Destaques de WS: Ações da Adobe caem após relatório do 1T, Hilton adquire Graduate Hotels por US$ 210M, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Segundo a Bloomberg, a Apple adquiriu a startup canadense de inteligência artificial DarwinAI antes de seu planejado lançamento. A aquisição visa fortalecer os esforços da Apple em IA, alinhando-se com sua pesquisa anterior sobre modelos de linguagem. Termos financeiros não foram divulgados. As ações da Apple subiram 0,72% no pré-mercado, apesar de uma queda de 10% este ano.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia estão agora abaixo dos picos recentes, mas um possível anúncio de novo hardware pode impulsionar o crescimento novamente. Espera-se que a Nvidia revele mais sobre seu chip B100 na conferência GTC, enquanto rumores sugerem a existência de um chip B200.

Adobe (ADBE, ADBE34) – As ações da Adobe caíram aproximadamente 11,65% no pré-mercado após relatório do primeiro fiscal robusto. A Adobe relatou lucro por ação ajustado de US$ 4,48 em receita de US$ 5,18 bilhões, em comparação com as estimativas do consenso da LSEG de lucro de US$ 4,38 por ação e receita de US$ 5,14 bilhões. O lucro líquido foi de US$ 620 milhões. A Adobe projetou lucros e receitas abaixo das estimativas dos analistas para o trimestre atual e anunciou uma recompra de ações de US$ 25 bilhões.

Smartsheet (SMAR, S2MA34) – O provedor de software empresarial registrou uma queda de 11,2% no pré-mercado devido à perspectiva de receitas desapontadora para Wall Street. A Smartsheet estimou receitas entre US$ 257 milhões e US$ 259 milhões no trimestre atual, e entre US$ 1,113 bilhão e US$ 1,118 bilhão para o ano. No entanto, os analistas consultados pela FactSet projetam receitas de US$ 262,3 milhões para o trimestre e US$ 1,14 bilhão para o ano.

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – A Cisco Systems recebeu aprovação antitruste da UE para sua aquisição de US$ 28 bilhões da Splunk (SPLK, S1PL34), sem condições, após os reguladores não encontrarem problemas de concorrência. Este é o maior acordo da Cisco, visando fortalecer seu negócio de software e compensar a desaceleração pós-pandemia.

PagerDuty (PD) – PagerDuty relatou um prejuízo líquido no quarto trimestre fiscal de US$ 28,8 milhões, com lucro ajustado foi de 17 centavos por ação, em receita de US$ 111,1 milhões. Os analistas consultados pela FactSet esperavam em média um lucro líquido ajustado de 15 centavos por ação sobre uma receita de US$ 110,7 milhões. A empresa forneceu perspectivas  de vendas para o trimestre atual e para o ano inteiro mais fracas que o esperado. As ações caíram -7,6% no pré-mercado.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A rápida ascensão da TSMC está despertando preocupações entre seus apoiadores mais firmes. O índice de força relativa das ações atingiu níveis de sobrecompra, enquanto analistas questionam a sustentabilidade do crescimento da inteligência artificial. No entanto, a TSMC continua otimista, embora as preocupações geopolíticas persistam.

Vodafone (VOD, V1OD34) – A Swisscom anunciou na sexta-feira a compra da Vodafone Italia por 8,70 bilhões de dólares, fundindo-a com sua subsidiária Fastweb. O acordo criará a segunda maior operadora de banda larga fixa da Itália. A Vodafone retornará 4 bilhões de euros aos acionistas e reduzirá dividendos. A transação espera-se ser concluída no primeiro trimestre de 2025.

Cardlytics (CDLX) – A plataforma de publicidade disparou 38% no pré-mercado depois que a empresa relatou ter se tornado positiva no lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização no ano inteiro pela primeira vez desde 2019. No primeiro trimestre a empresa relatou um lucro por ação de US$ 0,14 em receita de US$ 89,2 milhões, enquanto as estimativas eram de um prejuízo de US$ -0,33 por ação em receita de US$ 84,7 milhões.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – O McDonald’s Japão, junto com unidades na Austrália e Hong Kong, enfrenta interrupções no sistema. No Japão, lojas pararam de receber pedidos nos quiosques móveis. McDonald’s Austrália e Hong Kong também lidam com problemas técnicos. A empresa trabalha para restaurar as operações em breve.

Restaurant Brands International (QSR) – Restaurant Brands International, controladora do Burger King, nomeou Sami Siddiqui como seu novo diretor financeiro, sucedendo a Matt Dunnigan. Jeff Klein assume como presidente da Popeyes nos EUA e Canadá, enquanto Thiago Santelmo liderará os negócios internacionais. As mudanças visam impulsionar os objetivos de longo prazo da empresa em meio a desafios globais.

