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Principais assuntos do dia
Os futuros das ações nos EUA registram queda no pré-mercado de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam a divulgação do deflator do consumo de janeiro (PCE), um indicador crucial para o Federal Reserve (Fed). A ansiedade cresce após surpresas nos índices CPI e PPI, enquanto o Fed adota uma postura prudente em relação à redução dos juros.
Às 07h35 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 113 pontos, ou 0,29%. Os futuros do S&P 500 declinaram 0,25%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,24%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,313%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril subiu 0,13%, a US$ 78,64 por barril. O petróleo tipo Brent para abril subiu 0,02%, perto de US$ 83,70 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,17%, a US$ 123,98 por tonelada métrica.
Os mercados asiáticos encerraram sem uma direção unificada nesta quinta-feira. Enquanto alguns demonstraram cautela diante dos próximos dados de inflação dos EUA, os mercados chineses avançaram com novas iniciativas de Pequim. O Nikkei japonês ficou levemente no vermelho pelo segundo dia consecutivo, enquanto o Hang Seng de Hong Kong e o Kospi sul-coreano também registraram quedas de -0,15% e -0,37%, respectivamente. Por outro lado, o Xangai SE da China viu um aumento significativo de +1,94%, enquanto o ASX 200 da Austrália fechou em alta de +0,50%.
Os mercados europeus estão operando em território positivo, enquanto os investidores acompanham de perto os relatórios de inflação tanto nos EUA quanto na Europa. Hoje, espera-se a divulgação dos dados de inflação referentes a fevereiro na Alemanha, Espanha e França, o que tem capturado a atenção dos participantes do mercado.
Na pauta econômica dos Estados Unidos de quinta-feira, destacam-se a divulgação do índice PCE às 10h30, refletindo os gastos e a renda pessoal de janeiro, e os pedidos de seguro-desemprego da última semana, no mesmo horário, ambos pelo Departamento do Comércio. Além disso, às 12h, serão apresentadas as vendas de imóveis pendentes de janeiro.
Na quarta-feira, os mercados dos EUA exibiram uma recuperação parcial após um início negativo, mas fecharam em queda. O Dow Jones diminuiu levemente, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também recuaram, refletindo uma cautela dos investidores antes da divulgação dos dados de inflação. A volatilidade inicial foi motivada por realizações de lucro e a antecipação de indicadores econômicos importantes, evidenciando a sensibilidade do mercado a variações na perspectiva econômica e nas políticas monetárias.
Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Celsius (CELH), Canadian Natural Resources (CNQ), Melco (MLCO, M1LC34), Best Buy (BBY, BBYY34), Cronos Group (CRON), Polestar (PSNY), Birkenstock (BIRK), AbInBev (BUD, ABUD34), Bath & Body Works (BBWI, B1BW34), Brinks (BCO), entre outros.
Após o fechamento do mercado, investidores aguardam os resultados da Zcaler (ZS, Z2SC34), SoundHound (SOUN), Fisker (FSR, F2SK34), Dell Technologies (DELL, D1EL34), AutoDesk (ADSK, A1UT34), Veeva (VEEV, V2EE34), Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34), NetApp (NTAP, N1TA34), e mais.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja revelar mais sobre sua implementação de inteligência artificial generativa ainda este ano, anunciou o CEO Tim Cook na reunião anual de acionistas. Cook destacou o potencial inovador da IA generativa, investindo significativamente nessa área para desbloquear oportunidades transformadoras para os usuários.
Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta está se preparando para lançar a próxima versão de seu grande modelo de inteligência artificial, o Llama 3, em julho, visando oferecer respostas mais precisas a perguntas controversas dos usuários. A empresa busca “flexibilizar” o modelo para fornecer contexto em questões controversas.
Shift4 Payments (FOUR) – Fiserv (FI, F1IS34) e Amadeus IT Group estão competindo pela aquisição da Shift4 Payments, processador de pagamentos avaliado em quase US$ 7 bilhões. As negociações estão em andamento, com expectativa de ofertas finais em breve.
Electronic Arts (EA, EAIN34) – A Electronic Arts reduzirá 5% de sua força de trabalho e reestruturará seu setor imobiliário como parte de um plano de reorganização, buscando cortar custos em meio às dificuldades da indústria de videogames. A empresa espera encargos relacionados de US$ 125 milhões a US$ 165 milhões.
