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Os futuros de ações nos EUA sinalizam uma abertura em alta, após dois dias de baixas, com o mercado atento à pesquisa ADP e ao Livro Bege do Fed, buscando pistas sobre a economia e a política monetária futura.

Às 07h31 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 92 pontos, ou 0,24%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,39%, e os futuros do Nasdaq-100 aumentaram 0,75%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,162%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril subiu 0,96%, a US$ 78,90 por barril. O petróleo tipo Brent para maio subiu 0,71%, perto de US$ 82,62 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,23%, a US$ 122,44 por tonelada métrica.

Os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, refletindo a cautela dos investidores diante dos eventos correntes. Enquanto a China continental mostrou desempenho variado durante a reunião legislativa anual, com expectativas em torno das políticas econômicas anunciadas, incluindo uma meta de crescimento de 5% para 2024, os índices de outros países, como o Nikkei no Japão e o Kospi na Coreia do Sul, registraram leves quedas. Em contraste, o Hang Seng em Hong Kong destacou-se com um aumento de 1,70%, e o ASX 200 na Austrália viu um modesto ganho de 0,12%.

Os mercados europeus estão em ascensão, impulsionados pela antecipação dos investidores no Reino Unido em relação à apresentação do orçamento de 2024. Esta declaração crucial, a ser entregue ao Parlamento Britânico pelo Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, esboçará as estratégias fiscais e de gastos do governo para o próximo ano. Há uma expectativa generalizada de que Hunt introduza reduções significativas no imposto da Segurança Social, uma medida que poderia ter amplo impacto nas finanças pessoais e no cenário econômico geral.

Na agenda econômica dos EUA desta quarta-feira, ganham destaque os dados sobre a criação de emprego no setor privado em fevereiro, divulgados pela ADP às 10h15. O relatório de emprego e vagas (Jolts) de janeiro será publicado pelo Departamento do Trabalho às 12h, seguido pelos estoques no atacado de janeiro pelo Departamento do Comércio. O presidente do Fed, Jerome Powell, fará um pronunciamento perante o U.S. House Financial Services Committee ao meio-dia. O Departamento de Energia publicará a posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada às 12h30, enquanto o Livro Bege, relatório da situação econômica dos distritos norte-americanos, será divulgado pelo Fed às 16h.

As ações dos EUA sofreram queda acentuada na terça-feira, influenciadas pela realização de lucros e pela queda nas ações da Apple, após as vendas do iPhone na China desacelerarem nas primeiras seis semanas de 2024. O ambiente de incerteza em relação às taxas de juros, especialmente antes do depoimento do presidente do Fed, Jerome Powell, contribuiu para o clima negativo do mercado. Relatórios econômicos desfavoráveis e projeções decepcionantes no setor de software também pesaram sobre os índices.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Abercrombie & Fitch (ANF), JD.com (JD, JDCO34), Foot Locker (FL), EVgo Inc (EVGO), Campbell’s Soup (CPB, C1PB34), Trinity Capital (TRIN), Unifi Inc (UNFI), Genius Sports (GENI) Thor Industries (THO), Rev Group (REVG), entre outros.

Após o fechamento do mercado, investidores aguardam os resultados da Victoria’s Secrets (VSCO), Inovio Pharmaceuticals (INO), TriplePoint Venture Growth (TPVG), Rush Street Interactive (RSI), Honest Company (HNST), Infinera Corp (INFN), Grupo Supervielle (SUPV), Emergent Biosolutions (EBS), Vermilion Energy (VET), Yext Inc (YEXT), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon Web Services (AWS) anunciou na terça-feira que não cobrará taxas de rede global para clientes que desejam transferir seus dados para outro provedor de serviços em nuvem, respondendo às preocupações regulatórias sobre concorrência e cumprindo a nova Lei de Dados da União Europeia. O regulador de mídia britânico, Ofcom, solicitou uma investigação sobre a Amazon, Google e Microsoft (MSFT, MSFT34) no mercado de nuvem britânico. A Alphabet (GOOGL, GOGL34) também eliminou suas taxas, mas alertou sobre práticas de licenciamento injustas.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Facebook e Instagram, da Meta, retomaram as operações após uma interrupção de mais de duas horas causada por um problema técnico. No auge, mais de 550 mil usuários relataram interrupções no Facebook e cerca de 92 mil no Instagram.