Ulta Beauty (ULTA, U1LT34) – No quarto trimestre, a Ulta relatou lucro por ação de US$ 8,08 em receitas de US$ 3,6 bilhões, superando as previsões dos analistas. A varejista de cosméticos projetou lucro para o ano no limite inferior das previsões de Wall Street, prevendo lucros anuais entre US$ 26 e US$ 27 por ação, abaixo da expectativa de US$ 27 dos analistas consultados pela LSEG.

Macy’s (M, MACY34) – A Arkhouse Management revelou negociações em andamento com a Macy’s após esta expressar insatisfação com uma oferta anterior. A empresa e a Brigade Capital aumentaram sua oferta para US$ 24 por ação, aguardando a resposta da Macy’s para confirmar ou potencialmente elevar a oferta.

Alibaba (BABA, BABA34) – A AliExpress está sob investigação da Comissão Europeia por disseminação de conteúdo ilegal, e é a terceira plataforma examinada após o TikTok. Sendo uma plataforma online de grande porte sob a Lei dos Serviços Digitais da UE, deve tomar medidas mais eficazes contra materiais ilegais.

Zumiez (ZUMZ) – Após apresentar uma perspectiva desanimadora para o trimestre atual, a varejista especializada sofreu uma queda de 4,75% no pré-mercado. A Zumiez previu uma perda por ação entre US$ 1,09 e US$ 1,19, contrastando com a previsão de apenas 34 centavos pelos analistas consultados pela FactSet. A empresa também estabeleceu a receita trimestral entre US$ 167 milhões e US$ 172 milhões, abaixo da estimativa de US$ 186,3 milhões dos analistas.

Altria Group (MO, MOOO34) – O Altria Group ampliou seu programa de recompra de ações em US$ 2,4 bilhões e revisou sua previsão de lucro anual, após vender parte de sua participação na Anheuser-Busch InBev (BUD, ABUD34). A empresa planeja investir os recursos na transição para alternativas ao tabaco e para pagar dívidas.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup está investigando alegações de assédio contra um banqueiro sênior dos EUA, Edward Ruff, de Nova York, que está de licença. Incidentes de comportamento abusivo estão sob escrutínio, enquanto o Citi muda sua cultura organizacional.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America implementou mudanças de liderança nos negócios de mercado de capitais, estabelecendo um grupo consultivo chamado Capital Markets Advisory. Gregg Nabhan e Mike Browne liderarão a unidade de consultoria, visando melhorar a oferta em meio a um ambiente volátil.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan foi multado em 348,2 milhões de dólares por reguladores bancários dos EUA devido a deficiências em seu programa de monitoramento de atividades comerciais entre 2014 e 2023. O banco concordou em revisar e melhorar seus procedimentos de vigilância comercial conforme exigido pelos reguladores.

New York Community Bancorp (NYCB) – O NYCB divulgou a venda de empréstimos para impulsionar ganhos e está integrando o falido Signature Bank em seus relatórios financeiros. Analistas expressaram preocupações com a recuperação, prevendo que as negociações permaneçam limitadas até o estabelecimento de um plano de recuperação concreto.

Blackstone (BX) – Os preços imobiliários caíram, criando uma oportunidade para investidores, segundo Jon Gray, presidente da Blackstone, que observou a necessidade de capital e as oportunidades de compra. A Blackstone está ativa no financiamento e vê potencial de crescimento à medida que o mercado se estabiliza.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A unidade de carros autônomos Zoox, da Amazon, busca superar a rival Waymo, da Alphabet, expandindo testes de veículos na Califórnia e em Nevada, incluindo áreas mais amplas, velocidades mais altas e direção noturna. Os veículos, sem controles manuais internos, assemelham-se a torradeiras sobre rodas. A Zoox também opera Toyota Highlanders autônomos adaptados em várias cidades. A empresa espera substituir condutores humanos por veículos totalmente autônomos, embora não tenha definido um cronograma. A Amazon comprou a Zoox em 2020, levantando especulações sobre seu uso potencial para entrega, mas a Zoox ainda não anunciou planos além dos robotáxis.

Honda Motor (HMC, HOND34), Nissan (TG:NISA) – A Nissan e a Honda consideram uma parceria estratégica para colaborar na produção de componentes-chave para veículos elétricos (EVs) e inteligência artificial em plataformas de software automotivo. Esta cooperação potencial visa enfrentar a concorrência crescente de rivais.

