A Allos protocolou para registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro a escritura da 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 séries, para colocação privada, da Companhia, no valor total de, inicialmente, R$ 1 bilhão.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ALOS3) na sexta-feira (11). Confira o documento na íntegra.

As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de, aproximadamente, 1.823 dias a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 12 de abril de 2029, as Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento de, aproximadamente, 1.823 dias, a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 12 de abril de 2029, e, as Debêntures da Terceira Série terão prazo de vencimento de, aproximadamente, 2.551 dias, a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 10 de abril de 2031.

Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, a ser realizado no âmbito da emissão dos CRI, e, em qualquer caso, equivalente a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis (conforme definido na Escritura de Emissão), calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa limitada a 0,55% ao ano, base 252.

Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, a ser realizado no âmbito da emissão dos CRI, e, em qualquer caso, equivalente a 105,00% da variação acumulada da Taxa DI, ao ano, base 252 Dias Úteis.0

Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, limitado ao maior entre (a) o percentual correspondente à respectiva Taxa DI, conforme taxa referente ao preço de ajuste verificado na data de realização do Procedimento de Bookbuilding, base 252 Dias Úteis, correspondente ao contrato futuro com vencimento em 2 de janeiro de 2029 (DI1-F29), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 0,60% ao ano, a ser calculado nos termos da Escritura de Emissão; ou (b) 10,90% ao ano, base 252 Dias Úteis.