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – A Cisco Systems está pronta para obter a aprovação antitruste da UE sem restrições para sua oferta de US$ 28 bilhões pela empresa de segurança cibernética Splunk (SPLK, S1PL34). O acordo, anunciado no ano passado, impulsionará seu negócio de software em meio ao crescimento da inteligência artificial e compensará a desaceleração pós-pandemia. A Comissão Europeia deve aprovar o acordo após revisão preliminar em 13 de março, não identificando questões anticompetitivas.

Cadence Design Systems (CDNS, C1DN34) – A Cadence planeja adquirir a BETA CAE Systems International AG por US$ 1,24 bilhão em dinheiro e ações. O acordo visa fortalecer sua presença no mercado de análise de projetos de motores de veículos e aeronaves, complementando sua expansão recente para sistemas físicos maiores.

ASML (ASML, ASML34) – O governo holandês iniciou a “Operação Beethoven” para impedir que a ASML, principal empresa do país, transfira operações devido a políticas anti-imigração. O CEO alertou sobre a dependência de mão-de-obra estrangeira, destacando que a mudança pode afetar significativamente a inovação na empresa.

Airship AI Holdings (AISP) – Enquanto o setor de tecnologia caiu no pregão de terça-feira, as ações da Airship AI se destacaram, disparando 200% após garantir um contrato com o Departamento de Justiça dos EUA. Sediada em Redmond, Washington, a empresa utiliza IA para auxiliar clientes na aplicação da lei e na defesa. O presidente, Paul Allen, afirmou que a empresa tem um “forte pipeline” para o ano. A empresa, apesar de pequena, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 135 milhões, demonstrou um desempenho notável desde sua abertura de capital em dezembro. As ações estão em alta de 45,3% no pré-mercado de quarta-feira.

SoFi Technologies (SOFI) – As ações da SoFi Technologies estão em alta de 3,7% no pré-mercado após caíram 15,3% na terça-feira, quando anunciou uma oferta de notas conversíveis. Analistas atribuem a queda a pressões técnicas relacionadas à oferta, mas destacam possíveis benefícios financeiros.

Uber Technologies (UBER, U1BE34) – A Uber estabeleceu a meta de ter 100% de suas viagens nos EUA, Canadá e Europa realizadas em veículos elétricos até 2030, mas seu CEO expressou dúvidas sobre a viabilidade desse compromisso, destacando a necessidade de ação política e empresarial para alcançá-lo.

Unilever (UL, ULEV34) – A Unilever anuncia metas ambiciosas de redução de emissões, visando fornecedores e lojas. O plano climático, apesar de preocupações dos investidores, é integrado ao crescimento financeiro da empresa, enquanto enfrenta desafios financeiros e pressões políticas sobre a sustentabilidade.

Anheuser-Busch Inbev (BUD, ABUD34) – O sindicato Teamsters aprovou um acordo de cinco anos com a Anheuser-Busch Inbev, garantindo aumentos salariais e melhorias nos cuidados de saúde para 5.000 caminhoneiros nas instalações da cervejaria nos EUA. O acordo inclui um aumento salarial inicial de US$ 4 por hora, totalizando US$ 8 por hora, além de benefícios adicionais.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – Uma coalizão de sindicatos, liderada pelo SOC Investment Group, encerrou a disputa com a Starbucks, retirando três candidatos ao conselho uma semana antes da reunião anual da empresa. A Starbucks se comprometeu a negociar acordos trabalhistas após pressão dos investidores. Além disso, o Grupo AlShaya, que opera a Starbucks no Oriente Médio, planeja demitir mais de 2.000 funcionários devido a boicotes relacionados ao conflito em Gaza. A decisão reflete dificuldades comerciais. A empresa promete apoio aos afetados.