General Motors (GM, GMCO34) – A unidade mexicana da General Motors e sindicato acordaram aumento salarial de 9,2%, junto com melhorias no fundo de poupança e vale-alimentação.

Fisker (FSR, F2SK34) – A Fisker negou especulações sobre possível falência, afirmando que colabora com consultores rotineiramente e está empenhada em fechar acordo com outra montadora. Suas ações despencaram na quinta-feira após relatos de problemas financeiros, mas a empresa afirma que continua focada em captar capital e estabelecer parcerias estratégicas.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines está perto de adquirir mais de três dúzias de jatos A321neo da Airbus de arrendadores de aeronaves, buscando alternativas ao Boeing MAX 10 não certificado.

Royal Caribbean (RCL, R1CL34) – O Royal Caribbean suspendeu as visitas de cruzeiro a Labadee, no Haiti, por sete dias, devido à escalada da violência de gangues no país. O presidente da empresa, Michael Bayley, afirmou que a suspensão continuará conforme necessário, com aviso prévio aos hóspedes afetados.

Hilton (HLT, H1LT34) – O Hilton anunciou a aquisição da Graduate Hotels da Adventurous Journeys Capital Partners por US$ 210 milhões, sua primeira compra de marca em mais de 20 anos. A Hilton vê oportunidades de consolidação devido à pressão na indústria hoteleira.

US Steel (X, USSX34) – Na sexta-feira, a Nippon Steel do Japão anunciou que, sob a proposta de aquisição da US Steel, não ocorreriam demissões nem fechamentos de fábricas até setembro de 2026, sujeito a condições específicas. A empresa está avançando na revisão regulatória do acordo e está comprometida em concluí-lo.

Madrigal Pharmaceuticals (MDGL) – O primeiro medicamento para doença hepática relacionada à obesidade foi aprovado nos EUA na quinta-feira, impulsionando as ações da Madrigal Pharmaceuticals em 24,40% no pré-mercado de sexta-feira, desenvolvedora do medicamento Rezdiffra. O preço anual previsto é de cerca de US$ 50 mil, gerando expectativas otimistas de vendas.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos operam em alta no pré-mercado de sexta-feira, após uma sessão anterior em baixa, com o mercado reavaliando as expectativas de cortes nas taxas de juros do Fed diante de recentes dados inflacionários. Investidores aguardam novos indicadores econômicos, mantendo o otimismo para um fechamento semanal ligeiramente positivo nos principais índices.

Às 07h39 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 44 pontos, ou 0,11%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,23%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,26%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,279%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril caiu 0,75%, a US$ 80,65 por barril. O petróleo tipo Brent para maio caiu 0,71%, perto de US$ 84,81 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 3,46%, a US$ 108,59 tonelada métrica.

Os mercados acionários da Ásia-Pacífico apresentaram um fechamento misto, influenciados pelos últimos dados de inflação dos EUA e decisões de política monetária na China. Enquanto a maioria dos índices registrou queda, devido à redução das expectativas de cortes agressivos nos juros americanos, os mercados chineses se destacaram positivamente (+0,54%), impulsionados por ações de tecnologia e automotivas. Além disso, o regulador chinês prometeu maior supervisão do mercado, e o banco central manteve sua taxa de empréstimo de médio prazo, indicando estabilidade na política de juros.

Os mercados europeus estão ligeiramente em alta na manhã de sexta-feira, apesar das preocupações trazidas pelos recentes dados de inflação dos EUA. No Stoxx 600 pan-europeu o setor de automóveis e telecomunicações lideram os ganhos enquanto as ações de bens domésticos recuaram. As ações da Vonovia (TG:VNA) são o destaque negativo após a empresa anunciar uma perda anual recorde, refletindo as dificuldades enfrentadas pelo setor imobiliário na Alemanha.

Na quinta-feira, os mercados acionários dos EUA abriram sem direção clara, mas logo sucumbiram à pressão vendedora, fechando no vermelho apesar de uma tentativa de recuperação ao final do dia. As preocupações se intensificaram após a divulgação de um relatório de preços ao produtor que superou as expectativas, alimentando temores sobre a política futura do Federal Reserve. A ansiedade aumentou com a proximidade da próxima reunião do banco central, mantendo os investidores em alerta. O Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam em baixa de 0,35%, 0,29% e 0,30%, respectivamente.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Jabil (JBL), Embraer (ERJ, EMBR3), Soho House (SHCO), Townsquare Media (TSQ), Telos Corp (TLS), entre outros.

Fechamento EUA de quinta-feira

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