (FAA) sobre a ocorrência de um pino de alinhamento solto em seu jato porta-aviões VMS Eve. A empresa destacou que isso não afetou a segurança do voo e que foi um voo seguro e bem-sucedido. Não houve danos à espaçonave. A Virgin Galactic continuará fornecendo atualizações após a revisão completa.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – Uma unidade canadense da Rio Tinto enfrenta um processo criminal após um grave acidente em sua mina de diamantes no Ártico em janeiro de 2023. A mina Diavik é acusada de múltiplas violações da Lei de Saúde e Segurança em Minas. A audiência está marcada para março. A Rio Tinto enfatizou seu compromisso com a saúde e a segurança dos funcionários, mas não fez comentários adicionais devido ao processo criminal.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk iniciará seu programa de recompra de ações de 2024 na terça-feira, com um valor de até US$ 2,88 bilhões, para reduzir o capital social da empresa e cumprir obrigações de programas de incentivos baseados em ações. Além disso, a Novo Nordisk obteve uma vitória ao anunciar a compra da Catalent (CTLT), uma importante subcontratada de fabricação do medicamento para obesidade Wegovy, por US$ 16,5 bilhões. Isso permitirá à Novo Nordisk expandir a capacidade de produção e atender à crescente demanda pelo medicamento. A transação deve ser concluída no final de 2024 e ajudará a aumentar a capacidade de enchimento a partir de 2026.

Novartis (NVS, N1VS34), MorphoSys (NASDAQ:MOR) – A Novartis concordou em adquirir a MorphoSys, uma empresa desenvolvedora de tratamentos contra o câncer, por US$ 2,9 bilhões. O acordo inclui o medicamento promissor pelabresib, utilizado no tratamento do câncer de medula óssea. A transação está sujeita a condições regulatórias e de aceitação dos acionistas. A MorphoSys continuará operando de forma independente até a conclusão do negócio, prevista para o primeiro semestre de 2024.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank revisou suas previsões e não espera mais uma recessão nos EUA este ano, devido à inflação mais controlada e à melhora no mercado de trabalho. Agora, projeta um crescimento médio trimestral de 1,9%, em comparação com a previsão anterior de 0,3%. A instituição ainda prevê que o Fed começará a reduzir as taxas de juros em junho, mas com um corte de 100 pontos base, em vez dos 175 esperados anteriormente.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS planeja manter cerca de 400 traders do Credit Suisse após a aquisição, visando impulsionar serviços financeiros e de derivativos. O banco espera crescimento no banco de investimento e prevê lucratividade no primeiro trimestre. Cerca de metade das economias de custos serão relacionadas a cortes de pessoal. Além disso, o UBS anunciou retomada de recompra de ações e suspendeu metas de redução de custos após despesas mais altas no quarto trimestre. Definindo novas metas, incluindo ativos de gestão de fortunas de US$ 5 trilhões até 2028. Ações caíram 3,3% nas negociações de pré-mercado de terça-feira.

Citigroup (C, CTGP34) – O excesso de otimismo entre os investidores em ações de tecnologia dos EUA é uma preocupação para o Citigroup. Com a maioria dos investidores esperando mais ganhos, há o risco de amplificar uma reversão de mercado. Embora os mercados tenham apresentado um desempenho positivo em 2024, a cautela está aumentando devido às perspectivas em relação à política de juros.

Blackstone (BX) – A Blackstone está conduzindo uma análise preliminar para uma possível oferta pela L’Occitane International SA, considerando uma parceria com o presidente Reinold Geiger. As ações da L’Occitane subiram até 15%, avaliando a empresa em cerca de US$ 5,4 bilhões. Geiger possui mais de 70% da empresa, mas as deliberações ainda estão em estágio inicial.

Kroger (KR, K1RC34) – A Kroger anunciou a saída de Gary Millerchip do cargo de diretor financeiro, com Todd Foley assumindo interinamente. A mudança ocorre enquanto a empresa planeja sua fusão com a Albertsons, que enfrenta escrutínio regulatório devido a preocupações antitrust e de emprego.

Gap (GPS, GPSI34) – A Gap nomeou o estilista Zac Posen como diretor criativo da empresa e da Old Navy, como parte de seus esforços para impulsionar sua relevância e enfrentar desafios no mercado de vestuário. Posen trará sua experiência técnica e cultural para revitalizar a marca.

Earnings

BP (BP, B1PP34) – A BP anunciou um lucro no quarto trimestre de US$ 3 bilhões, superando as expectativas e impulsionando as ações em 6% no pré-mercado de terça-feira. O lucro anual de 2023 totalizou US$ 13,8 bilhões, metade do ano anterior. A empresa reafirmou o compromisso com energias renováveis e baixo carbono e planeja recomprar US$ 3,5 bilhões em ações no primeiro semestre de 2024.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – A Palantir Technologies superou as expectativas de Wall Street, prevendo um lucro para 2024 acima das estimativas e relatando seu “primeiro ano lucrativo”. Suas ações subiram mais de 18% no pré-mercado de terça-feira. A empresa assinou 103 acordos de mais de US$ 1 milhão cada no quarto trimestre de 2023, com receita comercial nos EUA aumentando 70% para US$ 131 milhões. O crescimento comercial impulsionou as perspectivas para 2024, com a empresa prevendo um lucro entre US$ 834 milhões e US$ 850 milhões.