TSMC (TSM, TSMC34) – A Taiwan Semiconductor Manufacturing promoveu YJ Mii e YP Chyn para codiretores de operações, marcando uma nova geração de liderança. Ambos veteranos da empresa, assumem a função de co-COO a partir de 1º de março, reportando-se diretamente ao CEO CC Wei.
Walt Disney (DIS, DISB34) – Reliance Industries e Walt Disney anunciaram na quarta-feira uma fusão de ativos de TV e streaming na Índia, formando um gigante de entretenimento de US$ 8,5 bilhões. Reliance injetará US$ 1,4 bilhão, retendo mais de 63% das ações.
GSK (GSK, G1SK34) – A GSK concordou em resolver confidencialmente mais um processo na Califórnia relacionado ao Zantac, seu medicamento descontinuado para azia, alegado causador de câncer. Este é o último de uma série de acordos da farmacêutica britânica para encerrar litígios.
Sandoz (SDZNY) – A fabricante suíça de genéricos e biossimilares anunciou na quinta-feira um acordo de liquidação de US$ 265 milhões em um caso de fixação de preços nos EUA. O acordo está sujeito à aprovação judicial e não implica admissão de irregularidades.
UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – Hackers, identificados como “Blackcat” ou “ALPHV”, afirmaram ter roubado milhões de registros confidenciais do UnitedHealth, incluindo dados de seguros médicos, em uma mensagem rapidamente removida de seu site darknet na quarta-feira.
WW International (WW) – As ações da Vigilantes do Peso despencaram 22% no pré-mercado após Oprah Winfrey anunciar sua saída do conselho e a doação de suas ações à causa afro-americana. A decisão ocorre enquanto empresas, incluindo a WW, exploram medicamentos para perda de peso. Winfrey revelou anteriormente usar tais medicamentos.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Morgan Stanley expande sua presença regional com a abertura de um escritório em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos (EAU), juntando-se a outros bancos globais na capital. A iniciativa reflete o crescimento e diversificação dos mercados de capitais na região MENA.
Santander (SAN, SANB11) – O Banco Santander SA planeja adquirir cerca de um terço da Seaya, principal empresa de capital de risco da Espanha, e investir no fundo Andromeda, focado em tecnologia limpa. A Seaya, liderada por Beatriz Gonzalez, gerencia cerca de 650 milhões de euros.
Coinbase Global (COIN, C2OI34) – O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, relatou que a exchange se recupera após um influxo de tráfego sobrecarregar os sistemas, resultando em saldos de conta errôneos. Problemas coincidiram com a alta do Bitcoin, mas a atividade agora se normaliza após atualizações e monitoramento contínuo.
Carlyle Group (CG) – Jeff Currie, ex-chefe de pesquisa de commodities do Goldman Sachs, foi nomeado para liderar a análise de transição energética na Carlyle, gigante de private equity. Ele trará sua vasta experiência para avaliar oportunidades de investimento nos mercados de energia.
BHP Group (BHP, BHPG34) – A maior mineradora listada do mundo anunciou na quinta-feira a dissolução de equipes globais, transferindo funções como planejamento e meio ambiente para gestão de ativos de mineração. As mudanças visam aumentar a eficiência e agilizar a tomada de decisões, afetando suas operações na Austrália e nas Américas.
Shell (SHEL, RDSA34) – A Savion, subsidiária de energia solar dos EUA, colocou à venda cerca de um quarto de seus ativos sob a Shell, como parte de sua retirada de projetos de energia renovável. O Jefferies (JEF, J1EF34) está coordenando a venda de até 10,6 GW de ativos solares e de armazenamento.
Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing deve apresentar um plano abrangente para abordar questões sistêmicas de controle de qualidade dentro de 90 dias, conforme exigido pelo chefe da FAA, após uma reunião crítica com o CEO Dave Calhoun. Whitaker, da FAA, destacou a necessidade de mudanças profundas na Boeing para garantir segurança.
Polestar (PSNY) – A Polestar assegurou um empréstimo de US$ 950 milhões de um sindicato bancário, fortalecendo sua posição após a Volvo Cars encerrar o financiamento. Com previsão de lucro bruto de dois dígitos até 2024, enfrenta desafios enquanto busca o equilíbrio financeiro até 2025.