Boeing (BA, BOEI34) – Boeing e seu maior sindicato iniciam negociações na sexta-feira após 16 anos, em meio à crise do 737 MAX. Sindicatos, capitalizando o mercado de trabalho, buscam aumentos salariais e melhores benefícios. Uma possível greve surge, impulsionada por descontentamento e restrições de produção. O apoio político também é uma consideração.

General Motors (GM, GMCO34), Magna International (MG), Wipro (WIPR) – GM, Magna e Wipro anunciaram terça-feira uma colaboração para criar a SDVerse, uma plataforma digital para compra e venda de software automotivo. A Wipro investirá US$ 5,85 milhões, garantindo uma participação de 27%, enquanto GM e Magna deterão 46% e 27%, respectivamente.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota anunciou um investimento de R$ 11 bilhões no Brasil, dividido em duas partes até 2030, incluindo a produção de um novo veículo adaptado ao mercado local. Dos R$ 11 bilhões, R$ 5 bilhões serão investidos até 2026.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Gigafactory europeia da Tesla, próxima de Berlim, parou temporariamente após um ataque criminoso que deixou a fábrica sem energia. O incidente resultou em perdas significativas para a empresa e levantou críticas sobre a segurança e a estabilidade das operações, impactando a inovação na região. Em outras notícias, Donald Trump e Elon Musk se encontraram no domingo para discutir doações para a campanha do ex-presidente. Musk tem sido um doador político discreto, mas uma contribuição sua poderia impulsionar significativamente a campanha de Trump.

Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron está fechando fábricas em Iowa e Wisconsin devido à inviabilidade financeira, resultante de regulamentações governamentais e da queda nos preços dos créditos renováveis. A empresa foca agora em expandir sua capacidade de combustíveis renováveis, embora desafios regulatórios persistam.

Target (TGT, TGTB34), Walmart (WMT, WALM34) – Grandes varejistas nos EUA retomam expansão com a abertura de novas lojas, rompendo com anos de fechamentos. Walmart e Target lideram, destacando serviços de retirada e entrega para impulsionar vendas. Estratégia inclui remodelações e foco em grandes estabelecimentos, adaptando-se às mudanças no comportamento do consumidor.

Costco Wholesale (COST, COWC34) – Richard Galanti, CFO aposentado da Costco Wholesale, pode deixar um último presente aos investidores: um aumento nas taxas de adesão. Especula-se sobre este movimento há tempos, considerando o histórico da empresa e o cenário econômico atual. Analistas esperam por novidades em breve.

Carrier Global (CARR, C1RR34) – A Carrier concordou em vender sua divisão Industrial Fire à Sentinel Capital Partners por US$ 1,43 bilhão, como parte de sua estratégia de se concentrar em equipamentos de aquecimento e resfriamento. O CEO David Gitlin destacou o movimento como parte da transformação da empresa em líder global em soluções climáticas e energéticas inteligentes. O negócio visa alavancar recursos para pagar dívidas, enquanto a empresa mantém um desempenho robusto, especialmente em produtos HVAC.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup projeta um modesto aumento nas taxas de banco de investimento no primeiro trimestre, mas espera uma queda de 8% a 12% na receita de mercado em comparação com o trimestre forte de 2023. A CEO Jane Fraser afirmou que os resultados financeiros deverão superar as expectativas, enquanto a empresa conclui uma reorganização ampla até o final do mês para simplificar sua estrutura e resolver questões regulatórias pendentes.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley demitiu cerca de 9% de sua equipe na divisão de gestão de ativos na China devido à desaceleração do mercado de ações. O movimento afetou aproximadamente 15 funcionários desde dezembro, refletindo desafios globais enfrentados por empresas financeiras na segunda maior economia do mundo.

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