NXP Semiconductors (NXPI, N1XP34) – A NXP Semiconductors prevê um lucro ajustado por ação para o primeiro trimestre entre US$ 2,97 e US$ 3,38, superando as estimativas, e reportou uma receita de US$ 3,42 bilhões no quarto trimestre, acima das expectativas. No entanto, a previsão de receita para o primeiro trimestre é de US$ 3,13 mil milhões, abaixo das expectativas, devido à fraqueza prevista nos segmentos de veículos elétricos e mercado eletrônico chinês.

Rambus (RMBS) – A empresa de fabricação de chips relatou uma diminuição na receita em comparação com o mesmo período do ano anterior durante o quarto trimestre. A receita do último trimestre totalizou US$ 122,2 milhões, o que representou uma leve redução em relação aos US$ 122,4 milhões obtidos no ano anterior.

Coherent (COHR) – No primeiro trimestre, a Coherent reportou um lucro por ação de $0,36, superando as expectativas dos analistas em $0,10, que esperavam $0,26 por ação. A receita do trimestre foi de $1,13 bilhão, ligeiramente acima da estimativa de consenso de $1,12 bilhão.

Simon Property (SPG, SIMN34) – A Simon Property Group superou as expectativas do mercado no quarto trimestre, com seus fundos de operações (FFO) subindo 8,5% em relação ao ano anterior para US$ 3,69 por ação. O nível de ocupação e o aluguel mínimo básico também aumentaram. A empresa prevê um FFO por ação para 2024 na faixa de US$ 11,85 a US$ 12,10, abaixo das expectativas dos analistas.

Symbotic (SYM) – A Symbotic anunciou que reduziu suas perdas no primeiro trimestre e registrou um aumento na receita, impulsionada pela implementação de cinco sistemas e a conclusão de três sistemas de automação de armazéns robóticos. A empresa teve um prejuízo de US$ 1,93 milhão, em comparação com US$ 7,19 milhões no mesmo período do ano anterior, enquanto a receita subiu para US$ 368,5 milhões, em relação a US$ 206,3 milhões no ano anterior. A Symbotic espera uma receita entre US$ 400 milhões e US$ 420 milhões para o segundo trimestre.

Aecom (ACM) – A empresa de consultoria em infraestrutura anunciou no primeiro trimestre fiscal um lucro ajustado de US$ 1,05 por ação, superando as expectativas do consenso, que eram de 95 centavos por ação, conforme dados da FactSet. No entanto, a receita ficou abaixo das projeções dos analistas. A Aecom reportou uma receita de US$ 1,71 bilhão, excluindo itens extraordinários, em comparação com as estimativas dos analistas de US$ 1,74 bilhão.

Tyson Foods (TSN, TSNF34) – No primeiro trimestre fiscal encerrado em 30 de dezembro, a Tyson Foods reportou lucro operacional ajustado de US$ 411 milhões, com a receita ajustada do segmento de frangos atingindo cerca de US$ 192 milhões. As vendas líquidas totalizaram US$ 13,32 bilhões. No entanto, a empresa enfrenta desafios com seu negócio de carne bovina devido a preços elevados e escassez de oferta de gado. A empresa planeja continuar otimizando suas operações, incluindo possíveis fechamentos de fábricas.

Estée Lauder (EL, ELCI34) – A Estée Lauder planeja cortar 3% a 5% de sua força de trabalho global. A Estee Lauder relatou uma queda de 43% nos lucros ajustados, para 88 centavos por ação, acima das estimativas da FactSet de 54 centavos. As vendas líquidas caíram 7%, para US$ 4,28 bilhões, mas ficaram acima das previsões de US$ 4,19 bilhões. As vendas líquidas orgânicas na região Ásia-Pacífico caíram 7%. A empresa espera lucro operacional incremental entre US$ 1,1 bilhão e US$ 1,4 bilhão nos anos fiscais de 2025 e 2026. A Estée Lauder também reduziu sua previsão de lucro ajustado por ação para o ano de 2024 para um intervalo entre US$ 2,08 e US$ 2,23.

Cabot (CBT) – A Cabot apresentou um lucro ajustado de US$ 1,56 por ação e uma receita de US$ 958 milhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 1,50 por ação e US$ 953 milhões em receita, de acordo com a FactSet.

Caterpillar (CAT, CATP34) – A Caterpillar superou as estimativas com um lucro operacional de dois dígitos no quarto trimestre. As vendas e receitas foram de US$ 17,1 bilhões, enquanto o lucro atingiu US$ 2,68 bilhões, ou US$ 5,28 por ação, superando as estimativas de consenso de US$ 4,75 por ação.

Chegg (CHGG) – Após a divulgação de projeções de receita mais baixas do que o previsto para o primeiro trimestre, as ações da empresa diminuíram 9,6% no pré-mercado de terça-feira. No entanto, no quarto trimestre, a empresa superou as expectativas dos analistas ao alcançar um lucro ajustado por ação em conformidade com as projeções e uma receita superior às expectativas, de acordo com a LSEG.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX, VRTX34) – A Vertex apresentou resultados financeiros melhores do que o esperado no quarto trimestre. A empresa anunciou um lucro ajustado de US$ 4,20 por ação, superando as estimativas dos analistas, que previam um lucro por ação de US$ 4,10, de acordo com a LSEG. Além disso, a receita alcançou US$ 2,52 bilhões, ligeiramente acima das previsões consensuais de US$ 2,51 bilhões.

Fechamento EUA de segunda-feira

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