Earnings
Salesforce (CRM, SSFO34) – Os resultados financeiros da Salesforce revelaram uma trajetória mista, com suas ações declinando até 1,6% no pré-mercado de quinta-feira. A empresa também anunciou o início do pagamento de dividendos de 40 centavos por ação. A Salesforce apresentou lucro por ação ajustado de US$ 2,29 em comparação a expectativa de US$ 2,26, e uma receita de US$ 9,29 bilhões em comparação com os US$ 9,22 bilhões projetados. O lucro líquido atingiu US$ 1,45 bilhão, uma melhoria significativa em relação ao trimestre anterior. As previsões futuras da empresa para o próximo trimestre e o ano fiscal de 2025 indicam um otimismo cauteloso, com projeções de lucro ajustado por ação e receita em linha com as expectativas do mercado.
Snowflake (SNOW, S2NW34) – As ações da Snowflake despencaram 20,3% após o anúncio da aposentadoria do CEO Frank Slootman, substituído por Sridhar Ramaswamy, ex-chefe de publicidade do Google. As vendas do quarto trimestre subiram 32% para US$ 774,7 milhões, mas as perdas operacionais aumentaram para US$ 275,5 milhões. A previsão de receita do primeiro trimestre ficou abaixo das expectativas.
Okta (OKTA, O1KT34) – As ações da Okta aumentaram 24% no pré-mercado após a divulgação de resultados trimestrais superiores ao esperado, junto com uma projeção otimista para o primeiro trimestre. A Okta postou lucro por ação ajustado de 63 centavos, enquanto o consenso do FactSet foi de 51 centavos. A empresa também projetou uma receita para o período atual entre US$ 603 milhões e US$ 605 milhões, superando as previsões de US$ 583,8 milhões dos analistas consultados pela FactSet.
C3.ai (AI) – As ações da empresa de inteligência artificial C3.ai tiveram um aumento de 14,4% no pré-mercado. A empresa relatou uma perda ajustada de 13 centavos por ação, que foi menor do que o esperado, além de superar as estimativas de receita para o trimestre mais recente. A receita aumentou 18%, para US$ 78,4 milhões. Analistas de Wall Street consultados pela FactSet previam uma perda de 28 centavos por ação sobre uma receita de US$ 76,1 milhões.
Pure Storage (PSTG, P2ST34) – As ações da empresa de armazenamento de dados Pure Storage tiveram um aumento de 8,0% no pré-mercado. A empresa superou as estimativas trimestrais de Wall Street da LSEG ao reportar ganhos de 50 centavos por ação com receitas de US$ 790 milhões. Além disso, sua perspectiva de receita para o primeiro trimestre excedeu as expectativas dos analistas consultados pela StreetAccount.
Nutanix (NTNX, N2TN34) – As ações da Nutanix subiram 3,3% no pré-mercado após relatar lucros fiscais do segundo trimestre que excederam as previsões dos analistas. A empresa de computação em nuvem anunciou um lucro ajustado de 46 centavos por ação, com uma receita de US$ 565 milhões, superando as expectativas de lucro de 29 centavos por ação e uma receita de US$ 551 milhões, conforme previsto pelos analistas consultados pela LSEG.
Duolingo (DUOL) – O valor das ações da plataforma de aprendizagem de idiomas aumentou em 22,13% no pré-mercado após superar as expectativas trimestrais, apresentando números robustos de usuários mensais e reservas. O Duolingo também emitiu uma previsão otimista de receita tanto para o primeiro trimestre quanto para o ano completo.
Bumble (BMBL, B2MB34) – A Bumble emitiu uma previsão de receita pessimista. Além disso, a empresa planeja cortar 350 empregos, aproximadamente 30% de sua força de trabalho. A receita média por usuário pagante nos aplicativos Badoo e Bumble caiu para US$ 22,64 no último trimestre, comparado a US$ 23,01 no ano anterior. A receita aumentou 13% no quarto trimestre, para US$ 274 milhões.
HP Inc (HPQ, HPQB34) – As ações da HP Inc. declinaram aproximadamente 4,1% no pré-mercado após a divulgação dos resultados fiscais do primeiro trimestre, com a empresa relatando uma receita de US$ 13,19 bilhões. Esse valor ficou aquém das expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que esperavam uma receita de US$ 13,56 bilhões.
Marathon Digital (MARA) – As ações da Marathon Digital caíram 4,3% no pré-mercado, apesar dos lucros trimestrais. Após um aumento de 74% nas ações no mês anterior, os resultados positivos não foram suficientes para manter o ímpeto. No quarto trimestre, a Marathon registrou lucro líquido de US$ 151,8 milhões, ou 66 centavos, em receita de US$ 156,8 milhões. A empresa prevê aumentar significativamente sua taxa de hash de mineração nos próximos anos, e reduziu sua dívida em 56%, para US$ 331 milhões, com um desconto de 21% em relação ao valor nominal. A empresa produziu 4.242 bitcoins no quarto trimestre, em comparação com 1.562 no mesmo período do ano anterior.
Paramount Global (PARA, C1BS34) – A Paramount Worldwide ficou abaixo das expectativas de receita no quarto trimestre, mas surpreendeu com um lucro trimestral. Seu serviço de streaming, Paramount+, teve forte desempenho. No período, registrou um lucro de US$ 514 milhões, ou 77 centavos por ação, ajustado para 4 centavos por ação, contra as expectativas de uma perda de 1 centavo por ação. A receita, no entanto, foi de US$ 7,64 bilhões contra US$ 7,85 bilhões esperados.
AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC Entertainment caíram 9,8% no pré-mercado após relatar uma perda maior do que o esperado de 83 centavos por ação no quarto trimestre. Analistas consultados pela LSEG previam uma perda de 70 centavos por ação. A receita cresceu 11,5%, para US$ 1,104 bilhão, acima do consenso da FactSet de US$ 1,058 bilhão. O Ebitda ajustado da AMC aumentou 193%, para US$ 42,5 milhões.
Figs Inc (FIGS) – As ações da empresa de vestuário médico caíram 18,7% no pré-mercado devido aos resultados mistos do quarto trimestre. O lucro ajustado por ação foi de 5 centavos, superando a estimativa da LSEG de 2 centavos por ação. No entanto, a Figs registrou uma receita de US$ 145 milhões, abaixo dos US$ 150 milhões esperados.
Monster Beverage (MNST, M1NS34) – A Monster Beverage perdeu as expectativas de Wall Street para a receita do quarto trimestre devido à cautela dos consumidores com os preços mais altos das bebidas. No entanto, suas ações subiram cerca de 5% após a empresa relatar um aumento estimado nas vendas de janeiro. O lucro líquido aumentou 14,4% para $1,73 bilhão, mas ficou aquém das estimativas, enquanto o lucro por ação excluindo itens foi de 35 centavos, abaixo das expectativas de 38 centavos.
Anheuser-Busch InBev (BUD, ABUD34) – A maior cervejaria do mundo registrou receita anual de US$ 59,38 bilhões, um aumento de 7,8%, mas abaixo das expectativas dos analistas de US$ 60,48 bilhões, de acordo com a LSEG. A Anheuser-Busch InBev aumentou seu dividendo anual em 9% na quinta-feira, mas sem uma nova recompra de ações, preocupando os investidores. Enquanto busca recompensar a paciência dos acionistas, enfrenta desafios com vendas nos EUA abaixo do esperado e uma dívida significativa de mais de $100 bilhões. Além disso, o sindicato Teamsters e a Anheuser-Busch Inbev alcançaram um acordo provisório de 5 anos, evitando uma greve nas instalações da cervejaria nos EUA. O acordo inclui aumentos salariais e benefícios aprimorados para os 5.000 membros do sindicato.
Wallbox (WBX) – A empresa de carregamento de veículos elétricos revelou uma perda trimestral menor que o esperado, com US$ 12 milhões sobre vendas de US$46,8 milhões, superando as expectativas.
Virgin Galactic (SPCE) – A Virgin Galactic divulgou o relatório do quarto trimestre, onde a empresa registrou uma perda de 26 centavos por ação, melhor do que a previsão de 30 centavos. Encerrou o ano com quase US$ 1 bilhão em caixa, com expectativa de uso de cerca de US$ 500 milhões em 2024. As vendas foram de US$ 2,8 milhões no trimestre contra as expectativas de vendas de US$ 3 milhões. A empresa espera uma receita no primeiro trimestre de cerca de US$ 2 milhões, enquanto Wall Street esperava US$ 3,6 milhões.
Fechamento EUA de quarta-feira
Moeda
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